2019年中國信用卡行業(yè)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀及未來新前景：發(fā)卡量6.86億張、授信總額15.4萬億，5G和AI結(jié)合催生信用卡新業(yè)態(tài)[圖]

    一、信用卡行業(yè)發(fā)展背景

    準貸記卡為主的萌芽期：我國信用卡以1985年中國銀行首張“準貸記卡”誕生開始，由于信用體系未建立，該階段發(fā)展較慢。

    準貸記卡向貸記卡轉(zhuǎn)變的啟動期：1995年廣發(fā)銀行推出我國首張參照國際標準的信用卡，信用卡實現(xiàn)向貸記卡轉(zhuǎn)變，到2002年獨立的、國際化的清算機構(gòu)“中國銀聯(lián)成立”，信用卡實現(xiàn)跨地、跨行使用，從脫機支付向聯(lián)機支付發(fā)展，信用卡進入啟動期。

    產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸完成進入加快發(fā)展期：2003年信用卡元年金卡工程啟動，到個人信用體系建立，信用卡產(chǎn)業(yè)整體布局逐漸完善，形成發(fā)卡行、收單機構(gòu)、特約商戶、持卡人、清算機構(gòu)、征信體系等多主體的產(chǎn)業(yè)鏈，且隨著各種新興支付技術(shù)的應(yīng)用，加快信用卡轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

    新技術(shù)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的新時期：2015年大數(shù)據(jù)發(fā)展，銀行機構(gòu)受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，信用卡發(fā)展一度受影響，但隨著數(shù)字化向銀行業(yè)滲透，銀行意識并逐漸緊密金融服務(wù)與消費場景的聯(lián)系，重塑人、支付、消費、金融的關(guān)系，在獲客、支付、風(fēng)控、服務(wù)以及管理等方面深入推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    未來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的成熟，信用卡產(chǎn)業(yè)將沿著移動化、智能化、場景化的方向加速前進。

中國信用卡行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國信用卡行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

    從1985年首張“準貸記卡”推出，到1994年，我國信用卡累計發(fā)卡量僅800萬張；1995年到1999年，自廣發(fā)銀行真正意義上的信用卡推出后，我國五年間累計推出的信用卡累計僅增長1000萬張，截止1999年，信用卡累計1800萬張。

    自2000年我國加入WTO，中國信用卡在開放趨勢加速和外資金融機構(gòu)潛在競爭中進入實質(zhì)性啟動階段，并以持續(xù)增速發(fā)展，到2007年增速暴增80%，隨后，受金融危機及之后的監(jiān)管和審批加嚴的影響，2008年后增速放緩。

    2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場，帶來新一波爆發(fā)機會。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國信用卡行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國信用卡在用發(fā)卡量6.86億張，同比增長16.67%，2016-2018年三年之間，國內(nèi)信用卡在用發(fā)卡量復(fù)合增長率提升至21.46%。

2003-2018年全國信用卡在用發(fā)卡量統(tǒng)計

資料來源：中國人民銀行

    人均持卡量仍低還有大發(fā)展空間。截止2018年三季度，我國人均信用卡持卡量僅為0.47張，美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一，信用卡在中國還有很大的增長空間。

2010-2018年全國居民銀行卡持卡量走勢圖

資料來源：中國人民銀行

    三、中國信用卡消費格局

    人們消費習(xí)慣逐漸變化將帶動新增長。受我國根深蒂固的儲蓄習(xí)慣影響，我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲蓄習(xí)慣改變、提前消費意識增強，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長空間仍大。

2018年全國信用卡區(qū)域使用占比格局

資料來源：智研咨詢整理

    信用卡使用區(qū)域發(fā)展不均衡或?qū)硇驴臻g。一線及以上城市信用卡服務(wù)使用占絕對優(yōu)勢，但從中國各城市消費信心指數(shù)來看，二、三、四線城市消費信心指數(shù)均有所提升，其中，農(nóng)村地區(qū)消費信心指數(shù)增長突出。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電商、物流等向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)滲透，將帶動其信用卡業(yè)務(wù)的消費活力，這些區(qū)域或?qū)樾庞每I(yè)務(wù)帶來新的增長空間。

2018年中國各城市級別消費信心指數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國信用卡市場競爭格局

    國務(wù)院《關(guān)于完善促進消費體制機制，進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》中提出，圍繞居民穿用住行和服務(wù)消費升級方向，適應(yīng)居民分層次多樣性消費需求，構(gòu)建更加成熟的消費細分市場，壯大消費新增長點，進一步提升金融對促消費的支持作用，鼓勵消費金融創(chuàng)新。據(jù)央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2018）》顯示，2017年我國短期消費貸增速高達41%。

2012-2018年中國信用卡授信額度情況

資料來源：中國人民銀行

    受消費金融升溫推動，信用卡業(yè)務(wù)成長強勁。我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業(yè)務(wù)成為各行競爭的戰(zhàn)場，即使是對公業(yè)務(wù)的國有大行，也投入競爭，紛紛跑馬圈地。從下圖數(shù)據(jù)可見，招商銀行作為較早啟動以信用卡推動零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“零售之王”，其信用卡交易額和增速領(lǐng)跑其他行。

2018年中國主要銀行信用卡交易額度

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國信用卡行業(yè)發(fā)展新前景

    1、從規(guī)?；Φ孬@客，轉(zhuǎn)向深耕服務(wù)提升價值

    轉(zhuǎn)向多元化場景的精細化服務(wù)。經(jīng)過粗放式卡海戰(zhàn)術(shù)的規(guī)?；l(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)進入對用戶的精準洞察和精細化運營服務(wù)階段。前期場景生態(tài)圈戰(zhàn)略助力銀行極大提升獲客能力，但對活客、粘客方面還需提升數(shù)字化服務(wù)能力。一方面，對已獲客的激活和價值提升，需基于大數(shù)據(jù)分析洞察識別需求，針對細分客群提供精準化服務(wù)；另一方面，對未覆蓋到的更大范圍需要信用消費的用戶群體，通過與支付生態(tài)和消費場景融合，延伸信用卡的使用場景和服務(wù)范疇，提升服務(wù)價值，以應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺對用戶的分流和替代。

    2、信用卡將發(fā)展成為打通多元場景消費的支付生態(tài)

    支付將成多元場景消費平臺的入口。支付模式已從傳統(tǒng)單一連接支付服務(wù)模式，轉(zhuǎn)向多元支付生態(tài)共存，包括移動支付、刷臉支付、聚合支付、車牌支付、二維碼支付等各種融合消費的多元支付競爭，支付模式與商業(yè)模式將出現(xiàn)同頻變化的趨勢，支付更多地充當消費生態(tài)圈入口作用和完成商業(yè)閉環(huán)的作用。

    信用卡將以多元場景的支付生態(tài)對抗競爭?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的發(fā)展、新興支付手段的興起及消費金融公司的發(fā)展，傳統(tǒng)信用卡客源被分流。信用卡需要開放與融合，開放與不同支付場景、終端、介質(zhì)的合作，構(gòu)建新型的支付生態(tài)，轉(zhuǎn)變成為打通用戶消費的各種支付方式的接口，使各支付方式都能承載信用卡支付業(yè)務(wù)，從而極大拓寬與用戶的接觸面和使用場景。

    3、5G、AI將加快銀行全聯(lián)接，共贏生態(tài)賦能銀行數(shù)字化發(fā)展

    真正實現(xiàn)以客戶為中心的銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。AI將使銀行加強對語音、視頻等方面的期待和投入，提升用戶服務(wù)體驗的優(yōu)化，并基于5G的智能網(wǎng)點建設(shè)，從風(fēng)控管理、用戶體驗創(chuàng)新等服務(wù)打造高效、直達、智能、共享的一流數(shù)字生態(tài)銀行平臺，融入垂直行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建開放共贏的金融服務(wù)生態(tài)圈。

    5G和AI結(jié)合將驅(qū)動銀行業(yè)加快向“全聯(lián)接”變革。5G將讓銀行實現(xiàn)連接更多終端，連接“人”和“物”，并通過云計算、邊緣計算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)，將使銀行變得更加實時，支持端到端的智能化、點到點服務(wù)的智慧化，支持銀行全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型，形成全面聯(lián)接、開放共贏的數(shù)字化金融生態(tài)，促進開放銀行、無人銀行、智慧銀行等多形態(tài)發(fā)展。