全球醫(yī)療器械與中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)結(jié)構(gòu)及規(guī)模發(fā)展分析【圖】

    醫(yī)療器械包括直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)和治療。

    2017年銷售規(guī)模估計(jì)在4030億美元，是全球處方藥市場(chǎng)規(guī)模的一半，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)5200億美元。行業(yè)增速方面，可以看出近年來(lái)，器械市場(chǎng)的增速持續(xù)高于藥品市場(chǎng)，且預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)還將持續(xù)，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5.10%。

    醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材、心血管和骨科占據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械前五大市場(chǎng)，但醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備占比最大，第二為體外診斷，且全球排名較低的低值耗材在中國(guó)占據(jù)行業(yè)第三位置。

中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    全球醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度較高，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低。低端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代程度高，中高端醫(yī)療器械對(duì)進(jìn)口仍有較大依賴。

各醫(yī)療器械增速及進(jìn)口占比

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    對(duì)比國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)具有更大的潛力，增速更快。

2015-2022年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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    全球醫(yī)療器械行業(yè)前四大領(lǐng)域?yàn)轶w外診斷、心血管設(shè)備植入類、醫(yī)學(xué)影像、骨科；國(guó)內(nèi)前三大領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材、心血管設(shè)備植入類。

全球醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

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中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)主要分布

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    2017年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模約700億元（出廠口徑），未來(lái)5年有望保持15%以上的較快增速。

    國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)60%，增速放緩小于10%，通過(guò)與經(jīng)銷商合作擴(kuò)大市場(chǎng)份額?；瘜W(xué)發(fā)光行業(yè)空間大（IVD占比最大，存量超過(guò)200億）、增速高（行業(yè)平均增速20%+）、國(guó)產(chǎn)化率低（進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)80%以上份額），是IVD行業(yè)未來(lái)3-5年的黃金賽道。

    隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)迅速提升同時(shí)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，醫(yī)?？刭M(fèi)和檢驗(yàn)降價(jià)趨勢(shì)下，進(jìn)口替代進(jìn)程有望進(jìn)一步加速。先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，率先享受行業(yè)擴(kuò)容+國(guó)產(chǎn)替代紅利。

國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光占比較低

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    2018年中國(guó)POCT市場(chǎng)規(guī)模約80億元，目前醫(yī)院臨床科室滲透率較低，基層和個(gè)人用檢驗(yàn)設(shè)備不多，潛在市場(chǎng)廣闊。

    未來(lái)受益分級(jí)診療推動(dòng)基層市場(chǎng)放量，臨床科室“床邊診斷”成為趨勢(shì)，胸痛中心等五大中心建設(shè)快速推進(jìn)，同時(shí)借力全自動(dòng)定量新機(jī)型投放，POCT行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期，未來(lái)3-5年有望保持20%以上增速。

中國(guó)POCT領(lǐng)域集中度較低

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心臟標(biāo)志物、傳染性疾病和凝血類POCT產(chǎn)品需求占比上升

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    2017年1-9月規(guī)模以上醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)中，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14.45%。

2001-2017年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

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