研判2025！中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及未來趨勢分析：汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車保險(xiǎn)正成為行業(yè)發(fā)展的新增長極[圖]

內(nèi)容概要：汽車保險(xiǎn)行業(yè)作為金融保險(xiǎn)業(yè)的重要子領(lǐng)域，目前，隨著汽車保有量的逐年增加已經(jīng)成為中國非壽險(xiǎn)市場的重要組成部分，更是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。近幾年來，汽車保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的占比有所下降，但其仍然占據(jù)重要地位；同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成長快速發(fā)展，正在成為汽車保險(xiǎn)市場的新增長極，帶動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2024年以來，新車銷售回暖推動(dòng)車險(xiǎn)改善，1-10月，中國汽車保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為7376億元，同比增長4.8%。

關(guān)鍵詞：汽車保險(xiǎn)發(fā)展歷程、汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀、汽車保險(xiǎn)發(fā)展趨勢

一、汽車保險(xiǎn)行業(yè)概述

汽車保險(xiǎn)即機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)，也是以機(jī)動(dòng)車輛本身及其第三者責(zé)任等為保險(xiǎn)標(biāo)的一種運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。汽車保險(xiǎn)可分交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)兩大類，而商業(yè)險(xiǎn)又可以具體分為基本險(xiǎn)（也稱主險(xiǎn)）和附加險(xiǎn)兩個(gè)部分。

世界上最早的一份汽車保險(xiǎn)出現(xiàn)在1898年的美國；最早簽發(fā)機(jī)動(dòng)車車輛保險(xiǎn)單是在1895年由英國“法律意外保險(xiǎn)公司”簽發(fā)的保險(xiǎn)費(fèi)為10英鎊到100英鎊的汽車第三者責(zé)任保險(xiǎn)單，可以在增加保險(xiǎn)費(fèi)的條件下加保。第二次世界大戰(zhàn)后，汽車保險(xiǎn)得以真正發(fā)展。

汽車保險(xiǎn)進(jìn)入中國是在鴉片戰(zhàn)爭以后，但由于中國保險(xiǎn)市場處于外國保險(xiǎn)公司的壟斷與控制之下，加之舊中國的工業(yè)不發(fā)達(dá)，中國的汽車保險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上處于萌芽狀態(tài)，其作用與地位十分有限。1950年，創(chuàng)建不久的中國人民保險(xiǎn)公司就開辦了汽車保險(xiǎn)，但因宣傳不夠和認(rèn)識(shí)的偏頗，市場上出現(xiàn)對此項(xiàng)保險(xiǎn)的爭議，于是中國人民保險(xiǎn)公司于1955年停止了汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1980年，中國人民保險(xiǎn)公司逐步全面恢復(fù)中斷了近25年之久的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在此后的近20年過程中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)在中國保險(xiǎn)市場，尤其在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場中始終發(fā)揮著重要的作用。2014年7月，保監(jiān)會(huì)向各財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，對商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率作出詳細(xì)改革要求。2020年，為了解決好車險(xiǎn)領(lǐng)域復(fù)雜問題，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，銀保監(jiān)會(huì)在廣泛征求各方意見的基礎(chǔ)上，出臺(tái)了《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》。該次車險(xiǎn)綜合改革于2020年9月19日正式實(shí)施。2020年9月4日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款（2020版）》中，延用多年的“四主險(xiǎn)”變成了“三主險(xiǎn)”，機(jī)動(dòng)車全車盜搶保險(xiǎn)被并入了機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)的保障范疇，不再單列。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

二、汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括汽車制造業(yè)、零部件供應(yīng)和維修服務(wù)、金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。其中金融業(yè)為汽車保險(xiǎn)賠付提供必要的資金支持和市場環(huán)境；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)則為汽車保險(xiǎn)市場化應(yīng)用提供技術(shù)支持。中游為汽車保險(xiǎn)企業(yè)，如人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)等，主要負(fù)責(zé)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售、承保和理賠等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則分為個(gè)人投?？蛻艉推髽I(yè)投?？蛻?。

三、汽車保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車保險(xiǎn)行業(yè)作為金融保險(xiǎn)業(yè)的重要子領(lǐng)域，目前，隨著汽車保有量的逐年增加已經(jīng)成為中國非壽險(xiǎn)市場的重要組成部分，更是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。近幾年來，汽車保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的占比有所下降，但其仍然占據(jù)重要地位；同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成長快速發(fā)展，正在成為汽車保險(xiǎn)市場的新增長極，帶動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2024年以來，新車銷售回暖推動(dòng)車險(xiǎn)改善，1-10月，中國汽車保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為7376億元，同比增長4.8%。而在國內(nèi)保險(xiǎn)公司中，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占大部分企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比甚至達(dá)60%以上。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的盈虧，直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，機(jī)動(dòng)車輛的數(shù)量不斷增加。當(dāng)前，汽車保險(xiǎn)已涵蓋汽車危險(xiǎn)事故的大部分，中國交通部已強(qiáng)制購車人員購買汽車保險(xiǎn)，以保證在車禍?zhǔn)鹿手?，受害人正?dāng)權(quán)益得到保障。其中，汽車交強(qiáng)險(xiǎn)（機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)）是中國首個(gè)由國家法律規(guī)定實(shí)行的強(qiáng)制保險(xiǎn)制度。《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》規(guī)定：交強(qiáng)險(xiǎn)是由保險(xiǎn)公司對被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車發(fā)生道路交通事故造成受害人（不包括本車人員和被保險(xiǎn)人）的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)膹?qiáng)制性責(zé)任保險(xiǎn)。近年來，國家金融監(jiān)督管理總局深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)推動(dòng)交強(qiáng)險(xiǎn)擴(kuò)大覆蓋面、提升保障程度、增強(qiáng)服務(wù)能力，更好發(fā)揮保險(xiǎn)功能作用。2023年，我國交強(qiáng)險(xiǎn)覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，汽車參保數(shù)量共計(jì)3.18億輛，同比增長6.4%。

近年來，隨著汽車保有量的增加，交強(qiáng)險(xiǎn)的參保機(jī)動(dòng)車數(shù)量也在逐年上升。同時(shí)，我國不斷改善交強(qiáng)險(xiǎn)保障制度，使得交強(qiáng)險(xiǎn)的保障功能也在不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)效繼續(xù)提升，充分體現(xiàn)了“保民生、保基本”的功能定位，推動(dòng)交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)收入持續(xù)上漲。2023年，各經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司的交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2602.4億元，同比增長5.6%。保障程度也在穩(wěn)步提升，2023年我國交強(qiáng)險(xiǎn)保障金額達(dá)71.3萬億元，同比增長6%。此外，交強(qiáng)險(xiǎn)賠付金額也進(jìn)一步增加，2023年我國交強(qiáng)險(xiǎn)賠付支出達(dá)2027.3億元，同比增長9.9%。

四、中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展新引擎

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。一方面通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，險(xiǎn)企能夠更精準(zhǔn)地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提升銷售效率，并為客戶提供更加便捷、個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。如平安好車主APP利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，推出了“好車主APP報(bào)案”“服務(wù)斷點(diǎn)提升”“自助理賠新模式”等服務(wù)，解決了客戶理賠流程繁瑣及服務(wù)需求響應(yīng)慢的問題。另一方面，智能客服機(jī)器人可以替代人工客服，處理售前咨詢、售后理賠等重復(fù)性高的工作，提高服務(wù)效率，降低運(yùn)營成本。此外，通過計(jì)算機(jī)視覺和影像識(shí)別技術(shù)，險(xiǎn)企還可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)案和定損，防范潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

2、新能源汽車保險(xiǎn)市場占據(jù)主流地位

近年來，新能源汽車的迅速崛起帶動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)銷量快速增長。但由于新能源汽車在構(gòu)造、技術(shù)、維修等方面的特殊性，導(dǎo)致其保險(xiǎn)費(fèi)用普遍高于傳統(tǒng)燃油車，從而使消費(fèi)者的購買欲望不斷下降。未來，我國汽車保險(xiǎn)企業(yè)將加強(qiáng)與新能源汽車廠商的合作，獲取更多的車輛數(shù)據(jù)，以優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)模型；同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，推出更加符合新能源汽車特點(diǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。通過優(yōu)化理賠流程、提高理賠效率等方式，汽車保險(xiǎn)企業(yè)將降低保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格、提高保險(xiǎn)賠付效率，使新能源汽車保險(xiǎn)市場隨著汽車保有量的增長而逐步占據(jù)主流地位。

3、企業(yè)將注重定制化產(chǎn)品和服務(wù)的多元化探索

面對日益多元化的市場需求，保險(xiǎn)公司逐步從“一刀切”的產(chǎn)品模式轉(zhuǎn)向更加靈活的定制化服務(wù)，不僅包括針對特定人群或特定場景（如長途旅行、城市通勤）設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，還涵蓋了圍繞車主生活的全方位服務(wù)，如健康管理咨詢、緊急道路救援、車輛維修預(yù)約等。通過構(gòu)建開放的生態(tài)系統(tǒng)，保險(xiǎn)公司與第三方服務(wù)商合作，為客戶提供一站式解決方案，提升整體服務(wù)體驗(yàn)。定制化服務(wù)的核心在于深入理解客戶需求，未來，我國汽車保險(xiǎn)企業(yè)將利用數(shù)據(jù)分析進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，同時(shí)保持服務(wù)的靈活性和創(chuàng)新性，以持續(xù)滿足市場變化和客戶成長的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。