中國PON市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    有線寬帶接入技術(shù)從ISDN數(shù)字電話網(wǎng)絡(luò)國際標(biāo)準(zhǔn)開始，逐步經(jīng)歷HDSL、SDSL技術(shù)到ADSL寬帶接入技術(shù)，進(jìn)而發(fā)展到VDSL/VDSL+技術(shù)，接入網(wǎng)速度從早期的幾兆發(fā)展成為百兆以上的可實(shí)現(xiàn)帶寬，以滿足用戶不同階段的入網(wǎng)需求。21世紀(jì)初，光纖傳輸技術(shù)應(yīng)用開始不斷推廣，全光網(wǎng)實(shí)驗(yàn)逐漸拉開帷幕?；诠馔ㄐ诺腜ON技術(shù)逐漸得到推廣和使用，相繼推出了APON、BPON、EPON、GPON、10GPON、NGPON等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。接入網(wǎng)速度出現(xiàn)了量級(jí)上的快速增加，從155M發(fā)展現(xiàn)在的1.25G、2.5G、10G乃至更高的接入帶寬能力。寬帶固網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)寬帶傳輸技術(shù)主要可分為光纖接入（FTTX、GPON/EPON）、銅線寬帶接入（xDSL/G.fast）、混合光纖同軸電纜接入（HFC、DOCSIS）三大類，并主要向FTTX接入方式發(fā)展。

    FTTX接入網(wǎng)是新一代光纖用戶接入網(wǎng)，用于連接通信運(yùn)營商局端設(shè)備和用戶終端，俗稱寬帶接入的“最后一公里”，決定了通信網(wǎng)絡(luò)的整體性能和寬帶用戶體驗(yàn)，是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的瓶頸。受光纖到用戶的距離、用戶的帶寬需求、現(xiàn)有管線資源以及運(yùn)營維護(hù)成本等的約束，F(xiàn)TTX接入網(wǎng)具有不同的建設(shè)模式，“X”代表多種可選模式，包含F(xiàn)TTC（FiberToTheCurb，光纖到路邊）、FTTB（FiberToTheBuilding，光纖到大樓）、FTTO（FiberToTheOffice，光纖到辦公室）、FTTH（FiberToTheHome，光纖到戶）等。PON的出現(xiàn)使得FTTX的光纖接入成為可能，由于PON具有成本低以及運(yùn)營維護(hù)簡(jiǎn)易的特性，其幾乎成為FTTX技術(shù)的代名詞，人們已經(jīng)習(xí)慣性地把PON等同于FTTX。目前已經(jīng)商用化地實(shí)現(xiàn)FTTX的PON技術(shù)有APON／BPON、EPON和GPON三種。

全球PON市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，全球無源光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)有望在2022年實(shí)現(xiàn)超過70億美元的增長,從2017到年到2022年的復(fù)合增長率將近接近40%,主要得益于采用下一代PON技術(shù)，如10GbpsEPON和下一代PON技術(shù)的應(yīng)用，新一代PON技術(shù)包括XGS-PON和NG-PON2同樣驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長。而2.5GbpsGPON依然占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)資料顯示，中國FTTH/B接入滲透率截至2018年12月，已經(jīng)達(dá)到80.1%，在亞洲排名第二，僅次于新加坡。根據(jù)工信部2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)更加明顯，截至12月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到8.86億個(gè)，比上年末凈增1.1億個(gè)。

    其中，光纖接入（FTTH/0）端口比上年末凈增1.25億個(gè)，達(dá)到7.8億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的84.4%提升至88%。xDSL端口比上年末減少578萬個(gè)，總數(shù)降至1646萬個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的2.9%下降至1.9%。而根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年3月，中國互聯(lián)網(wǎng)光纖寬帶用戶已經(jīng)達(dá)到3.84億戶，光纖滲透率達(dá)到了90.8%。

2013-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口（億個(gè)）

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    互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶及光纖到戶新增用戶數(shù)并無明顯下滑趨勢(shì)，xDSL用戶減少速度下降，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶及光纖到戶新增用戶將保持當(dāng)前變化趨勢(shì)。

中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總量月度變化

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中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入當(dāng)月用戶數(shù)量變化（萬）

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    市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，在全球PON設(shè)備市場(chǎng)上排名最為靠前的PON供應(yīng)商依舊是華為和中興。華為、中興通訊、諾基亞、烽火通信占據(jù)了全球GPON市場(chǎng)的超過90%的份額，由于中國龐大的固定寬帶用戶基礎(chǔ)和運(yùn)營商在固定寬帶業(yè)務(wù)上的巨額開支，中國PON設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。而與天邑股份類似，華為、中興通訊其超過80%的PON設(shè)備收入是來自于三大電信運(yùn)營商。

2018年全球GPON市場(chǎng)份額

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2013-2019年中國電信PON設(shè)備招標(biāo)數(shù)量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國PON設(shè)備市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》