2024年中國工業(yè)硅行業(yè)趨勢研判：我國工業(yè)硅產(chǎn)能不斷增長，下游多晶硅需求不斷增長 [圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)公開發(fā)布的信息，2023年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計約為853.5萬噸，同比增長9.7%。，2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為82.1%，占比份額進一步提升。近年來，隨著太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對多晶硅的需求大幅增加，進而推動了對工業(yè)硅的需求，進一步促進了工業(yè)硅產(chǎn)能的擴張。2023年，中國工業(yè)硅產(chǎn)能達到700.5萬噸，有效產(chǎn)能達到686.9萬噸。產(chǎn)能連續(xù)三年保持增長。這主要得益于下游需求的拉動以及新增產(chǎn)能的如期投產(chǎn)。我國工業(yè)硅產(chǎn)量一直保持在全球領先地位，并且近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。近年來，我國工業(yè)硅產(chǎn)量逐年上漲，2019年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為225.8萬噸，到2023年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量達到375.5萬噸。未來，我國工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量將進一步提高、技術不斷進步、產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級以及市場需求結構轉變。

關鍵詞：工業(yè)硅、多晶硅、工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量

一、工業(yè)硅行業(yè)定義及分類

工業(yè)硅(Silicon metal)，又名金屬硅、結晶硅，是由硅石經(jīng)碳質(zhì)還原劑在礦熱爐中還原所得。工業(yè)硅是生產(chǎn)有機硅及多晶硅最重要的原材料，也是鑄造鋁合金、變形鋁合金中的重要原材料。根據(jù)工業(yè)硅國家標準(GBT 2881-2014)，工業(yè)硅以3種主要雜質(zhì)(鐵、鋁、鈣)含量的差異，分為Si1101、Si2202、Si3303等規(guī)格。工業(yè)硅牌號由硅元素符號和 4 位數(shù)字表示，4 位數(shù)字依次分別表示產(chǎn)品中主要雜質(zhì)元素鐵、鋁、鈣的最高含量要求，其中鐵含量和鋁含量取小數(shù)點后的一位數(shù)字，鈣含量取小數(shù)點后的兩位數(shù)字。

二、工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅石、還原劑（木炭、煤炭等）、石墨電極、甲醇、氯化氫、電力等；中游為工業(yè)硅生產(chǎn)制造，重點企業(yè)主要包括合盛硅業(yè)、東方希望、協(xié)鑫集團、東岳集團以及新安股份等企業(yè)；下游主要為硅鋁合金、有機硅、多晶硅、單晶硅等。工業(yè)硅的下游應用廣泛，包括國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等多個領域。這些領域?qū)I(yè)硅產(chǎn)品的不同需求，促使工業(yè)硅行業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品、提升產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足下游行業(yè)的多樣化需求。例如，有機硅因其獨特的性能，在電子、電氣、建筑、運輸、化工等多個領域有廣泛應用，這促使工業(yè)硅行業(yè)在有機硅產(chǎn)品的生產(chǎn)上不斷創(chuàng)新和提升。

三、工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

硅石是石英巖、脈石英、石英砂巖的總稱，主要用于冶金工業(yè)用的酸性耐火磚，同時也是生產(chǎn)工業(yè)硅的主要原材料。我國硅石資源主要分布在石英巖中，占比達53.4%；其次為天然石英砂，占比達31.5%，石英砂巖占比達14.2%。我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產(chǎn)量達到9407萬噸。石英砂中的二氧化硅含量、雜質(zhì)含量以及顆粒大小等因素都會影響工業(yè)硅的品質(zhì)。高純度的石英砂能夠生產(chǎn)出品質(zhì)更高的工業(yè)硅，滿足更高端的應用需求。同時，石英砂中的雜質(zhì)如果過多，會在工業(yè)硅的生產(chǎn)過程中引入不必要的雜質(zhì)，降低工業(yè)硅的品質(zhì)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報告》

四、中國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)公開發(fā)布的信息，2023年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計約為853.5萬噸，同比增長9.7%。盡管總產(chǎn)能保持增長，但同比增速有所下降。中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地。其中，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能占據(jù)絕對優(yōu)勢，2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為82.1%，占比份額進一步提升。近年來，隨著太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對多晶硅的需求大幅增加，進而推動了對工業(yè)硅的需求，進一步促進了工業(yè)硅產(chǎn)能的擴張。2023年，中國工業(yè)硅產(chǎn)能達到700.5萬噸，有效產(chǎn)能達到686.9萬噸。產(chǎn)能連續(xù)三年保持增長。這主要得益于下游需求的拉動以及新增產(chǎn)能的如期投產(chǎn)。

我國工業(yè)硅產(chǎn)量一直保持在全球領先地位，并且近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。近年來，我國工業(yè)硅產(chǎn)量逐年上漲，2019年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為225.8萬噸，到2023年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量達到375.5萬噸。我國工業(yè)硅產(chǎn)能持續(xù)增長，主要得益于新增產(chǎn)能的投產(chǎn)以及現(xiàn)有產(chǎn)能的升級改造。近年來，隨著光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對工業(yè)硅的需求不斷增加，推動了工業(yè)硅產(chǎn)能的擴張。我國工業(yè)硅產(chǎn)能的進一步擴大，推動了產(chǎn)量的增長。未來幾年內(nèi)，我國工業(yè)硅產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著全球經(jīng)濟的復蘇和新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對工業(yè)硅的需求將持續(xù)增加。

我國工業(yè)硅產(chǎn)量占比中，新疆工業(yè)硅產(chǎn)量占比達46%，新疆是我國工業(yè)硅的第一大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重較高。新疆擁有豐富的煤炭資源和低廉的電力價格，為工業(yè)硅生產(chǎn)提供了成本優(yōu)勢。同時，新疆的工業(yè)硅企業(yè)以大型爐型為主，生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)能穩(wěn)定。其次是云南、四川、內(nèi)蒙等地，占比分別為19%、11%、8%。云南、四川因擁有豐富的硅礦資源和較低的電力成本，同樣成為中國重要的工業(yè)硅生產(chǎn)基地。雖然新疆、云南、四川、內(nèi)蒙是我國工業(yè)硅的主要產(chǎn)區(qū)，但不同地區(qū)的產(chǎn)量差異仍然較為明顯。新疆的產(chǎn)量占比遠高于其他地區(qū)，而云南、四川、內(nèi)蒙的產(chǎn)量雖然也較大，但占比相對較低。此外，甘肅、福建、重慶、湖南、貴州、廣西、黑龍江等地也有工業(yè)硅生產(chǎn)，但產(chǎn)量較為零散，占比不高。

五、工業(yè)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

有機硅是我國工業(yè)硅的主要消費領域之一。近年來，隨著建筑、電子電器、電力新能源、紡織、日化及醫(yī)療等行業(yè)的快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)品的需求不斷增長，從而帶動了對工業(yè)硅的需求。多晶硅是近年來我國工業(yè)硅消費增長最快的領域。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，多晶硅的需求量大幅增加，從而成為工業(yè)硅的第一大消費領域。鋁合金是我國工業(yè)硅的第三大消費領域。鋁合金中加入硅元素可以提高其高溫流動性、減少收縮率和熱烈傾向，以及提高耐磨性等性能，因此廣泛應用于汽車、機械制造等行業(yè)。2023年，由于全球光伏新增裝機量延續(xù)高速增長，多晶硅行業(yè)大幅擴產(chǎn)，極大程度上拉動了對工業(yè)硅的需求。中國工業(yè)硅國內(nèi)表觀消費量為318.92萬噸，同比增長20.39%，已連續(xù)4年實現(xiàn)正增長。工業(yè)硅下游需求中，多晶硅、有機硅以及鋁合金領域?qū)I(yè)硅消耗較大。其中，2023年，多晶硅消耗工業(yè)硅達到182.5萬噸，大幅領先其它消費領域，占比達到53%，較2022年上升14個百分點；有機硅消耗工業(yè)硅92.5萬噸，占比27%，下降9個百分點；鋁合金消耗工業(yè)硅65.2萬噸，占比19%，下降4個百分點。

隨著國內(nèi)多晶硅企業(yè)技術水平的提升和產(chǎn)能的不斷擴張，中國多晶硅的年產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球總產(chǎn)量的重要比例。特別是在光伏行業(yè)迅猛發(fā)展的帶動下，中國多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模得到了快速的增長。中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國多晶硅產(chǎn)量過143萬噸，同比增長66.9%。多晶硅作為太陽能電池板的主要原料，其需求量大幅增長。這直接拉動了對上游原材料工業(yè)硅的需求，使得工業(yè)硅行業(yè)受益匪淺。多晶硅需求的增長促進了工業(yè)硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。為了滿足下游多晶硅市場的高品質(zhì)需求，工業(yè)硅企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術水平，從而推動整個行業(yè)的轉型升級。

六、中國工業(yè)硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品質(zhì)量提高

未來，我國工業(yè)硅行業(yè)將更加注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升。隨著光伏、電子等領域?qū)υ牧掀焚|(zhì)要求的不斷提升，傳統(tǒng)的工業(yè)硅產(chǎn)品已難以滿足市場需求。因此，通過技術創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝優(yōu)化，提高工業(yè)硅的純度和穩(wěn)定性，成為了企業(yè)提升競爭力的關鍵。產(chǎn)品質(zhì)量的提高有助于提升企業(yè)品牌形象和市場地位。在全球化的市場競爭中，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)贏得客戶信任和忠誠的重要因素。通過持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)可以樹立良好的品牌形象，提高在國內(nèi)外市場的知名度和影響力。

2、技術進步與產(chǎn)業(yè)升級

技術進步與產(chǎn)業(yè)升級是工業(yè)硅行業(yè)未來發(fā)展的核心驅(qū)動力，工業(yè)硅行業(yè)將不斷探索和應用新技術，如氣相法、熱解法等新型冶煉和提純工藝，這些技術能夠顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。同時，隨著智能制造技術的發(fā)展，工業(yè)硅生產(chǎn)將向智能化、自動化方向邁進。此外，在技術進步和環(huán)保要求的推動下，工業(yè)硅行業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐。通過政策引導和市場競爭機制，逐步淘汰高能耗、高污染、低效率的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線。隨著市場競爭的加劇和下游應用領域的不斷拓展，工業(yè)硅企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合。通過上下游一體化的發(fā)展模式，實現(xiàn)原料供應、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)的緊密銜接和協(xié)同發(fā)展。

3、市場需求結構轉變

隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和消費者需求的日益多樣化，中國工業(yè)硅行業(yè)的市場需求結構正在發(fā)生深刻轉變。隨著全球能源轉型和“雙碳”目標的推進，光伏產(chǎn)業(yè)等清潔能源領域?qū)I(yè)硅的需求將持續(xù)增長。多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料，其需求占比將進一步提升。同時，有機硅和鋁合金等傳統(tǒng)應用領域的需求也將保持穩(wěn)定增長。此外，隨著新能源汽車、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)硅的應用領域?qū)⑦M一步拓展，為行業(yè)帶來新的增長點。這種市場需求結構的轉變將促使工業(yè)硅行業(yè)加快產(chǎn)品結構調(diào)整和優(yōu)化升級，以滿足市場多元化需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)硅行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。