2025年中國(guó)塔吊行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模及前景分析：中國(guó)塔吊市場(chǎng)面臨大洗牌，本土企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、全球布局尋求市場(chǎng)新出路[圖]

內(nèi)容概要：2024年上半年，在“一帶一路”加速融合發(fā)展以及新基建、雙碳項(xiàng)目的推進(jìn)，塔吊行業(yè)迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，銷售量持續(xù)上漲；但7月以來(lái)市場(chǎng)開工率下降，塔吊銷售動(dòng)力不足，銷量整體下滑。2024年1-10月，我國(guó)塔吊銷量為6390臺(tái)，同比下降60%。

關(guān)鍵詞：塔吊發(fā)展歷程、塔吊產(chǎn)業(yè)鏈、塔吊發(fā)展現(xiàn)狀、塔吊發(fā)展趨勢(shì)

一、塔吊行業(yè)概述

塔吊及塔式起重機(jī)（tower crane），也可簡(jiǎn)稱為塔機(jī)，起源于西歐，指動(dòng)臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)。塔吊作業(yè)空間大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔吊可分為上旋轉(zhuǎn)式和下旋轉(zhuǎn)式兩類：上旋轉(zhuǎn)式塔吊的塔身不轉(zhuǎn)動(dòng)，回轉(zhuǎn)支承以上的動(dòng)臂、平衡臂等，通過(guò)回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)繞塔身中心線作全回轉(zhuǎn)；下旋轉(zhuǎn)式塔吊的回轉(zhuǎn)支承裝在底座與轉(zhuǎn)臺(tái)之間，除行走機(jī)構(gòu)外，其他工作機(jī)構(gòu)都布置在轉(zhuǎn)臺(tái)上一起回轉(zhuǎn)。此外，塔吊按結(jié)構(gòu)型式又可分為行走式、固定式和自升式，固定式塔機(jī)塔身固定不轉(zhuǎn)，安裝在整塊混凝土基礎(chǔ)上，或裝設(shè)在條形或X形混凝土基礎(chǔ)上；行走式又可分為履帶式、汽車式、輪胎式和軌道式四種；自升式塔吊可分為附著式和內(nèi)爬式兩種。

在中國(guó)，塔吊的生產(chǎn)與應(yīng)用已有七十多年的歷史，歷經(jīng)了從測(cè)繪仿制到自行設(shè)計(jì)制造的完整過(guò)程。20世紀(jì)50年代，為滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，中國(guó)引進(jìn)了前蘇聯(lián)以及東歐一些國(guó)家的塔吊，并進(jìn)行仿制。1954年仿制民主德國(guó)設(shè)計(jì)的樣機(jī)，在撫順試制成功了中國(guó)第一臺(tái)TQ2—6型塔吊。隨后又仿照前蘇聯(lián)樣機(jī)，研制了15t與25t塔吊，這個(gè)時(shí)期中國(guó)生產(chǎn)與使用的塔吊數(shù)量都較少。20世紀(jì)60年代，由于高層、超高層建筑的發(fā)展，國(guó)外廣泛使用了內(nèi)部爬升式和外部附著式塔吊，并在工作機(jī)構(gòu)中采用了比較先進(jìn)的技術(shù)。在此時(shí)期，中國(guó)開始進(jìn)入了自行設(shè)計(jì)與制造塔吊的階段。1961年，首先在北京試制成功了紅旗-11型塔吊，它也是中國(guó)最早自行設(shè)計(jì)的塔吊。隨后，中國(guó)又自行設(shè)計(jì)制造了TQ-6型塔吊，至1965年全國(guó)已經(jīng)有生產(chǎn)廠10余家，生產(chǎn)塔吊360多臺(tái)。20世紀(jì)70年代，塔吊服務(wù)對(duì)象更為廣泛，為了滿足市場(chǎng)各方面的要求，塔吊向一機(jī)多用方向發(fā)展，中國(guó)塔吊進(jìn)入了技術(shù)提高、品種增多的新階段。20世紀(jì)90年代以后，中國(guó)塔吊行業(yè)隨著全國(guó)范圍建筑任務(wù)的增加而進(jìn)入了一個(gè)新的興盛時(shí)期，年產(chǎn)量連年猛增，部分產(chǎn)品甚至出口到國(guó)外，全國(guó)塔吊的總擁有量也從20世紀(jì)50年代的幾十臺(tái)截至2000年約為6萬(wàn)臺(tái)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)塔吊行業(yè)法律法規(guī)及政策日益完善，產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張齊頭并進(jìn)，逐步成為全球最大的塔吊出口國(guó)之一。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)塔吊行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》

二、塔吊產(chǎn)業(yè)鏈

塔吊由金屬結(jié)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)三部分組成。金屬結(jié)構(gòu)包括起重臂、塔身、轉(zhuǎn)臺(tái)、承座、平衡臂、底架、塔尖等；工作機(jī)構(gòu)有起升、變幅、回轉(zhuǎn)和行走四部分。電氣系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)、控制器、配電柜、連接線路、信號(hào)及照明裝置等。塔吊結(jié)構(gòu)組成復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)涉及面廣。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、零部件及電氣設(shè)備市場(chǎng)，提供鋼材、鋁材、鈦合金、五金件、塑料件、鋼絲繩、滑輪、制動(dòng)器、軸承、電動(dòng)機(jī)、繼電器、限位開關(guān)、液壓元件、控制元件、照明燈、信號(hào)燈等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括塔吊生產(chǎn)制造以及租賃服務(wù)行業(yè)。下游應(yīng)用市場(chǎng)主要為房地產(chǎn)、市政基建、礦產(chǎn)冶金、石油化工等領(lǐng)域。

三、塔吊發(fā)展現(xiàn)狀

塔吊作為基建行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的重要設(shè)備，其市場(chǎng)需求與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。21世紀(jì)以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)高景氣度帶來(lái)建筑設(shè)備領(lǐng)域的大量資本涌入，塔吊制造產(chǎn)能急速擴(kuò)張。同時(shí)，“零首付和延期付款”等非理性促銷出現(xiàn)，大量個(gè)人大幅舉債采購(gòu)塔吊進(jìn)入租賃行業(yè)，我國(guó)塔吊銷量快速增長(zhǎng)，疊加房地產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)張，供需兩旺背景下，我國(guó)塔吊行業(yè)飛速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)塔吊銷量在2020年達(dá)到頂峰，約4.92萬(wàn)臺(tái)。隨著國(guó)內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)融資相關(guān)監(jiān)管政策，以及下游房地產(chǎn)終端需求進(jìn)入調(diào)整期，地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低，建筑企業(yè)普遍存在的資金缺口等問(wèn)題，進(jìn)而直接導(dǎo)致塔吊開工率不足，設(shè)備需求端購(gòu)買意愿和支付能力開始下降，塔吊銷量開始逐步下滑。2023年，中國(guó)共銷售各類塔吊18282臺(tái)，同比下降13.1%。2024年上半年，在“一帶一路”加速融合發(fā)展以及新基建、雙碳項(xiàng)目的推進(jìn)，塔吊行業(yè)迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，銷售量持續(xù)上漲；但7月以來(lái)市場(chǎng)開工率下降，塔吊銷售動(dòng)力不足，銷量整體下滑。2024年1-10月，我國(guó)塔吊銷量為6390臺(tái)，同比下降60%。

在進(jìn)出口方面，中國(guó)塔吊行業(yè)呈現(xiàn)出以出口為主的態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自20世紀(jì)90年代末以來(lái)，我國(guó)塔吊在國(guó)際市場(chǎng)上的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升，受到了眾多國(guó)家和地區(qū)的青睞。同時(shí)，隨著“一帶一路”等國(guó)際合作倡議的推進(jìn)和海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速發(fā)展，中國(guó)塔吊出口市場(chǎng)迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇，出口量和出口額均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)塔吊出口量達(dá)到頂峰，達(dá)9514臺(tái)。近幾年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性可能對(duì)我國(guó)塔吊出口市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，我國(guó)塔吊出口量大幅下降。但隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)械技術(shù)瓶頸被突破，智能化、自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)塔吊不斷涌現(xiàn)，我國(guó)高端塔吊出口量明顯增加。2024年1-10月，我國(guó)塔吊出口量為3899臺(tái)，出口額為4.4億美元。

值得一提的是，由于塔吊設(shè)備具有單價(jià)高、型號(hào)多、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的確立，建筑施工企業(yè)為了減輕資金壓力，提高資金使用效率，降低生產(chǎn)成本，對(duì)塔機(jī)的需求逐步改直接采購(gòu)為社會(huì)租賃，塔機(jī)租賃行業(yè)隨之誕生、發(fā)展和壯大。目前塔吊租賃方式分為兩種，分別是塔吊經(jīng)營(yíng)租賃和塔吊服務(wù)租賃。經(jīng)營(yíng)租賃即干租，是指塔吊租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧跹b備的租賃業(yè)務(wù)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)；服務(wù)租賃及濕租，是指塔吊租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、售后等在內(nèi)的一站式塔吊解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。受房地產(chǎn)持續(xù)低迷的影響，塔吊制造企業(yè)銷量嚴(yán)重下滑，租賃企業(yè)也面臨大面積虧損，存量塔機(jī)堆積如山，國(guó)內(nèi)塔吊租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈下滑趨勢(shì)。2023年，中國(guó)塔吊租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為888.3億元。

四、中國(guó)塔吊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

1、城市更新為塔吊行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求

從行業(yè)自身屬性來(lái)說(shuō)，塔吊行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)是深度相關(guān)的。近兩年來(lái)，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的止跌回穩(wěn)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，其中在增加住房保障方面，政府通過(guò)貨幣化安置等方式，新增實(shí)施100萬(wàn)套城中村改造和危舊房改造，幫助改善居住環(huán)境并滿足居民的住房需求。城中村及老舊小區(qū)改造是城市更新的重要組成部分。當(dāng)前，我國(guó)城市發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期，預(yù)計(jì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，城市改造更新的任務(wù)將越來(lái)越重，從而將為塔吊行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求，將成為塔吊行業(yè)重要驅(qū)動(dòng)力。

2、加大核心技術(shù)研發(fā)投入，以提升創(chuàng)新能力

目前我國(guó)塔機(jī)行業(yè)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，如安全驗(yàn)證能力、極限工況安全設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工藝性、海外裝箱適應(yīng)性等比之不足；傳動(dòng)系統(tǒng)差距主要體現(xiàn)在傳動(dòng)效率、調(diào)速范圍、傳動(dòng)零部件的可靠性、通用性等；控制方面，國(guó)產(chǎn)塔吊低壓零部件的可靠性、變頻器接觸器的可靠性還有較大的提升空間。未來(lái)，高端化、智能化、綠色化是全球工程機(jī)械發(fā)展的主流，國(guó)產(chǎn)企業(yè)將堅(jiān)持自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，不斷升級(jí)推出高技術(shù)、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足用戶需要，贏得全球市場(chǎng)，做到更均衡、更抗周期性。

3、面向全球化、全場(chǎng)景、全鏈條創(chuàng)新變革

未來(lái)，我國(guó)塔吊企業(yè)應(yīng)要向全球化、全場(chǎng)景、全鏈條創(chuàng)新變革，尋找新的商業(yè)機(jī)會(huì)，拓展生存發(fā)展空間。一方面，針對(duì)全球市場(chǎng)需求全面開發(fā)適應(yīng)性產(chǎn)品，如城市塔機(jī)、新型液壓平頭動(dòng)臂塔機(jī)等。另一方面，由單一的房建領(lǐng)域到電建、工程等領(lǐng)域，由中高層房建塔機(jī)擴(kuò)展為適應(yīng)不同場(chǎng)景需求的特色塔機(jī)。此外，我國(guó)企業(yè)還應(yīng)該聚焦開拓產(chǎn)品的前后端市場(chǎng)，數(shù)字化、智能化、綠色化后市場(chǎng)產(chǎn)品和增值服務(wù)，二手設(shè)備再制造，拓展業(yè)務(wù)鏈條，盤活存量市場(chǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)塔吊行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。