2019年中國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)未來市場需求預(yù)測[圖]

    電梯行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入到了成熟期階段，品種齊全、價位逐年下降、產(chǎn)能過剩，尤其是中低端產(chǎn)品，同質(zhì)化情況較為嚴(yán)重，行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內(nèi)洗牌行動已經(jīng)開始。由于新增電梯的數(shù)量急劇上升和老齡化電梯數(shù)量的大幅增加，服務(wù)業(yè)的能力不足問題仍然未得到緩解。同時，依托城鎮(zhèn)化需求和出口增加，電梯老齡化的自然淘汰和政策及安全標(biāo)準(zhǔn)頒布將加速淘汰進(jìn)程，為電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了剛性需求，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)更新改造領(lǐng)域發(fā)展速度較快。

    目前，本土電梯整機(jī)企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品性價比、廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對國內(nèi)市場的深入了解，已經(jīng)具備了與外資品牌電梯企業(yè)競爭的能力，逐步打破了外資品牌的壟斷地位，逐步從創(chuàng)立時市場占有率為零發(fā)展至目前占據(jù)國內(nèi)電梯行業(yè)市場40%左右的市場份額，并出現(xiàn)了在部分電梯產(chǎn)品市場競爭中擁有一定競爭優(yōu)勢的本土企業(yè)。同時，本土企業(yè)不斷加強自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的競爭力和客戶滿意度，在國內(nèi)外市場上逐步樹立起可以和外資品牌進(jìn)行競爭的本土品牌。

國內(nèi)各品牌市場占有率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電梯行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    目前來看，國內(nèi)市場近60%左右仍為外資品牌企業(yè)占據(jù)。其中，外資一線品牌奧的斯、三菱、日立三大品牌占據(jù)了國內(nèi)40%的市場份額；其他外資品牌迅達(dá)、通力、蒂森、東芝、富士達(dá)等占據(jù)20%的市場份額；

    國內(nèi)企業(yè)約占40%左右的份額。其中，國內(nèi)一線品牌江南嘉捷、康力電梯、遠(yuǎn)大智能、廣日股份等電梯企業(yè)，約占25%左右的市場份額。其他國內(nèi)品牌占據(jù)15%左右的市場份額。

國內(nèi)電梯產(chǎn)量區(qū)域分布

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    我國電梯整機(jī)及零部件的制造產(chǎn)業(yè)基本集中在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。從電梯的需求區(qū)域來看，我國電梯行業(yè)的地域分布特征和經(jīng)濟(jì)總量的地域分布特征相一致，經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的中南（包括華南）、華東、華北地區(qū)占據(jù)我國電梯總需求80%以上的市場份額，是我國最主要的電梯消費市場。

    從國內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，垂直梯約占市場份額的85%，自動扶梯和自動人行道約占占市場份額的15%。

國內(nèi)電梯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    1、房屋竣工面積增速出現(xiàn)拐點，拉動電梯需求

    自2017年以來，房屋竣工面積同比增速基本上處于負(fù)增長，一方面是因為前期的基數(shù)太高，另一方面由于2018年地產(chǎn)商融資困難，減緩了在建工程的進(jìn)度，推遲了完工項目。但是2018年12月當(dāng)月房屋竣工面積同比增長5.8%，止住連續(xù)下滑頹勢，超出市場預(yù)期，受此帶動，2018年1-12月累計房屋竣工面積同比增速-7.8%，較前11個月-12.3%的跌幅收窄明顯。雖然2019年1-2月份的數(shù)據(jù)仍是下降，但是主要是受到春節(jié)假日以及部分地區(qū)連續(xù)降雨的影響，導(dǎo)致建設(shè)工期延后?？紤]到新開工面積一直處于正增長，地產(chǎn)商不可能無限拉長地產(chǎn)建設(shè)周期，同時為了回籠資金的需求，2019年地產(chǎn)竣工面積預(yù)期正增長確定性強，因而將拉動整個電梯行業(yè)的需求。

房屋新開工面積同比增速與竣工面積同比增速對比

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    2、城鎮(zhèn)化和人口老齡化是推動電梯需求增長的重要因素

    城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長的主動力。中國1978年城鎮(zhèn)人口為1.72億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2018年達(dá)到8.3億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%。對比歐美發(fā)達(dá)國家70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

城鎮(zhèn)化率和老齡化率

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    3、強制報廢標(biāo)準(zhǔn)使得維保業(yè)務(wù)、舊梯改造業(yè)務(wù)快速增長

    由于受設(shè)計制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)和使用等多種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異，難以制定電梯整梯的判廢標(biāo)準(zhǔn)。因此，一直以來，國內(nèi)均無整梯的強制報廢要求。然而，隨著運行時間的延長，電梯安全部件等電梯重要部件存在失效或潛在失效風(fēng)險，容易造成電梯安全事故。為此，2015年7月，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布了《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式實施，規(guī)定了“安全保護(hù)裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動主機(jī)、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術(shù)條件。該標(biāo)準(zhǔn)填補了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。

    我國電梯的使用壽命大多為15年，但實際上，不少電梯10年左右就需要淘汰或更換安全部件。若定義10年為“老齡界限”，則據(jù)此推測，截止2018年底，我國老齡電梯比率達(dá)到24%，預(yù)計2021年突破30%，2030年達(dá)到50%。隨著老齡電梯比重的逐漸上升，市場對于維保、舊梯改造的需求將顯著增加。

我國老齡電梯比重變化

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    電梯的質(zhì)量安全一方面在于產(chǎn)品質(zhì)量，另一方面，安裝和維保也非常重要。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國電梯生產(chǎn)行業(yè)的管理相當(dāng)規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量也得到了市場的考驗和肯定，目前電梯的安全問題主要集中在后期的維保服務(wù)市場上。

    隨著電梯保有量的快速增加，電梯安裝維保市場發(fā)展很快。但是目前，行業(yè)內(nèi)電梯自保數(shù)量比率還很低，美國電梯的原廠自維保率高達(dá)80%；而在中國，電梯原廠維保率僅占20%，并且還集中在通力、奧的斯、蒂森等一線品牌，根據(jù)上市公司公告，上海機(jī)電自維保率為30%，康力電梯也只有10%。和歐美國家高原廠維保率相對應(yīng)的，則是歐美等發(fā)達(dá)國家更低的電梯故障率。由于我們國家之前沒有系統(tǒng)的維保規(guī)范，市場充斥著各種資質(zhì)參差不齊的中小維保公司，在激烈競爭中，往往爆出非常低廉的維修價格，使得原廠維保沒有競爭力。低廉價格的背后，往往是在維保過程中的偷工減料，電梯安全事故頻頻發(fā)生，嚴(yán)重威脅電梯使用者的生命財產(chǎn)安全。

    針對電梯維保市場存在的問題，相關(guān)部門監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，監(jiān)管措施不斷加大。2014年1月1日，我國《特種設(shè)備安全法》施行。其中第二十條明確規(guī)定電梯的安裝、改造修理必須由電梯制單位或者其委托的依照本法取得相應(yīng)許可進(jìn)行。按照國家質(zhì)檢總局頒布的《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》，使用正常的電梯每月至少要維保兩次，每季度、半年、一年各要進(jìn)行一次大型維保。據(jù)悉，國家質(zhì)檢總局正在研究制訂《機(jī)電類特種設(shè)備制造安裝改造修理許可規(guī)則（征求意見稿）》，今后電梯維保行業(yè)的準(zhǔn)入門檻將大大提高，有利于規(guī)范維保市場，明確各個環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，強化電梯制造企業(yè)在維保市場的話語權(quán)，而市場保有量大以及直銷比例高的企業(yè)有望獲益更多。

國內(nèi)電梯保有量

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    4、出口市場將為電梯行業(yè)帶來新的增長動力

    東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟(jì)增速較快，有巨大的需求增長潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國的2.5倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國2005年的水平；中國市場飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上最重要的電梯銷售市場。受益于中國政府在“一帶一路”中的主導(dǎo)性地位，中國電梯企業(yè)將借此契機(jī)開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實現(xiàn)國際化擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)收入有望得到迅速提升。

電梯出口量

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    5、電梯行業(yè)未來市場需求預(yù)測

    近10年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、房地產(chǎn)行業(yè)的高速運行以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，中國已經(jīng)成為全球最大的電梯制造地和銷售國。2002-2015年，中國的電梯保有量快速增加，從36.17萬臺增長至425萬臺，年均增速約20%，增長速度較快。自2014年起，我國電梯產(chǎn)量已經(jīng)超過了全球電梯產(chǎn)量的50%，達(dá)到70多萬臺。截至2017年底，我國在用電梯數(shù)量約為563萬臺，2017年國內(nèi)共生產(chǎn)81萬臺，預(yù)計2018年將生產(chǎn)85.05萬臺。目前我國電梯市場上，整機(jī)產(chǎn)品、配件產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量均位于全球第一，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上，我國已成為全世界最大市場。在我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)，電梯產(chǎn)化建設(shè)的進(jìn)程中，電梯出口量也呈增長趨勢，預(yù)計2019-2020年電梯銷量將保持5%-10%的增長。

國內(nèi)電梯未來預(yù)計產(chǎn)量

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