研判2024！中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)量、出口量、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析：國(guó)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)量持續(xù)上升 [圖]

一、行業(yè)概況

根據(jù)國(guó)務(wù)院《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》（2022修訂），農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲(chóng)、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲(chóng)生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)防病治蟲(chóng)、促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。

根據(jù)不同的分類角度和標(biāo)準(zhǔn)，可將種類繁多的農(nóng)藥進(jìn)行劃分：按照能否直接施用的標(biāo)準(zhǔn)，可以分為農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑；按照防治對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)，可以分為殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等；按照原料屬性的標(biāo)準(zhǔn)，可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥；按照專利保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，可分為專利農(nóng)藥和非專利農(nóng)藥，非專利農(nóng)藥又可分為專利到期農(nóng)藥和無(wú)專利農(nóng)藥。

化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應(yīng)，包括石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)業(yè)提供的原材料，以及經(jīng)過(guò)加工處理得到的中間體。原材料及相關(guān)中間體的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)的成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游以化學(xué)農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和制劑加工為主。原藥是農(nóng)藥生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，其質(zhì)量和性能直接決定了農(nóng)藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當(dāng)?shù)闹鷦┗旌?，制成適合農(nóng)業(yè)應(yīng)用的劑型。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，防治病蟲(chóng)害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時(shí)，化學(xué)農(nóng)藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農(nóng)領(lǐng)域也有所應(yīng)用。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

得益于完備的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)體系、極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本控制水平，我國(guó)已成為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地。在安全環(huán)保政策趨嚴(yán)、政府監(jiān)管力度加大、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)目標(biāo)的共同作用下，2016-2018年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量從377.8萬(wàn)噸下降至208.3萬(wàn)噸。隨后產(chǎn)量逐漸增加，2023年提高到267.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；2024年前三季度，全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達(dá)280.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.3%。

我國(guó)作為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地，擁有全球近70%的農(nóng)藥原藥產(chǎn)能，絕大多數(shù)原藥通過(guò)出口后被跨國(guó)公司進(jìn)一步加工成農(nóng)藥制劑。多年來(lái)，我國(guó)形成了原藥為主、制劑為輔的出口格局。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，國(guó)內(nèi)原藥出口額占比超過(guò)60%，制劑出口額占比則呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)；2023年農(nóng)藥原藥出口額占農(nóng)藥出口總額的56.4%。據(jù)估計(jì)，2023年中國(guó)農(nóng)藥原藥出口折百量約為82.8萬(wàn)噸，同比下降1.41%；出口金額約為104.8億美元，同比下降43.3%。過(guò)去3年，因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的國(guó)際市場(chǎng)對(duì)農(nóng)藥過(guò)量采購(gòu)囤貨并帶來(lái)過(guò)高的價(jià)位，國(guó)際市場(chǎng)庫(kù)存有待消化，這是導(dǎo)致2023年出口量下降的主要原因。出口量下降、疊加原藥價(jià)格大幅下滑，是我國(guó)農(nóng)藥原藥出口金額回落的主要成因。

進(jìn)入2024年，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)，我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口市場(chǎng)出現(xiàn)新的發(fā)展轉(zhuǎn)機(jī)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，我國(guó)農(nóng)藥出口金額達(dá)157.35億元，較二季度出口金額增加2.89%，然而行業(yè)出口量減少至72.2萬(wàn)噸，較二季度出口量下滑5.4%。2024年三季度國(guó)內(nèi)農(nóng)藥出口量下降是符合預(yù)期的，但價(jià)格的上漲被視為積極的市場(chǎng)信號(hào)。具體來(lái)看，原藥出口量和出口金額較二季度幾乎沒(méi)有變化，出口量增加0.57%，出口金額增加1.84%。但制劑市場(chǎng)變化劇烈：制劑出口量較二季度減少9.44%，但出口金額卻增加3.46%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告》

三、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司成立于1984年，是深圳證券交易所主板上市企業(yè)，股票簡(jiǎn)稱“國(guó)光股份”。國(guó)光股份專注植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑四十年，專業(yè)從事植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和高效水溶性肥料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，旗下?lián)碛修r(nóng)藥原藥設(shè)計(jì)產(chǎn)能14500噸、農(nóng)藥制劑設(shè)計(jì)產(chǎn)能88850噸、水溶肥設(shè)計(jì)產(chǎn)能16800噸以及生物有機(jī)肥/菌肥設(shè)計(jì)產(chǎn)能60000噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)種植、園林養(yǎng)護(hù)、園藝生產(chǎn)、林業(yè)植保等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國(guó)光股份業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)總收入達(dá)10.42億元，同比增長(zhǎng)9.31%；其中農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入達(dá)7.25億元，同比增長(zhǎng)9.94%。

浙江新農(nóng)化工股份有限公司始建于1981年，是集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷為一體的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，于2018年12月5日在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“?新農(nóng)股份”。新農(nóng)股份致力于發(fā)展高效、低毒、安全、環(huán)保的綠色農(nóng)藥和具有高新技術(shù)的農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體產(chǎn)品，現(xiàn)已形成浙江仙居、椒江和江蘇如東三個(gè)產(chǎn)品制造基地,以杭州為依托的營(yíng)銷、研發(fā)和管理運(yùn)營(yíng)中心。公司為中國(guó)大部分地區(qū)農(nóng)戶提供高品質(zhì)農(nóng)藥，同時(shí)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐盟、美國(guó)、南美、東南亞、南亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與多家農(nóng)化行業(yè)的全球知名跨國(guó)公司建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，新農(nóng)股份農(nóng)藥銷售收入達(dá)5.24億元，同比增長(zhǎng)11.87%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、農(nóng)藥企業(yè)也會(huì)更加集中，分化、內(nèi)卷會(huì)更加嚴(yán)重

隨著近10多年的快速發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)也出現(xiàn)了銷售額超過(guò)50億元的十幾家頭部企業(yè)，因此未來(lái)必然會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者生存更為困難的格局。此外有實(shí)力的企業(yè)將向上下游拓展，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，掌控產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，進(jìn)而獲取更多利潤(rùn)將成為一種趨勢(shì)。隨著這兩年許多頭部企業(yè)加大投資力度，也預(yù)示著企業(yè)間內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)將更為嚴(yán)重，一些實(shí)力較弱規(guī)模較小的企業(yè)，或者由于盲目投資造成資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題的企業(yè)或有倒閉風(fēng)險(xiǎn)，由此行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并整合重組還會(huì)不斷演進(jìn)。

2、農(nóng)資零售商將會(huì)進(jìn)一步縮減，農(nóng)資電商發(fā)展具有一定局限性

隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，種植大戶的不斷涌現(xiàn)也是大勢(shì)所趨，他們一次性采購(gòu)農(nóng)藥品種用量較大，一般直接從廠家或者批發(fā)商那里進(jìn)貨，零售商生存會(huì)越加艱難，未來(lái)3~5年或有更多的零售商逐漸轉(zhuǎn)型或者消失；雖然農(nóng)資電商近幾年大家比較關(guān)注，但受種植大戶數(shù)量不斷增加且需要大批量進(jìn)貨，尤其農(nóng)資產(chǎn)品特別是農(nóng)藥不同于普通快消品，需要一定的技術(shù)服務(wù)，因此未來(lái)農(nóng)資電商更主要的作為產(chǎn)品展示和服務(wù)的窗口，不會(huì)出現(xiàn)快消品那樣發(fā)展的局面。

3、農(nóng)資新媒體新?tīng)I(yíng)銷方興未艾

隨著新媒體的蓬勃發(fā)展，企業(yè)開(kāi)設(shè)自己的媒體賬號(hào)來(lái)推廣宣傳營(yíng)銷產(chǎn)品已成為一種趨勢(shì)，企業(yè)及渠道經(jīng)銷商借助短視頻、直播等新媒介進(jìn)行多快好省的線上新?tīng)I(yíng)銷也是方興未艾。但也應(yīng)該看到，作為農(nóng)藥這種帶有一定技術(shù)含量且用于農(nóng)作物的特殊商品，大多數(shù)企業(yè)單靠新媒體新?tīng)I(yíng)銷模式來(lái)推廣銷售產(chǎn)品并達(dá)到好的效果并不盡如人意，因此如何玩好新媒體新?tīng)I(yíng)銷，如何使線上線下?tīng)I(yíng)銷更好地結(jié)合起來(lái)，還需不斷研究探索。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。