2019年中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

移動(dòng)通信陽(yáng)芬 2019-04-28 05:36 來(lái)源：智研咨詢

（1）移動(dòng)通信行業(yè)概況

1）移動(dòng)通信技術(shù)進(jìn)步加速，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快速興起和繁榮

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的采用越來(lái)越成為衡量移動(dòng)行業(yè)所創(chuàng)造的覆蓋面和價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)，包括其對(duì)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)的貢獻(xiàn)。在過(guò)去的二十多年時(shí)間里，移動(dòng)通信完成了由80年代1G（AMPS制式），向90年代2G(GSM)的更替，再邁向了新千年時(shí)代的3G(WCDMA等)，以及2010年開(kāi)始的4G(LTE)技術(shù)。目前，全球運(yùn)營(yíng)商正在全面部署5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)2020年開(kāi)始5G的大規(guī)模商用。

2017年移動(dòng)技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)造了全球GDP的4.5%，貢獻(xiàn)了3.6萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)增加值。到2022年，這一貢獻(xiàn)將達(dá)到4.6萬(wàn)億美元，占GDP的5%1。IHS預(yù)測(cè)，2035年全球5G將實(shí)現(xiàn)3.5萬(wàn)億的總產(chǎn)出2。按2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)我國(guó)約4840億元的直接產(chǎn)出和1.2萬(wàn)億元的間接產(chǎn)出，到2030年5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億元，兩者年均復(fù)合增速分別為29%和24%。從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，在5G商用初期，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來(lái)的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來(lái)源。預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。

5G未來(lái)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2）移動(dòng)用戶的增加及通信技術(shù)的提升，帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)商持續(xù)固定資產(chǎn)投資

移動(dòng)用戶需求的增加是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商增加資本支出的根源性因素，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的資本支出是移動(dòng)通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動(dòng)因素，移動(dòng)用戶數(shù)量和移動(dòng)數(shù)據(jù)流量需求的增加客觀上反映出移動(dòng)通信設(shè)備制造業(yè)的增長(zhǎng)。2011年至2018年全球移動(dòng)用戶數(shù)量持續(xù)增加，從35.8億人增長(zhǎng)至50億人。

全球移動(dòng)用戶數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年超過(guò)50億人口與移動(dòng)服務(wù)相關(guān)聯(lián)，到2025年獨(dú)立移動(dòng)用戶將達(dá)到59億，相當(dāng)于全球人口的71%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量屆時(shí)將增加17.5億新用戶，在2025年達(dá)到50億用戶的里程碑4。

全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在2010-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到73.46%，其中智能手機(jī)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量2010年到2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到121.69%。

全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

伴隨移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更迭速率的加快，中國(guó)的移動(dòng)用戶數(shù)量自2010年以來(lái)增長(zhǎng)較快，2010年移動(dòng)用戶人數(shù)8.95億戶，2018年移動(dòng)用戶人數(shù)達(dá)到15.66億戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.34%。

移動(dòng)電話用戶數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

隨著各種線上線下服務(wù)加快融合，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展，帶動(dòng)移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、移動(dòng)視頻直播、餐飲外賣等等應(yīng)用加快普及，刺激移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持高速增長(zhǎng)。2018年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，比上年增長(zhǎng)189.1%，增速較上年提高26.9個(gè)百分點(diǎn)。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月戶均流量（DOU）達(dá)4.42GB/月/戶，是上年的2.6倍；12月當(dāng)月DOU高達(dá)6.25GB/月/戶。其中，手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到702億GB，比上年增長(zhǎng)198.7%，在總流量中占98.7%。

2013-2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量及月戶均流量增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

3）移動(dòng)通信技術(shù)不斷提高，移動(dòng)通信基站不斷更新和升級(jí)

由于移動(dòng)通信基站擔(dān)負(fù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行任務(wù)，其布網(wǎng)模式、覆蓋程度、密度和技術(shù)效果直接影響通信、數(shù)據(jù)服務(wù)質(zhì)量，所以在整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)投資中，這些通信基礎(chǔ)設(shè)施占據(jù)重要位置。當(dāng)前不同制式的網(wǎng)絡(luò)疊加成為普遍安排，運(yùn)營(yíng)商為保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾屎头€(wěn)定，必須部署更多的基站，提高建站密度。而無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備是運(yùn)營(yíng)商資本支出的主要構(gòu)成部分。

未來(lái)隨著4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度完善，覆蓋盲點(diǎn)不斷消除，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和覆蓋范圍將繼續(xù)提升。2013年至2018年，我國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展，移動(dòng)通信基站總數(shù)和凈增數(shù)均持續(xù)增長(zhǎng)。截止2018年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)648萬(wàn)個(gè)。其中4G基站凈增43.9萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到372萬(wàn)個(gè)。

2013-2018年移動(dòng)電話基站發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從4G到5G，隨著載波頻率大幅提升，熱點(diǎn)區(qū)域容量成千倍提升。由于速率及頻率的提高，相同環(huán)境下，相同功率的5G基站的單站覆蓋半徑預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)低于4G基站，因此小基站將會(huì)以密集組網(wǎng)的方式成為5G中的主流。移動(dòng)通信未來(lái)將不再依賴大型基站的布建架構(gòu)，海量小基站成5G趨勢(shì)，用以覆蓋大基站無(wú)法觸及的末梢通信。參考4G階段基站的建設(shè)數(shù)量，假設(shè)5G宏基站實(shí)現(xiàn)與4G基站相同的覆蓋范圍，則5G宏基站的規(guī)模預(yù)計(jì)為4G基站的1.2-1.5倍左右，達(dá)到約500萬(wàn)-600萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，5G階段小基站超密集組網(wǎng)成為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的主流，預(yù)計(jì)小基站數(shù)量將達(dá)到宏基站的2倍左右，保守估計(jì)小基站數(shù)量將超過(guò)1,000萬(wàn)個(gè)。依據(jù)對(duì)5G基站數(shù)量的預(yù)測(cè)，計(jì)算得出5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到1.2萬(wàn)億元，遠(yuǎn)高于4G時(shí)期約7,000億元的投資規(guī)模。

5G基站建設(shè)投資額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

4）通信網(wǎng)絡(luò)終端的發(fā)展對(duì)高速數(shù)據(jù)流量需求日益旺盛

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴(kuò)張和蔓延。物聯(lián)網(wǎng)是繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后下一個(gè)信息化發(fā)展階段。未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)將無(wú)所不連，每個(gè)物體或機(jī)器都成為網(wǎng)絡(luò)的一部分。在消費(fèi)者領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)正迅速成為主流技術(shù)應(yīng)用，并正深刻改變產(chǎn)業(yè)格局。2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)量將在達(dá)到251億臺(tái)，較2018年的90億臺(tái)增長(zhǎng)179%。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，以及未來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)的場(chǎng)景應(yīng)用，勢(shì)必要求移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在基礎(chǔ)層面提供高速流量支撐。

全球物聯(lián)網(wǎng)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

（2）通信設(shè)備零部件行業(yè)概況

1、軌道交通行業(yè)

（1）隨著我國(guó)城市化率的不斷提高，城市軌道交通投資迅速攀升

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程不斷加快。2007年以來(lái)，我國(guó)城市化水平每年提高1個(gè)百分點(diǎn)以上，截至2017年末，城市化水平達(dá)到58.52%，城市人口達(dá)81,347萬(wàn)人。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度上升，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，各地紛紛加大了城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，出現(xiàn)了擴(kuò)建、新建軌道交通的熱潮。2017年城市軌道交通領(lǐng)域完成投資4,761.6億元，同比增長(zhǎng)23.8%。其中，武漢、成都城軌完成投資超過(guò)300億，上海、杭州、北京、重慶、南京、青島6市超過(guò)200億，共計(jì)18個(gè)城市超過(guò)百億。

常住人口城鎮(zhèn)化率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)城市軌道交通投資額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

（2）發(fā)展城市軌道交通快速發(fā)展，有效緩解了城市發(fā)展帶來(lái)的交通壓力

1）多個(gè)城市在建項(xiàng)目規(guī)模迅速增長(zhǎng)

截至2017年末，中國(guó)內(nèi)地共有56個(gè)城市開(kāi)工建設(shè)城軌交通（部分地方政府批復(fù)項(xiàng)目暫未納入統(tǒng)計(jì)），共計(jì)在建城軌交通線路254條，在建線路長(zhǎng)度達(dá)到6,246.3公里。2017年較上年在建線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)609.8公里，增幅為10.8%。從建設(shè)規(guī)?？矗啥肌V州、北京、杭州、青島在建線路長(zhǎng)度均超過(guò)300公里；深圳、上海、武漢、南京4市建設(shè)規(guī)模均超過(guò)200公里；共計(jì)24個(gè)城市建設(shè)規(guī)模超過(guò)100公里7。在建城市數(shù)量、在建線路數(shù)量和在建線路長(zhǎng)度均已超過(guò)已投運(yùn)規(guī)模。

2017年城軌交通在建線路規(guī)模情況（公里）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

3、電氣能源行業(yè)

（1）全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，能源投資將日益上升

世界人口在2040年預(yù)計(jì)將增加17億人，達(dá)到92億人。全球預(yù)計(jì)年均GDP增長(zhǎng)率達(dá)到3.25%。預(yù)計(jì)全球能源需求到2040年將增長(zhǎng)約三分之一，中國(guó)、印度和其他新興亞洲國(guó)家占新增能源的三分之二。能源種類中可再生能源是增長(zhǎng)最快的能源，天然氣增速遠(yuǎn)高于煤炭和石油。

一次性能源需求量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

（2）全球原油需求未來(lái)長(zhǎng)期仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)

原油需求增速和全球GDP增速具有比較強(qiáng)的相關(guān)性。1990年以來(lái)全球石油需求維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球石油需求在過(guò)去5年的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。2017年全球石油消費(fèi)量達(dá)到9,819萬(wàn)桶/日，上美國(guó)、歐洲、中國(guó)、印度和日本的石油消費(fèi)占比分別為20.2%、15.3%、13%、4.8%和4.1%。

世界石油消費(fèi)日

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

世界石油產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

（3）天然氣需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加速天然氣的開(kāi)采量

近年來(lái)全球范圍內(nèi)天然氣增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2017年全球天然氣消費(fèi)量達(dá)到36,704億立方米，較2007年消費(fèi)量增長(zhǎng)24.08%，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.98%。其中美國(guó)消耗量最大，達(dá)到7,503億立方米；俄羅斯消耗量達(dá)到4,202億立方米，中國(guó)達(dá)到2,094億立方米，分列二三位。

全球天然氣消費(fèi)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

得益于工業(yè)和電力行業(yè)中煤改氣的影響，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占比逐漸提升。天然氣預(yù)計(jì)將以年均1.6%的速度增長(zhǎng)，到2040年在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將達(dá)到26%。

天然氣消耗量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

（4）全球電力需求的較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)發(fā)電裝機(jī)大幅增加

在自主減排情景下，全球電力需求2050年將增長(zhǎng)至57萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)2.8%。2030年后受能源轉(zhuǎn)型及電能替代加快影響年均增速提高到2.9%。在高需求、高能效情景下，2050年全球電力需求分別增至73萬(wàn)億和65萬(wàn)億千瓦時(shí)。

高需求情景、自主減排情景、高能效情景下全球電力需求對(duì)比