2019年第一季度中國智能顯示板卡在各領(lǐng)域應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、智能電視

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球電視終端出貨量已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)間，但從結(jié)構(gòu)來看，智能電視的占比不斷提升。從需求端來看，智能電視能夠帶給消費(fèi)者更加優(yōu)異的操作體驗(yàn)。不同于傳統(tǒng)電視只能在固定的時間段被動接收節(jié)目信息，網(wǎng)絡(luò)電視可連接網(wǎng)絡(luò)，獲取互聯(lián)網(wǎng)的資源，以實(shí)現(xiàn)視頻內(nèi)容的拓寬和體驗(yàn)的提升。智能電視則更進(jìn)一步，具備了獨(dú)立的操作系統(tǒng)，支持用戶自行安裝和卸載各類應(yīng)用軟件。消費(fèi)者除了瀏覽互聯(lián)網(wǎng)超高清視頻、體驗(yàn)影院般的視覺效果之外，還可實(shí)現(xiàn)游戲、學(xué)習(xí)、購物、繳費(fèi)等多種功能。創(chuàng)新功能的搭載以及其帶來的更佳體驗(yàn)帶動了消費(fèi)者對智能電視強(qiáng)勁的需求，助力智能電視的滲透率不斷提升。

    智能電視滲透率近年來快速提升，未來市場空間仍將繼續(xù)成長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)智能電視銷量達(dá)4736.5萬臺，占國內(nèi)液晶電視總銷量5276.5萬臺的89.8%，預(yù)計在2018年占比突破90%，而在2012年該比率僅有34%。展望未來，一方面智能電視銷量占總銷量的比率仍有進(jìn)一步提升的空間，另一方面考慮到全球市場巨大的存量替換空間，智能電視將進(jìn)一步推動消費(fèi)者對存量電視的替換，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的成長。

    政策層面來看，2019年3月，工信部、國家廣播電視總局以及中央廣播電視總臺聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019~2022年）》（簡稱“《行動計劃》”），提出將按照“4K先行，兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，是我國繼視頻數(shù)字化、高清化新一輪重大技術(shù)革新。硬件端的重點(diǎn)任務(wù)包括推進(jìn)超高清電視等重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計到2020年符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量要占到電視總銷量的40%以上；到2022年要全面普及4K電視終端。8K電視終端銷量要占到電視總銷量的5%以上。同時《行動計劃》還提出加快廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康以及智能交通等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。政策鼓勵的重點(diǎn)創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域與目前視源股份下游應(yīng)用場景相契合。

    從數(shù)據(jù)上來看，4K電視（屏幕分辨率達(dá)3840*2160像素的超高清電視）近年來快速發(fā)展，滲透率不斷提升。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在55寸及以上的電視產(chǎn)品中目前4K的滲透率已達(dá)100%。展望未來，55寸以下的電視產(chǎn)品4K滲透率仍將進(jìn)一步提升，帶動UHD面板的滲透率提升，同時液晶電視大屏化也將進(jìn)一步拓寬4K電視的市場空間，超高清進(jìn)一步推進(jìn)。按照《行動計劃》的規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計到2020年符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量要占到電視總銷量的40%以上；到2022年要全面普及4K電視終端。

2019Q1大尺寸面板4K滲透率飽和

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4K之后8K電視則將成為液晶電視下一個“風(fēng)口”所在。8K電視是指屏幕分辨率達(dá)到7680x4320像素的電視產(chǎn)品，擁有4K電視的4倍分辨率，是超高清發(fā)展的下一個方向。目前面板廠商和品牌廠商都在大力推進(jìn)，部分廠商如京東方等已經(jīng)逐步導(dǎo)入了8K面板的量產(chǎn)。按照《行動計劃》的規(guī)劃目標(biāo)，到2022年8K電視終端銷量要占到電視總銷量的5%以上，8K電視規(guī)模有望迎來快速提升。

    電視智能化與超高清推動上游板卡智能化，提升板卡價值量

    智能電視與超高清電視對上游液晶顯示主控板卡提出了更高的要求，推動板卡智能化進(jìn)程。智能電視所用的板卡除了具備傳統(tǒng)板卡的基礎(chǔ)功能之外，還需要具備高性能的處理器、搭載操作系統(tǒng)、提供網(wǎng)絡(luò)模塊與數(shù)據(jù)接口、以及集成傳感器、通信、語音等模塊，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用搭載與人機(jī)交互增強(qiáng)的目的，同時UHD超高清電視所用板卡需要支持更高級的解碼技術(shù)，這些都讓智能板卡在結(jié)構(gòu)上相比傳統(tǒng)板卡變得更加復(fù)雜。我們認(rèn)為，在下游智能與超高清電視滲透率進(jìn)一步提升的大背景下，智能板卡的滲透率也將不斷提升。

    同時，板卡智能化進(jìn)程推動了價值量的提升。智能板卡由于結(jié)構(gòu)上更加復(fù)雜、技術(shù)上難度提升，生產(chǎn)工序也提出了更高的要求，人工成本也相應(yīng)提升，從而單位加工成本高于傳統(tǒng)板卡。反應(yīng)到產(chǎn)品售價上，智能板卡價格會達(dá)到傳統(tǒng)板卡的2-3倍（以視源股份產(chǎn)品為例，2018年公司智能板卡平均售價是非智能板卡的2.6倍）。隨著智能板卡滲透率的進(jìn)一步提升，液晶顯示主控板卡的平均價值量也將迎來提升，進(jìn)一步推動主控板卡廠商的業(yè)績增長。

    二、教育信息化助力

    教育是交互智能平板最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，以IWB為代表的軟硬件產(chǎn)品符合教育模式變革發(fā)展趨勢。交互智能平板集合了觸控顯示與操作與數(shù)據(jù)傳輸功能，可供教師在課堂上與學(xué)生互動、實(shí)時對學(xué)生表現(xiàn)作出評價以及實(shí)現(xiàn)資料共享等多種操作，提高教學(xué)效果與學(xué)生興趣；而其他軟硬件產(chǎn)品則可實(shí)現(xiàn)智能閱卷、獲取教學(xué)數(shù)據(jù)及時做出評估反饋等，有助于后續(xù)教學(xué)活動的改善和進(jìn)步。當(dāng)下，在政策財政推動疊加技術(shù)進(jìn)步的背景下，交互智能平板等信息技術(shù)產(chǎn)品一方面將于教室應(yīng)用中持續(xù)滲透，另一方面將從教室走向全校園，市場空間將進(jìn)一步迎來快速提升。

    從“三通兩平臺”到“三全兩高一大”，教育信息化在2.0時代快速發(fā)展。教育信息化是指在教育領(lǐng)域（教育管理、教育教學(xué)和教育科研）全面深入地運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來促進(jìn)教育改革與發(fā)展的過程。2010年7月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》，首次提出信息技術(shù)對教育發(fā)展具有革命性影響；2012年3月，教育部發(fā)布《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》，教育信息化工作正式開啟，我國進(jìn)入教育信息化1.0時代。2018年4月教育部正式印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》，教育信息化進(jìn)入2.0時代。

2018年教育信息化相關(guān)政策

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    教育信息化1.0：至2018年初，教育信息化1.0在一系列政策推動下，已經(jīng)取得了眾多成就，包括“三通兩平臺”方面的進(jìn)展：（1）寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通：全國中小學(xué)互聯(lián)網(wǎng)接入率從25%提高到90%；（2）優(yōu)質(zhì)資源班班通：多媒體教室的比例從不足40%增加到83%；（3）網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通：教師和學(xué)生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間數(shù)量從60萬個激增到6300多萬個；以及“兩平臺”（教育資源公共服務(wù)平臺、教育管理公共服務(wù)平臺）的重大進(jìn)展等。這一階段完成了信息技術(shù)教學(xué)起步和應(yīng)用，帶動了以交互智能平板為代表的多媒體設(shè)備產(chǎn)品的初步發(fā)展，我國教育信息化的支出也從2013年的1959億元增至2017年的2731億元。

    教育信息化2.0：教育信息化2.0是建立在1.0時代的基礎(chǔ)上，致力于信息技術(shù)與教育模式的深度融合與創(chuàng)新，到2020年完成“三全兩高一大”的基本目標(biāo)：（1）“三全”：教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校；（2）“兩高”：信息化應(yīng)用水平普遍提高、師生信息素養(yǎng)普遍提高；（3）“一大”：互聯(lián)網(wǎng)+教育大平臺。我們預(yù)計，在國家對教育領(lǐng)域的支持持續(xù)大力推進(jìn)的背景下，教育信息化在2.0時代將加速發(fā)展，投入將進(jìn)一步增長，這些舉措則將進(jìn)一步推動以交互智能平板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品的深入應(yīng)用，推動軟硬件產(chǎn)品市場空間的進(jìn)一步提升。

    從經(jīng)費(fèi)投入上來看，2018年教育信息化經(jīng)費(fèi)投入估算已達(dá)3690億元，教育信息化經(jīng)費(fèi)投入呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。根據(jù)教育部發(fā)布的《2018年全國教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計快報》來看，2018年全國教育經(jīng)費(fèi)總投入為46,135億元，同比增長8.39%。其中，國家財政性教育經(jīng)費(fèi)為36,990億元，同比增長8.13%。2018年國家財政性教育經(jīng)費(fèi)占GDP比重為4.11%，自2012年以來一直維持在4%以上。2011年教育部明確提出：“各級政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財政投入”，若以此比例估算教育信息化經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模，到2018年全國教育信息化教育經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模已達(dá)3690億元。并且隨著教育信息化2.0推進(jìn)，經(jīng)費(fèi)投入還會持續(xù)增長。

全國教育經(jīng)費(fèi)總投入（億元）

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國家財政性教育經(jīng)費(fèi)（億元）

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    教育經(jīng)費(fèi)分配結(jié)構(gòu)上，義務(wù)教育階段占近一半經(jīng)費(fèi)。從教育經(jīng)費(fèi)的具體分配結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)教育部披露的《全國教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況統(tǒng)計公告》，2018年教育經(jīng)費(fèi)總投入在學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中階段教育、高等教育和其他教育間的分配占比分別為7.96%、45.21%、15.57%、26.04%、5.22%。教育信息化投入作為教育經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用途之一，在各階段教育中的分配與整體教育經(jīng)費(fèi)的分配結(jié)構(gòu)大致相當(dāng)。義務(wù)教育階段以及高等教育階段的占比排前，高中階段、學(xué)前教育以及其他教育次之。

教育經(jīng)費(fèi)總投入分配占比

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    三、會議信息化

    企業(yè)會議在中國會議市場中占據(jù)最為重要的地位，2017年公司會議占據(jù)國內(nèi)會議市場54.1%的比例，遠(yuǎn)超政府、事業(yè)單位和社團(tuán)會議。近年來企業(yè)數(shù)量（尤其是中小企業(yè)數(shù)量）的迅速增加給企業(yè)會議服務(wù)市場帶來了發(fā)展機(jī)會，根據(jù)國家工商總局統(tǒng)計，至2018年12月，全國實(shí)有企業(yè)（含分支機(jī)構(gòu)）的數(shù)量已達(dá)3474.2萬戶，達(dá)到2012年底1366.6萬戶的2倍以上。我們認(rèn)為國內(nèi)眾多的企業(yè)數(shù)量將給交互智能平板帶來巨大的潛在空間，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年中國會議室數(shù)量就已經(jīng)超過2000萬間。以一間會議室配置一臺單價10000元的交互智能平板，會議市場交互智能平板滲透率50%保守測算，國內(nèi)會議用交互智能平板潛在市場規(guī)模超過1000億。展望未來，預(yù)計國內(nèi)企業(yè)數(shù)量仍將進(jìn)一步增加，交互智能平板等企業(yè)會議服務(wù)的潛在市場空間將進(jìn)一步拓寬。

公司會議在中國會議市場占比最大

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全國實(shí)有企業(yè)（含分支機(jī)構(gòu)）數(shù)量穩(wěn)步增長

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    從數(shù)據(jù)上來看，目前會議平板市場規(guī)模仍然較小，但增長速度較快。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017全年國內(nèi)會議平板銷售量和銷售額分別為10.1萬部和20.57億元，2018年達(dá)到25.4萬部和54.8億元，同比分別增長151%和166%。會議平板的高速成長勢頭仍將延續(xù)。預(yù)測，2019年全年的銷售量和銷售額將分別達(dá)到32.9萬部和76.8億元。

2018年中國會議平板銷量快速增長

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    四、智能家居

    智能家居產(chǎn)品相比普通家電而言，融合了自動控制、物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)等技術(shù)，具備多樣化功能，可有效提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。如智能冰箱可以對食品進(jìn)行智能化管理、并將信息及時傳送給用戶，智能抽油煙機(jī)可自動感知工作環(huán)境、接受用戶遠(yuǎn)程指令等。同時，家電市場競爭格局較為穩(wěn)定且競爭環(huán)境較為激烈，智能家電產(chǎn)品也符合家電廠商差異化營銷的訴求。人機(jī)交互是智能家居的重要組成部分，大多數(shù)智能家居產(chǎn)品需要屏幕來作為顯示媒介，因此智能交互顯示屏是智能家居的重要組成部分，其市場空間將在智能家居出貨量加速成長的背景下迎來高速增長。

    五、汽車電子

    在汽車電動化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化趨勢驅(qū)動下，汽車電子在汽車中的成本占比不斷提升，市場空間廣闊。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，汽車電子成本從20世紀(jì)90年代的約15%提升至2015年的40%，預(yù)計到2020年這一比率將持續(xù)提升至50%，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)計，全球和中國的汽車電子市場規(guī)模將在2022年達(dá)到21,399億元和9,783億元，未來5年的復(fù)合增速分別為6.7%和10.6%。

    人機(jī)交互界面（HMI）是汽車電子的重要組成成分，智能交互顯示屏是其中最為重要的交互媒介。未來車載娛樂系統(tǒng)與自動駕駛功能都將依賴于人與汽車之間的信息傳遞，由此帶動了各種類型的車載顯示屏的需求增加，同時車載顯示也將朝著智能化的技術(shù)路線發(fā)展。目前車載顯示屏有中控大屏、抬頭顯示（HUD，將信息直接投影到駕駛員前面擋風(fēng)玻璃上）、后座娛樂系統(tǒng)、車載導(dǎo)航、行車記錄儀、儀表盤、智能后視鏡等多種類型。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，車用顯示面板2018年全球出貨量將達(dá)1.65億片，同比增12.1%，中控顯示面板和儀表顯示面板將以每年5%-10%的速度穩(wěn)定成長，抬頭顯示器和電子后視鏡用面板則將會有兩位數(shù)的高速成長。

    六、健康醫(yī)療

    在政策與人工智能+大數(shù)據(jù)等技術(shù)的推動下，醫(yī)療信息化水平不斷提升，智慧醫(yī)療將成為醫(yī)療領(lǐng)域的下一個重要趨勢，市場將迎高速成長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)醫(yī)療信息化市場規(guī)模共375.2億元，同比增12.4%，其中硬件規(guī)模為250.6億元，同比增9.3%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)則顯示2017年中國人工智能+醫(yī)療市場規(guī)模超過130億元，預(yù)計2018年將達(dá)200億元。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能顯示板卡行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》