智研研判！2024年中國眼鏡鏡片行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及格局分析：零售額不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈[圖]

內(nèi)容概況：鏡片是采用玻璃或樹脂等光學(xué)材料制作而成的具有一個(gè)或多個(gè)曲面的透明材料，鏡片是眼鏡重要組成部分。近年來，隨著人口老齡化不斷加深、兒童青少年近視問題愈發(fā)嚴(yán)重、眼病發(fā)病率上升，疊加人們對(duì)眼健康的關(guān)注度不斷增加，消費(fèi)者對(duì)各類眼鏡產(chǎn)品的購買需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國眼鏡鏡片行業(yè)零售額持續(xù)擴(kuò)大，2023年零售額達(dá)到348.1億元。離焦鏡片因其使用安全、方便獲取以及適用人群廣泛等特點(diǎn)，成為目前三大主流科學(xué)干預(yù)手段之一，青少年近視管理離焦鏡片成為鏡片領(lǐng)域重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年，中國青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)零售額達(dá)146.8億元，2018-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36%。從企業(yè)格局來看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。鏡片市場(chǎng)品牌眾多，其中以明月鏡片、蔡司、依視路為代表的頭部企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、渠道布局、生產(chǎn)成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。2023年按零售量計(jì)，前十大主流鏡片品牌集中度約為54.7%，明月鏡片的市場(chǎng)份額為12.4%，位居行業(yè)第一。其次為萬新光學(xué)、鴻晨光學(xué)、匯鼎光學(xué)，分別占比11.5%、6.9%、5.7%，其余企業(yè)占比均不足5%。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鏡片是采用玻璃或樹脂等光學(xué)材料制作而成的具有一個(gè)或多個(gè)曲面的透明材料，鏡片是眼鏡重要組成部分。按功能不同來看，鏡片的類型主要分為單光鏡片和多焦點(diǎn)鏡片，其中單光鏡片包括球鏡和環(huán)曲面鏡片、非球面鏡片、雙面非球面鏡片，多焦點(diǎn)鏡片包括雙光鏡片、三光鏡片、漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片。按材質(zhì)來看，鏡片材料經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學(xué)玻璃鏡片、PC鏡片、光學(xué)樹脂鏡片四大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也隨之不斷變化升級(jí)；天然水晶鏡片由于其價(jià)格昂貴、磨制困難、透光率低等缺點(diǎn)，已逐漸被玻璃鏡片與樹脂鏡片替代；玻璃鏡片由于其重量和易碎等缺點(diǎn)，目前市場(chǎng)占有率很低；PC鏡片具有良好的抗沖擊性，早先被視作安全鏡片用于兒童相關(guān)鏡片產(chǎn)品，因其耐磨性差，折射率局限，且伴隨高沖擊性的超韌鏡片的普及，逐漸淡出市場(chǎng)；樹脂鏡片具有質(zhì)量輕、不易碎、安全性高、容易加工、較好的化學(xué)穩(wěn)定性和透光性等優(yōu)勢(shì)，是目前最常用的鏡片，應(yīng)用占比超70%。目前各家鏡片廠商仍在積極研發(fā)鏡片新材料，以持續(xù)追求更輕更透光的鏡片。

中國鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游原材料及設(shè)備供應(yīng)商、中游鏡片制造商以及下游終端消費(fèi)市場(chǎng)。上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)商：國外生產(chǎn)商掌握了前沿技術(shù)，高折射率樹脂單體原材料主要來源于日本與韓國，國內(nèi)技術(shù)與國際領(lǐng)先水平尚存在一定的差距，國內(nèi)供應(yīng)商多專注于中低折射率鏡片樹脂單體；少數(shù)國內(nèi)廠家自主研發(fā)了高折射率鏡片樹脂單體。中游為鏡片制造商如凱米、康耐特、偉星等致力于鏡片制造，業(yè)務(wù)以出口銷售和為其他企業(yè)提供代工生產(chǎn)服務(wù)為主，鏡片品牌商如豪雅、蔡司、依視路及明月鏡片等以自有品牌銷售為主。下游主要由鏡片零售商、貿(mào)易商、經(jīng)銷商等組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺(tái)、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。在購買渠道方面，連鎖眼鏡零售店仍然是消費(fèi)者的首選，而消費(fèi)者對(duì)于在醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心配鏡的選擇已多于普通眼鏡零售店，反映出消費(fèi)者對(duì)于驗(yàn)配服務(wù)專業(yè)性的重視程度。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國眼鏡鏡片行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《World Report on Vision》，2020年全球近視人數(shù)已超26.20 億人，其中高度近視人數(shù)增加接近4億人，且近視人數(shù)呈現(xiàn)不斷增加趨勢(shì)。在視光矯正需求下，眼鏡逐漸成為人們必不可少的生活工具，巨大的近視群體帶動(dòng)了眼鏡消費(fèi)需求。尤其是近年來，隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)和健康的追求，消費(fèi)者對(duì)眼鏡鏡片的品質(zhì)和功能性要求越來越高，同時(shí)也促進(jìn)了全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額的增長(zhǎng)。2023年全球眼鏡鏡片銷售額達(dá)501億美元，同比增長(zhǎng)4.4%。從全球鏡片行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，美國眼鏡鏡片行業(yè)銷售額占比較高，占比在20%以上；其次為中國、德國、法國市場(chǎng)。2015年以后，全球鏡片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，基本形成美國、中國、德國、法國為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

中國鏡片工業(yè)起源于上世紀(jì)初，上海帶動(dòng)了全國眼鏡行業(yè)的發(fā)展。在改革開放后，國內(nèi)領(lǐng)先的鏡片企業(yè)先后成立，外資鏡片公司亦逐步進(jìn)入中國市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了鏡片行業(yè)的發(fā)展。自2010年起，國家陸續(xù)出臺(tái)了諸多產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，具有行業(yè)領(lǐng)先地位的公司積極進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，從生產(chǎn)型企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃?xì)生產(chǎn)和品牌運(yùn)作為特征的新模式。在國家政策以及行業(yè)企業(yè)自主產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，鏡片行業(yè)迎來快速發(fā)展期。

近年來，隨著人口老齡化不斷加深、兒童青少年近視問題愈發(fā)嚴(yán)重、眼病發(fā)病率上升，疊加人們對(duì)眼健康的關(guān)注度不斷增加，消費(fèi)者對(duì)各類眼鏡產(chǎn)品的購買需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國眼鏡鏡片行業(yè)零售額持續(xù)擴(kuò)大，2023年零售額達(dá)到348.1億元。

功能性鏡片是指在常規(guī)鏡片的基礎(chǔ)上，通過調(diào)整鏡片基礎(chǔ)材料、光學(xué)設(shè)計(jì)或鏡片膜層使其擁有一種或多種功能特性，比如光致變色、漸進(jìn)、離焦等。憑借著龐大的受眾群體規(guī)模，功能性鏡片目前已成為鏡片行業(yè)的主要發(fā)展的方向，2023年功能性鏡片零售額占比48.2%。

兒童青少年近視是我國最為關(guān)注的眼健康問題之一。當(dāng)前，兒童青少年近視已成為一個(gè)普遍存在的眼健康問題，且兒童青少年近視已有明顯的低齡化趨勢(shì)。國家衛(wèi)健委調(diào)查顯示，2022年全國兒童青少年總體近視率為53.6%，其中6歲兒童為14.5%，小學(xué)生為36%，初中生為71.6%，高中生為81%。近視防控干預(yù)重要性不斷提升，離焦鏡片因其使用安全、方便獲取以及適用人群廣泛等特點(diǎn)，成為目前三大主流科學(xué)干預(yù)手段之一，如明月鏡片表示，經(jīng)過權(quán)威的臨床研究證實(shí)，配戴明月多點(diǎn)正向離焦鏡（輕松控Pro）在第二年時(shí)，其延緩近視加深的有效率高達(dá)72%，同時(shí)在延緩眼軸增長(zhǎng)方面也展現(xiàn)出顯著效果，達(dá)到61%。在此背景下，青少年近視管理離焦鏡片成為鏡片領(lǐng)域重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年，中國青少年近視管理離焦鏡片市場(chǎng)零售額達(dá)146.8億元，2018-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36%。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國鏡片市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。鏡片市場(chǎng)品牌眾多，其中以明月鏡片、蔡司、依視路為代表的頭部企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、渠道布局、生產(chǎn)成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。2023年按零售量計(jì)，前十大主流鏡片品牌集中度約為54.7%，明月鏡片的市場(chǎng)份額為12.4%，位居行業(yè)第一。其次為萬新光學(xué)、鴻晨光學(xué)、匯鼎光學(xué)，分別占比11.5%、6.9%、5.7%，其余企業(yè)占比均不足5%。但以銷售額來看，前十企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額68.2%，蔡司、依視路以18.0%、15.2%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑各大廠商，這也說明其產(chǎn)品單價(jià)更高。明月鏡片緊隨其后，位居第三。整體來看，隨著國產(chǎn)鏡片性能不斷提升，消費(fèi)者開始更傾向于選擇國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、鏡片個(gè)性化定制的新業(yè)態(tài)趨勢(shì)越發(fā)顯現(xiàn)

隨著個(gè)性化消費(fèi)理念的逐漸滲透，多元需求場(chǎng)景下的“一人多鏡”趨勢(shì)興起，隨之衍生出防藍(lán)光、抗疲勞、延緩近視加深、抵御光損傷、運(yùn)動(dòng)防護(hù)、時(shí)尚美觀等多類功能眼鏡產(chǎn)品，眼鏡也已成為人們個(gè)性化配飾的重要品類之一。因此，鏡片的開發(fā)和生產(chǎn)不再僅僅局限于標(biāo)準(zhǔn)片，而是與終端消費(fèi)者個(gè)性化的需求聯(lián)系得越來越緊密，鏡片個(gè)性化定制的新業(yè)態(tài)趨勢(shì)亦越發(fā)顯現(xiàn)。

2、供求雙向驅(qū)動(dòng)功能性產(chǎn)品需求

受電子產(chǎn)品全年齡、高頻度使用，以及少年兒童長(zhǎng)時(shí)間上網(wǎng)課等影響，消費(fèi)者對(duì)近視預(yù)防的重視程度和對(duì)眼鏡佩戴舒適度等需求進(jìn)一步提升。隨著眼鏡店向眼視光中心轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者對(duì)眼視光產(chǎn)品多樣化需求推動(dòng)功能性鏡片的內(nèi)容不斷革新，例如對(duì)視力矯正、術(shù)后防護(hù)等有特殊屈光需求的人群需要更多可選的鏡片種類。同時(shí)，隨著視覺健康相關(guān)理論的完善，周邊離焦鏡片、近視離焦鏡片等功能性鏡片的出現(xiàn)和應(yīng)用也從供給端推進(jìn)眼鏡鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加之眼鏡零售端不斷加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳和教育，功能性鏡片未來有望占據(jù)鏡片市場(chǎng)主導(dǎo)地位，成為鏡片廠商新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、眼鏡鏡片零售將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

相較于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國眼鏡鏡片行業(yè)仍有較大的持續(xù)成長(zhǎng)空間。產(chǎn)業(yè)政策的支持將進(jìn)一步規(guī)范鏡片市場(chǎng)、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新；生產(chǎn)企業(yè)在鏡片材料、工藝設(shè)計(jì)、光學(xué)性能和其他功能性上不斷投入研發(fā)，使產(chǎn)品推陳出新；在人民生活水平提高、消費(fèi)能力增強(qiáng)、消費(fèi)觀念日益成熟以及人口老齡化程度加劇、青少年近視率上升等多種因素的共同作用下，眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，眼鏡更換頻率、眼鏡人均購買量和單位價(jià)格水平將會(huì)得到進(jìn)一步提升，消費(fèi)者對(duì)鏡片功能性的需求也將進(jìn)一步差異化。在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，中國眼鏡鏡片行業(yè)在未來數(shù)年仍將保持平穩(wěn)有序發(fā)展，預(yù)計(jì)到2028年我國眼鏡鏡片零售額將超450億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國眼鏡鏡片行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。