中國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年服裝行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測[圖]

服裝陽芬 2019-03-28 05:21 來源：智研咨詢

（一）服裝現(xiàn)狀：零售增速有所放緩，12月增速環(huán)比回升

服裝是衣食住行的生活必需品之一，在可選消費中更加偏向基礎(chǔ)消費。

紡織服裝限額以上零售增速逐步放緩，溫暖天氣影響 11 月冬裝銷售：2018 年，紡織服裝限額以上企業(yè)零售增增速前高后低，各季度分別取得約 9.8%、 8.6%、8.2%、 6.0%的同比增長。認為 Q4 增速的放緩，主要是 11 月溫暖天氣影響冬裝銷售，2018 年 11 月上中下旬的全國主要城市平均氣溫較 2017 年 11 月同期分別低 1.3 攝氏度、高 0.4 攝氏度、高 2.1 攝氏度，中下旬的溫暖天氣影響了該月份的冬裝銷售。2018 年 12 月，在天氣推動冬裝銷售、年末促銷等因素的促進下，紡織服裝限額以上企業(yè)零售額同比增長 7.4%，增速環(huán)比回升。

2013 年來限額以上紡織服裝零售額及其增長

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服裝行業(yè)市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》

中國主要城市平均氣溫及其同比變化

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（二）男裝：市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，關(guān)注平價男裝及休閑品類

男裝市場規(guī)模預(yù)計穩(wěn)步擴張，近年來休閑品類較受歡迎：男裝是我國服裝市場的重要組成之一，預(yù)計仍將保持穩(wěn)步擴張態(tài)勢。2017 年男裝市場零售額約占整體服裝零售額的 33%，且 2021 年男裝市場規(guī)模有望達近 6200 億元，2017 年至 2021 年的年復(fù)合增速預(yù)計約 3.8%。男裝市場中，時尚休閑及商務(wù)休閑是最主要的品類，近年來上述品類增速高于男裝整體。據(jù)觀研天下，時尚休閑及商務(wù)休閑品類零售額在男裝市場中分別占有約 35%、30%的市場份額，是占比最高的兩個品類。同時 2013 年至 2017 年，男裝中職業(yè)裝、正裝、商務(wù)休閑、時尚休閑、其他品類分別取得 12%、10%、13%、18%、7%的年復(fù)合增速，在居民消費向個性化升級過程中，休閑品類較受歡迎。

中國男裝零售市場規(guī)模及其預(yù)測

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中國男裝零售市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

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男裝市場集中度緩慢提升，我國男裝市場集中度仍有提升空間：龍頭快速拓店以及規(guī)模效應(yīng)推動我國男裝市場穩(wěn)步提升，2018 年我國男裝市場 CR5 為 12.7%，較 2011 年的8.6%有較大提升，主要是男裝龍頭的海瀾之家快速擴張門店帶動規(guī)模提升，以及具有規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)衣庫取得持續(xù)的市占率增長。對比全球典型國家的男裝市場來看，我國男裝市場仍然較為分散，2017 年男裝市場 CR5 約 11.7%，較日本的 30%與美國的 18%有較大差距，集中度存在提升空間。

中國男裝市場集中度情況

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中國男裝市場前五企業(yè)市占率示意圖

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2017年典型國家男裝市場集中度情況

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（三）女裝：市場大而分散，消費量隨經(jīng)濟增長波動明顯

女裝占據(jù)服裝市場半壁江山，個性化需求使女裝市場較為分散：女裝是我國服裝的重要品類，持續(xù)占據(jù)超 50%的市場份額。2017 年女裝市場零售額約占整體服裝零售額的 56%，且 2021 年女裝市場規(guī)模有望達近 1.1 萬億元， 2017 年至 2021 年的年復(fù)合增速約為4.4%。由于女性對服裝具有更加個性化的需求，不同風(fēng)格、不同定位的品牌服裝均可分割部分市場，女裝呈現(xiàn)較為分散的市場格局。女裝市場銷售額前十企業(yè)的市占率僅為 9.8%，較童裝的 12.5%與男裝的 16.6%更低。從價格帶來看，大眾女裝市場較中高端女裝市場更加分散。大眾女裝 CR10 約為 8.3%，中高端女裝 CR10 約為 14.7%。

中國女裝零售市場規(guī)模及其預(yù)測

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服裝子行業(yè)市場前十市占率情況

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（四）童裝：市場有望穩(wěn)步增長，集中度提升利好龍頭企業(yè)

生育意愿拖累，出生人口同比下行，我國 0~14 歲兒童人口增速放緩：自 2013 年我國實施單獨二孩政策、2016 年實施全面二孩政策之后，2012 年至 2016 年，我國出生人口基本保持穩(wěn)步提升的趨勢，年復(fù)合增速約為 2.23%。2017 年，我國出生人口預(yù)計約為1723 萬人，較 2016 年減少 3.53%。隨著我國子女養(yǎng)育、住房等成本的逐步提高抑制部分適齡人群的生育意愿，以及 1986 年至 1990 年出生人口高峰期對應(yīng)適齡人群的年齡的逐步增長，預(yù)計，中國出生人口將保持緩慢降低的趨勢， 2018 年至 2025 年的出生人口年復(fù)合增速約為-2.60%。

隨著出生人口的逐步下行，預(yù)測中國大陸 0 至 14 歲人口數(shù)量將逐步降低。根據(jù) 2017年 6 月聯(lián)合國對我國 2015 年至 2050 年的預(yù)測，運用三次樣條插值的方法，我們估計中國大陸的0 至 14 歲的人口數(shù)量將于 2018 年或 2019 年出現(xiàn)緩慢下行的拐點，且 2018 年至 2025 年的 0 至14 歲人口數(shù)量年復(fù)合增速約為-0.65%。

中國出生人口及其變化預(yù)測

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中國大陸0至14歲人口數(shù)量預(yù)測

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目前母嬰童市場繼續(xù)擴張，童裝市場有望穩(wěn)步增長：不過，出生人口緩慢降低不改我國童裝市場較快增長趨勢。隨著我國居民收入及生活水平的逐步提高，人們更加重視對母嬰童的呵護，母嬰童市場正處于快速發(fā)展時期。我國母嬰童市場容量有望于 2020 年達約 3.58 萬億元， 2015 年至 2020 年年復(fù)合增速約 15%。嬰童產(chǎn)品是母嬰童板塊最大的市場之一，預(yù)計 2020年實現(xiàn)約 1.7 萬億元的銷售額，2015 年至 2020 年年復(fù)合增速約 12%。母嬰童市場的較快開拓，離不開童裝市場的較快發(fā)展。我國童裝市場零售規(guī)模有望于 2020 年達 2167 億元， 2018 年至 2020 年年復(fù)合增速約為 9.89%，童裝市場有望保持穩(wěn)步增長。

中國母嬰童市場容量預(yù)測

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中國童裝市場零售額及其增長預(yù)測

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童裝市場持續(xù)分散，集中度提升或使龍頭受益：目前，我國童裝市場較為分散。2017 年我國童裝市場 CR5 約占據(jù) 8.5%的市場份額，遠低于美國、英國、日本童裝市場 2016 年CR5 的 27.1%、 23.5%、 18.8%的市場占有率。具體來看，在市場集中度相對更為集中的天貓平臺童裝市場中，頭部品牌巴拉巴拉、南極人的市場占有率分別僅 4.5%與 1.8%。近年來，我國童裝市場集中度正穩(wěn)步提升， CR20 已由 2012 年的 11.4%提升至 2017 年的 14.9%，并有望在龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢、競爭力優(yōu)勢的推動下繼續(xù)提升。

中國童裝市場集中度估計