2022年中國油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、油服行業(yè)綜述

1、油服定義及分類

油服行業(yè)，即油田服務(wù)行業(yè)，指與油氣田的勘探開發(fā)相關(guān)的工程技術(shù)與經(jīng)營管理的服務(wù)行業(yè)，是維持能源行業(yè)正常運作的重要組成部分。廣義上的油田服務(wù)覆蓋所有為上游勘探開發(fā)所提供的技術(shù)、設(shè)備、信息、管理服務(wù)，包括油氣開采裝備和器材的提供、油氣勘探服務(wù)、開采技術(shù)服務(wù)、環(huán)境管理服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。狹義上的油田服務(wù)主要指油田技術(shù)服務(wù)，包括從地球物理勘探直至工程結(jié)束的一系列復(fù)雜的技術(shù)服務(wù)活動，涉及油氣勘探開發(fā)的各個階段。

按照服務(wù)類型和開發(fā)階段劃分，油田服務(wù)可以分為設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)支持兩種類別，分布于油氣勘探開發(fā)的整個業(yè)務(wù)流程當(dāng)中。

油田服務(wù)按照服務(wù)類型和開發(fā)階段分類

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

2、油服行業(yè)運作模式

（1）勘探、開發(fā)業(yè)務(wù)外包

第一類是鉆井承包商，專門為石油企業(yè)提供海上和陸上油氣鉆井工程服務(wù)，一般擁有專業(yè)的鉆井設(shè)備和施工隊伍。國際上專門的鉆井承包商包括斯倫貝謝（SLB）、哈里伯頓（HAL）、貝克休斯（BHI）、越洋鉆探、SeaDrill、意大利塞班SAIPEM等。國內(nèi)專門的鉆井承包商為三大石油集團下屬專業(yè)服務(wù)公司，包括中石油集團下屬的五大鉆探公司、中海油服以及中石化油服等均以油田服務(wù)為主業(yè)，協(xié)同集團內(nèi)部各個機構(gòu)形成完整的油氣生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）油氣服務(wù)企業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)

第二類是油田服務(wù)和設(shè)備提供商，為石油和天然氣的勘探和開發(fā)提供各式的技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品，大致可分為物探、鉆井、測錄井、固井、完井、壓裂酸化、地面工程建設(shè)等板塊。物探領(lǐng)域代表企業(yè)有恒泰艾普、申能股份、潛能恒信；鉆井完井領(lǐng)域代表企業(yè)有杰瑞股份、宏華集團、石化機械、百勤油服；測錄井域領(lǐng)域代表企業(yè)有通源石油；油田生產(chǎn)領(lǐng)域代表企業(yè)有洲際油氣、新潮能源；油田建設(shè)領(lǐng)域代表企業(yè)有杰瑞股份、中曼石油。

縱觀國內(nèi)油服公司，可以看到很多專業(yè)性極強的公司，例如專注于鉆機制造的宏華集團，壓裂機生產(chǎn)位居世界第一的杰瑞股份，提供油氣生產(chǎn)系統(tǒng)、油藏勘探軟件的恒泰艾普，油氣勘探為主的潛能恒信，以鉆完井為核心的百勤油服，以工程建設(shè)為主的惠博普等等。

3、油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油田服務(wù)業(yè)的上游是化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、開采裝備制造業(yè)等行業(yè)，下游主要為油氣田勘探與開發(fā)行業(yè)。我國油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。同時因油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)本身所包括的業(yè)務(wù)內(nèi)容極為寬泛，各個業(yè)務(wù)板塊之間作業(yè)的流程和互供關(guān)系也呈明顯的上下游關(guān)系。

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

油服行業(yè)原材料的采購成本將直接影響企業(yè)的利潤空間。目前，我國石油裝備行業(yè)產(chǎn)能過剩，企業(yè)競爭兩極分化，在低端裝備制造行業(yè)，行業(yè)進入門檻較低，大部分產(chǎn)品處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，降價是企業(yè)主要競爭手段，我國裝備制造業(yè)總體處于價值鏈相對低端，議價能力不強。油服行業(yè)對于原材料采購商較強的議價能力大大節(jié)約了采購成本，帶來更多的利潤。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

油服行業(yè)下游主要是石油天然氣公司，在石油天然氣對外依存度較高的情況下，國家大力扶持、鼓勵石油及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，石油行業(yè)仍對經(jīng)濟社會的發(fā)展起著重要支撐作用，需要進一步加大石油勘探開發(fā)的投資力度，改進石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)方式，提高石油資源利用效率，隨著對于石油開發(fā)利用的不斷深化，將帶動上游油服行業(yè)的發(fā)展。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

從國內(nèi)來看，油服行業(yè)的發(fā)展伴隨著油氣行業(yè)改革的歷程，主要經(jīng)歷了三個階段：

中國油服行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

5、油服行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）政策重點方向

隨著《中華人民共和國能源法》的發(fā)布，能源安全被納入國家安全戰(zhàn)略，鼓勵油氣開發(fā)的有關(guān)政策隨之增多。天然氣和石油開采行業(yè)決定著國家能源供給側(cè)的安全，屬于國家重點鼓勵、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。為引導(dǎo)行業(yè)快速、健康發(fā)展，我國相繼出臺了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

油服產(chǎn)業(yè)涉及多個行業(yè)，包括技術(shù)服務(wù)商、鉆井承包商、設(shè)備制造商等，對相關(guān)政策進行整理發(fā)現(xiàn)，油服行業(yè)相關(guān)政策主要集中在能源信息系統(tǒng)、海洋工程裝備、綠色生產(chǎn)、監(jiān)督與管理、支持政策及規(guī)劃等方面。

油服行業(yè)政策重點方向

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（2）近年來主要政策

近年來，國家高度重視并持續(xù)大力推動石化行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產(chǎn)?！蛾P(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲銷體系，加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，支持天然氣進口利用。通過完善產(chǎn)業(yè)市場進入和經(jīng)營流通方面的政策，建立公平的市場競爭秩序，并制定和實施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，促進企業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

中國油田服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策

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6、油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）油服行業(yè)市場規(guī)模

2014年以來，全球油價進入下行周期，油氣開發(fā)公司利潤大幅萎縮，促使資本開支急劇降低。由于油服公司業(yè)務(wù)量的減少，油服行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)了顯著的回落。2014年至2016年，中國油服行業(yè)市場規(guī)模由1717億元下降至1099億元，一大批中小型油服公司被迫退出市場，行業(yè)經(jīng)歷了一輪清整階段。2016年起，全球油價開始回暖，帶動中石油、中石化、中海油三家國家石油公司加大資本開支，中國油服行業(yè)重獲活力，市場規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元，2020年我國油服行業(yè)規(guī)模下滑至1416億元，2021年行業(yè)規(guī)模回升至1598億元，2022年國際原油價格顯著上漲且保持高位徘徊，石油巨頭盈利能力顯著提升，提升資本開支，油服行業(yè)直接受益行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了1808億元，較上年增加了13.15%。

2012-2022年中國油田服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

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2）“三桶油”資本開支

油公司的資本開支的核心驅(qū)動是國際油價走勢。油價對油氣公司的整體收入和利潤影響顯著，當(dāng)油價上漲時，將直接增加油公司的營業(yè)收入和利潤，進而增加油公司的資本開支，而低油價則會減少油公司的產(chǎn)量以及利潤。和過去不同，當(dāng)前國內(nèi)油公司加大資本開支的驅(qū)動力來自能源安全戰(zhàn)略。2022年，中國主要油氣公司資本性開支顯著上漲。

2021-2022年“三桶油”資本開支

資料來源：公司公告、智研產(chǎn)業(yè)百科

二、油服行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）政策大力支持

隨著中國油氣需求的進一步提升以及國家對能源安全的高度重視，國家能源局《2021 年能源工作指導(dǎo)意見》提出“推動油氣增儲上產(chǎn)，確?？碧介_發(fā)投資力度不減，強化重點盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探”，2022 年 4 月，國家能源局印發(fā)《2022 年能源工作指導(dǎo)意見》，明確要求提高原油產(chǎn)量，預(yù)計中國油服行業(yè)開發(fā)投入將進一步提升。

（2）石油供給存在缺口

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國對石油的需求量不斷提升，我國現(xiàn)有石油產(chǎn)量不能夠滿足國內(nèi)需求，2022年中國原油進口5.08億噸，石油供給仍存在較大缺口，在國內(nèi)油氣消費持續(xù)穩(wěn)定增長及對外依存度仍處于高位的背景下，我國油田服務(wù)行業(yè)需求將保持增長態(tài)勢。

2、阻礙因素分析

（1）國有企業(yè)占比較大

相比于國有企業(yè)而言，民營油服企業(yè)進入市場時間較短，主要為新開發(fā)的油氣田或老油氣田的新增業(yè)務(wù)服務(wù)，資源優(yōu)勢不足，導(dǎo)致市場上主要油服市場份額被國有企業(yè)占據(jù)，不利于市場競爭，未來仍需進一步推進市場競爭。

（2）易受宏觀環(huán)境的影響

石油天然氣行業(yè)的發(fā)展對于油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來直接影響。當(dāng)前國際形勢錯綜復(fù)雜，大國間存在博弈沖突，如2022年俄烏沖突，直接影響能源安全帶來國際能源市場的變動。此外，能源屬于大宗商品易受經(jīng)濟周期的影響，如全球經(jīng)濟形勢持續(xù)放緩會導(dǎo)致投資者對大宗商品的需求量降低，進而影響到能源市場的發(fā)展。

三、油服行業(yè)壁壘分析

1 、市場準(zhǔn)入壁壘

油服企業(yè)對油氣資源的勘探、開采和后續(xù)開發(fā)不可或缺且責(zé)任重大，油公司在選擇油氣服務(wù)供應(yīng)商進行項目服務(wù)時非常謹(jǐn)慎，三桶油下屬的各大油田或勘探開發(fā)公司對油服務(wù)企業(yè)在資質(zhì)、技術(shù)經(jīng)驗、設(shè)備、人才、信譽度和質(zhì)量控制等方面具有較高的綜合要求，建立了準(zhǔn)入證等資質(zhì)管理體系，只有取得相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)的油服企業(yè)才具有參加相關(guān)業(yè)務(wù)投標(biāo)及進入相應(yīng)油田施工的資格，行業(yè)存在較為嚴(yán)格的資質(zhì)壁壘。

2 、資金壁壘

油服行業(yè)是資金密集型企業(yè)，企業(yè)下游主要為以三桶油為代表的大型國企或境外大型跨國石油公司，具有嚴(yán)格的結(jié)算制度和較長的結(jié)算周期，對服務(wù)提供商帶來了較大的運營資金壓力，且部分核心設(shè)備和原材料目前仍主要依賴于進口，采購周期較長，對資金的占有量較大。

3 、人才壁壘

油服行業(yè)建立在多項基礎(chǔ)學(xué)科之上，專業(yè)性強、涉及面廣，對技術(shù)人員的實踐經(jīng)驗也有很高的要求。在具體工作實踐中，油公司在地質(zhì)分析、方案設(shè)計、材料和設(shè)備選擇、服務(wù)工藝等方面對技術(shù)人員的專業(yè)能力和實踐經(jīng)驗要求越來越高，對于新進入者存在一定的人才壁壘。

四、油服行業(yè)競爭格局分析

1、國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

中國油服行業(yè)由于歷史發(fā)展的原因，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于中石油、中石化、中海油三家特大型國有能源集團，占據(jù)了絕對比例的市場份額。中國油服行業(yè)內(nèi)，國有油服企業(yè)占據(jù)了85%左右的市場份額，民營企業(yè)與外資企業(yè)分占另外的10%和5%的市場份額，國有企業(yè)基本保持著行業(yè)內(nèi)的壟斷地位。

2、民營企業(yè)加速發(fā)展

中國的民營油服企業(yè)多為專注于某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)型企業(yè)。由于國有能源集團的較高的入網(wǎng)壁壘，民營企業(yè)需通過在細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化的技術(shù)水平來獲取業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略規(guī)劃上大多跟隨“三桶油”的步伐。中國民營油服企業(yè)的創(chuàng)始人、技術(shù)專家和管理層大多來自于石油央企。憑借著與央企的緊密聯(lián)系，這些企業(yè)獲得了來自“三桶油”的部分訂單，活躍于中國塔里木油田、四川頁巖氣田等區(qū)域。此外，民營油服企業(yè)還積極拓展海外業(yè)務(wù)，部分公司的海外業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)到半成以上，形成了較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，國際影響力逐步提升。

3、外資企業(yè)市場份額逐步縮小

中國油服行業(yè)市場參與者還包括部分外資油服企業(yè)，例如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等。這些企業(yè)在國際上已積累了先進的技術(shù)水平，業(yè)務(wù)實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋，綜合實力為全球領(lǐng)先。然而，在近幾年內(nèi)，中國油服公司快速發(fā)展，基本核心設(shè)備都已實現(xiàn)自主生產(chǎn)，外資企業(yè)在中國的市場份額逐漸萎縮。雖然外資企業(yè)的技術(shù)水平依舊處于領(lǐng)先地位，但高企的價格水平造成其在中國市場上的發(fā)展?jié)摿κ艿搅讼拗?，外資企業(yè)的主要戰(zhàn)場依舊為海外市場。

2022年中國油服行業(yè)市場份額分布

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

五、油服行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、一體化服務(wù)模式

國內(nèi)大部分民營油服公司規(guī)模較小，資本積累不足，尚未形成一體化服務(wù)模式。油服企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展主要集中在鉆井、完井和油氣設(shè)備幾個細(xì)分領(lǐng)域，尚未形成像斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯以及“三桶油”面面俱到的一體化服務(wù)模式，較為單一的業(yè)務(wù)模式會導(dǎo)致油服企業(yè)無法滿足客戶的多樣化需求，作業(yè)成本無法降低、作業(yè)時效難以提升，客戶的風(fēng)險及費用不易有效控制，無法為客戶創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益。未來民營油服企業(yè)需要不斷拓展油服業(yè)務(wù)范圍，形成一體化服務(wù)模式，增強競爭力，進一步優(yōu)化我國油服行業(yè)競爭格局。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

相較于國外石油公司，國內(nèi)油服公司數(shù)字化智能化水平較低。一是數(shù)字化基礎(chǔ)較為薄弱，隨鉆測井技術(shù)測量參數(shù)少、性能差、精度不夠。二是關(guān)鍵技術(shù)存在差距。如旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向造斜率和可靠性較低，應(yīng)用能力水平不高。三是軟件配套能力差。數(shù)字化學(xué)科封閉程度較高。未來，油服行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點是業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化。通過應(yīng)用自動控制系統(tǒng)記錄和留存數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)進行智能分析，尋找優(yōu)化點，發(fā)現(xiàn)流程中的問題并不斷改善，使整個流程更為準(zhǔn)確、及時和高效。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。