2024年中國光伏電池片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：光伏電池片產(chǎn)量增長勢(shì)頭良好，N型電池片發(fā)展空間較大[圖]

內(nèi)容概況：近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國光伏電池片行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國光伏電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的19.8GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年光伏電池片產(chǎn)量同比增長60.69%，近十年復(fù)合增長率達(dá)32.60%。2023年，中國光伏電池片產(chǎn)量達(dá)545.0GW，同比增長71.4%。

關(guān)鍵詞：光伏電池片、光伏組件產(chǎn)量、光伏電池片產(chǎn)量

一、光伏電池片行業(yè)概述

光伏電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能的半導(dǎo)體薄片。光伏電池片位于光伏產(chǎn)業(yè)中游，其技術(shù)路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。根據(jù)基體材料的不同，太陽能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場(chǎng)應(yīng)用角度來看，晶硅電池因光電轉(zhuǎn)換效率高、工藝成熟、原料儲(chǔ)量豐富等優(yōu)點(diǎn)，處于市場(chǎng)主導(dǎo)地位。按照所用硅材料形態(tài)的不同，晶硅電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步以及成本的不斷下降，單晶電池性價(jià)比不斷提高，在晶硅電池市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。

降本增效是推動(dòng)光伏行業(yè)不斷發(fā)展的內(nèi)在牽引動(dòng)力，隨著光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，光伏電池片作為光電轉(zhuǎn)換效率的決定性影響因素，是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心的技術(shù)變革領(lǐng)域。光伏電池片技術(shù)的技術(shù)迭代與光伏設(shè)備的技術(shù)演進(jìn)以及應(yīng)用相互推動(dòng)和成就，共同推動(dòng)光伏電池片生產(chǎn)的降本增效。從光伏電池片的技術(shù)發(fā)展和迭代來看，整體可分為驗(yàn)證、快速發(fā)展、爆發(fā)增長與新型高效四個(gè)階段。

二、光伏電池片行業(yè)政策

我國政府高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后制定了一系列電價(jià)、補(bǔ)貼、稅收、發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)的政策，極大程度上加速了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國政府對(duì)可再生能源的重視以及優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的決心。政府不斷加大對(duì)可再生能源的投資力度，無疑是對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)釋放出利好信號(hào)。2023年6月，工信部等5部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程中的電子行業(yè)包括：提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關(guān)鍵材料、電子漿料、電子樹脂等。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)發(fā)展晶體硅光伏電池材料和化合物薄膜，開發(fā)大尺寸單晶硅、多晶硅太陽能硅材料、多晶硅薄膜等，研發(fā)新型高效鈣鈦礦電池材料和銅銦鎵硒等薄膜電池材料，打造“硅烷—顆粒硅—單晶硅片—電池片—組件—電站”產(chǎn)業(yè)鏈。

三、光伏電池片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從光伏電池片產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，電池片主要原材料為硅片，主要輔材為銀漿、鋁漿和化學(xué)試劑，主要?jiǎng)恿殡娏Α墓夥姵仄a(chǎn)業(yè)鏈下游來看，電池片主要與光伏玻璃、其他封裝材料（背板、EVA膠膜等）共同封裝形成光伏電池組件，組件再與逆變器、支架等共同構(gòu)成光伏電站發(fā)電系統(tǒng)。

光伏電池片約占光伏組件總成本的64%，是光伏組件成本構(gòu)成中最重要的一環(huán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國光伏組件產(chǎn)量為518.1GW，同比增長79.5%。2023國內(nèi)光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長148.1%。未來，隨著全球與中國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，光伏組件內(nèi)需及出口需求也會(huì)不斷增大，從而促進(jìn)光伏電池片的需求增長。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國光伏電池片行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國光伏電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的19.8GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年光伏電池片產(chǎn)量同比增長60.69%，近十年復(fù)合增長率達(dá)32.60%。2023年，中國光伏電池片產(chǎn)量達(dá)545.0GW，同比增長71.4%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，P型電池仍為市場(chǎng)主流，市場(chǎng)占比達(dá)71.0%；以TOPCon、異質(zhì)結(jié)為代表的N型電池穩(wěn)步發(fā)展，市占率有所提升，達(dá)25.6%。

五、光伏電池片行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

我國光伏電池片廠商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，部分廠商同時(shí)布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。近年來，光伏電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。在大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)下，不同組件及電池片廠商基于自身技術(shù)積累及對(duì)未來市場(chǎng)需求的理解，進(jìn)行了差異化的技術(shù)及產(chǎn)品布局。2023年，通威股份、愛旭股份、中潤光能穩(wěn)居全球前三位置。2024年上半年，中潤光能躍居全球第一，通威股份滑至第三，愛旭股份則跌至第四，與英發(fā)睿能并列。2023年出貨量第四的捷泰科技，2024年上半年則升至第二的位置。新晉全球電池冠亞軍的中潤光能、捷泰科技，均聚焦電池領(lǐng)域，走專業(yè)化路線。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年前五大電池片供應(yīng)商的總出貨量為77.96GW，同比下滑約7-8%，結(jié)束了過去數(shù)年高速增長的趨勢(shì)。

2、重點(diǎn)企業(yè)

通威股份有限公司目前已形成超42萬噸高純晶硅產(chǎn)能、90GW太陽能電池產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能，產(chǎn)品成本、質(zhì)量、效率世界領(lǐng)先，是全球光伏行業(yè)的重要參與者與推動(dòng)者。2024年上半年，公司太陽能電池業(yè)務(wù)積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)及N型技術(shù)快速發(fā)展的行業(yè)形勢(shì)，通過聚焦技術(shù)研發(fā)，加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)先進(jìn)TOPCon產(chǎn)能快速釋放，有效匹配市場(chǎng)需求，同時(shí)搶抓海外訂單，在新建產(chǎn)能及原有產(chǎn)能改造爬坡的影響下，依然完成了超過35GW的電池銷量（含自用）?；趯?duì)產(chǎn)業(yè)鏈N型產(chǎn)品需求節(jié)奏的提前研判，公司自2023年于行業(yè)率先啟動(dòng)大規(guī)模PERC產(chǎn)能改造升級(jí)工作，并積極抓住報(bào)告期內(nèi)電池行情低谷期加快改造進(jìn)度，目前約38GW PERC產(chǎn)能已全部改造完畢，TNC電池月產(chǎn)占比超過80%。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，通威股份光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降49.76%至292.18億元。

上海愛旭新能源股份有限公司是一家全球領(lǐng)先的新能源高科技企業(yè)，聚焦光伏發(fā)電核心產(chǎn)品的研發(fā)制造和一體化整體解決方案，為客戶提供太陽能電池、ABC（All Back Contact）組件和場(chǎng)景化的解決方案。公司秉承“為零碳社會(huì)帶來澎湃動(dòng)力”的使命，以極致創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)零碳能源時(shí)代的加速到來。公司深耕太陽能電池領(lǐng)域逾15年，積累了雄厚的技術(shù)實(shí)力，在光伏電池環(huán)節(jié)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。自2017年自行研發(fā)并推出“管式PERC電池技術(shù)”以來，行業(yè)多次重大技術(shù)變革，公司都成功發(fā)揮了核心引領(lǐng)作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，愛旭股份單晶太陽能電池片營業(yè)收入為30億元。

六、光伏電池片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬

隨著科技的進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，光伏電池片的應(yīng)用場(chǎng)景正在不斷拓寬。從傳統(tǒng)的屋頂光伏到如今的建筑一體化光伏（BIPV）、農(nóng)業(yè)光伏（農(nóng)光互補(bǔ)）、交通光伏（光伏公路、光伏停車場(chǎng)）等領(lǐng)域，光伏電池片的應(yīng)用范圍越來越廣泛。這些新應(yīng)用場(chǎng)景不僅提高了光伏電池片的利用率，也推動(dòng)了光伏電池片行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。未來，隨著光伏技術(shù)的不斷成熟和成本的進(jìn)一步降低，光伏電池片的應(yīng)用場(chǎng)景還將繼續(xù)拓寬，為更多領(lǐng)域提供綠色、清潔的能源解決方案。

2、N型產(chǎn)品市場(chǎng)份額加速提升

近年來，N型光伏電池片的市場(chǎng)份額正在加速提升。相較于傳統(tǒng)的P型電池片，N型電池片具有更高的轉(zhuǎn)換效率和更優(yōu)異的性能表現(xiàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐漸降低，N型電池片的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。未來，隨著光伏行業(yè)對(duì)高效率、高可靠性電池片的需求不斷增加，N型電池片的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升，成為光伏電池片行業(yè)的主流產(chǎn)品。

3、產(chǎn)品出?；?qū)⑻崴?/strong>