2019年中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)需求量預測[圖]

    1、天然氣性能優(yōu)勢明顯

    天然氣與煤、石油同屬三種最常見的化石能源，可廣泛用作城市燃氣和工業(yè)燃料。而較煤和石油而言，天然氣具有環(huán)保、安全、熱值高等優(yōu)點，是一種優(yōu)質、高效、清潔的低碳能源，也是能源供應清潔化的最現(xiàn)實選擇。近年來，受益于環(huán)境約束趨緊、政策支持等因素，天然氣作為清潔能源的地位確立起來，天然氣行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。

天然氣燃燒大氣污染物排放量

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場專項調研及投資戰(zhàn)略研究報告》

常用燃料二氧化碳排放量

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    2、發(fā)展天然氣以適應我國能源結構需要

    目前天然氣在我國能源結構中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢，能源結構“氣化”加快。從能源結構上來看，我國富煤、貧油、少氣。2017年我國已探明天然氣儲量5.48萬億立方米，位居全球第九位，較為豐富；同時豐富的煤炭資源也具備大量轉化成LNG的生產能力。但是我國天然氣的開發(fā)利用起步較晚，目前還遠遠落后于發(fā)達國家。

全球天然氣已探明儲量（萬億立方米）

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世界主要經濟體一次能源結構

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    推動天然氣發(fā)展亦是能源安全需要。2017年我國擁有煉油產能近8億噸，全年原油表觀消費量達到6.07億噸。這其中進口原油占比超過69%，達到4.2億噸，再創(chuàng)新高，已經大幅越過了國際公認的50%警戒線。進口油氣數(shù)量的持續(xù)增加和對外依存的不斷提高在滿足國內油氣需求的同時，對我國經濟和社會的發(fā)展也會帶來一些不利影響。

    為了處理好油氣對外依存度與我國能源安全的關系，需要加快推進能源的供給側結構性改革，使能源供給更好的適應能源消費需求的變化。增加非常規(guī)油氣的開采和多種新能源的開發(fā)，利用自身的天然氣煤炭資源大力推進天然氣行業(yè)發(fā)展。

我國原油產量及進口量

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中國未來能源結構變化趨勢

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    3、天然氣產業(yè)鏈結構

    供給端：國內天然氣開采主要由“三桶油”把控，目前還是以常規(guī)天然氣為主，非常規(guī)天然氣（煤層氣、頁巖氣、煤制氣）帶來邊際增量。進口氣源則包括進口管道氣和進口LNG。以2017年為例，全國總共進口天然氣955億方，占總消費量39%，其中進口管道氣425億方，進口LNG530億方。中亞、中緬、中俄管道氣和沿海LNG四大進口通道發(fā)揮了保障作用。

    中游運輸：目前“三桶油”在天然氣管網建設和運營中處于主導地位，我國已經初步形成了由西氣東輸一線和二線、陜京線、川氣東送為骨架的橫跨東西、縱貫南北、連通海外的全國性供氣網絡。LNG進口主要依靠LNG船海運，需要沿海修建的LNG接收站進行接收中轉和儲存，再經由LNG槽車進行陸運。
需求端：天然氣終端需求可以分為城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電領域、化工領域、交通運輸五大方向。受益于煤改氣政策推動和環(huán)保需求，預計未來我國天然氣供需缺口將進一步擴大。

管道進口天然氣和進口LNG量對比

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我國天然氣終端消費結構

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    4、煤改氣+環(huán)保推動天然氣需求快速增長

    與西方發(fā)達國家相比，我國天然氣發(fā)展起步較晚，2000年之后才開始快速發(fā)展。在過去的十多年里，我國天然氣表觀消費量由2001年的272.7億立方米提升到2018年的2825.6億立方米，年均復合增速高達13.87%。其中17、18年受到煤改氣政策刺激和“大氣十條”行動計劃的推動，天然氣表觀消費增速達到15%和17.72%。未來煤改氣的大趨勢不變，環(huán)保治理力度也不會放松，城市燃氣和工業(yè)燃料將貢獻主要增量。

我國天然氣需求量預測

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氣化人口不斷增長

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    5、供需缺口持續(xù)擴大

    國內天然氣開采主要由“三桶油”把控。雖然國家已經逐步放開天然氣產業(yè)的第三方準入，但由于國內的燃氣勘探開采需要通過嚴格的政府注冊和審批、需要投入大量的資金以及技術專長，具有非常高的進入壁壘，因此國內天然氣上游開采仍然由三大石油國企牢牢把控。其他企業(yè)則通過獲取國外油氣資源、發(fā)展煤制氣、從國外進口LNG等方式參與行業(yè)競爭。

    常規(guī)天然氣開采量穩(wěn)步提升，非常規(guī)天然氣帶來邊際增量。2016年前，我國天然氣產量增速已連續(xù)四年下行。原因一是宏觀經濟轉型導致能源消費總量下行；二是頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環(huán)境，進口成本優(yōu)勢導致對外進口依存度上升。16年之后在強勁的需求拉動和國家要求之下，2017年全國天然氣產量1480.3億方米，同比增長8.2%，其中，常規(guī)天然氣產量1338.7億立方米，同比增長8.1%；頁巖氣和煤層氣產量分別為92億和49.6億立方米，同比增長14.3%和9.2%。2018年前三季度，天然氣產量1156億方米，同比增長6.3%，延續(xù)低速增長態(tài)勢。

    我國非常規(guī)天然氣儲量豐富，頁巖氣儲量全球第一。隨著開采技術進步以及成本降低，非常規(guī)氣的開采量也在迅速擴大，其中頁巖氣將處于主導地位。中石化涪陵頁巖氣的成功開發(fā)經驗有望加快推廣應用，預計到2020年中石化頁巖氣產量達到105億立方米，相較于2018年增加38億方。其他潛力區(qū)塊也被要求加快勘探開發(fā)進度。

我國天然氣產量增長情況

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我國天然氣供需缺口不斷擴大

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