2024年中國油服市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，“三桶油”勘探開發(fā)投資有所增加[圖]

內(nèi)容概況：作為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)支持政策及國內(nèi)油氣開發(fā)商加大勘探開發(fā)投入的推動(dòng)下，國內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展。但受油價(jià)下跌等多種因素的影響，行業(yè)發(fā)展可能面臨一定程度的波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年，我國油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，但2015-2016年，全球油價(jià)進(jìn)入下行周期，油氣開發(fā)公司利潤萎縮、資本開支下降，國內(nèi)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)回落，由1187億元下降至1099億元。2016年起，隨著全球油價(jià)開始回暖，國內(nèi)油服行業(yè)景氣度回升，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元。雖然2020年受疫情的影響，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模暫時(shí)下降，但隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)顯著回升帶動(dòng)上游投資恢復(fù)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。截至2022年末，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1808.1億元，同比增長13.14%。國內(nèi)油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

關(guān)鍵詞：油服、市場(chǎng)規(guī)模、“三桶油”、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、油服行業(yè)發(fā)展背景

油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)。是指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，為油氣資源從勘探到開采的所有環(huán)節(jié)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，包括物探、鉆井、測(cè)井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開采油氣、修井和增產(chǎn)等一系列技術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、器材制造等業(yè)務(wù)。

一般地，油服行業(yè)可劃分為物探、鉆完井、測(cè)錄井、油田生產(chǎn)服務(wù)和油田工程建設(shè)五大板塊，這五大板塊共同構(gòu)成了油田服務(wù)行業(yè)的全面服務(wù)體系，涵蓋了從勘探到生產(chǎn)全過程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，物探、鉆完井和測(cè)錄井是采油工程的開端環(huán)節(jié)，主要職責(zé)是進(jìn)行油氣勘探、驗(yàn)證油氣儲(chǔ)量，并提供鉆井相關(guān)信息服務(wù)，這些環(huán)節(jié)為油田的后續(xù)開發(fā)提供了重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支持；油田生產(chǎn)服務(wù)專注于油氣采油階段，運(yùn)用前期獲得的信息來實(shí)施油氣開采工作，確保高效而穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營；油田工程建設(shè)承擔(dān)著油氣生產(chǎn)階段所需的平臺(tái)建設(shè)和管道鋪設(shè)等綜合工程任務(wù)等。

二、油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國政府越來越重視能源安全，通過加大石油和天然氣的固定投資額，以確保國內(nèi)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，減少對(duì)外部能源的依賴。數(shù)據(jù)顯示，2020年由于新冠疫情的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)遭受了嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致能源需求大幅下滑，國內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)固定投資額同比下降29.6%。2021年以后投資額增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，行業(yè)需求逐步恢復(fù)。2023年中國石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比上漲15.20%。石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額的增加，直接反映了行業(yè)對(duì)油服需求的增長。隨著國家對(duì)能源安全的持續(xù)重視和市場(chǎng)需求的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。同時(shí)，油服行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

作為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)支持政策及國內(nèi)油氣開發(fā)商加大勘探開發(fā)投入的推動(dòng)下，國內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展。但受油價(jià)下跌等多種因素的影響，行業(yè)發(fā)展可能面臨一定程度的波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年，我國油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，但2015-2016年，全球油價(jià)進(jìn)入下行周期，油氣開發(fā)公司利潤萎縮、資本開支下降，國內(nèi)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)回落，由1187億元下降至1099億元。2016年起，隨著全球油價(jià)開始回暖，國內(nèi)油服行業(yè)景氣度回升，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元。雖然2020年受疫情的影響，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模暫時(shí)下降，但隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)顯著回升帶動(dòng)上游投資恢復(fù)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。截至2022年末，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1808億元，同比增長13.14%。國內(nèi)油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，2022年物探服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到6.22%；鉆完井服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到53.02%；測(cè)錄試服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到5.16%；油田生產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到12.68%；油田工程建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到22.91%。整體來看，鉆完井服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比最高，占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，我國油服企業(yè)眾多，布局較為分散，油服公司規(guī)?？傮w遠(yuǎn)小于國際大型公司，行業(yè)集中度較低。其中可分為：以中石油、中石化、中海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司；提供綜合一體化鉆井技術(shù)服務(wù)的民營油服企業(yè)，如中曼石油、安東油服、杰瑞股份等。此外，中國油服行業(yè)市場(chǎng)參與者還包括部分外資油服企業(yè)，例如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等。這些企業(yè)在國際上已積累了先進(jìn)的技術(shù)水平，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋，綜合實(shí)力為全球領(lǐng)先。但隨著近幾年國內(nèi)油服企業(yè)的快速發(fā)展，加之國際油服的價(jià)格水平較高，導(dǎo)致國際油服企業(yè)在中國的市場(chǎng)份額逐漸萎縮。整體來看，我國油服行業(yè)逐漸形成了“國有企業(yè)主導(dǎo)，民營資本、外資油服充分競(jìng)爭(zhēng)”的行業(yè)格局。

在國內(nèi)油服行業(yè)市場(chǎng)中，以中石油、中石化、中海油為代表的綜合性國有油服公司憑借其在技術(shù)、資金和資源方面的優(yōu)勢(shì)，仍在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于“三桶油”旗下，擁有較大的市場(chǎng)份額。近年來，國內(nèi)“三桶油”勘探與開采需求上升，油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2023年，“三桶油”資本性開支合計(jì)達(dá)到5817.38億元，其中勘探開發(fā)投資支出合計(jì)達(dá)到4548.91億元，較2022年增加496.41億元。隨著“三桶油”資本開支的增加，油服行業(yè)將受益于市場(chǎng)需求不斷發(fā)展。

四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著新一代信息技術(shù)和通信技術(shù)加快融合，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展并應(yīng)用滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域，油田服務(wù)行業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)智能化技術(shù)的應(yīng)用，包括自動(dòng)化鉆井系統(tǒng)、無人機(jī)在勘探和監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用、人工智能輔助決策等，通過智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)分析等智能化技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)油田勘探、鉆井、生產(chǎn)和設(shè)施維護(hù)等環(huán)節(jié)的全面覆蓋，從而幫助優(yōu)化作業(yè)流程，提高油井產(chǎn)量和采收率，減少人為因素帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)營成本，使油田生產(chǎn)更加智能、高效和可持續(xù)，為油服行業(yè)帶來全新的發(fā)展機(jī)遇。

隨著全球?qū)Νh(huán)境和可持續(xù)發(fā)展問題的關(guān)注意識(shí)不斷提高，越來越多上游油氣公司在確保油氣生產(chǎn)供應(yīng)的情況下，開始尋求對(duì)環(huán)境更加友好的技術(shù)服務(wù)和解決方案，油服行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保要求，也是油服行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展的必然選擇。油服公司未來將加大環(huán)保技術(shù)在自身技術(shù)服務(wù)體系中的融合應(yīng)用，降低碳排放，減少對(duì)環(huán)境的不良影響，促進(jìn)油田的綠色可持續(xù)開發(fā)。

隨著全球能源需求結(jié)構(gòu)的變化，新興市場(chǎng)對(duì)油田開采和油田技術(shù)服務(wù)的需求逐漸增長。印度、非洲等地區(qū)的能源需求將持續(xù)增加，成為油服行業(yè)新的增長點(diǎn)。油服公司未來將緊抓國際化機(jī)遇，加大對(duì)這些市場(chǎng)的開發(fā)和投入，積極參與更多的國際合作項(xiàng)目，開拓海外市場(chǎng)，為客戶提供跨國界的綜合解決方案。同時(shí)，在全球范圍內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)展示了強(qiáng)大的國際合作和市場(chǎng)多元化特征。為了滿足全球能源市場(chǎng)多樣化服務(wù)需求的增長，未來油服公司將逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍與深度，提供更加多樣化的服務(wù)和技術(shù)解決方案，系統(tǒng)性綜合服務(wù)能力將成為保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。多元化需求將推動(dòng)油服行業(yè)朝著更靈活、創(chuàng)新和更強(qiáng)適應(yīng)性的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。