2025年中國機械設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及未來趨勢研判：行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容[圖]

內(nèi)容概要：機械設備是一種由機械驅(qū)動的設備，是我國制造業(yè)的重要驅(qū)動力，涵蓋通用設備、專用設備、運輸設備、儀器儀表制造業(yè)等，種類繁多，應用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可替代的地位，素有“工業(yè)之心”之稱。2024年初，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。這一政策的推出，有望在這些領域的機械設備形成年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場，將加速推動國內(nèi)機械設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容。以細分市場為例，2024年，我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入達8766億元，2025年有望增至9000億元以上；農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模達6100億元，2025年有望增至6343億元；半導體設備市場規(guī)模達2300億元， 2025年預計將增至2412億元。

相關(guān)上市企業(yè)：一拖股份（601038）；中聯(lián)重科（000157）；沈陽機床（000410）；秦川機床（000837）；金鷹股份（600232）；精工科技（002006）；永創(chuàng)智能（603901）；偉明環(huán)保（603568）；北方華創(chuàng)（002371）；至純科技（603690）；吉峰科技（300022）；新研股份（300159）；三一重工（600031）；徐工機械（000425）；柳工（000528）；科德數(shù)控（688305）；達意隆（002209）；龍凈環(huán)保（600388）；盛美上海（688082）等

相關(guān)企業(yè)：河北英虎農(nóng)業(yè)機械股份有限公司；中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司；河南五口農(nóng)業(yè)集團有限公司；三川德青工程機械有限公司；徐州巴特工程機械股份有限公司；徐州工程機械集團有限公司；中國機械工業(yè)集團有限公司；經(jīng)緯紡織機械股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；規(guī)模以上機械工業(yè)增加值；工程機械營業(yè)收入；農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模；半導體設備市場規(guī)模；重點企業(yè)；企業(yè)地域分布；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

機械設備是一種由機械驅(qū)動的設備，主要由驅(qū)動裝置、變速裝置、傳動裝置、工作裝置、制動裝置、防護裝置、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分組成。機械設備種類繁多，主要包括專用設備制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、運輸設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等。其中，專用設備包括工程機械、冶金礦采化工設備、環(huán)保設備、光伏設備、鋰電設備、3C設備、半導體設備、印刷包裝機械、紡織服裝設備、農(nóng)用機械等；通用設備包括機床工具、注塑機、機器人、機械基礎件、磨具磨料等，運輸設備包括軌交設備、海工船舶設備等。

機械設備產(chǎn)業(yè)鏈是一個復雜的系統(tǒng)，涵蓋了從原材料供應到最終產(chǎn)品制造的全過程。機械設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、復合材料等原材料，以及電池、電機、軸承、齒輪、液壓件、減速機、控制器、電子元器件等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為機械設備制造環(huán)節(jié)，代表廠商有一拖股份、中聯(lián)重科、沈陽機床、秦川機床、金鷹股份、精功科技、永創(chuàng)智能、偉明環(huán)保、北方華創(chuàng)、至純科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類機械設備應用領域，主要包括房地產(chǎn)、汽車、集成電路、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

機械工業(yè)是指生產(chǎn)機械產(chǎn)品的工業(yè)部門。由于“機械產(chǎn)品”所含范圍的不同，機械工業(yè)在理解上通常有廣義與狹義之分。廣義的機械工業(yè)包括農(nóng)業(yè)機械制造工業(yè)、工業(yè)設備制造工業(yè)、交通運輸設備制造工業(yè)、建筑及筑路機械制造工業(yè)、生產(chǎn)用其他機械制造工業(yè)和金屬品制造工業(yè)、生活用機械制造工業(yè)、電子工業(yè)、日用金屬品工業(yè)及金屬品修理工業(yè)等。

2024年，受有效需求不足、價格持續(xù)下降、上年基數(shù)較高等多重因素影響，我國機械工業(yè)效益指標承受較大壓力，但行業(yè)仍保持增長態(tài)勢。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，2024年我國規(guī)模以上機械工業(yè)增加值同比增長6.0%，高于全國工業(yè)0.2個百分點；其中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類增加值均實現(xiàn)增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機械設備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢研判報告》

三、市場現(xiàn)狀

1、工程機械

機械設備行業(yè)是我國制造業(yè)的重要驅(qū)動力，涵蓋通用設備、專用設備、運輸設備、儀器儀表制造業(yè)等，種類繁多，應用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可替代的地位，素有“工業(yè)之心”之稱。2024年初，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。這一政策的推出，有望在這些領域的機械設備形成年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場，將加速推動國內(nèi)機械設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容。

以細分市場工程機械設備行業(yè)為例，2022年，由于國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，全國工程機械營業(yè)收入下降至7977億元，同比下降12%。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟總體回升向好，我國工程機械行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)復蘇態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入已穩(wěn)步增長至8766億元，根據(jù)市場預測，2025年有望達到9000億元以上。

2、農(nóng)業(yè)機械

從農(nóng)業(yè)機械設備市場看，農(nóng)業(yè)機械是支撐種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工等活動的核心裝備，是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、保障糧食安全的關(guān)鍵力量。在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的浪潮中，我國農(nóng)業(yè)機械市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模已從2020年的4983億元增長至6100億元，根據(jù)市場預測，2025年有望增至6343億元。

3、半導體設備

除工程機械、農(nóng)業(yè)機械等傳統(tǒng)機械設備產(chǎn)品市場外，近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，我國半導體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等半導體設備行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴大態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國半導體設備市場規(guī)模達到2300億元，根據(jù)市場預測，2025年預計將增至2412億元。

四、企業(yè)格局

目前我國機械設備制造企業(yè)眾多，且主要集中在江蘇、山東、廣東等地。數(shù)據(jù)顯示，江蘇、山東、廣東三省機械設備企業(yè)數(shù)量占全國機械設備企業(yè)總量的44%，三地產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢明顯。其中，江蘇省擁有機械設備企業(yè)數(shù)量高達2.8萬家，占全國17%。江蘇是我國機械制造產(chǎn)業(yè)的重要基地，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和較高的技術(shù)水平，從原材料供應到零部件加工，再到整機的組裝與調(diào)試，一應俱全。同時，江蘇擁有眾多知名的機械制造企業(yè)和研究機構(gòu)，涵蓋了工程機械、農(nóng)業(yè)機械、紡織機械等多個領域。

此外，山東省和廣東省，分別以15%、12%的占比，緊跟其后。一方面，山東省是我國工業(yè)大省，也是我國機械制造傳統(tǒng)大省，機械設備生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底山東省機械設備企業(yè)將近2.5萬家。另一方面，廣東省機械制造業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和國際化上取得顯著成績，不僅擁有大量外資企業(yè)和跨國公司研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，同時本土產(chǎn)品遠銷海外，為我國的機械制造產(chǎn)業(yè)贏得了良好的國際聲譽。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底廣東省擁有機械設備企業(yè)將近2萬家。

浙江精工集成科技股份有限公司由精工集團控股，2000年完成股份制改造，2004年深圳證券交易所上市，股票簡稱“精工科技”。精工科技主要從事碳纖維新材料專用裝備、太陽能光伏專用裝備、新型建筑節(jié)能專用設備、輕紡專用設備、聚酯循環(huán)再生裝備、機器人及智能裝備等高新技術(shù)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務以及精密制造加工業(yè)務和項目開發(fā)。公司主導產(chǎn)品包括碳纖維成套生產(chǎn)線、廢氣處理系統(tǒng)、復材纏繞裝備、原絲和碳絲紡絲收絲機、JJL 系列太陽能多晶硅鑄錠爐、JXP 系列多晶硅線剖錠機、JXQ 系列多線切割機、單晶爐、數(shù)控折邊機系列、壓型板機系列、JGK 系列空氣包覆絲機等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，精工科技營業(yè)收入為11.81億元，同比增長5.51%。

沈陽機床股份有限公司成立于1993年5月，由原沈陽第一機床廠、中捷友誼廠、沈陽第三機床廠共同發(fā)起成立，是國家重點建設和發(fā)展的機床骨干企業(yè)，于1996年在深交所上市，股票簡稱“沈陽機床”。沈陽機床主營業(yè)務包括機械設備制造、加工、租賃，國內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易與進出口貿(mào)易等，主要產(chǎn)品包括數(shù)控機床設備、普通機床設備及相關(guān)零部件、工業(yè)服務、配套產(chǎn)品等，業(yè)務涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、機床制造、機床銷售、行業(yè)解決方案、功能部件等多個模塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，沈陽機床營業(yè)收入為10億元，同比下降8.2%。

五、發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)擴大

隨著國家經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和基礎設施建設的不斷推進，我國機械設備行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。特別是在工程機械、農(nóng)業(yè)機械等領域，市場需求旺盛，推動了行業(yè)的快速增長。未來，隨著國內(nèi)外市場的不斷拓展和政策的持續(xù)支持，機械設備行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大。

2、高端化趨勢明顯

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和市場競爭的加劇，我國機械設備行業(yè)正逐步向高端化方向發(fā)展。企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，以滿足市場對高品質(zhì)、高性能機械設備的需求。同時，高端裝備制造業(yè)的發(fā)展也帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的提升。

3、智能化水平不斷提升

智能化是機械設備行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷應用，機械設備正逐步向智能化方向發(fā)展。智能化設備不僅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還降低了人工成本和運營風險。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的拓展，機械設備智能化水平有望進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國機械設備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。