2019年中國安防行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析[圖]

安防陽芬 2019-05-16 05:53 來源：智研咨詢

一、國內(nèi)安防行業(yè)未來發(fā)展優(yōu)勢明顯

1、國內(nèi)安防行業(yè)總收入遠遠高于全球增長

全球安防行業(yè)自 2011 年進入高清化時代以來經(jīng)歷了快速的增長，從全球安防行業(yè)總收入狀況來看，2017年總收入達到2570億美元較2011年總收入1606億美元，增長近千億美元，復合增長率 8.15%；從國內(nèi)數(shù)據(jù)來看，受益“平安城市”建設，安防高清化在十二五期間需求旺盛，國內(nèi)安防行業(yè)收入高速增長，2015年安防行業(yè)總收入達到 4900 億元較 2011年收入3280億元，增長近兩千一百億元，復合增長率達 15%，增長速度遠遠高于全球增長。近幾年安防行業(yè)收入增速有放緩跡象，2016年增速最低降至 10.20%，受益“雪亮工程”建設投資回暖國內(nèi)安防收入增速有所上升，并且在 2018 年底“雪亮工程”中標規(guī)模有所回暖，2019 年“雪亮工程”建設有望繼續(xù)提速，帶動安防行業(yè)持續(xù)高速增長。同時海外安防市場隨著世界大國格局變化，安防需求不斷上升，安防市場空間潛力無限，未來海外市場有望成為新的增長動力。

全球安防行業(yè)總收入與增長率變化

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能安防行業(yè)市場研究及投資前景預測報告》

國內(nèi)安防行業(yè)總收入與增長變化

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2、中國成為全球安防攝像頭最大供應國

安防攝像頭作為安防行業(yè)主要產(chǎn)品，我國占有著全球攝像頭市場的近四成，成為全球安防攝像頭主要供應國。安防攝像頭出貨量由 2014 年 3134 萬個增長到 2018 年 16733 萬個，復合增長率達 16.34%；從全球市場結(jié)構(gòu)來看，中國安防攝像頭與專業(yè)視頻監(jiān)控設備均占全球總量的四成以上，成為全球安防攝像頭最大供應國。

全球安防攝像頭出貨量變化

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中國占全球攝像頭市場超四成

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3、視頻監(jiān)控集成市場重要性越來越明顯

視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的主戰(zhàn)場，隨著視頻監(jiān)控不斷向網(wǎng)絡化、智能化方向發(fā)展，視頻監(jiān)控市場中視頻設備市場規(guī)模占比不斷下降，由 2013 年占比 74.57%，下降到 2018 年 38.27%，而相應的視頻監(jiān)控集成與視頻監(jiān)控運營占比不斷上升， 2018 年視頻監(jiān)控集成市場規(guī)模占比達到 57%，其重要性越來越明顯。

視頻設備市場規(guī)模占比不斷下降

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視頻監(jiān)控集成占比超五成

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二、視頻監(jiān)控市場增長可期

視頻監(jiān)控已成為當下保障社會穩(wěn)定與公共財產(chǎn)安全的必需品，從我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模來看， 2017 市場規(guī)模達到 1063 億元，同比增長 10.50%，預計未來市場增速仍將保持 10%以上。同時從國際需求看，反恐需求不斷上升，像東南亞、東歐、非洲、中東及南美洲等發(fā)展中地區(qū)市場有望帶來安防需求大幅提升。從國內(nèi)看“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”有望加快我國視頻監(jiān)控滲透率的提升，同時人們對安防意識的不斷提升導致對視頻監(jiān)控的需求不斷增強，預計未來安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展前景廣闊，增長可期。

國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模

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1、政府企業(yè)投資建設構(gòu)成了安防監(jiān)控主戰(zhàn)場

視頻監(jiān)控為安防行業(yè)核心產(chǎn)品，從我國視頻監(jiān)控市場產(chǎn)值來看，2018 年產(chǎn)值達到 7452億元，同比增長 15%，預計未來市場增速仍將保持 10%以上。而安防產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)可以分為：視頻監(jiān)控、出入口控制、實體防護及其他、樓宇對講/智能家居、防盜報警、平臺，其中占比最大的為視頻監(jiān)控，占比達到 50.60%，為安防行業(yè)核心產(chǎn)品。

國內(nèi)視頻監(jiān)控市場產(chǎn)值變化

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國內(nèi)安防產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

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政府企業(yè)投資建設構(gòu)成了安防監(jiān)控主戰(zhàn)場。安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)上游主要包括 ITU-T/ISO/IEC標準化組織、芯片廠商、設備廠商、傳感器等基礎算法與核心軟件供應商，中游主要為硬件設備供應商、軟件商、系統(tǒng)集成商等，下游主要為終端用戶，用戶結(jié)構(gòu)分三大類，第一大類為政府應用領域，像“平安城市”、黨政機關、公安監(jiān)所管理等，第二大類企事業(yè)單位應用領域，例如金融、能源、教育、交通、地產(chǎn)等，第三類為商用民用領域，像零售賣場、民用等。其中第一二類為最主要的市場，主要為政府企業(yè)投資建設，像占比最多的為平安城市與交通建設，占比均為 17%，金融占比達到 12%。

視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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2、從政府政策看安防監(jiān)控市場需求

政府政策持續(xù)推動安防行業(yè)發(fā)展。在安防行業(yè)二十多年的發(fā)展過程中，國家政策在期間扮演著舉足輕重的地位，在視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中“平安城市”占據(jù) 17%市場份額，給安防行業(yè)帶來快速發(fā)展，其他像“智慧城市”、“雪亮工程”、“超高清化產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”等政策的持續(xù)推出，也將會不斷刺激安防行業(yè)的需求。

“十三五”期間，安防行業(yè)將向規(guī)?；?、自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，且到2020年，安防企業(yè)總收入達到8700億元左右，年增長率達到 10%以上，實現(xiàn)行業(yè)增加2500億元， 2018 年安防收入達7200億元，則到2020年仍有1500億元增量市場空間。

國內(nèi)安防行業(yè)收入

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“智慧城市” 市場空間廣闊。2017 年我國智慧城市市場規(guī)模達 6 萬億元，2018 年智慧城市市場規(guī)模將達 7.9 萬億，2018-2021年將保持 30%左右的復合增長率，2021 年市場規(guī)模將達到 18.7 萬億元。而安防作為智慧城市建設的核心，智慧城市建設將給安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場空間，進一步推動安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

“雪亮工程”引領行業(yè)繼續(xù)高速成長。自雪亮工程被寫入中央一號文件，意味著平安鄉(xiāng)村建設將進一步提速， 2016 年安防（政府需求類視頻監(jiān)控）與雪亮工程千萬項目規(guī)模達到183.7 億元， 2017 年進一步提速規(guī)模達到 423.7 億元，增加 240 億元，同比增長 130.65%，其中雪亮工程項目規(guī)模 31.04 億元； 2018 年由于新疆市場規(guī)模由 2017 年 150 億元，減少到2018 年 20 億元，除去新疆特殊因素，其他城市市場規(guī)模仍處于高速增長，2018 年規(guī)模達到 365.7 億元。工程預計 2020 年達到“四全”建設目標，按照全國約 2800 個縣計算，按照每個縣投資規(guī)模在 500萬元計算，雪亮工程僅城鄉(xiāng)市場規(guī)模就達到近 140億元，2016-2018年預計已完成投資約 70 億元，到 2020 年至少有 70 億元市場空間，是安防行業(yè)重要的增量市場。

智慧城市市場規(guī)模

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雪亮工程城鄉(xiāng)市場規(guī)模

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3、從政府企業(yè)建設投資看安防監(jiān)控市場需求

固定資產(chǎn)投資完成額與安防行業(yè)相關度較高。通過視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，政府企業(yè)投資占據(jù)了安防監(jiān)控行業(yè)的大部分市場，故政府企業(yè)投資的變化直接影響著安防監(jiān)控企業(yè)的營收業(yè)績。而政府企業(yè)投資這里引用固定資產(chǎn)投資完成額來進行代替，通過回歸分析發(fā)現(xiàn)兩者之間具有較高的相關性，并且在安防行業(yè)龍頭營收滯后一年的情況下，統(tǒng)計量顯著性較高。

固定資產(chǎn)投資完成額變化

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（1）交通：交通領域視頻監(jiān)控設備需求進入穩(wěn)定增長期

在視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中交通占比與“平安城市”相當，均占 17%，故交通建設領域與安防監(jiān)控有著一定的相關性。這里通過利用交通運輸、倉儲和郵政投資完成額來代替交通建設投資分析其與安防監(jiān)控的相關性，回歸分析結(jié)果顯示相關性較強，且統(tǒng)計量顯著性較強。

而當下交通行業(yè)的建設投資需求仍然保持著連年的增長，2017年投資完成額達到 6.12萬億元。新的一代“智能交通”、“智能物聯(lián)網(wǎng)”全新管理手段正高速發(fā)展，年均復合增長率達到 20%以上。智能交通行業(yè)將迎來穩(wěn)定的持續(xù)增長期，在未來隨著智能交通的發(fā)展，交通領域視頻監(jiān)控設備需求進入穩(wěn)定增長期。

交通運輸、倉儲和郵政投資完成額變化

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（2）金融：金融領域安防是安防監(jiān)控行業(yè)的重要增長支撐

在視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中金融行業(yè)占比 12%，僅次于“平安城市”與交通建設，故金融行業(yè)建設與安防監(jiān)控具有一定的相關性。這里通過利用金融行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分析金融建設與安防監(jiān)控行業(yè)的相關性，回歸結(jié)果顯示在安防監(jiān)控滯后一年的情況下，兩者之間的正相關性更高，但統(tǒng)計量顯著性較弱。

金融行業(yè)作為重要的終端客戶，雖然每年金融行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速不斷下滑，但面對各個業(yè)務部門和安全保衛(wèi)不斷提出新的安全需求與對金融安防管理要求越來越高，金融領域的安防需求仍然可以作為安防監(jiān)控行業(yè)的增長支撐。

金融行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額變化

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（3）教育：“平安校園”是安防監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的重要領域

在教育建設需求方面，“平安校園”是安防監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的重要領域。根據(jù)國家教育部門和公安部門的有關規(guī)定，學校安全防范主要以設立安全防范監(jiān)控，采用報警、視頻監(jiān)控、電子盲查、出入口控制等技術手段，并結(jié)合安保人員巡邏為主，以實現(xiàn)對學校的安全保障。目前整體上教育安防業(yè)務應用大多還未成熟完善，相應固定資產(chǎn)投資也在不斷加大， 2017 年投資完成額達到 1.11 萬億元，未來發(fā)展空間較大，可以作為安防監(jiān)控行業(yè)增長的重要領域。

教育行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額變化

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（4）房地產(chǎn)：商業(yè)營業(yè)視頻監(jiān)控需求是安防監(jiān)控市場重要組成部分

在視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中房地產(chǎn)物業(yè)占比 8%，房地產(chǎn)業(yè)在安防監(jiān)控終端客戶中占據(jù)較大的市場份額。國內(nèi)安防監(jiān)控需求涉及商業(yè)解決方案的占比大概是30%-40%，商業(yè)營業(yè)成為安防監(jiān)控市場中重要組成部分，其建設投資也對安防行業(yè)產(chǎn)生一定影響，這里利用商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資完成額來分析商業(yè)營業(yè)與安防監(jiān)控的相關性，回歸結(jié)果顯示兩者之間相關性較強，且統(tǒng)計量顯著性較強。

商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資完成額變化

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4、從城鎮(zhèn)化進程看安防監(jiān)控市場需求

西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率較低，未來增長空間較大。2018 年城鎮(zhèn)化率為 59.58%，比上年末提高 1.06 個百分點。與 2020 目標 60%相差不大，而相對廣大中西部地區(qū)來說，目前的城鎮(zhèn)化率仍比較低。2017 年，像河南、四川這些人口大省剛過 50%，像西南地區(qū)的廣西、云南、貴州、西藏等地都不足 50%。從區(qū)域劃分上看，隨著未來新型城鎮(zhèn)化的建設，西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化率上升空間較大，通過回歸分析得出程城鎮(zhèn)化率增速與安防龍頭企業(yè)營收增速具有較強的相關度，在未來隨著西地區(qū)城鎮(zhèn)化率的不斷提升將會給安防監(jiān)控行業(yè)帶來較大的市場空間。

全國城鎮(zhèn)化率與增速