2025年中國網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、重點企業(yè)及未來趨勢研判：國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場減量提質(zhì)，行業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期[圖]

內(nèi)容概要：網(wǎng)絡(luò)劇最早的概念是指通過互聯(lián)網(wǎng)傳送，由上網(wǎng)計算機(jī)接收的，實時互動地進(jìn)行戲劇演出的新的戲劇形式。現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)劇是指在網(wǎng)絡(luò)平臺上播出的各類劇集，是網(wǎng)絡(luò)與影視藝術(shù)的結(jié)合。近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，如AI劇本生成、虛擬拍攝等，我國網(wǎng)絡(luò)劇制作效率得到顯著提升，同時，國內(nèi)網(wǎng)劇內(nèi)容創(chuàng)作題材日益豐富、播出渠道日益多元化，疊加市場臺網(wǎng)融合加速，微短劇也逐漸成長為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長點，全國網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模已從2018年109.7億元增長至155億元，根據(jù)市場進(jìn)行分析預(yù)測，2028年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模有望達(dá)到178.9億元。

相關(guān)上市企業(yè)：?阿里影業(yè)?（01060）；嗶哩嗶哩?（BLIL）；華策影視?（300133）；完美世界?（002624）；中文在線?（300364）；掌閱科技?（603533）；浙文互聯(lián)?（600986）；百納千成?（300291）；奧飛娛樂（002292）；游族網(wǎng)絡(luò)（002174）；華誼兄弟（300027）；萬達(dá)電影（002739）；博納影業(yè)（001330）；慈文傳媒（002343）等

相關(guān)企業(yè)：浙江天意影視有限公司；浙江東陽天沐影業(yè)股份有限公司；大連三樹正影文化傳媒有限公司；東陽正午陽光影視有限公司；上海檸萌影視傳媒股份有限公司；東陽歡娛影視文化有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；網(wǎng)絡(luò)劇備案量；網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模；微短??；臺網(wǎng)融合；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

網(wǎng)絡(luò)劇最早的概念是指通過互聯(lián)網(wǎng)傳送，由上網(wǎng)計算機(jī)接收的，實時互動地進(jìn)行戲劇演出的新的戲劇形式。隨著技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)劇早已超出概念的最初范疇，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)劇是指在網(wǎng)絡(luò)平臺上播出的各類劇集，是網(wǎng)絡(luò)與影視藝術(shù)的結(jié)合，具有互動性、便捷性。按照題材類型劃分，網(wǎng)絡(luò)劇可分為古裝劇、青春偶像劇、武俠劇、靈異玄幻劇、懸疑推理劇、重大題材劇等；按照制播方式分，可劃分為版權(quán)劇、自制劇、定制劇、分賬劇?，F(xiàn)階段劇集發(fā)行格局發(fā)生深刻變革，主要視頻平臺成為重要的劇集供應(yīng)商。

網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心是內(nèi)容生產(chǎn)，市場參與者包括閱文集團(tuán)、中文在線等傳統(tǒng)網(wǎng)文平臺，知會等新興內(nèi)容生產(chǎn)平臺，微博動漫、檸漫等漫畫平臺，以及作者出版社等嚴(yán)肅文學(xué)出版平臺。產(chǎn)業(yè)鏈中游為網(wǎng)絡(luò)劇集制造環(huán)節(jié)，市場參與者包括華策影視、慈文傳媒等傳統(tǒng)影視制造機(jī)構(gòu)，以及正午陽光、檸萌影業(yè)、歡娛影視、華誼兄弟等新興影視制造機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為觀眾，以及愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷、芒果TV等視頻平臺，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的最終出口，也是最重要的變量。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國劇集內(nèi)容管理體系不斷完善，“網(wǎng)劇”“劇標(biāo)”相繼出臺。例如，2022年國家廣播電視總局發(fā)布了《“十四五”中國電視劇發(fā)展規(guī)劃》，為網(wǎng)絡(luò)劇未來五年的內(nèi)容創(chuàng)作創(chuàng)新與監(jiān)管、完善市場體系、加強(qiáng)國家傳播、改善行業(yè)風(fēng)氣等方面確定了方向；同年發(fā)布的《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范了廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域經(jīng)紀(jì)活動，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人員管理，明確經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人員的權(quán)利和義務(wù)，保障廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)健康有序發(fā)展。

疊加受眾心理變化復(fù)雜、社會發(fā)展需求日益多樣化，因此，近幾年來，我國網(wǎng)絡(luò)劇制作方將“高質(zhì)量發(fā)展”列為發(fā)展目標(biāo)，市場逐漸開始進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“減量提質(zhì)”的新常態(tài)，國內(nèi)備案量與新上線數(shù)量保持不斷下滑態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國網(wǎng)絡(luò)劇備案量為509部?，相比2023年的561部減少了9.3%?；備案集數(shù)為12378集，相比2023年的17035集減少了27%；新上線數(shù)量為166部，相比2023年的196部減少了15.31%。

從網(wǎng)絡(luò)劇劇本來看看，前幾年，由于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)自帶流量是劇集成功的有效助力，網(wǎng)文IP改編因此逐漸成為網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)的主要模式。但隨著觀眾審美水平的不斷提高，這種模式不再適應(yīng)觀眾需求，原著黨"和“劇粉"之間的紛爭，亦是經(jīng)典IP影視化過程中不可避免的難題。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)IP改編的比例還高達(dá)57.1%，但目前這一數(shù)據(jù)已下降至42.9%，與之相反的是，原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)劇劇本比例提升至55.7%。從市場消費發(fā)展變化分析，未來我國網(wǎng)絡(luò)劇劇本原創(chuàng)比例有望進(jìn)一步提升，網(wǎng)絡(luò)IP改編比例下降趨勢仍將持續(xù)。

從網(wǎng)絡(luò)劇播出情況看，劇場模式是指視頻平臺將題材、風(fēng)格、類型等相近的作品集納到一個劇場集中播映，此種編排形式有利于受眾區(qū)分作品風(fēng)格，根據(jù)個人喜好進(jìn)行針對性選擇。劇場模式現(xiàn)已成為各大視頻平臺的品牌形象與標(biāo)志，劇場在劇集體量、上新節(jié)奏等方面均體現(xiàn)出整體性、品牌化運營的特點，例如愛奇藝的“迷霧劇場”、“愛青春劇場”、優(yōu)酷的“懸疑劇場”、“寵愛劇場”。

在線長視頻平臺以愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV四大頭部公司為代表，占據(jù)了主要的流量和用戶。在2023年獲取播放許可的網(wǎng)絡(luò)劇中，30.3%的網(wǎng)絡(luò)劇在愛奇藝與騰訊視頻播放，22.7%的網(wǎng)絡(luò)劇在優(yōu)酷視頻播放，13.55的網(wǎng)絡(luò)劇在芒果TV播放。

整體來看，近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，如AI劇本生成、虛擬拍攝等，我國網(wǎng)絡(luò)劇制作效率得到顯著提升，同時，國內(nèi)網(wǎng)劇內(nèi)容創(chuàng)作題材日益豐富、播出渠道日益多元化，疊加市場臺網(wǎng)融合加速，微短劇也逐漸成長為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增長點，全國網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模已從2018年109.7億元增長至155億元，根據(jù)市場進(jìn)行分析預(yù)測，2028年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模有望達(dá)到178.9億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)市場全景調(diào)查及投資機(jī)會研判報告》

三、細(xì)分市場

近兩年，微短劇憑借其靈活多樣的形式和快速的傳播優(yōu)勢，迸發(fā)巨大發(fā)展?jié)撃?，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，持續(xù)為我國網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容提供支持。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國微短劇規(guī)劃備案數(shù)量達(dá)到2663部，上線備案量612部，實際市場上流通的微短劇數(shù)量可能高達(dá)2－3萬部。雖然總局對微短劇的分類審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確，投資額度在100萬元以上的重點微短劇由總局審核，30萬元到100萬元之間的普通微短劇由省級廣電部門審核。但是目前，我國微短劇市場仍處于從數(shù)量擴(kuò)張到質(zhì)量提升的過渡階段。

此外，值得注意的是，近年來，臺網(wǎng)融合逐漸成為全國網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顯著特點。一方面，網(wǎng)絡(luò)劇首次登陸央視一套黃金檔，多部網(wǎng)絡(luò)劇在央視八套黃金檔播出。2024年5月，網(wǎng)絡(luò)劇《我的阿勒泰》首次在中央廣播電視總臺綜合頻道黃金時段播出，獲得廣泛好評。同時，抗戰(zhàn)劇《狗?？炫堋?、古裝懸疑劇《大唐狄公案》、情感懸疑劇《微暗之火》、都市愛情劇《春色寄情人》和古裝傳奇劇《慶余年第二季》等多部網(wǎng)絡(luò)劇在央視八套黃金檔播出。這一變化打破了傳統(tǒng)電視臺和網(wǎng)絡(luò)平臺的界限，推動了劇集市場的融合發(fā)展，也顯示出近兩年我國網(wǎng)絡(luò)劇的質(zhì)量和水準(zhǔn)得到了廣泛認(rèn)可。

另一方面，網(wǎng)劇上星在黃金檔播出的情況逐漸增多，多部網(wǎng)絡(luò)劇首輪播出進(jìn)入衛(wèi)視黃金檔。例如湖南衛(wèi)視、芒果TV、騰訊視頻同步播出的《與鳳行》，浙江衛(wèi)視、愛奇藝聯(lián)合播出的《一念關(guān)山》等，收獲較高期待和關(guān)注。此外，“多星聯(lián)播”模式也提升了大屏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給，進(jìn)一步優(yōu)化了電視劇播出調(diào)控管理。此外，排播模式的持續(xù)創(chuàng)新和網(wǎng)絡(luò)制播的完善升級也為劇集播出帶來了新的活力，將持續(xù)助力網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)發(fā)展。

四、企業(yè)格局

從國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場競爭情況來看，近年來各大視頻平臺為爭奪用戶資源和市場份額，紛紛加大在網(wǎng)絡(luò)劇領(lǐng)域的投入。通過購買獨家版權(quán)、自制內(nèi)容、聯(lián)合出品等多種策略，平臺們力求在激烈的市場競爭中脫穎而出。例如，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷等長視頻平臺依托資本與流量優(yōu)勢，通過“自制+版權(quán)”雙輪驅(qū)動占據(jù)主導(dǎo)地位，形成以IP為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并借助會員付費、廣告收入及分賬模式鞏固市場話語權(quán)，在網(wǎng)絡(luò)劇領(lǐng)域穩(wěn)居領(lǐng)先地位；抖音、快手等短視頻平臺則以短劇、微劇切入，憑借算法推薦和碎片化傳播搶占用戶時長，與傳統(tǒng)長視頻形成差異化競爭。

浙江華策影視有限公司創(chuàng)立于2005年10月，2010年10月26日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“華策影視”。華策影視是國內(nèi)影視制作龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋電視劇、電影、網(wǎng)絡(luò)電影、動畫、音樂、短視頻等內(nèi)容領(lǐng)域，目前已構(gòu)建起以電視劇、電影內(nèi)容為核心，戰(zhàn)略發(fā)展動漫、音樂、藝人經(jīng)紀(jì)、版權(quán)運營、國際業(yè)務(wù)、整合營銷、影城等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，華策影視營業(yè)收入為8.93億元，同比下降39.05%。

博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2003年8月1日??，2022年8月18日在深圳證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱“博納影業(yè)”。博納影業(yè)是國內(nèi)較早從事電影業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，深耕影視行業(yè)多年，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，主營業(yè)務(wù)為電影業(yè)務(wù)、電影院業(yè)務(wù)、劇集業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)，具體包括電影的投資與發(fā)行，院線與影院經(jīng)營，網(wǎng)劇/電視劇的創(chuàng)作、投資與發(fā)行，以及品牌授權(quán)和衍生品業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，博納影業(yè)營業(yè)收入為9.6億元，同比下降27.35%。

五、發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)增長，精品化趨勢明顯

近年來，我國網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著觀眾審美素養(yǎng)的提高和視頻平臺競爭的加劇，網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)逐漸從“野蠻生長”走向“良性循環(huán)”，精品化成為新主題。優(yōu)質(zhì)IP、現(xiàn)實題材、懸疑題材等網(wǎng)絡(luò)劇受到觀眾青睞，市場反饋良好。預(yù)計未來幾年，網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同時，精品化趨勢將愈發(fā)明顯，制作公司需不斷提升內(nèi)容質(zhì)量以滿足觀眾需求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，平臺布局深化

隨著行業(yè)發(fā)展的深入，網(wǎng)絡(luò)劇產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。上游原創(chuàng)劇本和IP改編市場繁榮，為網(wǎng)絡(luò)劇提供了豐富的素材來源。中游制作環(huán)節(jié)因優(yōu)質(zhì)資源涌入，成本上漲，推動網(wǎng)絡(luò)劇精品化。下游傳播環(huán)節(jié)，視頻平臺通過劇場模式等增強(qiáng)用戶粘性，提升市場競爭力。同時，互聯(lián)網(wǎng)平臺布局產(chǎn)業(yè)鏈將加速資源整合，形成頭部制作公司優(yōu)勢明顯的市場格局。

3、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，內(nèi)容形式多樣化

近年來，AI技術(shù)逐漸滲透至劇集創(chuàng)制各環(huán)節(jié)，提高效率、創(chuàng)新內(nèi)容形式、優(yōu)化營銷策略。虛擬拍攝制作提升拍攝效率，降低成本，為微短劇市場帶來機(jī)遇。超高清制作促使行業(yè)全面升級，提升觀眾觀劇體驗。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，網(wǎng)絡(luò)劇內(nèi)容形式將更加多樣化，滿足觀眾日益增長的觀劇需求。

4、國劇出海熱度提升，網(wǎng)絡(luò)劇市場有望迎來新拓展

在影視傳播全球化的背景下，數(shù)部爆款網(wǎng)絡(luò)劇在全球熱播，例如偶像劇《微微一笑很傾城》在YouTube獲得高達(dá)5億次的播放量，《慶余年》登陸了27個國家和地區(qū)的新媒體平臺和電視臺網(wǎng)絡(luò)劇出海數(shù)量與版權(quán)費用的提升。未來，隨著國際市場的不斷拓展和傳播策略的融合創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)劇有望成為中國文化輸出的重要載體，提升中國文化的國際影響力，同時將持續(xù)推動國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)劇市場規(guī)模增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)劇行業(yè)市場全景調(diào)查及投資機(jī)會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。