2018年城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)利好居民燃?xì)庀M(fèi)放量，我國(guó)城市天然氣供氣總量超過(guò)1200億立方米，政策利好城市天然氣消費(fèi)前景巨大[圖]

天然氣趙玲 2019-05-21 05:21 來(lái)源：智研咨詢

居民燃?xì)庀M(fèi)核心驅(qū)動(dòng)邏輯在于城市化水平、環(huán)保政策。居民燃?xì)庀M(fèi)量等于燃?xì)飧采w人口乘以人均用氣量。燃?xì)飧采w人口取決于管道鋪設(shè)覆蓋的區(qū)域和該區(qū)域的城市人口，背后共同的驅(qū)動(dòng)因素是城鎮(zhèn)化水平。人均用氣量的高低則取決于用氣家庭的自身考量（如能源使用便利性等）和環(huán)保政策實(shí)施力度。

居民燃?xì)庀M(fèi)核心驅(qū)動(dòng)邏輯

資料來(lái)源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：

城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)利好居民燃?xì)庀M(fèi)放量。我國(guó)居民能源消費(fèi)中，主要分為燃煤、電力和燃?xì)馊箢悺?隨著城市發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的需要，電力和天然氣利用迅速擴(kuò)大，在城市中，居民用煤的比例大幅下降，但居民燃煤在中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村仍然普遍。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)我國(guó)城市化率未來(lái)有望穩(wěn)步提升，未來(lái)居民燃?xì)馐袌?chǎng)規(guī)模料將持續(xù)擴(kuò)大。

2005-2018年我國(guó)城鎮(zhèn)化率走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

我國(guó)燃?xì)馄占奥食掷m(xù)走高，根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)年鑒發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)燃?xì)馄占奥蔬_(dá)96.26%。

2009-2017年我國(guó)燃?xì)馄占奥首邉?shì)圖

資料來(lái)源：住建部

天然氣在環(huán)保性等方面擁有優(yōu)勢(shì)。作為一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，天然氣可與核能、可再生能源等其他低排放能源形成良性互補(bǔ)，是能源供應(yīng)清潔化的可選項(xiàng)。加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，對(duì)我國(guó)意義重大。我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比仍遠(yuǎn)低于美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)城市人工煤氣供氣總量為27.09億立方米，天然氣供氣總量1263.75億立方米，液化石油氣供氣總量998.81億立方米。人工煤氣、液化石油氣供氣總量持續(xù)下降，天然氣供氣總量持續(xù)增加。

2009-2017年我國(guó)人工煤氣、天然氣、液化石油氣供氣總量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：住建部

2009-2017年我國(guó)人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢(shì)圖

資料來(lái)源：住建部

政策強(qiáng)力推動(dòng)，培育天然氣成為我國(guó)主體能源之一。 2016 年 12 月，發(fā)改委發(fā)布《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》，提出 2020 年我國(guó)能源發(fā)展的主要目標(biāo)：

1）能源消費(fèi)總量控制在 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)；

2）能源自給率保證在 80%以上，保證國(guó)家能源安全；

3）保障能源供應(yīng)充足，幾大關(guān)鍵指標(biāo)如一次能源生產(chǎn)量約 40 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭 39 億噸，原油 2 億噸，天然氣 2200 億方，非化石能源 7.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；

4）進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，非化石能源消費(fèi)比重提高到 15%以上，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到 10%，煤炭消費(fèi)比重降低到 58%以下；

十三五能源發(fā)展部分主要指標(biāo)

能源總量	一次能源產(chǎn)量	億噸標(biāo)準(zhǔn)煤	36.2	40	2%	預(yù)期性
能源消費(fèi)總量	億噸標(biāo)準(zhǔn)煤	43	＜ 50	＜3%	預(yù)期性	-
煤炭消費(fèi)總量	億噸原煤	39.6	41	0.7%	預(yù)期性	-
能源安全	能源自給率	%	84	＞ 80	—	預(yù)期性
能源比重	天然氣消費(fèi)比重	%	5.9	10	（4.1）	預(yù)期性
煤炭消費(fèi)比重	%	64	58	（-6）	約束性	-

資料來(lái)源：智研咨詢整理

煤改氣政策紅利持續(xù)落地進(jìn)一步加速居民燃?xì)庀M(fèi)增長(zhǎng)。煤改氣工程是國(guó)家治理環(huán)境，保護(hù)人民群眾身體健康的重大舉措，治理散煤燃燒是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。自 2013 年 9 月《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布以來(lái)，包括京津冀在內(nèi)的全國(guó)多個(gè)地區(qū)煤改氣相關(guān)政策頻出，范圍不斷擴(kuò)大、補(bǔ)貼加碼、目標(biāo)明確，彰顯出政府治理大氣污染問(wèn)題的堅(jiān)定決心。煤改氣政策的持續(xù)落地將加快天然氣的推廣利用進(jìn)程，利好居民燃?xì)庀M(fèi)加速放量。

京津冀地區(qū)煤改氣政策梳理

政策	地區(qū)	時(shí)間	主要內(nèi)容
《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》	京津冀	2013 年 9 月	到 2017 年底，京津冀地區(qū)基本淘汰每小時(shí) 35 整噸以下燃煤鍋爐，煉化企業(yè)改用天然氣或由周邊電廠供汽供電。
《京津冀大氣污染防治強(qiáng) 化措施 (2016-2017 年)》	京津冀	2016 年 7 月	劃定京津冀部分地區(qū)為禁煤區(qū)， 2017 年 10 月底前基本完成煤炭“清零”任務(wù)
《河北省大氣污染防治強(qiáng) 化措施實(shí) 施方案（2016-2017 年）》	河北省	2016 年 11 月	加強(qiáng)與北京、天津市協(xié)防共治，特別是保定、廊坊市的污染治理，大力推進(jìn)“電代煤”“氣代煤”工程和燃煤小鍋爐淘汰。
《河北省天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	河北省	2017 年 1 月	重點(diǎn)推進(jìn)保定、廊坊市“禁煤區(qū)”氣代煤工程，加快推進(jìn)“氣化河北”工程，早日實(shí)現(xiàn)“縣縣通氣”。
《京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治工作方案》	京津冀	2017 年 2 月	將“2+26”城市列為冬季清潔取暖規(guī)劃首批實(shí)施范圍， 10 月底前完成小燃煤鍋爐“清零”工作；北京、天津、廊坊、保定市 10 月底前完成“禁煤區(qū)”建設(shè)任務(wù)。
《2017 年廊坊市氣代煤和電代煤工程實(shí)施意見(jiàn) （征求意見(jiàn)稿）》	廊坊市	2017 年 2 月	2017 年 10 月底前，完成全市禁煤區(qū)內(nèi)散煤清潔化替代；同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大區(qū)域，完成榮烏高速以南霸州、文安、大城縣農(nóng)村區(qū)域散煤清潔化替代，實(shí)現(xiàn)全市域散煤“清零”。完成 10 個(gè)縣（市、區(qū)） 2509 個(gè)村街 700551 戶散煤替代。
《京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治工作方案》	“2+26”城市	2017 年 3 月	北京、天津、廊坊、保定市 10 月底前完成“禁煤區(qū)”建設(shè)任務(wù)，并進(jìn)一步擴(kuò)大實(shí)施范圍，實(shí)現(xiàn)冬季清潔取暖。其他城市于 10 月底前，每個(gè) 城市完成 5 萬(wàn)-10 萬(wàn)戶以氣代煤或以電代煤工程。
《關(guān)于強(qiáng)力推進(jìn)大氣污染綜合治理的意見(jiàn)》	河北省	2017 年 4 月	全省村鎮(zhèn)氣代煤、電代煤完成 180 萬(wàn)戶以上，縣城及以上城市集中供暖和清潔能源供暖率達(dá)到 75%以上。全省村鎮(zhèn)氣代煤、電代煤完成 600 萬(wàn)戶以上，縣城及以上城市集中供暖和清潔能源供暖率達(dá)到 95% 以上。
《天津市 2017 年大氣污染防治工作方案》	天津市	2017 年 4 月	全面完成武清區(qū)“無(wú)煤區(qū)”建設(shè)，對(duì) 610 個(gè)村、 18.7 萬(wàn)戶實(shí)行清潔能源替代，對(duì) 218 家燃煤設(shè)施實(shí)施“電代煤”“氣代煤”。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

此外，根據(jù)中國(guó)燃?xì)馀缎畔?，該公司?2017 年 3 月以來(lái)已在華北五省市簽約農(nóng)村氣代煤 220 萬(wàn)戶，計(jì)劃 2018-2021 年完成華北農(nóng)村居民氣代煤 1000 萬(wàn)戶。我們基于上述信息，預(yù)計(jì) 2017-2020 年我國(guó)煤改氣用戶總量有望在 1000 萬(wàn)戶以上，結(jié)合 2017-2018 年煤改氣數(shù)據(jù)信息，可假設(shè) 2019-2020 年改造量分別為 200 萬(wàn)戶、 100 萬(wàn)戶。

根據(jù)百川能源披露信息，普通煤改氣居民單年用氣量約為 1500 方，假設(shè)煤改氣改造進(jìn)度在當(dāng)年內(nèi)均勻推進(jìn)，據(jù)此可測(cè)算得煤改氣將推動(dòng)我國(guó) 2017-2020 年燃?xì)庀M(fèi)增量分別為34 億方、 90 億方、 128 億方、 150 億方。

本文采編：CY220