中國云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展：5G落地推動(dòng)云游戲開辟行業(yè)新空間[圖]

    云游戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)的游戲方式，在云游戲的運(yùn)行模式下，所有游戲都在服務(wù)器端運(yùn)行，并將渲染完成的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶。游戲上云，用戶在客戶端不再需要依賴任何高端處理器和顯卡，只需要基本的視頻解壓能力即可。網(wǎng)絡(luò)游戲和云游戲有著本質(zhì)不同，傳統(tǒng)網(wǎng)游的所有運(yùn)算和圖形渲染在用戶側(cè)完成，服務(wù)器只是用來維持游戲的一致性。而云游戲的所有運(yùn)算和圖形渲染都是在服務(wù)器端完成，用戶一側(cè)只需要控制交互和接收，有顯示器和輸入設(shè)備就可以使用，相當(dāng)于播放在線視頻。云游戲減輕了用戶一側(cè)的負(fù)擔(dān)。通過云游戲技術(shù)，用戶可以運(yùn)行所有的大型游戲內(nèi)容，包括對(duì)電腦配置有較高要求的3A大作。而網(wǎng)頁游戲因?yàn)闉g覽器運(yùn)行flash或html5的機(jī)能限制，無法承載需要大量畫面計(jì)算的游戲作品。

云游戲與網(wǎng)頁游戲、端游的區(qū)別

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    2018年，谷歌、任天堂等各大游戲公司相互聯(lián)合或與云公司合作推出一系列云游戲進(jìn)行公測，如SquareEnix和Blacknut聯(lián)合推出GO三部曲——《勞拉GO》、《殺手GO》和《殺出重圍GO》，以及《殺手：狙擊》等游戲。2019年，云游戲熱度不斷升溫，年初至今，騰訊推出騰訊云游戲服務(wù)平臺(tái)CMatrix，阿里云發(fā)布了GPU云產(chǎn)品vGN5i；谷歌推出全新云游戲平臺(tái)Stadia，真正實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地游玩任何游戲，另外，微軟也宣布將于2019年開啟ProjectxCloud的全球公開測試。隨著5G和設(shè)備技術(shù)的更新，云游戲迎來新的發(fā)展契機(jī)。

    一、云游戲行業(yè)發(fā)展中主要存在問題

    1、技術(shù)層面：一方面，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，網(wǎng)速無法支撐云游戲畫質(zhì)。2019年2月Speedtest官網(wǎng)顯示，全球固定寬帶平均下載速度為55.58Mbps，上傳速度為27.64Mpbs；手機(jī)平均下載網(wǎng)速為25.27Mbps，上傳速度為10.05Mpbs。云平臺(tái)對(duì)網(wǎng)速都有較高要求，如ProjectStream要求用戶網(wǎng)速使用25Mbps以上的寬帶，并且穩(wěn)定下載速度15Mbps，只有在達(dá)到測速要求后，才可以領(lǐng)取邀請(qǐng)碼在Chorme上使用云游戲服務(wù)。另一方面，交互存在較明顯的延遲。交互延遲是體驗(yàn)質(zhì)量中的重要參數(shù)。延遲的可接受性取決于玩家的感受，不同的游戲有不同的延遲閾值，稱為延遲容限。第一人稱射擊（FPS）游戲通常需要低延遲（低于100ms），這是一個(gè)很難達(dá)到的數(shù)值。交互延遲包括發(fā)送、編碼、傳輸、處理、接收和解碼時(shí)間，很難保持在幾百毫秒之內(nèi)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，各洲網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)延遲從10ms到130ms不等。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，洲際網(wǎng)絡(luò)延遲普遍在100ms以上。

2019年2月各國家地區(qū)網(wǎng)速分布

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不同云平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)要求

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    2、內(nèi)容導(dǎo)入層面，云游戲面臨不小阻礙，內(nèi)容的匱乏使得用戶難以被吸引。相對(duì)傳統(tǒng)游戲，“游戲上云”在呈現(xiàn)給玩家之前需要更多的流程，如技術(shù)適配、游戲版權(quán)購買、收入分成等，各個(gè)環(huán)節(jié)都一定程度的限制了云游戲的內(nèi)容導(dǎo)入。為了吸引玩家長時(shí)間在云游戲平臺(tái)停留，一些云游戲公司會(huì)買斷部分高質(zhì)量游戲的代理權(quán)，獲得獨(dú)占游戲。同時(shí)，云游戲讓玩家可以在不同端口登錄同一個(gè)游戲賬號(hào)并同步游戲進(jìn)度，這使得游戲公司難以向過去那樣在不同端口收取用戶重復(fù)購買游戲所帶來的收益（尤其對(duì)主機(jī)游戲而言）。游戲公司往往傾向于向多個(gè)云游戲公司提供自己的游戲產(chǎn)品，而這卻與云游戲公司希望獲得獨(dú)占游戲的愿望相背。

    二、云游戲優(yōu)點(diǎn)

    1、消費(fèi)者不必再承擔(dān)昂貴的主機(jī)、PC或者其他昂貴的智能終端所帶來的花銷。許多大型游戲?qū)PU、GPU都有著非常高的要求。在最新的IGN百大游戲和PCGame排名前16（共30款游戲）中，有15款游戲?qū)﹄娔XCPU的推薦配置都在Corei5及以上，有12款游戲?qū)﹄娔X顯卡的推薦配置在NVIDIAGeForceGTX660及以上，有20款游戲?qū)?nèi)存的要求在6GB以上，有17款游戲需要占用10GB以上存儲(chǔ)空間，其中有7款甚至要占用超過30G的存儲(chǔ)空間。需要注意的是，推薦配置只能滿足游戲畫質(zhì)的一般需求，如果希望少延遲、不掉幀，需要考慮配置更高的電腦。云游戲使得低端設(shè)備也能帶動(dòng)高質(zhì)量的游戲甚至是3A大作，使得游戲門檻下降，玩家有更多機(jī)會(huì)嘗試更多的游戲。

    目前全球電腦不足以運(yùn)行大型游戲的用戶大概有10億。用戶訂閱流傳輸云游戲服務(wù)的成本可能在每月5美元至10美元之間，大大低于傳統(tǒng)游戲門檻（游戲機(jī)成本約200美元以上，每款游戲成本約60美元）。

    2、增強(qiáng)玩家體驗(yàn)，使消費(fèi)者能夠在設(shè)備之間無縫傳輸游戲，無須耗時(shí)的下載及安裝。在云平臺(tái)上，玩家可以在Mac上玩到僅支持Windows系統(tǒng)的游戲，甚至還可以玩到主機(jī)游戲。Steam在2018年5月的硬件和軟件調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，Steam用戶中有3.07%使用Mac，這意味著他們無法使用相當(dāng)多的只支持Windows系統(tǒng)的游戲，而且Mac用戶群體相對(duì)來說占比小，很難受到廠商重視。對(duì)終端設(shè)備限制的放寬，也就意味著這些游戲的流行度將提高，會(huì)有更多的人購買這些游戲作品，或是在里面進(jìn)行內(nèi)購。在手機(jī)端，現(xiàn)在的游戲數(shù)量繁多，制作精良，玩家下載試玩新游戲的成本很高，挑選和嘗試新游戲的過程不僅耗費(fèi)時(shí)間精力，更占用手機(jī)的存儲(chǔ)空間。云平臺(tái)節(jié)約了下載時(shí)間，而且不需要占用手機(jī)內(nèi)存，大大降低了下載游戲的試錯(cuò)成本。

    3、消除端游每次游戲更新的等待時(shí)間。云游戲的游戲存檔在云端，玩家無需等待游戲待下載、更新。

    4、云游戲數(shù)據(jù)不再存放于本地，在游戲中作弊的可能更小，游戲團(tuán)隊(duì)更容易保證競技環(huán)境安全。游戲外掛類別繁多，主要有模擬鍵盤、鼠標(biāo)、修改數(shù)據(jù)包、修改本地內(nèi)存外掛。一般來說，游戲?yàn)榱藴p少服務(wù)器負(fù)擔(dān)，總會(huì)將一部分?jǐn)?shù)據(jù)運(yùn)算分散到玩家客戶端完成，這就給破解修改留下了可能性。云游戲?qū)⒂螒騾?shù)統(tǒng)一存在服務(wù)器中，網(wǎng)絡(luò)只負(fù)責(zé)簡單指令和游戲畫面的傳輸，作弊行為更易被檢測和避免。

    三、行業(yè)格局

    云游戲平臺(tái)多依附巨頭公司，在技術(shù)、內(nèi)容和算力資源獲取都更加方便。2018年10月，谷歌、微軟以及EA在陸續(xù)公布了自己的云游戲計(jì)劃。歐洲市場的主要云游戲平臺(tái)有Blacknut、Loudplay以及Shadow。

云游戲廠商生存現(xiàn)狀

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Sony在2012年收購Gaikai后就著手準(zhǔn)備自己的云游戲服務(wù)，并于2014年1月在國際消費(fèi)電子展上正式宣布PlayStationNow（PSNow）。PSNow是SonyInteractiveEntertainment推出的云游戲訂閱服務(wù)。PSNow支持玩家在的PlayStation4以及PC平臺(tái)使用云游戲服務(wù)，目前共有近800款不同的游戲。

    GeForceNow是Nvidia提供的云游戲服務(wù)。2013年推出測試版本是主要為了推廣NvidiaShield，被稱為NvidiaGRID，NvidiaGRID將圖形處理和視頻編碼包括在單個(gè)設(shè)備中，該設(shè)備能夠減少輸入以顯示云基視頻游戲流的延遲。2015年9月30日，NvidiaGRID正式改名為GeForceNow。

    2017年1月，Nvidia為PC和Mac推出了單獨(dú)的云游戲服務(wù)GeForceNow。服務(wù)器采用了NvidiaTeslaP40顯卡，提供分別具有GTX1060和GTX1080級(jí)別性能的服務(wù)，可以滿足1080p分辨率每秒60幀的視頻流傳輸。Nvidia推薦用戶使用5GHz路由器，50Mbps互聯(lián)網(wǎng)連接速度的用戶可以使用1080p/60幀的服務(wù)，25Mbps互聯(lián)網(wǎng)連接速度的用戶使用720p/60幀的服務(wù)，10Mbps互聯(lián)網(wǎng)連接速度的用戶使用720p/30幀的服務(wù)。

    ProjectStream于2018年10月3日上線。Google與法國游戲開發(fā)商育碧合作從10月5日起向部分美國的Chrome用戶提供免費(fèi)的《刺客信條：奧德賽》云游戲服務(wù)，其每秒游戲幀數(shù)可以達(dá)到60。ProjectStream要求25Mbps的網(wǎng)絡(luò)連接，實(shí)時(shí)畫面能夠滿足720p60幀的效果，劇情時(shí)能夠滿足1080p效果從測試反饋來看，游戲運(yùn)行流暢、基本無卡頓，與主機(jī)畫質(zhì)相比明顯泛白。ProjectStream會(huì)根據(jù)用戶設(shè)備的網(wǎng)速自動(dòng)調(diào)整畫質(zhì)，以減少畫面不流暢的問題。該項(xiàng)目于2019年3月19日作為Stadia在2019年的游戲開發(fā)者大會(huì)上正式宣布。Stadia支持以60fps的速度進(jìn)行4K游戲，未來計(jì)劃以120fps的速度擴(kuò)展至8K。

    Blacknut為家庭在電視、電腦、手機(jī)等平臺(tái)提供云游戲服務(wù)。目前根據(jù)兒童、冒險(xiǎn)、體育等類別共支持超過250款游戲。Blacknut推出了個(gè)人和家庭兩種包月訂閱服務(wù)。個(gè)人訂閱服務(wù)每月9.99歐，賬號(hào)僅能在1臺(tái)設(shè)備上登錄，家庭訂閱服務(wù)每月14.99歐，最多可支持4臺(tái)設(shè)備同時(shí)登錄。

    Loudplay主要為歐洲玩家提供云游戲服務(wù)。用戶在Loudplay中可以體驗(yàn)到IntelCorei5，GeForceGTX1080Ti，16GBRAM，200GBSSD配置的電腦達(dá)到的游戲效果。LOUDPLAY于2018年5月18日宣布將其云游戲服務(wù)擴(kuò)展到烏克蘭，白俄羅斯和其他幾個(gè)東歐地區(qū)。2018年11月2日，Loudplay宣布與Rostelecom以及華為合作。

    BladeSAS集團(tuán)于2017年11月在法國推出了旗艦云游戲服務(wù)Shadow。2018年10月，Shadow宣布它已經(jīng)在美國東海岸和西海岸的19個(gè)州開展活動(dòng)，并計(jì)劃在全國范圍內(nèi)擴(kuò)展。

    云游戲是一場技術(shù)驅(qū)動(dòng)軟件體驗(yàn)方式的變革，打破了各類終端限制的壁壘，也解決了玩家硬件設(shè)備配置不夠先進(jìn)的問題。新技術(shù)的導(dǎo)入和現(xiàn)有游戲類型并非絕對(duì)的競爭關(guān)系。云游戲在手機(jī)客戶端就是手游的一種，融合在PC讓低配電腦也可以玩更好的游戲，就成了端游。云游戲的出現(xiàn)可以幫助這部分設(shè)備配置較低的用戶玩上重度游戲，從而幫助游戲公司擴(kuò)展市場。

    2017-2018年仍有50%左右的國內(nèi)消費(fèi)者選擇購買2000元以下的手機(jī)。2018年上半年僅有三分之一的消費(fèi)者會(huì)關(guān)注游戲本，超過55%的消費(fèi)者關(guān)注輕薄的便攜本和辦公本。低配手機(jī)與計(jì)算機(jī)市場占比較高。5G使得網(wǎng)速得以顯著提升，破除了重度游戲?qū)τ布渲玫囊?，千元手機(jī)、低配電腦都不再是障礙，從而進(jìn)一步擴(kuò)張行業(yè)潛在用戶規(guī)模。

2018年上半年筆記本類型關(guān)注度

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    四、5G云游戲

    谷歌旗下的ProjectStream要求25Mbps帶寬，延遲小于40ms；Nvidia的GeforceNow上，720p畫質(zhì)要求網(wǎng)速至少達(dá)到15Mbps，1080p、60fps畫質(zhì)需要求網(wǎng)速至少達(dá)到25Mbps。Blade的Shadow對(duì)于最低網(wǎng)速的要求都是15Mbps；索尼PSNOW要求網(wǎng)速達(dá)12Mbps才能流暢運(yùn)行。騰訊云今年三月推出的云游戲平臺(tái)CMatrix有20Mpbs以下、20-50Mpbs、50-100Mpbs等多種網(wǎng)速分類。PlayStation要求網(wǎng)速至少為10Mbps。云游戲平臺(tái)對(duì)網(wǎng)速和網(wǎng)絡(luò)時(shí)延有著苛刻的要求。

    5G高寬帶的特性可以使得云游戲在延遲短的同時(shí)保證高清畫質(zhì)，或者在同等畫面下更流暢。此外，5G有可能部分替代WiFi成為游戲玩家更常用的網(wǎng)絡(luò)。WiFi的2.4G公共頻段讓所有設(shè)備都可以使用，帶來較強(qiáng)的信號(hào)干擾。教育用戶更換硬件設(shè)備對(duì)軟件廠商較為困難，因此5G將成為解決云游發(fā)展瓶頸問題的重要途徑。
格來云游戲?qū)⑵淦脚_(tái)上的游戲分為動(dòng)作格斗冒險(xiǎn)類、體育競技類、射擊類、角色扮演類、解謎類5類游戲，Blacknut上將游戲分為兒童、敏捷、體育等共13類游戲，各類別間的游戲有重疊。

    此外，極云惠普云把平臺(tái)上支持的游戲按照來源分為Steam游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲、單機(jī)游戲、對(duì)戰(zhàn)平臺(tái)和手游模擬。云游戲突破了設(shè)備硬件要求和平臺(tái)的限制，讓玩家在普通設(shè)備上也可以暢玩來自不同平臺(tái)的高品質(zhì)游戲。云游戲平臺(tái)類似于游戲內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)，按照一定分類方式幫助玩家找到適合自己的游戲。

    云游戲的游戲定價(jià)模式主要取決于云計(jì)算資源消耗和上游游戲議價(jià)能力。1）資源消耗：有的游戲?qū)τ?jì)算資源消耗嚴(yán)重，包括CPU、內(nèi)存、顯卡、硬盤等，定價(jià)就會(huì)貴一些。2）內(nèi)容受歡迎程度：游戲受歡迎程度高，會(huì)設(shè)置一些溢價(jià)。

云平臺(tái)與普通游戲分成情況

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云平臺(tái)與精品游戲分成情況

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    五、云游戲行業(yè)的商業(yè)變現(xiàn)模式

    1）對(duì)云計(jì)算能力進(jìn)行收費(fèi)，主要包括會(huì)員制的包月隨便玩、時(shí)長制的按小時(shí)付費(fèi)、買斷游戲三種形式。這三種模式是可能出現(xiàn)交叉重疊的，比如先買斷、再按時(shí)長收費(fèi)的組合。全球來看這三種模式都有各種平臺(tái)在嘗試。服務(wù)質(zhì)量、游戲素質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)硬件成本決定到底定價(jià)定多少各個(gè)云游戲公司仍在探索中。從現(xiàn)有視頻網(wǎng)站的商業(yè)模式來看，免費(fèi)模式+會(huì)員收費(fèi)+廣告，已經(jīng)能讓視頻網(wǎng)站逐步接近收支平衡，但對(duì)云游戲來說，目前廣告創(chuàng)收能力差，而且廣告用戶會(huì)影響用戶體驗(yàn)。

    2）內(nèi)容分發(fā)。云游戲?yàn)橛脩籼峁┝硕喾N可在低端設(shè)備上玩的高質(zhì)量游戲的可能，幫助游戲廠商進(jìn)行游戲內(nèi)容的分發(fā)。

    3）內(nèi)購、增值服務(wù)。即為用戶提供更多便利，更特殊的畫質(zhì)、極致體驗(yàn)。

    4）社區(qū)級(jí)延申。有大量用戶聚集后，云游戲公司可以開展直播、電競比賽等等社交活動(dòng)，此外還可以推出自己的手柄等設(shè)備，進(jìn)入電商行業(yè)。

    和云計(jì)算廠商類似，GPU作為硬件廠商，發(fā)展toC業(yè)務(wù)面臨一定的制約因素。而對(duì)于游戲研發(fā)公司而言，其核心競爭力是IP運(yùn)營、內(nèi)容創(chuàng)意、玩法策劃、音視覺設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)等。游戲產(chǎn)品初期設(shè)計(jì)開發(fā)投資大，但用戶邊際成本很低，回報(bào)率與風(fēng)險(xiǎn)都相對(duì)較高。云游戲行業(yè)是個(gè)以服務(wù)器、IDC為核心成本的行業(yè)，初期會(huì)有龐大的研發(fā)和固定資產(chǎn)投入，要為每位用戶支付一定的服務(wù)成本，毛利率相對(duì)較低。建立云游戲平臺(tái)需要的團(tuán)隊(duì)能力、財(cái)務(wù)投資結(jié)構(gòu)與游戲研發(fā)公司現(xiàn)有資源并不匹配，游戲公司若涉足云游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)需要在維護(hù)超龐大基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)上做更充足準(zhǔn)備。

    5G的落地將徹底解決制約云游戲發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)瓶頸，云游戲玩家面對(duì)的硬件設(shè)備配置門檻大幅降低，云游戲產(chǎn)業(yè)將迎來快速成長期。當(dāng)前國內(nèi)云游戲尚處起步階段，初期發(fā)展需要較大服務(wù)器算力支持以及較重的資產(chǎn)投入。未來，具備技術(shù)優(yōu)勢的云服務(wù)提供商、具備用戶優(yōu)勢的流量入口平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)商將充分享受行業(yè)爆發(fā)紅利。

    隨著云技術(shù)的發(fā)展，未來兼具端游和頁游優(yōu)勢的云端游戲?qū)⒂锌赡艹蔀橹髁?，即同一款游戲，在PC、平板電腦、電視、手機(jī)上都可以玩，而數(shù)據(jù)在云端上保持同步。前瞻認(rèn)為，“云游戲”既有端游的高品質(zhì)，又能像頁游一樣打開瀏覽器就能玩，一旦研發(fā)成功，兼具端游和頁游優(yōu)勢的“云游戲”將有可能成為未來網(wǎng)游市場的主宰。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云游戲行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》