2024年中國(guó)信用卡發(fā)行規(guī)模、交易規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：建設(shè)銀行信用卡消費(fèi)額完成2.93萬(wàn)億元，瑤瑤領(lǐng)先[圖]

內(nèi)容概況：得益于消費(fèi)升級(jí)、金融科技的發(fā)展以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展迅速，但近幾年，隨著國(guó)家對(duì)信用卡發(fā)卡、利率、催收等方面的監(jiān)管日益嚴(yán)格，我國(guó)信用卡發(fā)卡量明顯減少，截止2023年末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡發(fā)行數(shù)量降至7.67億張，同比減少3.88%，占銀行卡發(fā)行總數(shù)的7.74%，截至2024年一季度末，我國(guó)共開(kāi)立信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

關(guān)鍵詞：信用卡發(fā)卡量、信用卡人均持卡量、授信總額、應(yīng)償信貸余額、信用卡逾期半年未償信貸總額、四大行信用卡發(fā)卡量、四大行信用卡消費(fèi)額

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

信用卡是指記錄持卡人賬戶相關(guān)信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關(guān)銀行服務(wù)的各類介質(zhì)，與借記卡不同，信用卡允許持卡人在未支付貨款的情況下先行消費(fèi)，然后再按期償還，信用卡通常有一個(gè)信用額度，代表持卡人可以借款的最高金額。

得益于消費(fèi)升級(jí)、金融科技的發(fā)展以及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展迅速，但近幾年，隨著國(guó)家對(duì)信用卡發(fā)卡、利率、催收等方面的監(jiān)管日益嚴(yán)格，我國(guó)信用卡發(fā)卡量明顯減少，截止2023年末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡發(fā)行數(shù)量降至7.67億張，同比減少3.88%，占銀行卡發(fā)行總數(shù)的7.74%，截至2024年一季度末，我國(guó)共開(kāi)立信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

而隨著信用卡發(fā)行數(shù)量的減少，我國(guó)銀行卡授信總額增速明顯下滑，2023年我國(guó)銀行卡授信總額增速降至2.35%，為近十年來(lái)最低值，2024年我國(guó)銀行卡授信總額小幅回升，截止2024年一季度末，我國(guó)銀行卡授信總額共計(jì)22.76萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.42%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.54萬(wàn)億元，環(huán)比下降1.74%；銀行卡卡均授信額度為2.99萬(wàn)元，授信使用率837.51%。

從逾期情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額逐年走高，2023年我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)984.35億元，同比增長(zhǎng)13.7%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%，2024年一季度，我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)91096.76億元，環(huán)比增長(zhǎng)11.76%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.29%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)信用卡行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

二、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

目前，我國(guó)信用卡市場(chǎng)參與者主要包括國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，近幾年，隨著金融科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融公司也逐漸參與到這一市場(chǎng)中，其中，四大行（建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行）依托其廣泛的網(wǎng)點(diǎn)、龐大的客戶基礎(chǔ)以及強(qiáng)大的資金實(shí)力，擁有較高的市場(chǎng)占有率。從信用卡消費(fèi)額來(lái)看，2023年建設(shè)銀行信用卡消費(fèi)額完成2.93萬(wàn)億元，瑤瑤領(lǐng)先，其次為工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，信用卡消費(fèi)額分別為2.24萬(wàn)億元和2.20萬(wàn)億元。

2、頭部企業(yè)對(duì)比分析——建設(shè)銀行VS工商銀行VS農(nóng)業(yè)銀行VS中國(guó)銀行

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的大型商業(yè)銀行，為客戶提供公司金融業(yè)務(wù)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資金資管業(yè)務(wù)等全面的金融服務(wù)，建設(shè)銀行不斷豐富信用卡產(chǎn)品體系，滿足客戶多層次需求，上市美團(tuán)聯(lián)名卡、騰訊超V卡、南方電網(wǎng)聯(lián)名卡等新產(chǎn)品，升級(jí)萬(wàn)事達(dá)全球支付卡為綠色主題權(quán)益產(chǎn)品。2023年末，本行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.32億張，信用卡客戶1.05億戶，全年總消費(fèi)交易額2.93萬(wàn)億元。

中國(guó)工商銀行股份有限公司致力于建設(shè)中國(guó)特色世界一流現(xiàn)代金融企業(yè)，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)勁的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新研發(fā)港、澳、珠跨境乘車碼，境內(nèi)外同步發(fā)行時(shí)尚澳門主題卡，研發(fā)投產(chǎn)“中老鐵路”線上購(gòu)票APP收單項(xiàng)目。支持大運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)支付受理環(huán)境搭建，創(chuàng)新推出“綁外卡”產(chǎn)品，保障境外來(lái)華人士移動(dòng)支付便利性，提供安全高效、多元便利的支付環(huán)境。2023年末，發(fā)行信用卡1.53億張，信用卡透支余額6，897.31億元，信用卡消費(fèi)額2.24萬(wàn)億元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險(xiǎn)等領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)銀行不斷提升信用卡客群精細(xì)化管理水平，針對(duì)高端、年輕等重點(diǎn)客群，推出銀聯(lián)白金卡、只此青綠卡、哆啦A夢(mèng)卡等產(chǎn)品。聚焦餐飲、商超、出行、百貨、文旅、觀影等6大消費(fèi)場(chǎng)景，持續(xù)開(kāi)展“天天返現(xiàn)”、“天天特惠”、“超級(jí)會(huì)員日”等品牌營(yíng)銷活動(dòng)；舉辦“農(nóng)42情億萬(wàn)家農(nóng)行消費(fèi)節(jié)”、“千城萬(wàn)店農(nóng)行汽車節(jié)”、“農(nóng)行家裝節(jié)”等專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，滿足客戶多樣化消費(fèi)需求。全年實(shí)現(xiàn)信用卡消費(fèi)額22010.55億元。

中國(guó)銀行股份有限公司擁有比較完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成了以公司金融、個(gè)人金融和金融市場(chǎng)等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主體，涵蓋投資銀行、直接投資、證券、保險(xiǎn)、基金、飛機(jī)租賃、資產(chǎn)管理、金融科技、金融租賃等多個(gè)領(lǐng)域的綜合金融服務(wù)體系，中國(guó)銀行充分發(fā)揮信用卡專業(yè)服務(wù)能力，聚焦民生消費(fèi)場(chǎng)景，以移動(dòng)支付為抓手，與主流支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展綁卡和支付滿減營(yíng)銷活動(dòng)；結(jié)合消費(fèi)高峰，與餐飲、購(gòu)物、酒店、機(jī)票、景區(qū)等品類商戶合作，開(kāi)展信用卡支付滿減營(yíng)銷活動(dòng)；推廣快捷支付積分抵現(xiàn)功能，實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)攢積分，積分抵消費(fèi)”的閉環(huán)營(yíng)銷。2023年末，信用卡累計(jì)發(fā)卡量14，410.19萬(wàn)張，信用卡貸款余額5，513.66億元，同比分別增長(zhǎng)4.22%和8.38%；2023年，信用卡消費(fèi)額13932.35億元，信用卡分期交易額3548.48億元。

從營(yíng)收情況來(lái)看，2023年，工商銀行營(yíng)業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，但中國(guó)銀行2023年?duì)I收入增速明顯高于其余三大行，2023年中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)總收入達(dá)6229億元，同比增長(zhǎng)6.41%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于個(gè)人業(yè)務(wù)，占比分別為49.55%、52.47%和43.60%，而工商銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于公司金融業(yè)務(wù)，占比高達(dá)46.62%，個(gè)人金融業(yè)務(wù)僅占39.49%。

三、發(fā)展趨勢(shì)

隨著移動(dòng)支付的普及，越來(lái)越多的消費(fèi)者使用手機(jī)進(jìn)行無(wú)卡支付，銀行和信用卡機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和推廣移動(dòng)支付功能，例如通過(guò)手機(jī)銀行App、數(shù)字錢包以及與第三方支付平臺(tái)的深度合作，使信用卡在無(wú)卡支付場(chǎng)景中更具競(jìng)爭(zhēng)力。此外，未來(lái)，銀行將更加注重建立和維護(hù)客戶忠誠(chéng)度，通過(guò)會(huì)員制、積分體系、個(gè)性化獎(jiǎng)勵(lì)等方式，提升用戶粘性。同時(shí)，銀行還將通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，深入了解用戶需求，為其提供更貼合其生活方式的服務(wù)和產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)信用卡行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。