趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)銀行電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析：銀行電商進(jìn)入新探索發(fā)展期，跨境電商持續(xù)為產(chǎn)業(yè)注入活力[圖]

內(nèi)容概要：近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業(yè)，銀行電商市場(chǎng)迎來大洗牌，行業(yè)成交筆數(shù)合成交金額整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)銀行電商行業(yè)成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入回升通道，產(chǎn)業(yè)成交額同比已有小幅度上升。

關(guān)鍵詞：銀行電商產(chǎn)業(yè)鏈；銀行電商成交金額；銀行電商發(fā)展歷程；銀行電商發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

銀行電商指的是銀行利用電子通訊渠道、開放型公眾網(wǎng)絡(luò)或特定網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供無需到實(shí)體銀行辦理的金融服務(wù)，涵蓋網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行等多種形式。其不僅涉及電子支付活動(dòng)，還包括投資咨詢、證券買賣、在線理財(cái)、購(gòu)買保險(xiǎn)等金融信息增值服務(wù)，以及銀行網(wǎng)上商城的經(jīng)營(yíng)等。按平臺(tái)服務(wù)內(nèi)容分類，銀行電商行業(yè)服務(wù)平臺(tái)可分為商品交易平臺(tái)、金融投資平臺(tái)和融資服務(wù)平臺(tái)三類。

銀行電商產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括物流服務(wù)商，服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等硬件設(shè)備供應(yīng)商，云服務(wù)、軟件開發(fā)等軟件基礎(chǔ)服務(wù)商，理財(cái)產(chǎn)品、貸款產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品開發(fā)商，以及為銀行電商平臺(tái)和消費(fèi)者提供資金結(jié)算、信貸支持、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融服務(wù)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為銀行電商平臺(tái)，是連接上游供應(yīng)商和下游客戶的橋梁，主要利用銀行的品牌優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)等，提供商品展示、交易撮合、支付結(jié)算、售后服務(wù)等一站式服務(wù)，為商家和消費(fèi)者創(chuàng)造更加便捷、安全的交易環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈下游為入駐銀行電商平臺(tái)的商家，以及通過銀行電商平臺(tái)購(gòu)買商品或服務(wù)的終端用戶。

在電子商務(wù)高速成長(zhǎng)的浪潮下，2012年6月28日，建設(shè)銀行成立了電商平臺(tái)“善融商務(wù)”，開啟了我國(guó)銀行系電商業(yè)務(wù)發(fā)展的先河。此后的幾年內(nèi)，各大銀行的電商平臺(tái)如雨后春筍般出現(xiàn)，在我國(guó)逐漸形成了“遍地開花”的勢(shì)頭。在“善融商務(wù)”成立的兩個(gè)月后，交通銀行上線了新一代網(wǎng)上商城“交博匯”；2013年4月，農(nóng)業(yè)銀行E商管家電子商務(wù)平臺(tái)正式上線；同年10月，中國(guó)銀行推出自己的網(wǎng)絡(luò)銀行品牌“中銀易商”；2014年1月，工商銀行也上線了電子商務(wù)平臺(tái)“融e購(gòu)”。

至此，當(dāng)時(shí)的五家大型國(guó)有商業(yè)銀行均完成了在電商領(lǐng)域的布局。此后，為抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在國(guó)有大行的帶動(dòng)下，多家銀行陸續(xù)加入到銀行系電商的隊(duì)伍。在國(guó)有大行紛紛自建電商平臺(tái)后不久，民生銀行、平安銀行、光大銀行等股份制銀行，杭州銀行、鄭州銀行等城商行也相繼成立了自己的電商平臺(tái)。

相較推出時(shí)的浩蕩聲勢(shì)，近年來，銀行系電商的聲音逐漸微弱，甚至一些平臺(tái)已經(jīng)默默退場(chǎng)。2019年之后，工行年報(bào)便鮮有公開提及電商業(yè)務(wù)發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)。直到2022年5月30日，運(yùn)營(yíng)8年的“融e購(gòu)”宣布了于6月底關(guān)停的消息。2022年以來，除了工商銀行以外，已有多家銀行宣布對(duì)其電商業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。其中，農(nóng)業(yè)銀行“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行扶貧商城”和建設(shè)銀行“善融商務(wù)”平臺(tái)變更了經(jīng)營(yíng)主體，主要業(yè)務(wù)交由旗下子公司運(yùn)營(yíng)，民生銀行則直接宣布關(guān)停了民生商城系統(tǒng)。

目前，銀行系電商的光輝已經(jīng)成為歷史，但這樣的嘗試并非毫無意義：這開啟了銀行對(duì)場(chǎng)景金融的探索之路。不再執(zhí)著于做電商平臺(tái)的銀行，將更專注于金融服務(wù)本身，借助已有的場(chǎng)景，讓金融服務(wù)觸手可及、無處不在。實(shí)際上，近年來銀行業(yè)均在開放銀行（API）方面進(jìn)行探索，多家銀行還曾召開“合作伙伴大會(huì)”，通過與大流量平臺(tái)、多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域場(chǎng)景平臺(tái)的合作，形成“開放金融聯(lián)盟”，將金融服務(wù)滲透到平臺(tái)用戶的日常使用之中。銀行電商行業(yè)迎來新發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)銀行電商行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)系列政策，政府對(duì)于銀行電商行業(yè)的規(guī)范和管理不斷加強(qiáng)。在規(guī)范電商稅收征管方面，政府進(jìn)一步完善了電商稅收政策，加強(qiáng)對(duì)電商企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)管；在跨境電商領(lǐng)域，政策提高了進(jìn)口商品的品質(zhì)要求，并加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的合作，推動(dòng)跨境電商的全球化發(fā)展。此外，政府還加強(qiáng)了對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)行為，提升電商行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平。

依靠商業(yè)銀行本身強(qiáng)大的客戶黏性和信用背書，銀行系電商從誕生之初就被寄予厚望，但不可否認(rèn)的是，電商業(yè)務(wù)在大多數(shù)商業(yè)銀行中仍然是被邊緣化的業(yè)務(wù)，且整體分化也較為嚴(yán)重。一些頭部玩家依舊活躍在銀行系電商的領(lǐng)先位置，但也有玩家已然調(diào)整戰(zhàn)略，將旗下電商平臺(tái)進(jìn)行合并整合。而在互聯(lián)網(wǎng)電商不斷發(fā)展的今天，銀行系電商無疑是夾縫中生存。

一方面，銀行系電商平臺(tái)產(chǎn)品內(nèi)容和形式較為單一，與互聯(lián)網(wǎng)電商不可同日而語；在技術(shù)手段上，互聯(lián)網(wǎng)電商更勝一籌，設(shè)計(jì)的界面更加友好；同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)電商有更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，銀行系電商這方面明顯存在短板。另一方面，銀行系電商在商品種類豐富、滿足個(gè)性化需求、配套售后服務(wù)、物流、品牌推廣、組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)等方面都有待加強(qiáng)。而業(yè)務(wù)創(chuàng)新推廣與各家商業(yè)銀行戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)有關(guān)，最終效果還是要看這些模式對(duì)具體商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善和服務(wù)戰(zhàn)略情況。

整體來說，銀行系電商相比互聯(lián)網(wǎng)電商而言，在用戶體驗(yàn)與物流質(zhì)量的把控上存在先天差距，一些用戶在銀行系電商的購(gòu)物體驗(yàn)不佳，甚至缺乏及時(shí)的商家客服咨詢服務(wù)，導(dǎo)致銀行系電商的用戶留存困難。同時(shí)，銀行系電商在商品展示推薦、搜索功能、客服體驗(yàn)等方面存在較多亟待提升的空間，在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的工作亟待優(yōu)化，需要突破傳統(tǒng)銀行的桎梏，更多地融入互聯(lián)網(wǎng)思維。在以上因素影響下，近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業(yè)，銀行電商市場(chǎng)迎來大洗牌，行業(yè)成交筆數(shù)合成交金額整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)銀行電商行業(yè)成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入回升通道，產(chǎn)業(yè)成交額同比已有小幅度上升；從細(xì)分產(chǎn)品成交額看，國(guó)內(nèi)銀行電商成交金額較大的主要是3C產(chǎn)品、日常用品和農(nóng)產(chǎn)品。

此外值得注意是，和互聯(lián)網(wǎng)電商不同的是，銀行系電商平臺(tái)依舊主要依靠銀行總行來進(jìn)行開發(fā)、運(yùn)營(yíng)。因此未來銀行系電商平臺(tái)完全可以依托自身客戶、信息等優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊短板挖掘電商平臺(tái)方面潛力，或者可以通過與互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加快電商發(fā)展，就是要更好滿足消費(fèi)者個(gè)性、多元需求。

未來銀行系電商平臺(tái)應(yīng)憑借自身打造的平臺(tái)，若能夠與其核心金融業(yè)務(wù)很好地結(jié)合，則能夠充分發(fā)揮電商場(chǎng)景對(duì)金融客戶體驗(yàn)和客戶黏性提升的作用。由此看來，以信用卡或者消費(fèi)金融產(chǎn)品為主導(dǎo)業(yè)務(wù)視角的銀行電商平臺(tái)發(fā)展依然可期。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、銀行大力創(chuàng)新發(fā)展多元化支付方式，加速拉動(dòng)電商業(yè)務(wù)發(fā)展

目前單一的網(wǎng)銀證書支付方式已經(jīng)不能滿足客戶需求，快捷支付、移動(dòng)支付、條碼支付、手機(jī)外接刷卡器刷卡支付等新型支付方式越來越被廣大客戶接受，支付流程簡(jiǎn)便、快捷，支付方式多元化成為大勢(shì)所趨。尤其是隨著手機(jī)功能的日益強(qiáng)大，移動(dòng)支付成為越來越多客戶的選擇，大量分流銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)量和客戶資金，并且借助OTO等新興模式，逐漸打通線上線下，向商戶提供綜合支付結(jié)算服務(wù)。因此大力發(fā)展多元化的支付方式，特別是移動(dòng)支付將會(huì)是撬動(dòng)銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長(zhǎng)的有效途徑。

2、企業(yè)加速布局跨境電子商務(wù)領(lǐng)域

目前我國(guó)跨境電子商務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，增速遠(yuǎn)勝于外貿(mào)層面。電商和傳統(tǒng)貿(mào)易之間顯示出了相當(dāng)大的差距，重點(diǎn)著落于交易模式、運(yùn)輸和支付等領(lǐng)域，致使企業(yè)在海關(guān)、檢驗(yàn)、收付匯、稅收等方面諸多不便。以“一帶一路”“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)發(fā)展為契機(jī)，銀行電商參與者將加速布局跨境電子商務(wù)領(lǐng)域，形成電子商務(wù)與國(guó)際業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

3、商業(yè)銀行與電商企業(yè)之間的信息共享與業(yè)務(wù)合作將不斷增強(qiáng)

國(guó)外的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明：金融與科技融合的趨勢(shì)在加速，美國(guó)的金融科技是借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)幫助金融企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，科技為金融賦能。金融科技的發(fā)展會(huì)沖擊商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融生態(tài)，但是，只要商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)得當(dāng)，以開放包容的心態(tài)應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)對(duì)于商業(yè)銀行的影響，加強(qiáng)與金融科技公司合作，努力提升自身的信息科技水平，借助金融科技助推商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行將大幅提升綜合金融服務(wù)能力，給予客戶更好的服務(wù)體驗(yàn)。

商業(yè)銀行與包括電商金融企業(yè)在內(nèi)的金融科技公司是一種競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，并且合作關(guān)系是主流。未來，商業(yè)銀行與電商金融企業(yè)相向而行，融合地帶是場(chǎng)景金融與金融科技，電商企業(yè)通過科技為金融賦能，為金融企業(yè)提供更好的技術(shù)服務(wù)；商業(yè)銀行借助電商豐富的消費(fèi)場(chǎng)景，為客戶提供更加智能與高效的金融服務(wù)。商業(yè)銀行與電商企業(yè)在恪守各自業(yè)務(wù)邊界的同時(shí)，加強(qiáng)雙方之間的信息共享與業(yè)務(wù)合作，推動(dòng)中國(guó)科技金融快速向前發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互惠共贏，最終提升整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行效率與福祉。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)銀行電商行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。