趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)異丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、進(jìn)出口及未來(lái)前景分析：原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)價(jià)格震蕩下跌[圖]

內(nèi)容概況：從異丙醇月末價(jià)格來(lái)看，2023年1月-2024年9月異丙醇月末價(jià)格整體處于先上升后下降的狀態(tài)，其中，2023年9月異丙醇月末價(jià)格達(dá)到最高點(diǎn)，為9280元/噸，這主要是因?yàn)樵媳獌r(jià)格上行，丙烯小幅上漲，整體成本支撐帶動(dòng)異丙醇市場(chǎng)價(jià)格上漲。加之出口方面表現(xiàn)良好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亦表現(xiàn)良好，整體來(lái)看市場(chǎng)交投較為活躍。隨后2024年4月異丙醇月末價(jià)格也上漲到9000元/噸以上，這與原材料丙酮價(jià)格上揚(yáng)密不可分。受原料上漲影響，異丙醇價(jià)格亦跟隨上調(diào)。在此之后，異丙醇月末價(jià)格持續(xù)下降，2024年9月降至6710元/噸。這主要受上游丙酮、丙烯市場(chǎng)走跌，異丙醇支撐不足，市場(chǎng)重心向下。

關(guān)鍵詞：異丙醇、丙烯、丙酮、月末價(jià)格、產(chǎn)量

一、異丙醇行業(yè)概述

異丙醇（IPA），又名2-丙醇，是一種有機(jī)化合物，是最簡(jiǎn)單的仲醇，其是無(wú)色透明液體，易燃，有似乙醇和丙酮混合物的氣味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多數(shù)有機(jī)溶劑，是重要的化工產(chǎn)品和原料，主要用于制藥、化妝品、塑料、香料、涂料等領(lǐng)域，同時(shí)異丙醇也是工業(yè)上比較普遍的溶劑，能和水混溶，對(duì)親油性物質(zhì)的溶解力強(qiáng)，用途廣泛。

目前異丙醇生產(chǎn)技術(shù)主要有四種，即：丙烯間接水合法、丙烯直接水合法、丙酮加氫法以及醋酸異丙酯氫化法。其中丙烯直接水合法又因其反應(yīng)原料狀態(tài)不同分為：氣相水合法、液相水合法、汽液混相水合法。目前，市場(chǎng)上應(yīng)用的生產(chǎn)技術(shù)主要為丙烯直接水合法以及丙酮加氫法，醋酸異丙酯氫化法。

異丙醇作為一種重要的工業(yè)化學(xué)品，有著廣泛的用途。其中最常見(jiàn)的用途之一是溶劑，異丙醇因其與水、脂肪類(lèi)化合物及許多有機(jī)物的互溶性而被大量用作溶劑，它可以溶解多種物質(zhì)，包括油脂、油漆、樹(shù)脂和蠟。因此，它常用于清潔電子設(shè)備、去除指甲油、以及稀釋油漆和清潔劑。同時(shí)，異丙醇也是一種有效的消毒劑，可殺死細(xì)菌、病毒和真菌。因此，它常用于醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室和其他醫(yī)療場(chǎng)所。其次，異丙醇的凝點(diǎn)較低，因此常用于防凍液中，以防止汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)在冬季結(jié)冰。此外，異丙醇也是多種化學(xué)品的原料，包括丙酮、異丙酮、無(wú)水硫酸鈉等。

二、異丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，異丙醇行業(yè)上游原材料主要包括丙烯、丙酮、醋酸、氫氣等，這些原材料是制造異丙醇重要的原材料，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定對(duì)異丙醇的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量具有重要影響。中游涉及異丙醇的生產(chǎn)與制造，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。下游是指異丙醇的應(yīng)用領(lǐng)域，其既是一種重要的化工原料，又可以作為溶劑、稀釋劑等使用，用途廣泛，常被用于醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥、涂料、油墨、電子清洗、有機(jī)合成等領(lǐng)域。

丙烯和丙酮是生產(chǎn)異丙醇的主要原材料，兩者的價(jià)格將直接影響中游異丙醇的生產(chǎn)成本。2023年1月-2024年9月，中國(guó)丙烯和丙酮月末價(jià)格整體較為波動(dòng)，其中，丙酮月末價(jià)格上下波動(dòng)較大，2023年1月丙酮月末價(jià)格為5170元/噸，到2024年4月增長(zhǎng)至8487.5元/噸，達(dá)到這一階段最高點(diǎn)，隨后價(jià)格逐漸下降，2024年9月又重回6000元/噸以下。而丙烯月末價(jià)格相對(duì)平緩，基本維持在7000元/噸左右，但整體來(lái)看處于下降趨勢(shì)。2023年1月丙烯月末價(jià)格達(dá)到7570.6元/噸，到2024年9月價(jià)格降至6513.25元/噸。近期丙烯、丙酮月末價(jià)格的下降，在一定程度上縮減異丙醇的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，但同時(shí)也需注意上游價(jià)格下降所帶來(lái)的供給問(wèn)題。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)異丙醇行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、異丙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，異丙醇產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)作為全球重要的異丙醇生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，其產(chǎn)能增長(zhǎng)尤為顯著。然而行業(yè)產(chǎn)量并沒(méi)有像產(chǎn)能那樣快速擴(kuò)張，一方面是國(guó)內(nèi)異丙醇行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，2023年產(chǎn)能利用率不足50%，企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力不足；另一方面則是，國(guó)內(nèi)需求異丙醇需求不足，行業(yè)需求近一半靠出口拉動(dòng)，且企業(yè)還要面臨進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。具體來(lái)看，2020-2023年中國(guó)異丙醇行業(yè)產(chǎn)量并未有較大漲幅，甚至2021年、2023年還處于下降狀態(tài)。但2024年上半年中國(guó)異丙醇產(chǎn)量達(dá)到27.70萬(wàn)噸，同比上漲22.35%，這主要因?yàn)樾卵b置投產(chǎn)，供應(yīng)量較去年有明顯提升。

雖然我國(guó)異丙醇市場(chǎng)整體供大于求，但電子級(jí)異丙醇等高端異丙醇產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)無(wú)法滿(mǎn)足下游市場(chǎng)需求，部分缺口依賴(lài)進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)異丙醇進(jìn)口量始終維持在4萬(wàn)噸以上，2023年達(dá)4.49萬(wàn)噸，同比上漲4.91%；2024年1-8月繼續(xù)延續(xù)上升趨勢(shì)，達(dá)到3.38萬(wàn)噸，同比上漲14.58%。而出口量則維持在10萬(wàn)噸以上，其中2020年公共衛(wèi)生事件爆發(fā)，異丙醇出口量創(chuàng)近年來(lái)新高；隨后2021年同比下降52.3%，2021年又逐漸回升，但2023年同比下降21.32%至12.95萬(wàn)噸；2024年1-8月受益于春節(jié)后船期訂單集中交付的影響，國(guó)內(nèi)出口量同比上漲34.88%達(dá)11.91萬(wàn)噸。

從異丙醇月末價(jià)格來(lái)看，2023年1月-2024年9月異丙醇月末價(jià)格整體處于先上升后下降的狀態(tài)，其中，2023年9月異丙醇月末價(jià)格達(dá)到最高點(diǎn)，為9280元/噸，這主要是因?yàn)樵媳獌r(jià)格上行，丙烯小幅上漲，整體成本支撐帶動(dòng)異丙醇市場(chǎng)價(jià)格上漲。加之出口方面表現(xiàn)良好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亦表現(xiàn)良好，整體來(lái)看市場(chǎng)交投較為活躍。隨后2024年4月異丙醇月末價(jià)格也上漲到9000元/噸以上，這與原材料丙酮價(jià)格上揚(yáng)密不可分。受原料上漲影響，異丙醇價(jià)格亦跟隨上調(diào)。在此之后，異丙醇月末價(jià)格持續(xù)下降，2024年9月降至6710元/噸。這主要受上游丙酮、丙烯市場(chǎng)走跌，異丙醇支撐不足，市場(chǎng)重心向下。

四、異丙醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

截至2023年底我國(guó)具備異丙醇生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量達(dá)到17家，包括凱凌化工、新化股份、蘇普爾、大連恒力、利華益維遠(yuǎn)等。其中，其中凱凌化工的異丙醇產(chǎn)能位居全國(guó)第一，2023年占比達(dá)到23.69%；其次為新化股份和蘇普爾，占比均為12.88%。

新化股份創(chuàng)建于1967年，主要從事脂肪胺、有機(jī)溶劑、合成香料及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已形成多元化、規(guī)?；?、科技含量較高、工藝技術(shù)較為先進(jìn)的低碳脂肪胺系列、有機(jī)溶劑系列、合成香料系列等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、油墨、新能源、涂料、礦物浮選、萃取等領(lǐng)域。在有機(jī)溶劑板塊，公司具備丙烯法和丙酮法異丙醇產(chǎn)能，一定程度提升公司規(guī)避原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升有機(jī)溶劑業(yè)務(wù)盈利水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2020年受益于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，公司有機(jī)溶劑營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上漲；2021-2022年因原材料價(jià)格波動(dòng)，公司有機(jī)溶劑售價(jià)上升，導(dǎo)致收入有所下降；2023年公司有機(jī)溶劑營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比上升11.78%至4.87億元；2024年上半年公司有機(jī)溶劑板塊持續(xù)上漲，同比上漲6.63%至2.41億元。

五、異丙醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、電子級(jí)異丙醇技術(shù)不斷突破

電子級(jí)異丙醇是電子電氣工業(yè)中的關(guān)鍵化學(xué)品，特別是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，它被視為不可或缺的組成部分，主要用于芯片、液晶、磁頭等精密電子元器件的超凈清洗、干燥、凈化間等。在太陽(yáng)能光伏行業(yè)中，電子級(jí)異丙醇被廣泛用于單晶太陽(yáng)電池片的表面清洗。隨著我國(guó)半導(dǎo)體和光伏行業(yè)的不斷進(jìn)步，疊加濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)和精細(xì)化工相關(guān)技術(shù)的不斷突破，電子級(jí)異丙醇的需求量將迅速增加，并且需求結(jié)構(gòu)也將更加細(xì)致和多樣化。但是，由于電子級(jí)異丙醇具有極高的技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)規(guī)模較小，大部分市場(chǎng)被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)。因此，未來(lái)我國(guó)將不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)電子級(jí)異丙醇技術(shù)突破。

2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

隨著異丙醇產(chǎn)能增加但市場(chǎng)需求不及預(yù)期，導(dǎo)致近年來(lái)異丙醇行業(yè)整體處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。為解決這一問(wèn)題，積極開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)異丙醇的應(yīng)用開(kāi)發(fā)研究是異丙醇未來(lái)發(fā)展重要趨勢(shì)之一。未來(lái)，異丙醇不僅在醫(yī)藥、涂料、油墨、電子清洗等領(lǐng)域應(yīng)用，還在一些新興領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。如在環(huán)保領(lǐng)域，異丙醇可以用于處理工業(yè)廢水、廢氣等污染物，降低其對(duì)環(huán)境的危害。此外，異丙醇還可以作為生物降解塑料的增塑劑，推動(dòng)環(huán)保材料的發(fā)展。

3、乙酸異丙酯生產(chǎn)工藝得到重視

目前異丙醇的生產(chǎn)工藝主要為丙烯直接水合法和丙酮加氫法，隨著乙酸異丙酯生產(chǎn)工藝的提高和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，以異丙酯為原料制備異丙醇的工藝越來(lái)越受到重視，應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，開(kāi)辟異丙醇合成新工藝，例如酯加氫和水解工藝，既開(kāi)拓了乙酸異丙酯的新用途，解決了產(chǎn)品積壓?jiǎn)栴}；又提高了相關(guān)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)異丙醇行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。