中國(guó)電器電子廢棄物回收發(fā)展現(xiàn)狀、格局及未來政策分析[圖]

    電器電子廢棄物，指廢棄的電器電子產(chǎn)品及其廢棄零部件、元器件，包括工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的報(bào)廢產(chǎn)品或者設(shè)備、報(bào)廢半成品和下腳料，產(chǎn)品或者設(shè)備維修、翻新、再制造過程產(chǎn)生的報(bào)廢品，日常生活或者為日常生活提供服務(wù)的活動(dòng)中報(bào)廢的產(chǎn)品或設(shè)備等。

    《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（第一批）》開始實(shí)施，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器和微型計(jì)算機(jī)進(jìn)入首批目錄統(tǒng)稱為“四機(jī)一腦”。隨后，目錄產(chǎn)品擴(kuò)張至吸油煙機(jī)、電熱水器等。

    電器電子廢棄物中含有多種有害物質(zhì)，產(chǎn)生于拆解的各個(gè)環(huán)節(jié)。鉛、汞等重金屬會(huì)破壞人體器官的正常功能，阻燃劑燃燒生成的二惡英是一級(jí)致癌物質(zhì)，空調(diào)中氟利昂進(jìn)入大氣層會(huì)破壞臭氧層。這些物質(zhì)隨意排放會(huì)嚴(yán)重危害人體健康與生態(tài)環(huán)境，必須進(jìn)行妥善處理。

廢棄電器電子中主要污染成分及危害

    2017年四機(jī)一腦回收量16370萬臺(tái)，拆解量卻只有7900萬臺(tái)，僅占回收量的一半左右，說明大量的廢舊家電流入非正規(guī)拆解渠道或者二手市場(chǎng)。

    一、回收預(yù)測(cè)

    2017年電視保有量5.45億臺(tái)、冰箱保有量4.25億臺(tái)、洗衣機(jī)保有量4.03億臺(tái)、空調(diào)保有量4.33億臺(tái)、電腦保有量2.68億臺(tái)。

2000-2017年中國(guó)四機(jī)一腦保有量測(cè)算

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    農(nóng)村電視保有量2.22億臺(tái)，冰箱1.69億臺(tái)，洗衣機(jī)1.59億臺(tái)，空調(diào)0.97億臺(tái)，電腦0.54億臺(tái)。城鎮(zhèn)電視保有量3.23億臺(tái)，冰箱2.56億臺(tái)，洗衣機(jī)2.44億臺(tái)，空調(diào)3.35億臺(tái)，電腦2.14億臺(tái)。

四機(jī)一腦報(bào)廢年限與報(bào)廢方式

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    預(yù)計(jì)到2022年，四機(jī)一腦理論報(bào)廢量總計(jì)2.37億臺(tái)，其中電視理論報(bào)廢量0.64億臺(tái)，冰箱0.36億臺(tái)，洗衣機(jī)0.33億臺(tái)，空調(diào)0.53億臺(tái)，電腦0.51億臺(tái)。

2017-2022年四機(jī)一腦理論報(bào)廢量及預(yù)測(cè)

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四機(jī)一腦各材料所占比例

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四機(jī)一腦重量

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四機(jī)一腦廢舊材料價(jià)格

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    政策推動(dòng)更新周期刺激消費(fèi)；廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼扶持商業(yè)模式；消費(fèi)電子的興起如手機(jī)回收拆解將是下一個(gè)藍(lán)海。

2017年新增電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢重量占比

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    我國(guó)絕大部分消費(fèi)者會(huì)選擇在2年左右更換手機(jī)；從各品牌看，三星、蘋果等高端用戶群體換機(jī)周期會(huì)更長(zhǎng)，而OPPO、VIVO、小米等換機(jī)周期則相對(duì)較短。根據(jù)更換周期，由于我國(guó)手機(jī)保有量巨大，當(dāng)前及未來閑置、報(bào)廢的手機(jī)數(shù)量也非常可觀。

2012-2018年中國(guó)手機(jī)更新周期

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中國(guó)手機(jī)保有量和報(bào)廢量

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    目前手機(jī)回收行業(yè)：一些回收平臺(tái)從事二手手機(jī)的回收和交易；手機(jī)拆解公司規(guī)模小、行業(yè)分散。二手手機(jī)市場(chǎng)比較成熟的美國(guó)和香港市場(chǎng)，回收率可以達(dá)到48%和60%。我國(guó)手機(jī)回收市場(chǎng)存在很多灰色地帶，面臨以下幾個(gè)問題：（1）二手手機(jī)供需區(qū)域差異化顯著，這與居民收入差異、對(duì)品牌和價(jià)位偏好有關(guān)；（2）消費(fèi)者對(duì)回收的價(jià)值感較低，對(duì)翻新機(jī)或非官方零件認(rèn)同感較低；（3）手機(jī)回收再銷售市場(chǎng)，缺乏政策引導(dǎo)和市場(chǎng)監(jiān)督；（4）企業(yè)回收、處理成本過高，需要資本持續(xù)投入；（5）行業(yè)裝備水平低、產(chǎn)業(yè)鏈比較短等因素導(dǎo)致附加值偏低；

    （6）廢舊手機(jī)沉積在消費(fèi)者手中情況較多。

    以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的二手手機(jī)平臺(tái)成為了眾多分散第三方的一個(gè)重要貨源，推動(dòng)二手手機(jī)相對(duì)規(guī)范且可控的流轉(zhuǎn)，而互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具有組織者和保障者的雙重角色，對(duì)于當(dāng)前手機(jī)回收市場(chǎng)的發(fā)展和規(guī)范有一定的意義，未來同樣需要政策對(duì)此積極引導(dǎo)、加強(qiáng)規(guī)范。

    目前正規(guī)回收處理企業(yè)的電子廢棄物來源有三類：直接從消費(fèi)者手中回收、從生產(chǎn)商或經(jīng)銷商手中回收、從小販?zhǔn)种谢厥铡Ｆ渲?，走街串巷的小商販掌握?0%的廢棄物來源，他們中有些賣給正規(guī)企業(yè)，大部分卻賣給了非法小作坊或者二手市場(chǎng)，帶來環(huán)境污染危害與安全隱患。前端回收環(huán)節(jié)依賴小商小販，正規(guī)軍參與度不高是電子廢棄物流入非法渠道的根源。

廢棄電氣電子物流向非正規(guī)企業(yè)

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    煩瑣長(zhǎng)期的處理基金發(fā)放過程顯著降低了補(bǔ)貼的使用效率，企業(yè)申報(bào)后需經(jīng)省級(jí)環(huán)保主管部門審核并上報(bào)環(huán)保部，環(huán)保部核實(shí)后提交財(cái)政部，最后由財(cái)政部支付資金，有些企業(yè)在申報(bào)一、兩年之后都沒有拿到補(bǔ)貼。資金短缺與補(bǔ)貼發(fā)放滯緩導(dǎo)致許多企業(yè)被迫縮減產(chǎn)量或者對(duì)外尋求貸款。

    面對(duì)這些困境，規(guī)模較大的企業(yè)尚且具有一定的抗壓能力，但中國(guó)年規(guī)劃處理能力低于50萬臺(tái)的企業(yè)占比接近50%，對(duì)于這部分企業(yè)，補(bǔ)貼資金缺位影響到現(xiàn)金流，長(zhǎng)期會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無法持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

    中國(guó)已經(jīng)在部分電器電子產(chǎn)品領(lǐng)域探索實(shí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)深入開展生態(tài)設(shè)計(jì)，優(yōu)先應(yīng)用再生原料，積極參與廢棄電器電子產(chǎn)品回收和資源化利用。雖然取得了一些成就，但生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度在中國(guó)發(fā)展還很落后。

    未來的政策關(guān)注

    （1）開展家電“以舊換新”活動(dòng)。鼓勵(lì)消費(fèi)者提前淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、燃?xì)鉄崴?、電熱水器、抽油煙機(jī)等家電產(chǎn)品，加速更新周期。

    （2）促進(jìn)智能手機(jī)更新?lián)Q代，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)消費(fèi)者交售傳統(tǒng)功能的手機(jī)、老舊智能手機(jī)并購(gòu)買新智能手機(jī)給予適當(dāng)補(bǔ)貼，加速更新周期，完善商業(yè)模式。

    （3）規(guī)范明確舊家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品回收和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，加速更新周期，完善商業(yè)模式。

    （4）鼓勵(lì)生產(chǎn)者、銷售者、維修機(jī)構(gòu)、售后服務(wù)機(jī)構(gòu)回收廢棄電器電子產(chǎn)品，建立回收網(wǎng)點(diǎn)，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”資源回收新業(yè)態(tài)——優(yōu)化回收渠道，完善商業(yè)模式；

    （5）對(duì)已建立完善會(huì)計(jì)制度、稅控基礎(chǔ)良好的規(guī)范回收企業(yè)，支持少量增值稅、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，完善商業(yè)模式。

    （6）廢棄電器電子產(chǎn)品處置基金征收和使用管理制度，將“定額補(bǔ)貼”轉(zhuǎn)為“年度浮動(dòng)補(bǔ)貼”，由“清單內(nèi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼”轉(zhuǎn)為環(huán)境績(jī)效的“差異化補(bǔ)貼”，完善商業(yè)模式。

    未來電器電子廢棄物回收拆解產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)采用縱向一體化運(yùn)營(yíng)模式，深度挖掘廢棄電器電子產(chǎn)品的再生價(jià)值，從單純的“回收”到“回收+拆解”；如果政策可進(jìn)一步放開也可實(shí)現(xiàn)再制造。

    電器電子廢棄物回收拆解行業(yè)內(nèi)有兩大類參與者：純回收商、“回收+拆解”企業(yè)。純回收商只涉及回收環(huán)節(jié)，又可以分為純生產(chǎn)商、純零售商、生產(chǎn)+零售商，“回收+拆解”企業(yè)同時(shí)涉足回收與拆解環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)者與第三方專業(yè)回收企業(yè)。

中國(guó)電子廢棄物回收拆解行業(yè)參與者分類

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    單一回收商

    回收廢電器的主要目的不是盈利，而是環(huán)保需求、政策要求或者客戶訴求。

    逆向物流：對(duì)于電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者或者零售商，最合理的回收方式就是逆向物流，通過收集、分類、檢測(cè)、貯存、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，使產(chǎn)品沿著與正向物流相反的軌跡，從消費(fèi)者手中返還到產(chǎn)品制造者手中或者送往專門的回收再生利用機(jī)構(gòu)。隨著銷售渠道的多樣化，逆向物流作業(yè)流程變得更加復(fù)雜，對(duì)企業(yè)的信息系統(tǒng)與物流系統(tǒng)要求更高，管理難度變得更大。

    “回收+拆解”

    補(bǔ)貼資質(zhì)：是否能取得廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼是企業(yè)是否盈利的關(guān)鍵。

    生產(chǎn)者從事回收拆解的優(yōu)勢(shì)：渠道優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)有的銷售、物流、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。未來我們看好第三方與生產(chǎn)者合作的模式。

    2017年，中國(guó)廢棄電器電子產(chǎn)品重量達(dá)373.5萬噸，回收價(jià)值達(dá)125.1億元。雖然行業(yè)回收量和價(jià)值逐年增長(zhǎng)，但2015年后，補(bǔ)貼基金資金短缺、發(fā)放周期長(zhǎng)，導(dǎo)致拆解企業(yè)應(yīng)收賬款暴增，盈利性較差，不利于行業(yè)良性發(fā)展。政策需加強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)改革，加快優(yōu)化基金補(bǔ)貼調(diào)控手段、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣；同時(shí)，加強(qiáng)全生命周期的追溯機(jī)制，積極落實(shí)生產(chǎn)者和消費(fèi)者的責(zé)任平衡。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電子廢棄物回收處理市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》