趨勢(shì)研判！2024年廢鋁回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、回收利用量及下游需求分析：國(guó)內(nèi)進(jìn)入鋁資源回收期，再生鋁生產(chǎn)原料進(jìn)口依賴(lài)度下滑[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)已開(kāi)始逐漸進(jìn)入鋁資源回收期，國(guó)內(nèi)廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)容，再生鋁產(chǎn)業(yè)依賴(lài)進(jìn)口廢鋁的格局也已經(jīng)發(fā)生改變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)廢鋁回收行業(yè)內(nèi)廢鋁回收利用總量達(dá)1149萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)社會(huì)回收量占比80.33%、海外進(jìn)口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)和降低了1.5%。

關(guān)鍵詞：廢鋁回收

一、行業(yè)概述

廢鋁是回收鋁的俗稱(chēng)，廣義上可以分為新廢鋁和舊廢鋁兩類(lèi)?。其中，?新廢鋁主要指來(lái)自下游鋁材加工企業(yè)和鑄造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝廢料，或者因性能不合格而報(bào)廢的產(chǎn)品；而舊廢鋁指鋁制品經(jīng)過(guò)消費(fèi)后，從社會(huì)上回收的廢鋁與廢鋁件，例如舊鋁門(mén)窗、報(bào)廢的汽車(chē)和機(jī)械中的鋁件，以及廢棄電網(wǎng)中的鋁導(dǎo)體和鋁金屬件等。?廢鋁回收利用?不僅可以減少對(duì)原生鋁礦石的依賴(lài)，?降低能源消耗，?還能減少環(huán)境污染，推動(dòng)國(guó)家綠色發(fā)展，這對(duì)資源的循環(huán)利用具有重要意義。

廢鋁回收產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是指廢舊鋁制品的收集和回收，即企業(yè)負(fù)責(zé)從廢舊鋁制品的來(lái)源地進(jìn)行收集，并進(jìn)行初步的分揀和加工，將廢舊鋁制品送往下游企業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步加工和再生利用。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指對(duì)廢舊鋁制品進(jìn)行加工和處理的環(huán)節(jié)，即對(duì)收集來(lái)的廢舊鋁制品進(jìn)行分揀、清洗、破碎等處理，將其轉(zhuǎn)化為可再生利用的鋁材料。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是指對(duì)再生利用的鋁材料進(jìn)行加工和生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)廠商負(fù)責(zé)將再生利用的鋁材料進(jìn)行加工，制成新的鋁制品，如鋁合金門(mén)窗、汽車(chē)零部件等。

我國(guó)廢鋁回收行業(yè)發(fā)展整體可劃分為起步、發(fā)展和成熟三個(gè)階段，目前產(chǎn)業(yè)正處于成熟化發(fā)展升級(jí)階段。20世紀(jì)70年代至80年代初，廢鋁回收業(yè)處于起步階段，該階段主要是對(duì)廢舊鋁罐和廢舊鋁制品進(jìn)行回收，利用廢舊鋁制品進(jìn)行再生產(chǎn)；20世紀(jì)80年代中期至90年代，國(guó)內(nèi)廢鋁回收業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鋁資源回收范圍也擴(kuò)大到了廢舊鋁合金門(mén)窗、鋁合金汽車(chē)零部件等，回收技術(shù)得到顯著提升；21世紀(jì)初至今，廢鋁回收業(yè)進(jìn)入了成熟發(fā)展階段，該階段內(nèi)，我國(guó)廢鋁回收技術(shù)加速創(chuàng)新升級(jí)，行業(yè)廢鋁回收率得到了進(jìn)一步提升，同時(shí)，國(guó)內(nèi)廢鋁回收產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，完全實(shí)現(xiàn)了廢舊鋁制品的收集、分揀、加工和再生利用等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)技術(shù)及服務(wù)的自給自足，持續(xù)推動(dòng)國(guó)家綠色高質(zhì)量發(fā)展。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

過(guò)去20多年，我國(guó)鋁累計(jì)消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)4.5億噸的總量，尤其是2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、汽車(chē)等行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋁元素的存量市場(chǎng)較大。因此，現(xiàn)階段廢鋁舊料的回收主要來(lái)自于平均約10-20年間社會(huì)舊料回收而來(lái)，其來(lái)源涉及建筑、交通、電力、包裝、耐用品等多個(gè)領(lǐng)域。其中以建筑，交通領(lǐng)域的回收料為主導(dǎo)。近年來(lái)，隨著越來(lái)越多的廢鋁逐步進(jìn)入回收周期，舊料產(chǎn)生也同樣處于一個(gè)爆發(fā)式增加階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)國(guó)內(nèi)社會(huì)廢鋁回收資源總量達(dá)923萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.45%，較2018年復(fù)合增長(zhǎng)9.7%。其中，廢鋁新料為360萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.57%，較2018年復(fù)合增長(zhǎng)7.7%；廢鋁舊料為563萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.69%，較2018年復(fù)合增長(zhǎng)11.1%。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，廢鋁供應(yīng)增速明顯跟不上，廢鋁供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊狀態(tài)，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能無(wú)法達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)再生鋁實(shí)際消費(fèi)量約為1215萬(wàn)噸，2019年至2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.3%。因此，為滿足下游鋁材產(chǎn)品消費(fèi)需求以及再生鋁行業(yè)原料應(yīng)用，進(jìn)一步節(jié)約國(guó)內(nèi)鋁礦資源消耗量以及降低鋁冶煉行業(yè)能源消耗量，進(jìn)口廢鋁資源成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)廢鋁材料的來(lái)源以進(jìn)口為主，廣東和浙江成為國(guó)內(nèi)廢鋁資源主要進(jìn)口港。

但隨著國(guó)內(nèi)廢鋁回收量的增加，以及進(jìn)口“洋垃圾”對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)境的污染等問(wèn)題日益凸顯，為保障廢鋁冶煉行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》《再生鑄造鋁合金原料》《GB/T 38472-2023 再生鑄造鋁合金原料》等廢鋁進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)口廢鋁加以限制，我國(guó)廢舊鋁資源回收體系不斷健全。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)廢鋁資源進(jìn)口總規(guī)模達(dá)226萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.28%，較2018年復(fù)合增長(zhǎng)了7.7%；其中，進(jìn)口廢鋁規(guī)模為175萬(wàn)噸，進(jìn)口復(fù)化錠規(guī)模為51萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)廢鋁進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)日益擴(kuò)展態(tài)勢(shì)，推進(jìn)我國(guó)廢鋁回收行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)廢鋁回收行業(yè)內(nèi)廢鋁回收利用總量達(dá)1149萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)社會(huì)回收量占比80.33%、海外進(jìn)口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)和降低了1.5%。這再度說(shuō)明了，近年來(lái)，我國(guó)已開(kāi)始逐漸進(jìn)入鋁資源回收期，國(guó)內(nèi)廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)容，再生鋁產(chǎn)業(yè)依賴(lài)進(jìn)口廢鋁的格局也已經(jīng)發(fā)生改變。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)廢鋁回收量占比逐漸提高，鋁回收量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)再生鋁行業(yè)生產(chǎn)中回收原料占比呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢(shì)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)回收的再生鋁原料占生產(chǎn)再生鋁所需原料的比例達(dá)到 77.1%，較2013 年占比增加了9.8個(gè)百分點(diǎn)。

但值得注意的是，由于發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)鋁資源再生的開(kāi)發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對(duì)完善，廢鋁回收情況較好，因此發(fā)達(dá)國(guó)家再生鋁產(chǎn)量普遍超過(guò)原鋁產(chǎn)量。與國(guó)際水平相比較而言，目前我國(guó)回收廢鋁原料占全國(guó)再生鋁生產(chǎn)原料比例仍然較低，回收鋁原料生產(chǎn)再生鋁占比仍存在較大提升空間。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)品報(bào)廢周期來(lái)臨，我國(guó)再生鋁的占比有望進(jìn)一步提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

此外，從廢鋁產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)再生鋁合金錠的產(chǎn)量增速放緩，市場(chǎng)對(duì)廢鋁消費(fèi)量增速明顯放緩，而以板帶及鋁擠壓材版塊的需求量逐年遞增，后續(xù)持續(xù)拉動(dòng)整個(gè)廢鋁行業(yè)的需求增速。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)再生鋁合金行業(yè)對(duì)廢鋁消費(fèi)量占總消費(fèi)量的61%，較2019年下滑15個(gè)百分點(diǎn)，而鋁型材版塊廢鋁消費(fèi)量占比達(dá)到23%左右，較2019年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、政策支持力度增強(qiáng)，下游需求增長(zhǎng)加速推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，鋁制品在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，如航空航天、汽車(chē)制造、建筑裝修等，這直接推動(dòng)了廢鋁的產(chǎn)生量增加。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，再生鋁作為一種重要的環(huán)保材料，其市場(chǎng)需求也在不斷增加。廢鋁回收行業(yè)作為再生鋁的重要原料來(lái)源，其市場(chǎng)需求將隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張而持續(xù)增長(zhǎng)。此外，各地政府紛紛出臺(tái)政策，鼓勵(lì)廢舊金屬的回收利用，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，將為廢鋁回收行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的政策保障。

2、企業(yè)科研投入日益增加，國(guó)內(nèi)廢鋁資源利用率將不斷提升

未來(lái)，隨著科技的不斷進(jìn)步，廢鋁回收企業(yè)研發(fā)投入將不斷增多，行業(yè)技術(shù)也將不斷創(chuàng)新升級(jí)。一方面，高效的回收設(shè)備和先進(jìn)的處理技術(shù)使得廢鋁的回收率和再利用率得到顯著提升，降低了回收成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益；另一方面，環(huán)保型回收技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，使得廢鋁回收過(guò)程更加環(huán)保、安全，減少了對(duì)環(huán)境的污染和破壞。因此，相較于傳統(tǒng)廢鋁回收行業(yè)小規(guī)模、低效率、高污染的特征，技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)將為廢鋁回收產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、綠色化發(fā)展提供更多可能。隨著技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)以及更多先進(jìn)管理方式引進(jìn)，廢鋁回收企業(yè)將加速完成廢鋁回收加工利用全流程的優(yōu)化和升級(jí)，以進(jìn)一步提高廢鋁資源回收利用效率，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。