2019年部分地區(qū)垃圾分類強(qiáng)制化刺激國內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備及垃圾車市場空間大增[圖]

    目前，我國已具備了全面推行垃圾分類制度的基礎(chǔ)：人均收入及居民素質(zhì)顯著提升；垃圾收運、處置設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模。

    回顧歷史，雖然我國垃圾分類制度從2000年便開始嘗試推廣，而且期間對部分試點城市還進(jìn)行補(bǔ)貼鼓勵，但實施效果卻并不明顯。其原因在于，一方面是公民素質(zhì)和垃圾分類意識跟不上，公眾垃圾分類參與率低下；另一方面則是垃圾收運和處置體系尚不健全，“先分后混”現(xiàn)象頻出，前端的垃圾分類做了無用功。

    居民素質(zhì)提高是垃圾分類制度成敗的關(guān)鍵。居民素質(zhì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在一定的正相關(guān)性。參照歐美、日本等發(fā)達(dá)國家垃圾分類制度推進(jìn)的歷史，其多在人均GDP達(dá)到一定水平時（1萬美元）開始頒布垃圾分類相關(guān)政策和法律，并建立相應(yīng)的收運處置體系。

2018年我國多數(shù)省及直轄市人均GDP已超過1萬美元

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國人均GDP超過1萬美元的省份及直轄市12個，出去臺灣省、香港及澳門特別行政區(qū)，我國超過1萬美元的地區(qū)占比接近40%，逐步具備垃圾匪類制度的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施方面，收運體系和末端處置設(shè)施的完善是垃圾分類全面推廣的必要條件。固廢產(chǎn)業(yè)經(jīng)過“十二五”、“十三五”的快速發(fā)展，截至2017年底，我國年化生活垃圾清運量達(dá)到2.15億噸，無害化處置率達(dá)到98.73%，無論從收運體系及無害化處置方式上，已經(jīng)具備較高的水平。

2011-2017年中國生活垃圾無害化處理量統(tǒng)計

資料來源：住建部

    我國垃圾無害化處理能力在早期衛(wèi)生填埋的帶動下開始增長，但是受房地產(chǎn)周期上行，填埋產(chǎn)能增長受限，垃圾減量化成為行業(yè)未來的新方向。

    焚燒處置的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)并在政策的大力推動下持續(xù)擴(kuò)張，2018年10月，儲備的垃圾焚燒產(chǎn)能已達(dá)82.85萬噸/日，已超過“十三五”規(guī)劃明確的59.14萬噸/日的產(chǎn)能要求。

    精細(xì)化處置是未來固廢行業(yè)發(fā)展的主要趨勢；全社會生產(chǎn)、生活規(guī)范水平提升也是大勢所趨，同時亦涉及社會治理范疇，而前端的重要抓手便是垃圾分類制度。雖然，國家在《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中也規(guī)定了2020年城市垃圾無害化處理達(dá)到100%的指標(biāo)要求。

    截止2018年12月31日，46個重點城市均已公布了實施方案，其中有41個城市已開展垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)。從立法上看，16個城市已出臺生活垃圾分類地方性法規(guī)或規(guī)章，26個城市將垃圾分類工作列入立法計劃，2017年以來，廈門、西寧、廣州、重慶、太原等地分別發(fā)布了垃圾分類地方性立法，《上海市生活垃圾管理條例》，“垃圾分類”將于2019年7月1日起正式納入上海法治框架。 2019年中央層面和各地方垃圾分類相關(guān)政策一覽

發(fā)文機(jī)關(guān) 發(fā)文日期 政策或舉措

資料來源：智研咨詢整理

    《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》提出，各地級城市應(yīng)于2019年底前編制完成生活垃圾分類實施方案、分類運輸環(huán)節(jié)防止“先分后混”、加快提高與前端分類相匹配的處理能力等具體要求，垃圾分類工作推進(jìn)進(jìn)一步提速。

    環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展與城市發(fā)展水平密切相關(guān)。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)水平不斷提高，疊加市場化進(jìn)程加速推進(jìn)，我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展時期。

    2017年我國城市道路清掃面積842,048萬平方米，機(jī)械化清掃面積547,433萬平方米，機(jī)械化清掃率為65.01%，其中近30%的省會城市機(jī)械清掃率已經(jīng)達(dá)80%以上；縣城道路清掃保潔面積247,581萬平方米，機(jī)械化清掃面積141,803萬平方米，機(jī)械化清掃率為57.28%。隨著老齡化以及清掃意愿的下降，機(jī)械化替代人力清掃有望持續(xù)。

2011-2017年中國城市清掃機(jī)械化率單位：億平方米

資料來源：住建部

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國環(huán)衛(wèi)車的產(chǎn)量為106986輛，比2017年的133473輛同比下滑了19.84%，下滑幅度比較明顯。環(huán)衛(wèi)清潔類車輛產(chǎn)量53064輛，同比下滑22.00%，其中綠化噴灑車和灑水車產(chǎn)量分別同比下滑14%和19%；垃圾收轉(zhuǎn)類車輛產(chǎn)量53922輛，同比下降17.61%。其中，車廂可卸式垃圾車和壓縮式垃圾車產(chǎn)量同比降幅均達(dá)20%以上。

2010-2018年中國環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    在需求和政策的雙重推動下，我國環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)穩(wěn)步增長。截止2017年，我國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛總數(shù)達(dá)到22.8萬臺，同比增速17.57%，2011年起增速始終維持在10%以上，近三年則維持在17%的水平；縣城環(huán)衛(wèi)專用車輛總數(shù)達(dá)到5.46萬臺，同比增速達(dá)18%。

    機(jī)械化率穩(wěn)步提升，更新?lián)Q代需求逐年增長，一定程度上促進(jìn)了我國環(huán)衛(wèi)車研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的下游市場空間以及市場競爭狀態(tài)。

    2018年底，包括龍馬環(huán)衛(wèi)在內(nèi)，年產(chǎn)量超過7,000臺/套只有3家。隨著市場競爭的深入，技術(shù)能力差、新產(chǎn)品開發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的生產(chǎn)企業(yè)正面臨市場淘汰，而行業(yè)領(lǐng)先者之間主要通過提高技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品種類、完善客戶服務(wù)等手段進(jìn)行競爭。另外，由于國外進(jìn)口的環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備的價格為國內(nèi)同類產(chǎn)品的4-7倍，因此進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量很少，國外廠商與國內(nèi)廠商的市場定位不同，難以形成直接競爭。

    目前，我國環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備市場的主要參與者包括中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)、以湖北程力為代表的湖北改裝企業(yè)、以北汽福田、徐工機(jī)械為主的底盤廠家。

    2018年1-8月共有196家環(huán)衛(wèi)車企業(yè)實現(xiàn)銷售，銷量超過5000輛的企業(yè)有2家，銷量1000-5000輛的企業(yè)有7家，銷量小于100輛的企業(yè)多達(dá)154家，除龍頭公司外的市場格局較為分散。

2018年1-8月環(huán)衛(wèi)車企業(yè)市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)高速發(fā)展，市場容量不斷擴(kuò)張，這主要是受到城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高、人口規(guī)模增加、政府政策引導(dǎo)、政府的投入力度加大、國民環(huán)衛(wèi)意識增強(qiáng)等多方面因素的影響和帶動。

    2018年中國城鎮(zhèn)化率59.58%，城鎮(zhèn)化持續(xù)增長的過程中，擴(kuò)大了城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)面積以及高等級公路長度，提升了我國環(huán)衛(wèi)裝備的需求規(guī)模。另一方面，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化發(fā)展是未來國家環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主流趨勢，提高機(jī)械化率、擴(kuò)大環(huán)衛(wèi)機(jī)械化空間勢在必行。