2024年中國配電自動化行業(yè)政策匯總、市場規(guī)模、競爭格局及未來趨勢研判：配電自動化覆蓋率持續(xù)提升，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：配電自動化是運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)及高性能的配電設(shè)備等技術(shù)手段，對配電網(wǎng)進(jìn)行離線與在線的智能化監(jiān)控管理，使配電網(wǎng)始終處于安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、高效的最優(yōu)運(yùn)行狀態(tài)。近年來，我國配電自動化行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，且配電自動化覆蓋率已經(jīng)超過90%。數(shù)據(jù)顯示，我國配電自動化市場規(guī)模從2017年的58.17億元增長至2023年的95.05億元，年復(fù)合增長率達(dá)8.53%。其中，2023年配電自動化主站市場規(guī)模為49.11億元，子站市場規(guī)模為24.79億元，終端市場規(guī)模為18.48億元，故障指示器市場規(guī)模為2.67億元。

關(guān)鍵詞：配電自動化、產(chǎn)業(yè)鏈、全社會用電量、需求量、市場規(guī)模、競爭格局

一、配電自動化行業(yè)概述

配電自動化是指以配電網(wǎng)一次網(wǎng)架和設(shè)備為基礎(chǔ)，綜合利用計(jì)算機(jī)、信息及通信等技術(shù)，并通過與相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的信息集成，實(shí)現(xiàn)對配電網(wǎng)的監(jiān)測、控制和快速故障隔離，為配電管理系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支撐。通過快速故障處理，提高供電可靠性；通過優(yōu)化運(yùn)行方式，改善供電質(zhì)量、提升電網(wǎng)運(yùn)營效率和效益。

在20世紀(jì)50年代以前，英、美、日等發(fā)達(dá)國家開始利用人工方式進(jìn)行操作和控制配電變電站及線路開關(guān)設(shè)備。50年代初期，時(shí)限順序送電裝置得到應(yīng)用，該裝置用于自動隔離故障區(qū)間，加快查找饋線故障地點(diǎn)。70-80年代，電子及自動控制技術(shù)得到發(fā)展，西方國家提出了配電自動化系統(tǒng)的概念，各種配電自動化設(shè)備相繼被開發(fā)和應(yīng)用，如智能化自動重合器、自動分段器及故障指示器等，實(shí)現(xiàn)了局部饋線自動化。80年代，進(jìn)入了系統(tǒng)監(jiān)控自動化階段，實(shí)現(xiàn)了包括遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障自動隔離及恢復(fù)供電、電壓調(diào)控、負(fù)荷管理等實(shí)時(shí)功能在內(nèi)的配電自動化技術(shù)，但也由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的限制，當(dāng)時(shí)的配電自動化系統(tǒng)多限于單項(xiàng)自動化系統(tǒng)。80年代后期至90年代，進(jìn)入了配電網(wǎng)監(jiān)控與管理綜合自動發(fā)展階段，配電自動化受到廣泛關(guān)注，地理信息系統(tǒng)技術(shù)有了很大的發(fā)展，開始應(yīng)用于配電網(wǎng)的管理，形成了離線的自動繪圖及設(shè)備管理系統(tǒng)、停電管理系統(tǒng)等，并逐步解決了管理的離線信息與實(shí)時(shí)SCADA/DA系統(tǒng)的集成問題。在一些發(fā)達(dá)國家，出現(xiàn)了涉及配電自動化領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)備廠家及其各具特色的配電自動化產(chǎn)品。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展，歐美等發(fā)達(dá)國家提出了高級配電自動化及智能化電網(wǎng)的概念，把配電自動化提升到了一個新的高度。新技術(shù)的發(fā)展要求配電網(wǎng)具有互動化、信息化、自動化特征，同時(shí)具備接納大量分布式能源的能力，配電網(wǎng)開始向智能化方向發(fā)展。

二、配電自動化行業(yè)政策

我國政府對配電自動化行業(yè)的發(fā)展給予了大力支持，出臺了多項(xiàng)相關(guān)政策。2022年12月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點(diǎn)工程，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。2023年10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》，提出要合理控制短路電流水平，適時(shí)推動電網(wǎng)解環(huán)；推動建設(shè)分布式智能電網(wǎng)，提升配電網(wǎng)就地平衡能力，實(shí)現(xiàn)與大電網(wǎng)的兼容互補(bǔ)和友好互動。

與此同時(shí)，地方政府也出臺一系列政策推動配電自動化行業(yè)發(fā)展。2023年5月，昆明市人民政府辦公室印發(fā)《昆明市建設(shè)區(qū)域性國際中心城市2023年度工作任務(wù)》，提出要推進(jìn)配電自動化有效全覆蓋，在全省率先建成智能電網(wǎng)，全力推進(jìn)220千伏巫家壩輸變電工程。2024年4月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市新能源汽車便捷超充行動計(jì)劃（2024—2025年）》，提出要依托現(xiàn)代智慧配電網(wǎng)建設(shè)，全面提高電網(wǎng)配電自動化率，拓展充放電負(fù)荷全面感知能力，切實(shí)保障電網(wǎng)安全。

三、配電自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

配電自動化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為配電自動化設(shè)備制造的原材料和組件供應(yīng)，涉及鋼鐵、軟件制造、機(jī)械加工制造以及電子元件制造行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為配電自動化的應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力、石油、化工、冶金、交通、建筑、軍事等。在這些行業(yè)中，配電自動化系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對電力設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制，提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率和安全性，降低能源消耗和維護(hù)成本，從而為企業(yè)和社會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國配電自動化行業(yè)市場運(yùn)營格局及投資前景趨勢報(bào)告》

四、配電自動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在社會用電量急劇增加的背景下，配電網(wǎng)日益擴(kuò)大化和復(fù)雜化，傳統(tǒng)的配電網(wǎng)已不能滿足時(shí)代的需求，自動化逐漸成為目前配電的主要趨勢。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，全社會用電量累計(jì)74094億千瓦時(shí)，同比增長7.9%。其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為70560億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1035億千瓦時(shí)，同比增長6.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量47385億千瓦時(shí)，同比增長5.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量13953億千瓦時(shí)，同比增長11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量11721億千瓦時(shí)，同比增長12.6%。

我國電力系統(tǒng)投資長期存在“重電源、輕電網(wǎng)，重輸電、輕配網(wǎng)”的情況，導(dǎo)致我國供電可靠性較低，配電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)優(yōu)化、配電開關(guān)設(shè)備的升級與智能化、配電自動化系統(tǒng)建設(shè)，這三個方面相輔相成。隨著新能源、分布式電源、電動汽車充換電設(shè)施等多元化負(fù)荷日益增多，配電自動化需求不斷提升，配電自動化成為提高供電可靠性的必然要求。作為實(shí)現(xiàn)配電自動化的核心，配電自動化系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)視和控制的自動化系統(tǒng)，主要由配電主站、配電子站、配電自動化終端和故障指示器等部分組成。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國配電自動化需求量為29.47萬臺套。其中，主站需求量為0.02萬臺套，子站需求量為0.02萬臺套，終端需求量為20.53萬臺套，故障指示器需求量為8.91萬臺套。

配電自動化是運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)及高性能的配電設(shè)備等技術(shù)手段，對配電網(wǎng)進(jìn)行離線與在線的智能化監(jiān)控管理，使配電網(wǎng)始終處于安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、高效的最優(yōu)運(yùn)行狀態(tài)。近年來，我國配電自動化行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，且配電自動化覆蓋率已經(jīng)超過90%。數(shù)據(jù)顯示，我國配電自動化市場規(guī)模從2017年的58.17億元增長至2023年的95.05億元，年復(fù)合增長率達(dá)8.53%。其中，2023年配電自動化主站市場規(guī)模為49.11億元，子站市場規(guī)模為24.79億元，終端市場規(guī)模為18.48億元，故障指示器市場規(guī)模為2.67億元。

五、配電自動化行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

從市場競爭格局來看，我國配電自動化主站、子站環(huán)節(jié)國企主導(dǎo)寡頭格局，終端環(huán)節(jié)格局分散。配電是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的樞紐，是投資加碼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。配電主站系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，市場集中度較高，參與公司以國資背景為主；配電子站多與主站捆綁，競爭格局相似；配電終端相對而言技術(shù)壁壘較低，競爭格局更為分散。

2、重點(diǎn)企業(yè)

國電南瑞科技股份有限公司是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是國務(wù)院國資委“科改示范企業(yè)”。公司深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。獲得國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)等榮譽(yù)稱號，軟件產(chǎn)品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國電南瑞智能電網(wǎng)營業(yè)收入同比增長5.59%至93.57億元。

北京四方繼保自動化股份有限公司作為領(lǐng)先的新型電力系統(tǒng)解決方案提供商，以“讓電力更安全、更智能、更高效、更清潔”為使命，專注于智慧發(fā)電及新能源、智能電網(wǎng)、智慧配電、智慧用電、新型儲能等領(lǐng)域，提供繼電保護(hù)、自動化與控制系統(tǒng)、電力電子、一二次融合、智慧物聯(lián)等產(chǎn)品及解決方案。先后參與1000kV特高壓工程、三峽工程、西電東送、青藏鐵路、北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會、張北風(fēng)光儲輸、白鶴灘水電站、三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站等國家重點(diǎn)示范工程的建設(shè)。產(chǎn)品遍及全國并遠(yuǎn)銷80多個國家及地區(qū)，市場份額穩(wěn)居行業(yè)前列。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，四方股份電網(wǎng)自動化營業(yè)收入同比增長11.58%至16.89億元。

六、配電自動化行業(yè)發(fā)展趨勢

1、可再生能源的接入

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，可再生能源的接入將成為配電自動化行業(yè)的重要趨勢。隨著技術(shù)的進(jìn)步，配電自動化系統(tǒng)需要更好地適應(yīng)可再生能源的接入，如太陽能和風(fēng)能等。這要求系統(tǒng)具備更高的靈活性和智能性，能夠?qū)崟r(shí)調(diào)整和優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行，確?？稍偕茉吹姆€(wěn)定、高效利用。未來，配電自動化系統(tǒng)將與可再生能源發(fā)電設(shè)備實(shí)現(xiàn)更緊密的集成，共同推動電力系統(tǒng)的綠色轉(zhuǎn)型。

2、大數(shù)據(jù)與人工智能的應(yīng)用

大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展為配電自動化行業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法，配電自動化系統(tǒng)能夠更準(zhǔn)確地預(yù)測負(fù)荷變化、優(yōu)化能源配置，提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率和可靠性。同時(shí)，這些技術(shù)還能幫助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)故障的自動診斷和快速響應(yīng)，降低運(yùn)維成本，提升用戶體驗(yàn)。未來，大數(shù)據(jù)與人工智能的應(yīng)用將成為配電自動化系統(tǒng)不可或缺的一部分。

3、安全性和可靠性的提升

安全性和可靠性是配電自動化行業(yè)的核心要求。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，配電自動化系統(tǒng)需要采用更加先進(jìn)的安全技術(shù)和防護(hù)措施，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的安全傳輸。同時(shí)，系統(tǒng)還需要具備更高的容錯能力和自愈能力，能夠在發(fā)生故障時(shí)迅速恢復(fù)供電，減少停電時(shí)間和影響范圍。未來，配電自動化系統(tǒng)將在安全性和可靠性方面實(shí)現(xiàn)更大的提升，為電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國配電自動化行業(yè)市場運(yùn)營格局及投資前景趨勢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。