全球及中國醫(yī)療器械行業(yè)對比、市場特點及發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    一、中國醫(yī)療器械：正值青年，意氣風(fēng)發(fā)

    1、全球及中國醫(yī)療器械行業(yè)對比

    隨全球人口自然增長、人口老齡化程度提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟增長，長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長。2017年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為4050億美元，預(yù)計2024年將超過5945億美元，期間年均復(fù)合增長率將保持在5.60%。

全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模（十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國國產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    從區(qū)域來看，歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間早，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，市場需求以產(chǎn)品升級換代為主，市場規(guī)模龐大，增長穩(wěn)定。其中，美國是醫(yī)療器械最主要的市場和制造國，占全球醫(yī)療器械市場約40%市場份額，美國醫(yī)療器械行業(yè)擁有強大的研發(fā)實力，技術(shù)水平世界領(lǐng)先。

    歐洲是全球第二大醫(yī)療器械市場和制造地區(qū)，占全球醫(yī)療器械市場約30%市場份額，德國和法國是歐洲醫(yī)療器械的主要制造國。新興市場是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場，產(chǎn)品普及需求與升級換代需求并存，近年來增長速度較快。中國已經(jīng)成為全球醫(yī)療器械的重要生產(chǎn)基地，在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)量位居世界第一。最近20年，中國醫(yī)療器械行業(yè)進入黃金發(fā)展期，2016年總體銷售規(guī)模占全球市場的14%左右。

醫(yī)療器械行業(yè)全球主要國家及地區(qū)市場份額

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    我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模從2006年的434億元增長至2017年的4425億元，年均復(fù)合增長率約為23.50%，行業(yè)正處于快速發(fā)展期。2013-2016年醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造子行業(yè)在工信部統(tǒng)計的醫(yī)藥行業(yè)8個子行業(yè)中，年增幅一直高于平均水平，2016年的增幅位于8個子行業(yè)之首，規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速為11.66%-22.20%，明顯高于同期國民經(jīng)濟發(fā)展增速。預(yù)計到2020年我國醫(yī)療器械行業(yè)年銷售額將超過7000億元人民幣，未來10年我國醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增速超過10%。

中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模（億元）

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    截至2016年底，我國藥品和醫(yī)療器械人均消費額的比例僅為1:0.35，遠低于1:0.7的全球平均水平，更低于發(fā)達國家1:0.98的水平。與發(fā)達國家相比，目前我國醫(yī)療器械行業(yè)存在的問題主要是研發(fā)能力不足，創(chuàng)新能力薄弱，研究設(shè)備和基礎(chǔ)條件差，科技成果轉(zhuǎn)化能力薄弱。但由于龐大的消費群體和政府的積極支持，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展空間極為廣闊。

藥品與醫(yī)療器械人均消費額比例對比

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    醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域眾多，具體來看，2017年全球前15大醫(yī)療器械種類銷售額達3420億美元，合計市場規(guī)模占比為84.40%，預(yù)計2024年可達5017億美元。其中，前三類醫(yī)療器械類別是IVD（體外診斷）、心血管類和影像類，2017年全球市場規(guī)模分別為526億美元、469億美元和395億美元，到2024年市場規(guī)模預(yù)計將分別達到796億美元、726億美元和510億美元。

全球醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域構(gòu)成情況

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    2017年中國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)中，影像診斷占比最大，其次是IVD、低值耗材、心血管和骨科等產(chǎn)品，合計占比55%，與全球醫(yī)療器械行業(yè)結(jié)構(gòu)相似。

中國醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域構(gòu)成情況

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    從全球醫(yī)療器械細分領(lǐng)域的增速來看，神經(jīng)科和糖尿病管理未來幾年的增速最高，分別為9.1%和7.8%；從國內(nèi)細分領(lǐng)域增速來看，耳鼻喉及心血管的增速最高，約達到18%。

全球醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域市場份額及2017-2024年復(fù)合增速

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國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域市場規(guī)模及未來復(fù)合增速

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    二、中國醫(yī)療器械市場特點

    我國醫(yī)療器械公司整體規(guī)模較?。航刂?016年底，我國共有約1.5萬家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)中90%以上規(guī)模2000萬元以下，年產(chǎn)值過億的企業(yè)僅300-400家左右。2017年，營業(yè)收入最高的三家公司為邁瑞醫(yī)療（111.7億人民幣）、新華醫(yī)療（99.8億人民幣）和威高股份（62.9億人民幣），與國際醫(yī)療器械龍頭美敦力（300億美元）、強生（266億美元）和雅培（160億美元）等公司相比具有較大的差距。從增速來看，全球巨頭由于產(chǎn)品線和區(qū)域市場成熟，大多數(shù)公司處在個位數(shù)增長階段，而我國醫(yī)療器械公司仍然保持平均10%以上的增速，有巨大的成長潛力。

中國醫(yī)療器械企業(yè)2017年銷售額Top20

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    和全球相比，我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低。醫(yī)療器械行業(yè)屬于全球范圍內(nèi)集中度較高的行業(yè)，且集中度不斷提升。2017年前10大器械企業(yè)市場份額占比約為39%，前20大器械企業(yè)市場份額占比約為54.5%，前30大器械企業(yè)市場份額占比約為64%。

2017年全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度

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    中國前20大醫(yī)療器械企業(yè)（按照銷售額）的行業(yè)集中度2017年達到14.18%，雖較2010年的10.75%有所提升，但和全球相比，行業(yè)集中度還處于比較低的水平，這一方面是由于中國某一特定細分領(lǐng)域的行業(yè)集中度不夠，另一方面由于大部分企業(yè)的產(chǎn)品線較為單一。

2010年及2017年中國前20大醫(yī)療器械企業(yè)集中度

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    醫(yī)療器械行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長，全球年度銷售額預(yù)測以每年超過5%的速度增長，到2030年銷售額將達到近8000億美元1。這些預(yù)測反映了人們隨著現(xiàn)代生活習(xí)慣病日益普遍，對創(chuàng)新型新設(shè)備（如可穿戴設(shè)備）和服務(wù)（如健康數(shù)據(jù)）的需求持續(xù)增長，以及新興市場（尤其是中國和印度市場）的經(jīng)濟發(fā)展釋放了的巨大潛能。

2030年全球醫(yī)療器械銷售額預(yù)測

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