研判2024！中國電力生產(chǎn)行業(yè)供需現(xiàn)狀及投資情況分析：電力生產(chǎn)能力不斷提升，產(chǎn)業(yè)加速綠色低碳轉型升級[圖]

內(nèi)容概要：隨著國家電力工程建設投資增多，我國電力生產(chǎn)供應能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量292224萬千瓦，同比增長14.0%，增速同比提升6.0個百分點；2023年，全國發(fā)電量89090.8億千瓦時，同比增長5.2%。值得注意的是，在新能源發(fā)電裝機快速帶動下，國內(nèi)風電和太陽能發(fā)電量快速增長，合計發(fā)電量同比增加2801億千瓦時，占全年總發(fā)電量增量的46.1%。

關鍵詞：可再生能源裝機容量；風電；光伏發(fā)電；電力消費；新型電力系統(tǒng)；電源投資；電網(wǎng)投資

一、電力消費：電力消費結構繼續(xù)優(yōu)化，新興產(chǎn)業(yè)用電量增勢強勁

近年來，國民經(jīng)濟發(fā)展向好持續(xù)拉動國內(nèi)電力消費規(guī)模增長上漲。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國全社會用電量達9.22萬億千瓦時，同比增長6.7%，增速同比提高3.1個百分點，高于GDP增速1.5個百分點，較2015年復合增長5.96%；全國人均電力消費量為6538千瓦時/人，同比增加422千瓦時/人，較2015年復合增長5.67%。受國家經(jīng)濟回升及上年同期基數(shù)的影響，各季度全社會用電量同比分別增長3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國第一產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)快速增長勢頭，達到1277億千瓦時，同比增長11.4%，占全社會用電量的1.4%，與上年基本持平；第二產(chǎn)業(yè)用電量60750億千瓦時，同比增長6.5%，占全社會用電量的65.9%，其中，工業(yè)用電量59785億千瓦時，同比增長6.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量恢復快速增長勢頭，達到16696億千瓦時，同比增長12.2%，占全社會用電量的18.1%，同比提高0.9個百分點；城鄉(xiāng)居民生活用電量13514億千瓦時，同比增長0.8%，占全社會用電量的14.7%，增速同比回落12.8個百分點。

2023年我國第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量增速均超過10%，且明顯高于全社會用電量增速。從全國用電增量構成看，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的拉動分別達到4.3和2.1個百分點，對全社會用電量增長的貢獻率分別為64.2%和31.5%。值得注意的是，在第二產(chǎn)業(yè)中，高技術及裝備制造業(yè)用電量同比增長11.2%，超過制造業(yè)整體增長水平3.8個百分點，表現(xiàn)亮眼。其中，光伏設備制造用電量同比增長76.0%，新能源整車制造用電量同比增長38.8%，充換電服務業(yè)用電量同比增長78.1%，展現(xiàn)了強勁的增長態(tài)勢。

從地區(qū)電力消費情況看，全國31個省份用電量均呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，西部地區(qū)用電量增速更是領先。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，我國東、中、西部和東北地區(qū)全社會電力消費量比上年分別增長了6.9%、4.3%、8.1%和5.1%。分省份看，2023年全國31個省份全社會用電量均為正增長，其中，海南、西藏、內(nèi)蒙古、寧夏、廣西、青海6個省份增速都超過了10%。

二、電力生產(chǎn)：新能源發(fā)電裝機規(guī)模擴大，綠電生產(chǎn)占比不斷提升

隨著國家電力工程建設投資增多，我國電力生產(chǎn)供應能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量292224萬千瓦，同比增長14.0%，增速同比提升6.0個百分點；2023年，全國發(fā)電量89090.8億千瓦時，同比增長5.2%。值得注意的是，近年來，我國電力生產(chǎn)行業(yè)綠色轉型不斷提速。從各能源發(fā)電裝機容量分析，截至2023年底，我國煤電116484萬千瓦，同比增長3.4%，占總裝機容量比重降至39.9%，同比降低4.1個百分點；國內(nèi)非化石能源發(fā)電裝機容量已達到157541萬千瓦，同比增長24.1%，占總裝機容量比重首次突破50%，達到53.9%。其中，我國風電裝機更是已連續(xù)14年位居全球第一，光伏發(fā)電裝機連續(xù)9年位居全球第一；全國并網(wǎng)風電和光伏發(fā)電合計裝機規(guī)模已突破10億千瓦大關，2023年底達到10.5億千瓦，占總裝機容量比重為36%。

隨著綠色能源發(fā)電生產(chǎn)裝機容量提升，國內(nèi)綠電生產(chǎn)規(guī)模日益增長，綠電生產(chǎn)占比不斷提升。細分來看，2023年，受年初主要水庫蓄水不足及降水偏少的影響，我國水電生產(chǎn)規(guī)模為12859億千瓦時，同比下降4.9%，占總發(fā)電量的13.6%；火電生產(chǎn)規(guī)模為62657億千瓦時，同比增長6.4%，占總發(fā)電量的66.3%；核電生產(chǎn)規(guī)模為4347億千瓦時，同比增長4.1%，占總發(fā)電量的4.6%；風電生產(chǎn)規(guī)模為8859億千瓦時，同比增長16.2%，占總發(fā)電量的9.4%；太陽能發(fā)電量為5842億千瓦時，同比增長36.7%，占總發(fā)電量的6.2%?？偟膩砜?，在新能源發(fā)電裝機快速帶動下，國內(nèi)風電和太陽能發(fā)電量快速增長，合計發(fā)電量同比增加2801億千瓦時，占全年總發(fā)電量增量的46.1%。

三、電力投資：電力建設投資日益增長，全國跨區(qū)輸送電能力不斷提升

隨著國家電力生產(chǎn)需求增多，國內(nèi)電源工程建設投資力度日益增強。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國主要電力企業(yè)合計完成投資15502億元，同比增長24.7%；全年國內(nèi)電源工程建設完成投資額高達10225億元，同比增長37.7%。且值得注意的是，近年來，隨著綠色能源產(chǎn)業(yè)建設投資增加，我國電源投資加速綠色低碳轉型。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)風電投資額達2753億元，同比增長36.9%；太陽能發(fā)電完成4316億元，同比增長50.7%。非化石能源發(fā)電成為國內(nèi)電源工程建設投資主體，2023年全年投資同比增長了39.2%，占電源投資比重達到89.2%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力生產(chǎn)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》

隨著全社會用電需求上漲，為保障社會用電供應穩(wěn)定，我國電網(wǎng)建設投資呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國電網(wǎng)工程建設完成投資達5277億元，同比增長5.4%。其中，電網(wǎng)企業(yè)進一步加強農(nóng)網(wǎng)鞏固與提升配網(wǎng)建設，110千伏及以下等級電網(wǎng)投資2902億元，占電網(wǎng)工程投資總額的55.0%。重大輸電通道工程建設穩(wěn)步推進，白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程、駐馬店—武漢1000千伏特高壓交流工程等正式投運。在此背景下，全國電網(wǎng)建設日益完善，電力運輸能力日益提升，同時也為跨區(qū)跨省電力交易提供保證，國內(nèi)能源資源配置繼續(xù)優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國跨區(qū)輸電能力18815萬千瓦；2023年國內(nèi)跨區(qū)輸送電量為8497億千瓦時，同比增長9.7%。

四、發(fā)展趨勢：新型電力系統(tǒng)建設投資不斷增加，行業(yè)加速綠色低碳發(fā)展

1、電力需求持續(xù)增長，中長期內(nèi)綠色低碳仍將是行業(yè)發(fā)展主要目標

從需求總量上看，我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好，電力需求將持續(xù)保持剛性增長。預計2030年全國全社會用電量達到13萬億千瓦時以上，綠氫、抽水蓄能和新型儲能的用電需求將顯著提高。從供應結構上看，推動能源供給體系清潔化低碳化，持續(xù)加大非化石電力供給，推進大型風光電基地及其配套調節(jié)性電源規(guī)劃建設，統(tǒng)籌優(yōu)化抽水蓄能建設布局。預計2030年，全國非化石能源發(fā)電裝機占比接近70%，帶動非化石能源消費比重達到25%以上。從消費結構上看，深入實施可再生能源消費替代，全面推進終端能源消費電氣化進程。預計2030年，全國電能占終端能源消費比重有望達到35%。

2、電力工程建設不斷增加，新型電力系統(tǒng)建設加快

面對我國當前“一低（低系統(tǒng)轉動慣量）、兩高（高比例新能源+高比例電力電子裝備）、雙峰（夏冬負荷雙高峰）、雙隨機（發(fā)電出力和用電負荷雙側隨機波動）”的電力運行特點，迫切需要加快顛覆性技術革命，構建更加科學的電力運行機制。要緊密結合新型電力系統(tǒng)以大數(shù)據(jù)為核心驅動、呈現(xiàn)數(shù)字與物理系統(tǒng)深度融合特點，全面推進“云大物移智鏈邊”等現(xiàn)代信息技術在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)廣泛應用，助力能源電力實現(xiàn)高度柔性化、數(shù)字化、智慧化、網(wǎng)絡化、低碳化的革新升級換代，不斷增強氣象天氣、水情水利、通信網(wǎng)絡、交通運輸?shù)榷嗑W(wǎng)絡的相互融合，有效支撐“源網(wǎng)荷儲”各側狀態(tài)數(shù)據(jù)實時采集、感知和處理等協(xié)同運行，以及多種市場機制下系統(tǒng)復雜運行狀態(tài)下的數(shù)據(jù)精準分析、處理、計算和決策，在促進和實現(xiàn)能源電力生產(chǎn)、傳輸、交易、消費多環(huán)節(jié)即時化感知與監(jiān)測，以及能量流、信息流、業(yè)務流、資金流深度合一的基礎上，全方位推動以電力為核心的能源體系實現(xiàn)多種能源的高效轉化和利用。綜上分析，加快建立以新型電力系統(tǒng)為核心的新型能源系統(tǒng)將是我國推動電力生產(chǎn)行業(yè)邁向碳中和的關鍵路徑，國內(nèi)新型能源電力系統(tǒng)建設工程投資將不斷增加。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力生產(chǎn)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。