輪胎行業(yè)發(fā)展情況分析：世界輪胎格局成三大梯隊(duì)，中國(guó)輪胎在全球輪胎品牌中的比重較小[圖]

    一、世界輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    目前，世界輪胎格局成三大梯隊(duì)，分別是第一梯隊(duì)的普利司通、米其林和固特異；第二梯隊(duì)的八大輪胎集團(tuán)：大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖；第三梯隊(duì)的新興輪胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面，從市場(chǎng)份額來(lái)看，亞洲輪胎企業(yè)正迅速崛起，尤其是中國(guó)地區(qū)，增速?gòu)?qiáng)勁。另一方面，三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場(chǎng)，分別占據(jù)市場(chǎng)份額的15%、14%和9%

    亞洲輪胎企業(yè)迅速崛起，全球75強(qiáng)中，中國(guó)由2007年的11家上升至2017年的33家。雖然輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一，但是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，17年產(chǎn)能利用率不足70%，技術(shù)含量低，毛利率低。

全球輪胎75強(qiáng)中國(guó)企業(yè)排名分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    輪胎的品牌價(jià)值是品牌管理要素中最為核心的部分，也是品牌區(qū)別于同類競(jìng)爭(zhēng)品牌的重要標(biāo)志。2018年3月中旬，來(lái)自全球知名品牌價(jià)值研究機(jī)構(gòu)BrandFinance發(fā)布了全球最有價(jià)值的10大輪胎品牌（百萬(wàn)美元）。

2018全球前10輪胎品牌價(jià)值總結(jié)（單位：億美元，%）

    從2016-2018年全球10大輪胎品牌價(jià)值的變化趨勢(shì)來(lái)看，米其林整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；固特異的品牌也保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增幅較??；而鄧祿普自從和固特異脫開(kāi)關(guān)系后，其品牌價(jià)值大幅度增加；倍耐力被收購(gòu)后期品牌價(jià)值總體上在下降；來(lái)自日本的優(yōu)科豪馬和住友的品牌價(jià)值均大幅度走低；韓泰的品牌價(jià)值也保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2016-2018全球前10輪胎品牌價(jià)值趨勢(shì)-TOP5（單位：億美元）

2016-2018全球前10輪胎品牌價(jià)值趨勢(shì)-TOP6-10（單位：億美元）

    從2016-2018年前期前十品牌價(jià)值的總和來(lái)看，全球前十的品牌價(jià)值整體上還在繼續(xù)增長(zhǎng)，兩年增長(zhǎng)近40億美元。整體增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。

2016-2018全球前10輪胎品牌價(jià)值總結(jié)（單位：億美元）

    二、中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展情況分析預(yù)測(cè)

    中國(guó)輪胎品牌的價(jià)值依然較低，在全球輪胎品牌中的比重較小。一項(xiàng)研究結(jié)果顯示，中國(guó)輪胎合計(jì)品牌價(jià)值僅為9.23億美元，占全球輪胎品牌價(jià)值總值的比重僅為3.1%，美國(guó)是中國(guó)的大約19倍，日本是中國(guó)的3倍。

各國(guó)輪胎品牌價(jià)值及占全球比重（單位：百萬(wàn)美元，%）

    從2011-2018年輪胎產(chǎn)量變化情況看，2014年后，我國(guó)輪胎產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，產(chǎn)量從10億級(jí)以上下降到10億級(jí)以下。短期看，輪胎行業(yè)產(chǎn)量確實(shí)下滑，但是這未嘗不是一件好事。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)落后產(chǎn)能相繼推出市場(chǎng)，輪胎行業(yè)整體結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有利于提高行業(yè)集中度，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，這對(duì)輪胎行業(yè)的良性發(fā)展是一大利好消息。

2011-2018年中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

    輪胎需求來(lái)源于兩個(gè)方面：新車新增需求，對(duì)應(yīng)配套胎市場(chǎng)，舊車更換需求，對(duì)應(yīng)替換胎市場(chǎng)。中國(guó)乘用車替換胎、配套胎和商用車替換胎、配套胎的占比分別為60%、29%、8%和3%；綜上，替換胎仍是輪胎需求的主要市場(chǎng)。

中國(guó)輪胎行業(yè)替換胎和配胎市場(chǎng)占比

    從2010-2018年中國(guó)汽車保有量的變化情況看，增速始終保持在10%以上，汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年全國(guó)民用汽車保有量21743萬(wàn)輛（包括三輪汽車和低速貨車820萬(wàn)輛），比上年末增長(zhǎng)11.85%，其中私人汽車保有量18695萬(wàn)輛，增長(zhǎng)12.9%；民用轎車保有量12185萬(wàn)輛，增長(zhǎng)12.0%。2018年截至9月底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2.35億輛。綜合汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和替換輪胎市場(chǎng)份額，未來(lái)，國(guó)內(nèi)輪胎需求將穩(wěn)步提升，輪胎行業(yè)潛力大。

    2019年一季度，全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)22379億元，同比增長(zhǎng)15.3%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額17772億元，增長(zhǎng)21.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為18.2%。

2018-2019年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額及增速情況

2018-2019年全國(guó)實(shí)物網(wǎng)絡(luò)零售額及增速情況

    從輪胎行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售情況來(lái)看，2019年3月輪胎網(wǎng)絡(luò)零售TOP10品牌分別是：米其林、馬牌、倍耐力、鄧祿普、普利司通、固特異、雙星、佳通輪胎、朝陽(yáng)、瑪吉斯。其中，米其林品牌輪胎市場(chǎng)占比第一，占比達(dá)到輪胎行業(yè)總體網(wǎng)絡(luò)零售額的7.4%。馬牌輪胎則位居第二，占比6.9%。

2019年3月輪胎行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售TOP10

    據(jù)預(yù)測(cè)，到2021年半鋼子午線輪胎銷量將達(dá)594.5百萬(wàn)條，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.8%；全鋼子午線輪胎的銷量預(yù)計(jì)將達(dá)181.9百萬(wàn)條，復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.1%。值得注意的是，隨著安全意識(shí)不斷提升以及對(duì)質(zhì)量更高及性能更好的輪胎產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，斜交輪胎銷量受到不利影響，且預(yù)計(jì)在不久的將來(lái)將繼續(xù)下降。

2014-2021年中國(guó)輪胎分類型銷量走勢(shì)