2019年5月中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    11-16年迅速成長，連續(xù)五年快遞業(yè)務(wù)量世界第一。中國快遞行業(yè)在2011到2016年飛速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量/收入年均復合增長率達54.1%/38.0%。2018年，我國全網(wǎng)快遞業(yè)務(wù)量達到507億件，超過美、日、歐等發(fā)達經(jīng)濟體總和，并連續(xù)5年業(yè)務(wù)量穩(wěn)居世界第一。

    隨著整體基數(shù)迅速提升，至2017年中國快遞行業(yè)步入了較高速增長階段。17、18年快遞業(yè)務(wù)量/收入增速分別為28.2%/24.7、26.4%/21.8%。2019年一季度快遞行業(yè)完成件量121.5億件，同比增長22.5%；一季度收入達1543億元，同比增長21.4%。截至2019年5月份，全國業(yè)務(wù)量完成52.3億件，同比+25.2%；業(yè)務(wù)收入完成618.1億元，同比+24.2%。1-5月全國業(yè)務(wù)量累計完成223億件，同比+24.9%，業(yè)務(wù)收入累計完成2753.6億元，同比+23.1%。

全網(wǎng)快遞業(yè)務(wù)量及增速

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國快遞行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

全網(wǎng)快遞收入及增速

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    行業(yè)集中度持續(xù)提高。2019年5月CR8增長1至81.6%，較去年同期提升0.2pct，集中度創(chuàng)新高。主要是二線三線快遞不斷退出市場，如全峰快遞、天天、快捷，以及今年以來如風達、安能快遞、國通快遞先后出局，預計未來2~3年，二三線快遞公司會逐步消亡。

快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8

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    單票價格持續(xù)下降。19年1-5月，行業(yè)單票價格降至12.35元，同比下降1.44%。2018年全網(wǎng)快遞單票價格為11.91元，同比下降3.8%，2017年單價同比下降2.6%。2018年市場單價降幅高于去年下降幅度，整體上2018年價格競爭加劇。尤其韻達股份因拼多多電商小件占比提升，貢獻了價格下降的絕大部分。

快遞行業(yè)單票價格

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    1、電商發(fā)展成為快遞行業(yè)最主要驅(qū)動力

    2009年我國電商進入高速發(fā)展期，和民營快遞發(fā)展相輔相成，共同快速增長。2008年至2018年，我國電商與快遞分別實現(xiàn)年復合增速+50%和+42%的快速增長。我國網(wǎng)購市場從2008年的1282億元增長至2018年的7.6萬億元，年復合增速達到+50.4%；我國快遞業(yè)務(wù)量從2008年的15.1億件增長至2018年的507億件，年復合增速達到+42.1%。

    2010年以前，因我國電商規(guī)模小、電商快遞占比低，電商高速增長對快遞影響尚未體現(xiàn)，快遞業(yè)務(wù)量增速遠低于網(wǎng)購增速。2011年-2016年，電商快遞占比提升，其高速增長明顯促進快遞行業(yè)增長；電商消費輕量化趨勢甚至使得快遞業(yè)務(wù)量的增長高于電商規(guī)模的增長。到2017年，我國79%的快遞市場來自電商快遞，快遞整體業(yè)務(wù)量的增速和電商規(guī)模的增速基本同步。

2008-2018年我國網(wǎng)購市場規(guī)模及增速

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2008-2018年我國快遞、電商件業(yè)務(wù)量規(guī)模及增速

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    阿里巴巴、京東居第一梯隊，合占四分之三電商市場份額。2018年中國電商零售市場份額中，阿里巴巴以58.2%占據(jù)首位，京東銷售額占17.3%，兩家電商合計占據(jù)75.5%市場份額。第二梯隊企業(yè)相較淘寶和天貓的市場規(guī)模差距較大，快速崛起的拼多多占5.2%，此前份額僅為0.1%；蘇寧、唯品會及國美電器的市場份額為1.9%、1.8%和0.7%。

2018年中國網(wǎng)購市場份額

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    阿里巴巴用戶數(shù)量占據(jù)榜首，拼多多反超京東。最新披露阿里巴巴年度活躍用戶數(shù)為5.5億人環(huán)比增長3700萬人；京東為3.0億人，環(huán)比增長1270萬；拼多多環(huán)比增長2.4億人，用戶人數(shù)達3.9億人，超越京東成為我國用戶數(shù)第二多的網(wǎng)購app。

2014-2018年中國電商企業(yè)年度活躍用戶數(shù)

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2018年網(wǎng)購主要APP平均滲透率

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    2018年拼多多包裹量占全國五分之一，六倍于快遞行業(yè)整體增速。2017年全國快遞業(yè)務(wù)量完成401億件，拼多多對應(yīng)快遞份額達11%；拼多多2018全年規(guī)模達111億件，占行業(yè)總體業(yè)務(wù)量的22%。2018年我國快遞業(yè)務(wù)量較2017年凈增106億件，其中拼多多貢獻增量68億件（占比64%）。拼多多2018年同比增速為158.14%，是全國快遞行業(yè)平均增速（26.6%）的5.95倍。

2017、2018年拼多多包裹數(shù)量及在快遞行業(yè)占比

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2018年快遞行業(yè)增量拼多多占比

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    2017年三線、四線城市以及非線級人口占比高達68.4%，高人基數(shù)撐起廣闊市場空間。同時，近年來更是出現(xiàn)了從一線城市向南部和中西部核心二線和三線城市人口回流現(xiàn)象。三、四線城市慢節(jié)奏的生活環(huán)境和較低的生活壓力，讓他們往往擁有更為旺盛的消費意愿，甚至不輸一、二線人群。2018年各城市級別消費信心指數(shù)顯示，三線城市及農(nóng)村地區(qū)消費信心指數(shù)超過一線城市。

2018年中國各城市級別消費信心指數(shù)

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    雖然農(nóng)村地區(qū)居民收入和消費絕對值不高，但增速優(yōu)勢明顯。農(nóng)村居民近年的人均可支配收入增速均高于城鎮(zhèn)居民，受此影響，農(nóng)村居民消費支出增速也高于城鎮(zhèn)居民。

2014-2018年中國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速

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2014-2018年中國城鄉(xiāng)居民人均可支配消費支出增速

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