2024年中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額、銀行業(yè)貸款余額、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)余額、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力和流動(dòng)性水平分析：銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)平穩(wěn)，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額達(dá)423.8萬(wàn)億元[圖]

內(nèi)容摘要：2024年以來(lái)，我國(guó)繼續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)，為銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)營(yíng)造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶(hù)貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.24%。其中，單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.1%。

關(guān)鍵詞：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額、不良貸款余額、不良貸款率、正常貸款余額、凈利潤(rùn)、平均資本利潤(rùn)率、平均資產(chǎn)利潤(rùn)率、貸款損失準(zhǔn)備余額、資本充足率、流動(dòng)性覆蓋率

一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額

目前，我國(guó)已經(jīng)形成多層次、廣覆蓋、差異化的金融機(jī)構(gòu)體系，盡管我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)居世界第一位，但我國(guó)仍要堅(jiān)持深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立正確的政績(jī)觀、發(fā)展觀，聚焦主業(yè)、苦練內(nèi)功，進(jìn)一步向內(nèi)涵精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2024年以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)平穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)7%至423.8萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為185.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%，占比42.7%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為72.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%，占比16.7%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

二、銀行業(yè)貸款余額

近年來(lái)，金融監(jiān)管總局一直注重發(fā)揮政策合力，聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén)完善小微企業(yè)貸款配套政策，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)提供政策支持。同時(shí)，金融監(jiān)管總局加快健全融資擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管規(guī)制，重點(diǎn)推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，鼓勵(lì)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品，加大對(duì)小微企業(yè)的支持力度。推動(dòng)財(cái)政部、稅務(wù)總局出臺(tái)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)貸款利息收入免征增值稅政策，聯(lián)合財(cái)政部實(shí)施中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，對(duì)示范區(qū)提供財(cái)政資金獎(jiǎng)補(bǔ)。

2024年以來(lái)，我國(guó)繼續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)，為銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)營(yíng)造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶(hù)貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.24%。其中，單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.1%。

三、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)

（一）商業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率

2018年至2023年，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，不良貸款率先增后減。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額為3.2萬(wàn)億元，商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%。2024年以來(lái)，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行不良貸款余額為3.3萬(wàn)億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率為1.56%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。分不同類(lèi)型銀行來(lái)看，國(guó)有大行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率較2024年一季度末有所下降，降幅分別為0.01、0.01、0.19個(gè)百分點(diǎn)，股份行不良貸款率則基本保持不變。

（二）商業(yè)銀行正常貸款余額

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行正常貸款余額為210.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.77%。其中，正常類(lèi)貸款余額為206.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.76%；關(guān)注類(lèi)貸款余額為4.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.29%。

2024年上半年，商業(yè)銀行關(guān)注類(lèi)貸款占比有所上升。2024年上半年末，商業(yè)銀行關(guān)注類(lèi)貸款占比為2.22%，較2024年一季度末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，是2017年以來(lái)該指標(biāo)首次在上半年末出現(xiàn)環(huán)比上升的情況。

四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力

（一）商業(yè)銀行凈利潤(rùn)

2024年上半年，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力整體充足。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.4%。雖然商業(yè)銀行累計(jì)凈利潤(rùn)的同比增速有所回落，但回落速度有所放緩。與此同時(shí)，凈息差同比降幅持續(xù)收窄、環(huán)比基本不變是支撐凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要因素。2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，仍處于較低水平。從同比變化來(lái)看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2023年上半年水平下降19.50個(gè)基點(diǎn)，該降幅較2024年一季度的同比降幅有所收窄。從環(huán)比變化來(lái)看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2024年一季度僅下降0.30個(gè)基點(diǎn)，該降幅創(chuàng)2020年以來(lái)同期最低。

2024年上半年，商業(yè)銀行平均資本利潤(rùn)率為8.91%，同比下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.69%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行盈利增速同比下降主要受農(nóng)商行拖累，國(guó)股銀行及城商行盈利增速邊際改善。2024年上半年，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行盈利增速分別為-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，國(guó)有行、股份行、城商行盈利增速較一季度分別提升1.7、0.3、0.3個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)商行較一季度下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。

（二）商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金額

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.06%。貸款撥備率為3.26%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為209.32%，同比上升3.19個(gè)百分點(diǎn)。

（三）商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.53%，同比上升0.87個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.38%，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.74%，同比上升0.46個(gè)百分點(diǎn)。主要是2024年以來(lái)，銀行資本工具發(fā)行加快，為資本充足率和一級(jí)資本充足率的提升奠定了基礎(chǔ)。

五、商業(yè)銀行流動(dòng)性

2024年上半年，商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率為150.7%，同比下降0.16個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)性比例為72.38%，同比上升8.01個(gè)百分點(diǎn)；人民幣超額備付金率1.72%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；存貸款比例（人民幣境內(nèi)口徑）為80.59%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。