2024年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、保費(fèi)收入、賠付支出、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來前景分析：中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速有序回升，龍頭優(yōu)勢(shì)夯實(shí)[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著GDP的逐年提升，企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富積累增加，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)保護(hù)的需求也隨之上升，這種需求直接轉(zhuǎn)化為對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買意愿。2024年1-7月，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8545億元。其中，機(jī)動(dòng)車輛等交通運(yùn)輸工具保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中占有重要地位，累計(jì)保費(fèi)收入達(dá)5021億元，占比58.76%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出達(dá)到5315億元，同比增長(zhǎng)顯著。

關(guān)鍵詞：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出

一、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)概述

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（Property Insurance），是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)合同的約定對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)；狹義財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

中國(guó)政府對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展給予了高度的關(guān)注和支持。近年來，政府針對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)特定領(lǐng)域推出了一系列支持政策，旨在通過保險(xiǎn)機(jī)制分散風(fēng)險(xiǎn)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。這些政策不僅提高了保險(xiǎn)產(chǎn)品的覆蓋面和滲透率，也增強(qiáng)了保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí)，為鼓勵(lì)保險(xiǎn)企業(yè)加大投入、創(chuàng)新發(fā)展，政府實(shí)施了多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，如減免企業(yè)所得稅、增值稅等，有效降低了保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游為保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，包含金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。金融業(yè)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)提供了必要的資金支持和市場(chǎng)環(huán)境，確保保險(xiǎn)公司有足夠的資本進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)抵御，還通過其成熟的金融市場(chǎng)體系，為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品提供了多樣化的投資渠道和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更好地開發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)投資、理賠等環(huán)節(jié)，由保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等部分組成。保險(xiǎn)公司作為核心主體，負(fù)責(zé)資金的運(yùn)作與管理，通過科學(xué)合理的投資策略實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；同時(shí)，也承擔(dān)著理賠服務(wù)的重任，確保在客戶遭受損失時(shí)能夠及時(shí)、公正地給予賠償。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等則作為連接保險(xiǎn)公司與客戶的橋梁，通過提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售與普及。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要是個(gè)人和企業(yè)投保人，是保險(xiǎn)產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。

三、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著GDP的逐年提升，企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富積累增加，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)保護(hù)的需求也隨之上升，這種需求直接轉(zhuǎn)化為對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的購(gòu)買意愿。同時(shí)，隨著人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的不斷提高和保險(xiǎn)市場(chǎng)的日益成熟，越來越多的個(gè)人和企業(yè)開始關(guān)注并購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品以規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失。投保人的需求變化一方面推動(dòng)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，如針對(duì)新能源汽車、智能家居等新興領(lǐng)域的保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，吸引了大量消費(fèi)者的關(guān)注；另一方面也促進(jìn)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展。2024年1-7月，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8545億元。其中，機(jī)動(dòng)車輛等交通運(yùn)輸工具保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中占有重要地位，累計(jì)保費(fèi)收入達(dá)5021億元，占比58.76%。且隨著社會(huì)發(fā)展，在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)整體復(fù)蘇向好，尤其是新能源汽車，產(chǎn)銷量不斷創(chuàng)下歷史新高，對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)有明顯的拉動(dòng)作用。

2024年1-7月，全國(guó)內(nèi)地31個(gè)省市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)39423億元，同比增長(zhǎng)10.85%；其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比21.7%。從各省市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的險(xiǎn)種分類來看，除西藏和貴州以外的29個(gè)省市均以壽險(xiǎn)為主，西藏和貴州以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為主，北京財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占比最少。從全國(guó)各地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況來看，江蘇累計(jì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入高達(dá)2997億元，位居榜首；廣東累計(jì)保費(fèi)收入2922億元，排名第二；浙江、山東、上海、河南等11個(gè)省市累計(jì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過千億元，充分反映了東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、企業(yè)眾多、商業(yè)活動(dòng)頻繁，對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的需求旺盛。

中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出在近年來呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)金融監(jiān)管總局及中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2024年1-7月，中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出達(dá)到5315億元，同比增長(zhǎng)顯著。其中一部分原因?yàn)榕_(tái)風(fēng)、暴雨、洪水等自然災(zāi)害在中國(guó)多地頻繁發(fā)生，各種自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失顯著增加，導(dǎo)致保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠付支出大幅上升。此外，隨著保險(xiǎn)意識(shí)的提高和保險(xiǎn)產(chǎn)品的普及，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大，也在一定程度上推動(dòng)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出提升。在理賠險(xiǎn)種中，車險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，其賠付支出在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總賠付支出中占有較大比例。同時(shí)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的賠付支出增長(zhǎng)顯著，也為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)增加較大的賠付壓力。

四、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)集中度來看，隨著市場(chǎng)參與者的不斷加入和保險(xiǎn)產(chǎn)品需求水平的提高，國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。近年來，隨著保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大和細(xì)分險(xiǎn)種領(lǐng)域監(jiān)管政策的出臺(tái)，各家公司紛紛調(diào)整險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和監(jiān)管要求。在這一過程中，大型保險(xiǎn)公司憑借其在服務(wù)能力、科技水平、產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。從2024年上半年各保險(xiǎn)公司公布數(shù)據(jù)來看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)“老三家”共攬保費(fèi)5854.21億元，同比增長(zhǎng)4.54%，占據(jù)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)主導(dǎo)地位。此外，我國(guó)還有以國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、大地財(cái)產(chǎn)、泰康財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)為主的中型保險(xiǎn)公司，這些公司在某些領(lǐng)域或地區(qū)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力，但各家保費(fèi)分化明顯。

五、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)研判

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

得益于汽車市場(chǎng)，尤其是新能源汽車的快速崛起，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；與此同時(shí)，責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速有所回落。未來，面臨日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司將根據(jù)市場(chǎng)需求不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大車險(xiǎn)新產(chǎn)品的供給容量，加大非車險(xiǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新投入，如針對(duì)特定行業(yè)或特定風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景推出定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品，針對(duì)現(xiàn)有險(xiǎn)種推出快速理賠服務(wù)、24小時(shí)客服熱線等，以深挖市場(chǎng)潛力。

2、監(jiān)管力度持續(xù)加大

2023年，隨著金融監(jiān)管總局正式揭牌成立，在原銀保監(jiān)會(huì)職責(zé)的基礎(chǔ)上，將金融消費(fèi)者保護(hù)職責(zé)、投資者保護(hù)職責(zé)等一并納入金融監(jiān)管總局統(tǒng)一管理；同時(shí)，隨著各項(xiàng)保險(xiǎn)監(jiān)管政策相繼出臺(tái)，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管制度體系持續(xù)完善并推動(dòng)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來，保險(xiǎn)監(jiān)管部門將加強(qiáng)監(jiān)管力度，提高市場(chǎng)的透明度和保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。同時(shí)，監(jiān)管政策還將從多個(gè)方面對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范，如資本金要求、審批制度、產(chǎn)品監(jiān)管和銷售行為規(guī)范等，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。

3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

區(qū)別于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司不設(shè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品銷售、理賠均線上進(jìn)行，極大提升了企業(yè)管理和理賠服務(wù)效率。目前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司數(shù)量較少，根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013至2022年，從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)已從60家發(fā)展到129家，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.3%。未來，監(jiān)管政策、保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素的指引下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)將保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并不斷進(jìn)行專業(yè)化分工，以加快財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。