2025年中國虛擬運營商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)競爭格局及前景分析：市場監(jiān)管日趨嚴(yán)格，我國虛擬運營商由粗放式規(guī)模增長向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變[圖]

內(nèi)容概要：伴隨著應(yīng)用場景增加、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和制式的優(yōu)化升級，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，定制化開發(fā)服務(wù)成為我國虛擬運營商新的業(yè)務(wù)增長點。與此同時，我國虛擬運營商在網(wǎng)用戶數(shù)急速增長，2019年，我國虛擬運營商用戶規(guī)模達到頂峰，約14489萬戶。然而過快地擴張使得大量違規(guī)卡充斥在市場上，行業(yè)客戶規(guī)?！八帧本薮螅瑩p害了行業(yè)的長期發(fā)展。隨著實名制等政策深入推進，虛擬運營商加強了對實體代理渠道的管理力度，非實名增長用戶水分得到進一步擠壓，活躍用戶企穩(wěn)回升，虛擬運營商從粗放式規(guī)模增長，到精細(xì)化質(zhì)量提升的階段轉(zhuǎn)變。2020年以來，我國虛擬運營商用戶規(guī)模逐年下降，到2023年，全國總用戶數(shù)量下降至8084萬戶。

關(guān)鍵詞：虛擬運營商運營模式、虛擬運營商產(chǎn)業(yè)鏈、虛擬運營商發(fā)展現(xiàn)狀、虛擬運營商發(fā)展趨勢

一、虛擬運營商行業(yè)概述

虛擬運營商（Virtual Network Operator），是指依靠租用傳統(tǒng)電信運營商的通信資源開展電信業(yè)務(wù)的新型電信運營商。虛擬運營商一般擁有某種或者某幾種能力（如技術(shù)能力、設(shè)備供應(yīng)能力、市場能力等），在租用基礎(chǔ)通信資源之后，根據(jù)自身主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢對通信服務(wù)進行深度加工，最終以自己的品牌、自建的客戶服務(wù)系統(tǒng)，向消費者提供通信服務(wù)。傳統(tǒng)電信運營商按一定的收益分配提成，把部分業(yè)務(wù)交給虛擬運營商去發(fā)展，在獲得收益的情況下緩解營銷成本壓力，同時節(jié)省出更多資源去發(fā)展自身核心業(yè)務(wù)。

為了避免與運營商產(chǎn)生直接的利益競爭，虛擬運營商結(jié)合全球虛擬運營商經(jīng)驗，在自身的運營模式方面做出探索創(chuàng)新。根據(jù)電信服務(wù)價值鏈涉入程度，目前虛擬運營商的運營模式主要分為三種：Reseller、MVNE、Full MVNO。在實際運用過程中，F(xiàn)ull MVNO模式創(chuàng)新空間巨大，該種模式下，運營商完全控制自己的用戶、價格、服務(wù)水平、技術(shù)能力，可以實現(xiàn)更大范圍的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為顧客提供更加差異化的服務(wù)，例如靈活的付款對賬方式，貼心的售后跟蹤服務(wù)等，從而使虛擬運營商之間的競爭集中于特色的通信服務(wù)以及滿足客戶的真實需求，使運營商在激烈的市場競爭中脫穎而出。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國虛擬運營商行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

二、虛擬運營商產(chǎn)業(yè)鏈

虛擬運營商行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上下游關(guān)系緊密相依。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)通信基站、光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施減少以及中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等三大傳統(tǒng)電信運營商。中游是虛擬運營商，為客戶提供的產(chǎn)品主要包括語音、短信和數(shù)據(jù)流量等通信服務(wù)，以及基于這些服務(wù)的增值業(yè)務(wù)。虛擬運營商以自有品牌、獨立的計費系統(tǒng)、客服號以及完善的營銷和管理體系，向終端消費者提供通信服務(wù)，并通過靈活的市場策略和服務(wù)創(chuàng)新來爭取市場份額。產(chǎn)業(yè)鏈下游為個人用戶以及企業(yè)用戶。

三、中國虛擬運營商發(fā)展現(xiàn)狀

隨著移動通信技術(shù)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，虛擬運營商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過靈活的運營模式和創(chuàng)新的服務(wù)內(nèi)容，贏得了越來越多消費者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規(guī)模逐步見頂，留給虛擬運營商的增量空間不斷縮減，因而蓬勃增長的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。近幾年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升，以及客戶對于安全、可擴展的連接解決方案需求的增加，全球虛擬運營商市場快速增長。2023年，全球移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商市場規(guī)模為639.33億美元，預(yù)計到2024年底將增至1160.1億美元。面向未來，各國行政管理部門還將穩(wěn)妥有序、分批推進移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點，基礎(chǔ)電信企業(yè)進一步加強物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障，各方協(xié)同，共同推動虛擬運營商市場健康發(fā)展。

隨著《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》的深入實施，5G加速賦能千行百業(yè)，催生更多應(yīng)用和場景。目前，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍處于規(guī)模建設(shè)階段，“5G+移動轉(zhuǎn)售+垂直行業(yè)模式”成為虛擬運營商行業(yè)新的發(fā)展機遇。伴隨著應(yīng)用場景增加、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和制式的優(yōu)化升級，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，定制化開發(fā)服務(wù)成為我國虛擬運營商新的業(yè)務(wù)增長點。與此同時，我國虛擬運營商在網(wǎng)用戶數(shù)急速增長，2019年，我國虛擬運營商用戶規(guī)模達到頂峰，約14489萬戶。然而過快地擴張使得大量違規(guī)卡充斥在市場上，行業(yè)客戶規(guī)?！八帧本薮螅瑩p害了行業(yè)的長期發(fā)展。隨著實名制等政策深入推進，虛擬運營商加強了對實體代理渠道的管理力度，非實名增長用戶水分得到進一步擠壓，活躍用戶企穩(wěn)回升，虛擬運營商從粗放式規(guī)模增長，到精細(xì)化質(zhì)量提升的階段轉(zhuǎn)變。2020年以來，我國虛擬運營商用戶規(guī)模逐年下降，到2023年，全國總用戶數(shù)量下降至8084萬戶。

四、中國虛擬運營商企業(yè)競爭格局

近年來，虛擬運營商市場的競爭格局日益激烈。一方面，隨著市場準(zhǔn)入門檻的降低，越來越多的企業(yè)進入這一領(lǐng)域；另一方面，由于虛擬運營商高度依賴于基礎(chǔ)電信運營商的網(wǎng)絡(luò)資源，在議價過程中往往處于相對弱勢地位。因此，虛擬運營商需要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力，以在市場中保持競爭優(yōu)勢。目前中國已有超200家虛擬運營商獲牌照，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)運營商及民營企業(yè)，如蘇寧、國美、迪信通、天音、樂語、話機世界、愛施德等都與運營商有深厚的合作關(guān)系和豐富的群眾基礎(chǔ)，并且具備一定的群眾基礎(chǔ)。其中中國移動、電信、聯(lián)通均有各自合作的虛擬運營商，為用戶提供多樣化套餐服務(wù)。國內(nèi)的虛擬運營商按照行業(yè)可分為渠道派、電商派、終端派、金融派、行業(yè)派、CP/SP派六大派別。

五、中國虛擬運營商發(fā)展趨勢研判

1、行管部門將分批推進虛擬運營商試點

當(dāng)前個人移動通信市場已基本飽和，缺乏家寬捆綁優(yōu)勢、渠道把控力的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)市場空間日趨狹小。為鼓勵移動通信轉(zhuǎn)售行業(yè)的差異化創(chuàng)新，開辟新增長空間，未來我國將明確具備物聯(lián)網(wǎng)平臺、終端、解決方案等資源能力以及整改后符合安全管理要求的虛擬運營商分批納入試點，以形成行業(yè)創(chuàng)新示范帶動效應(yīng)。基于此，虛擬運營商將針對特定行業(yè)和領(lǐng)域提供定制化的解決方案，如在車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等，以提升自身的服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力。

2、虛擬運營商將不斷提升自身技術(shù)水平

在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前，虛擬運營商需要做好電話實名登記系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升和完善技術(shù)手段，規(guī)范用戶入網(wǎng)辦理流程，加強用戶身份信息聯(lián)網(wǎng)核驗，提升用戶信息真實性和準(zhǔn)確性，從源頭上做好安全管控，降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上，虛擬運營商還將加大技術(shù)研發(fā)投入，優(yōu)化用戶服務(wù)體驗，并積極探索新的商業(yè)模式和合作方式，加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，共同構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)資源共享和互利共贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國虛擬運營商行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。