2025年中國(guó)汽車自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到80%，汽車傳感器零部件需求規(guī)模有望大幅提升[圖]

    自動(dòng)駕駛汽車是未來(lái)汽車行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，為此國(guó)家出臺(tái)了一系列政策和規(guī)劃以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2015年國(guó)家推出中國(guó)制造2025計(jì)劃，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展做出重要規(guī)劃，到2020年掌握輔助駕駛技術(shù)，并初步建立自主研發(fā)和生產(chǎn)體系，到2025年掌握自動(dòng)駕駛總體和關(guān)鍵技術(shù)，并建立完善自主研發(fā)和生產(chǎn)體系，完成汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    隨著滲透率的逐漸提高，自動(dòng)駕駛汽車的規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

    自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展需要大量的測(cè)試，為此國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策規(guī)定支持企業(yè)或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試。北京在2017年最先出臺(tái)自動(dòng)駕駛測(cè)試活動(dòng)管理規(guī)范；2018年4月，工信部等部門出臺(tái)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車輛等提出要求，進(jìn)一步規(guī)范化自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試，促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。

    自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是汽車、電子、信息通信和道路交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的融合發(fā)展?！盾嚶?lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2020年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，其中4G車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)（LTE-V2X）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)部署，5G車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)（5G-V2X）加快研發(fā)并實(shí)現(xiàn)部分商業(yè)化。同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施、交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)的數(shù)字化改造和新建，

    在道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）等網(wǎng)絡(luò)，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升。近期，工信部部長(zhǎng)提出，2019年將正式頒布5G牌照，自動(dòng)駕駛汽車將會(huì)成為最早的應(yīng)用之一。以5G為代表的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)推進(jìn)將推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車快速發(fā)展。

自動(dòng)駕駛汽車滲透率快速提升

資料來(lái)源：智研咨詢整理

國(guó)家對(duì)自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的重要政策和規(guī)劃

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    根據(jù)目前常用的對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的定義，自動(dòng)駕駛汽車主要分為L(zhǎng)1至L5總共5個(gè)級(jí)別，分別為L(zhǎng)1輔助駕駛、L2部分自動(dòng)駕駛、L3有條件自動(dòng)駕駛、L4高度自動(dòng)駕駛和L5完全自動(dòng)駕駛。隨著級(jí)別的升高，自動(dòng)駕駛的程度也逐漸增加。

自動(dòng)駕駛汽車的級(jí)別定義

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    感知層是自動(dòng)駕駛?cè)蠛诵牟糠值牡谝徊糠?，其?fù)責(zé)搜集環(huán)境和車體自身的信息，為自動(dòng)駕駛汽車提供決策和執(zhí)行的信息源。

    環(huán)境感知是感知層的核心部分，為獲得自動(dòng)駕駛汽車所處的環(huán)境信息，目前的主流解決方案是多傳感器的融合，其中車載攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)是自動(dòng)駕駛汽車獲取駕駛環(huán)境信息的三大核心部件。

    隨著自動(dòng)駕駛程度的提升，其對(duì)汽車感知能力的要求也越來(lái)越高，這直接要求感知層傳感器的數(shù)量、技術(shù)以及種類等多方面有相應(yīng)的提升。

自動(dòng)駕駛感知層核心零部件

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    在從傳感器零部件的單價(jià)上來(lái)看，車載攝像頭的單價(jià)持續(xù)走低，目前約為150元左右，預(yù)計(jì)未來(lái)降幅相對(duì)較低。目前毫米雷達(dá)波的市場(chǎng)供應(yīng)單價(jià)約為500元左右，預(yù)計(jì)未來(lái)還有一定的降幅空間。

    激光雷達(dá)目前的價(jià)格仍然高昂，以激光雷達(dá)龍頭公司VelodyneLiDAR旗下銷售最廣泛的16線激光雷達(dá)產(chǎn)品VLP-16Puck為例，其目前售價(jià)約4000美元，折合人民幣近3萬(wàn)元。激光雷達(dá)高昂的價(jià)格是制約高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車快速發(fā)展的重要原因，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨量的增加，將有較大的降幅空間。

不同級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車所需要的傳感器數(shù)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    隨著自動(dòng)駕駛汽車的快速發(fā)展，其在汽車整體中的滲透率不斷提升。2018年乘用車新車中L1級(jí)別自動(dòng)駕駛的滲透率約14%，L2級(jí)別約5%，合計(jì)19%。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國(guó)家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)市場(chǎng)中L1/L2/L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車滲透率合計(jì)達(dá)到50%，L3級(jí)別開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)；到2025年，各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率合計(jì)達(dá)到80%，其中L3級(jí)別為20%，L4級(jí)別開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

    2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量為2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，假設(shè)未來(lái)乘用車銷量年均增速保持在3%左右。

2009-2018年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)以上關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車傳感器安裝數(shù)量、傳感器單價(jià)、自動(dòng)駕駛汽車的滲透率以及乘用車銷量的假設(shè)，對(duì)未來(lái)我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車傳感器的需求量和市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模到2020年約為230億元左右，到2025年約為600億元左右，2020年至2025年年均增長(zhǎng)約22%左右。

2018-2025年我國(guó)未來(lái)各級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車滲透率與市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    對(duì)于車載攝像頭，預(yù)計(jì)單車使用量L1/L2級(jí)別3顆，L3級(jí)別6顆，L4級(jí)別10顆，到2020年和2025年，總需求量將分別達(dá)到約4000萬(wàn)顆和1億顆，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約54億元和100億元。

2018-2025年國(guó)內(nèi)車載攝像頭需求量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    對(duì)于毫米波雷達(dá)，預(yù)計(jì)單車使用量L1/L2級(jí)別2顆，L3級(jí)別8顆，L4級(jí)別12顆，到2020年和2025年，總需求量將分別達(dá)到約3000萬(wàn)顆和9000萬(wàn)顆，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約130億元和300億元。

2018-2025年國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)需求量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    對(duì)于激光雷達(dá)，隨著L3級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車在2020年開(kāi)始量產(chǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，其需求量將大幅上升。

    預(yù)計(jì)L3級(jí)別中部分自動(dòng)駕駛汽車將使用1顆激光雷達(dá)，L4級(jí)別將使用2顆，到2020年和2025年，激光雷達(dá)的需求量將分別達(dá)到約30萬(wàn)顆和440萬(wàn)顆，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約40億元和200億元。

2018-2025年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)需求量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    從單車價(jià)值量來(lái)看，目前實(shí)現(xiàn)L1/L2級(jí)別自動(dòng)駕駛的傳感器單車價(jià)值量約1300至2000元，而實(shí)現(xiàn)L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的成本仍較高，主要受制于激光雷達(dá)較高的成本。

    隨著技術(shù)進(jìn)步，成本較低的固態(tài)激光雷達(dá)將代替成本較高的機(jī)械激光雷達(dá)；另一方面，大規(guī)模批量供貨以后，規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步拉低成本。預(yù)計(jì)到2025年，L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的傳感器成本將降低至8000至14000元。