中國空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)與日本差別及2018年中國空調(diào)行業(yè)格局優(yōu)化發(fā)展分析[圖]

    一、回顧

    首先，針對(duì)在國內(nèi)發(fā)展起步較早的定頻空調(diào)產(chǎn)品，我國歷史上已陸續(xù)推出了四個(gè)版本的國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，其中最早設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)可追溯至1989年12月中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《房間空氣調(diào)節(jié)器電耗限定值及測(cè)試方法》（GB12021.3-19891），但其最初版本具體內(nèi)容在國標(biāo)公開系統(tǒng)中已不可考。2000年9月，中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)GB12021.3-20002，結(jié)合我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)彼時(shí)發(fā)展?fàn)顩r，同時(shí)參考美國等國家和地區(qū)的能效標(biāo)準(zhǔn)，新能效標(biāo)準(zhǔn)在此前版本基礎(chǔ)上增加了節(jié)能評(píng)價(jià)值。定頻空調(diào)的能效計(jì)算指標(biāo)采用能效比EER（energyefficiencyratio），主要衡量在額定工況和規(guī)定條件下，空調(diào)的單位功率制冷量；EER值越高，表明在同樣的耗電量條件下，空調(diào)蒸發(fā)吸收的熱量越高；或同樣的制冷量條件下，空調(diào)所耗的電越少。值得注意的是，當(dāng)時(shí)的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)并未具體劃分能效等級(jí)，僅針對(duì)冷風(fēng)型和熱泵型空調(diào)分別制定了最低能效要求，其中冷風(fēng)型主要為單冷空調(diào)，熱泵型主要為冷暖兩用空調(diào)。

GB12021.3-2000標(biāo)準(zhǔn)下定頻空調(diào)能效最低要求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2004年，中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，與上一部標(biāo)準(zhǔn)的相同點(diǎn)在于新標(biāo)準(zhǔn)依舊僅針對(duì)定頻空調(diào)，而主要的變化體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）不再區(qū)分冷風(fēng)型和熱泵型；（2）將空調(diào)能效等級(jí)劃分為1-5級(jí)，能效比要求依次遞減，5級(jí)能效為最低能效要求；（3）制冷量4500W以下、4500W-7100W、7100W以上的分體機(jī)最低能效比分別從2.45、2.40、2.30提升至2.60、2.50、2.40。新標(biāo)準(zhǔn)在前一部的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化并提升了相關(guān)能效標(biāo)準(zhǔn)要求。

    截至目前最新的針對(duì)定頻空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)為GB12021.3-20104，在2004年能效標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，2010年最新版將能效等級(jí)從5個(gè)縮減至3個(gè)，1-3級(jí)能效比要求依次遞減，整體式最低能效比從2.30提升至2.90，制冷量4500W以下、4500W-7100W、7100W以上的分體機(jī)最低能效比分別從2.60、2.50、2.40提升至3.20、3.10及3.00。也就是說，在最新能效標(biāo)準(zhǔn)下，原3-5級(jí)定頻空調(diào)將被徹底淘汰，1級(jí)、2級(jí)空調(diào)自動(dòng)下調(diào)至2級(jí)和3級(jí)，可見定頻空調(diào)能效等級(jí)評(píng)定的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高。

    此外隨著變頻空調(diào)占比不斷提升，我國也逐步對(duì)變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)加以完善。中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)最早于2008年發(fā)布《轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級(jí)》（GB21455-2008），其中轉(zhuǎn)速可控型空氣調(diào)節(jié)器包括采用交流變頻、直流調(diào)速及其他改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速方式的空調(diào)產(chǎn)品，與定頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)參考指標(biāo)有所不同的是，該能效指標(biāo)選用SEER5作為評(píng)判指標(biāo)（與EER計(jì)算方式不同，因此與定頻能效標(biāo)準(zhǔn)不具直接可比性），并將變頻空調(diào)能效劃分成5個(gè)等級(jí)，1-5級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)要求依次遞減。雖然GB21455-2008填補(bǔ)了之前變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的缺口，但SEER指標(biāo)僅考核制冷能效，而當(dāng)時(shí)日本、歐洲地區(qū)已經(jīng)采用更為全面的APF6指標(biāo)，可見標(biāo)準(zhǔn)仍有完善空間。

    2013年，最新一部變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013推出，鑒于當(dāng)時(shí)市場上的空調(diào)產(chǎn)品基本上是冷暖兩用的熱泵型空調(diào)，因此新標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)熱泵型變頻空調(diào)選用APF能效指標(biāo)作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，和SEER相比APF考核的是全年的能耗水平，對(duì)空調(diào)性能的評(píng)估更加全面，且國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO使用的也是APF指標(biāo)，至此國內(nèi)空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)完成了與國際市場的接軌。而份額較小的單冷式變頻空調(diào)仍采用SEER評(píng)價(jià)指標(biāo)，但能效等級(jí)從5級(jí)縮減至3級(jí)，能效要求也較上一版本有所提高。
截至目前我國已經(jīng)陸續(xù)推出六部空調(diào)行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)，其中四部針對(duì)定頻空調(diào)、兩部針對(duì)變頻空調(diào)，一方面隨著標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)更新，我國空調(diào)行業(yè)能效要求正在不斷提升，另一方面我國能效標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)也在逐漸與國際市場接軌。在能效標(biāo)準(zhǔn)逐步提升背景下，我國空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)也在不斷推進(jìn)，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國變頻空調(diào)零售量和內(nèi)銷量占比已經(jīng)分別提升至70.63%及57.13%，相比10年前提升幅度非常明顯。

2018年我國變頻空調(diào)零售量和內(nèi)銷量占比分別為71%及57%

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    二、國際對(duì)標(biāo)

    從國際視角看，目前空調(diào)器有代表性的參考標(biāo)準(zhǔn)為ISO標(biāo)準(zhǔn)、中國標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)、日本標(biāo)準(zhǔn)、歐盟標(biāo)準(zhǔn)、澳洲/新西蘭標(biāo)準(zhǔn)等，其中ISO、中國、日本和美國目前在能效指標(biāo)選取上包含APF指標(biāo)，但實(shí)際上美國仍主要采用SEER指標(biāo)；綜合考慮氣候條件相似性、歷史數(shù)據(jù)可得性及能效指標(biāo)可比性，選擇日本作為空調(diào)行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)國家

    19世紀(jì)80年代初，日本東芝公司研制成功全球第一臺(tái)變頻空調(diào)，此后變頻空調(diào)開始在日本全面投產(chǎn)，1988年左右變頻空調(diào)的市場占有率為31.1%，至1996年變頻空調(diào)占比已大幅提升至85.0%，截至2007年，日本國內(nèi)變頻空調(diào)普及率基本實(shí)現(xiàn)99%以上，可見經(jīng)過20余年的發(fā)展，日本地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了變頻空調(diào)對(duì)定頻空調(diào)的替代，其空調(diào)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐走在全球前列。

    1、日本能效標(biāo)準(zhǔn)大幅領(lǐng)先于我國

    與我國類似，日本空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)更新也主要體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)本身要求提高以及選用評(píng)價(jià)指標(biāo)升級(jí)兩個(gè)方面?；仡櫄v史，日本空調(diào)能效政策主要包括能效標(biāo)準(zhǔn)和能效“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，其演變路徑大致如下：1979年，日本頒布節(jié)能法，此后不斷更新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)，最初僅有針對(duì)制冷專用型空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)，1993年之后開始制定冷暖兩用型的標(biāo)準(zhǔn)；1998年，日本開始逐步推行能效“領(lǐng)跑者”制度，并制定政策激勵(lì)消費(fèi)者、廠商、渠道商共同推進(jìn)該制度；1999年4月，日本新的空調(diào)能效法頒布，以COP7作為能效指標(biāo)，要求4000W以下壁掛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)從2003年10月開始實(shí)施，其他機(jī)種2006年之后實(shí)施；2006年8月，日本新的空調(diào)節(jié)能法修訂，采用全年能源消耗效率“APF”作為節(jié)能評(píng)價(jià)指標(biāo)，要求在2010年4月開始實(shí)施。

    具體來看，1999年4月日本新的空調(diào)能效法頒布，新的能效標(biāo)準(zhǔn)相比于前期標(biāo)準(zhǔn)有非常明顯的提升，前期標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于制冷能力4000W以下的分體掛壁式空調(diào)的COP要求為不低于2.97，但是新標(biāo)準(zhǔn)直接將制冷能力2500W以下的分體掛壁空調(diào)COP要求大幅提升至5.27，而傳統(tǒng)的定頻空調(diào)基本無法滿足如此大幅度的能效標(biāo)準(zhǔn)提升，因此后續(xù)逐漸退出市場，可見新標(biāo)準(zhǔn)加速變頻對(duì)定頻的替代，且結(jié)構(gòu)上看普通變頻空調(diào)也逐漸切換到能效更高的。

    雖然上述能效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于日本空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)意義重大，但是標(biāo)準(zhǔn)中所使用的COP衡量指標(biāo)更加偏向于定頻空調(diào)，而當(dāng)時(shí)變頻空調(diào)在日本正在快速滲透，因此日本在2006年制定了家用空調(diào)器最新能效標(biāo)準(zhǔn)，選用APF作為新的能效衡量指標(biāo)，新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定各制造廠商在目標(biāo)年度內(nèi)面向日本供貨的空調(diào)的APF的加權(quán)平均值不得低于目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。

    可見日本早于我國完成了對(duì)變頻空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)制定，且從空調(diào)能源消耗情況上看，在高要求的能效標(biāo)準(zhǔn)要求下，日本空調(diào)行業(yè)能耗也呈現(xiàn)出明顯下行趨勢(shì)。

    隨著我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)對(duì)能效的重視度不斷提升，未來我國的變頻空調(diào)能效要求也有望逐漸跟日本相接軌，因此目前我國能效標(biāo)準(zhǔn)與日本能效標(biāo)準(zhǔn)的差距大小值得我們加以探討。

    首先需強(qiáng)調(diào)的是，雖然兩國所采用的指標(biāo)都是APF，但是由于氣候條件的差異，兩國的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同；具體來看，從，但是由于氣候條件的差異，兩國的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同；具體來看，從APF的計(jì)算方法可知其衡量的是全年制冷制熱綜合能效，因此全年制冷制熱的時(shí)間分布與溫度狀況對(duì)指標(biāo)會(huì)造成很大的影響，日本對(duì)于的計(jì)算方法可知其衡量的是全年制冷制熱綜合能效，因此全年制冷制熱的時(shí)間分布與溫度狀況對(duì)指標(biāo)會(huì)造成很大的影響，日本對(duì)于APF的計(jì)算是基于標(biāo)準(zhǔn)JISC9612-2005，國內(nèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是GB21455-2013，將兩者對(duì)于全年制冷制熱的時(shí)間分布進(jìn)行如下對(duì)比：

中國GB21455-2013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的空調(diào)制冷制熱使用時(shí)間

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日本標(biāo)準(zhǔn)JISC9612-2005規(guī)定的空調(diào)制冷制熱使用時(shí)間

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    2、日本能效領(lǐng)跑者計(jì)劃效果更優(yōu)

    除了更為嚴(yán)格的強(qiáng)制性空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)要求外，我們認(rèn)為完善而有力的能效政策也是驅(qū)動(dòng)日本地區(qū)變頻空調(diào)快速普及的重要推手。

    除了更為嚴(yán)格的強(qiáng)制性空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)要求外，我們認(rèn)為完善而有力的能效政策也是驅(qū)動(dòng)日本地區(qū)變頻空調(diào)快速普及的重要推手。日本自1998年起開始推行能效“領(lǐng)跑者”制度，其將基準(zhǔn)設(shè)定時(shí)產(chǎn)品能達(dá)到的最優(yōu)能效作為目標(biāo)年度產(chǎn)品的節(jié)能基準(zhǔn)，且基準(zhǔn)按具體實(shí)施情況逐步提高。初期能效領(lǐng)跑者制度僅針對(duì)11個(gè)產(chǎn)品種類，包括空調(diào)機(jī)、熒光燈、電視機(jī)、電冰箱、乘用車等，后期包含產(chǎn)品品類不斷增加。

日本和我國能效領(lǐng)跑者制度對(duì)比

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    日本目前基本完成了變頻空調(diào)對(duì)定頻的替代，我們認(rèn)為其全球領(lǐng)先的空調(diào)能效表現(xiàn)和行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與其完善而有力的能效政策息息相關(guān)，主要包括能效領(lǐng)跑者計(jì)劃和能效標(biāo)準(zhǔn)兩大政策，其中能效領(lǐng)跑者計(jì)劃憑借其完善的激勵(lì)和約束措施，行業(yè)整體能效得到明顯改善的同時(shí)變頻占比也快速提升；此外日本歷史上也對(duì)能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)上的提高以及評(píng)價(jià)指標(biāo)的升級(jí)，對(duì)行業(yè)能效提升作用明顯，而與之相比我國目前的能效標(biāo)準(zhǔn)大幅落后，未來有望逐步向其看齊。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    鑒于我國空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)與日本仍有明顯差距，后續(xù)國內(nèi)能效標(biāo)準(zhǔn)仍有進(jìn)一步提升的預(yù)期，也有望催化我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。實(shí)際上，最新的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)正呼之欲出，2019年3月中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位最新起草的能效標(biāo)準(zhǔn)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（月中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院等單位最新起草的能效標(biāo)準(zhǔn)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB21455）已形成了征求意見稿，2019年年5月全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)在北京組織召開了《房向空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》修訂國家標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì)，審查組一致同意該標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過審查，后續(xù)報(bào)批稿經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)后即可發(fā)布實(shí)施。月全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化。

    技術(shù)委員會(huì)在北京組織召開了《房向空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》修訂國家標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì)，審查組一致同意該標(biāo)準(zhǔn)送審稿通過審查，后續(xù)報(bào)批稿經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)后即可發(fā)布實(shí)施。根據(jù)征求意見稿內(nèi)容，本次能效標(biāo)準(zhǔn)除了對(duì)前期能效準(zhǔn)入要求進(jìn)一步提高外，最大的更新點(diǎn)在于適用范圍擴(kuò)大以及定頻與變頻能效標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，具體來看：

    （1）征求意見稿首次將低環(huán)境溫度空氣源熱泵熱風(fēng)機(jī)納入能效考核范圍，采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)是HSPF8，設(shè)定三級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)，可見新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善了我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)能效要求。

最新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿中的熱風(fēng)機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)劃分

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    （2）之前分開制定標(biāo)準(zhǔn)的定頻和變頻空調(diào)將統(tǒng)一適用于新標(biāo)準(zhǔn)，單冷型統(tǒng)一采用SEER評(píng)價(jià)指標(biāo)、熱泵式統(tǒng)一采用APF評(píng)價(jià)指標(biāo)，其中APF為核心考核指標(biāo)，之前的EER指標(biāo)被棄用，此外能效等級(jí)也從之前的3級(jí)增加至5級(jí)。其中定頻空調(diào)的能效值必須大于等于級(jí)。其中定頻空調(diào)的能效值必須大于等于5級(jí)指標(biāo)，變頻空調(diào)則必須大于等于3級(jí)指標(biāo)；自2022年起，定頻空調(diào)能效值也必須大于等于年起，定頻空調(diào)能效值也必須大于等于3級(jí)指標(biāo)。

    由于之前定頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)為EER，與調(diào)整后的APF指標(biāo)不可直接相比，但是可以相互換算，由于計(jì)算過程較為繁瑣，我們直接參考制冷空調(diào)換熱器技術(shù)聯(lián)盟的測(cè)算結(jié)果，結(jié)果顯示擬推出的APF最低標(biāo)準(zhǔn)要高于之前定頻空調(diào)一級(jí)能效EER換算值，換句話說新標(biāo)準(zhǔn)的推出將對(duì)市場現(xiàn)有的定頻空調(diào)產(chǎn)品形成極大沖擊。

    以制冷量低于4500W的空調(diào)分品類進(jìn)行分析。新能效標(biāo)準(zhǔn)下：

    （1） 單冷式空調(diào)1、2、3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)分別提升7.41%、8.00%及及16.28%；

    （2） 熱泵型空調(diào)1、2、3級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)分別提升11.11%、12.50%及及14.29%；

    （3）定頻空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后，2022年前，其市場最低進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)提升了23.21%，且舊能標(biāo)準(zhǔn)下的一級(jí)能效的定頻空調(diào)，其能效提升，且舊能效標(biāo)準(zhǔn)下的一級(jí)能效的定頻空調(diào)，其能效提升11.11%后才能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的最低要求；2022年后，市場最低進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)提升了49.25%，且舊能效標(biāo)準(zhǔn)下的一級(jí)能效的定頻空調(diào)，其能效提升，且舊能效標(biāo)準(zhǔn)下的一級(jí)能效的定頻空調(diào)，其能效提升34.68%后才能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。

2018年我國定頻空調(diào)中三級(jí)能效零售量占比高達(dá)94.60%

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2018年我國變頻空調(diào)中三級(jí)能效占比為34.78%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    變頻對(duì)定頻、高能效產(chǎn)品對(duì)低能效產(chǎn)品持續(xù)替代背景下，空調(diào)行業(yè)均價(jià)也將得到進(jìn)一步提升。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)產(chǎn)品的零售均價(jià)明顯領(lǐng)先于相應(yīng)定頻產(chǎn)品，2018年變頻柜機(jī)均價(jià)為8314元/臺(tái)，較定頻柜機(jī)5094元/臺(tái)的均價(jià)領(lǐng)先幅度達(dá)63.21%；變頻掛機(jī)均價(jià)較定頻掛機(jī)也有58.34%的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。此外在變頻空調(diào)內(nèi)部，一級(jí)能效產(chǎn)品均價(jià)也要明顯高于二級(jí)及三級(jí)能效產(chǎn)品；且近年來隨著一級(jí)能效的變頻產(chǎn)品占比持續(xù)提升，變頻式空調(diào)均價(jià)也持續(xù)處于上行通道，而定頻式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)固化，近年來均價(jià)并無明顯提升；因此在新能效標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)下，變頻將持續(xù)替代定頻且高能效產(chǎn)品占比將繼續(xù)提升，行業(yè)整體均價(jià)穩(wěn)步上行較為確定。

高能效變頻空調(diào)產(chǎn)品均價(jià)要高于低能效

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