2023年中國擔(dān)保貸款行業(yè)全景速覽：“專而精”與“多元化”是主要趨勢[圖]

內(nèi)容概述：目前我國擔(dān)保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

關(guān)鍵詞：擔(dān)保貸款行業(yè)政策、擔(dān)保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、擔(dān)保貸款余額、擔(dān)保貸款競爭格局、擔(dān)保貸款發(fā)展趨勢

一、擔(dān)保貸款行業(yè)概述

擔(dān)保貸款，是指由借款人或第三方依法提供擔(dān)保而發(fā)放的貸款。擔(dān)保貸款包括保證貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款。由于財政資金短缺、沒有找到適合擔(dān)保特點的運作機制等原因，我國的信用擔(dān)保體系正式運行不久，以商業(yè)性擔(dān)保為主擔(dān)保體系，以營利為目的的商業(yè)性擔(dān)保貸款公司就開始大量出現(xiàn)。擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀表明，現(xiàn)階段國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大，部分實體企業(yè)經(jīng)營困難，甚至出現(xiàn)難以償還銀行貸款的情況，導(dǎo)致?lián)９境霈F(xiàn)了“壞賬”，影響了融資性擔(dān)保機構(gòu)的正常經(jīng)營和良性發(fā)展。擔(dān)保法上的擔(dān)保，又稱債權(quán)擔(dān)保、債的擔(dān)保、債務(wù)擔(dān)保，是一個總括的概念，內(nèi)涵豐富，外延極廣。從目前三大市場動態(tài)來分析擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

二、行業(yè)政策

政策端來看，與現(xiàn)金貸產(chǎn)品不同，小微企業(yè)信貸一直是監(jiān)管的重點扶持業(yè)務(wù)，2019年以來，央行、銀保監(jiān)會持續(xù)加強對小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的扶持。并且疫情影響下，扶持力度有所加大：2020年6月，央行在《關(guān)于進一步強化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》中指出，要求五家大型國有商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%，2019年要求增速為30%。政策的呵護是小微企業(yè)信貸高速發(fā)展的基石。2022年4月，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》，深入推進銀擔(dān)合作、銀保合作。支持銀行業(yè)金融機構(gòu)與國家融資擔(dān)?；鸺捌浜献鲹?dān)保機構(gòu)有序開展總對總的“見貸即?！迸繐?dān)保業(yè)務(wù)，為小微企業(yè)、個體工商戶提供信貸支持，合理分擔(dān)貸款風(fēng)險。鼓勵政府性融資擔(dān)保機構(gòu)在同等條件下優(yōu)先為小微企業(yè)和個體工商戶首貸戶貸款提供擔(dān)保。

三、擔(dān)保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

擔(dān)保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括為貸款提供擔(dān)保的抵押物、第三方責(zé)任人以及提供資金的銀行。擔(dān)保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是個人以及中小企業(yè)。

根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，2023年末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為461.09萬億元，同比增長9.9%。其中，銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為417.29萬億元，同比增長10%；證券業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為13.84萬億元，同比增長5.6%；保險業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為29.96萬億元，同比增長10.4%。金融業(yè)機構(gòu)負債為420.78萬億元，同比增長10.1%，其中，銀行業(yè)機構(gòu)負債為383.12萬億元，同比增長10.1%；證券業(yè)機構(gòu)負債為10.43萬億元，同比增長5.5%；保險業(yè)機構(gòu)負債為27.22萬億元，同比增長11.4%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國擔(dān)保貸款行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》

四、中國擔(dān)保貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來我國市場經(jīng)濟逐漸成熟，人們的生活水平和消費理念發(fā)生了日新月異的變化，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及到工作和生活的各個角落，滲透到看到和看不到的每一個領(lǐng)域，讓生活變得快捷、簡單、安全和方便。大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新如火如荼，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的高度融合，帶動了新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，催生了大量新的產(chǎn)品、市場和服務(wù)機會，對擔(dān)保貸款行業(yè)既是機會，也是挑戰(zhàn)。從我國擔(dān)保貸款余額來看，2015年我國擔(dān)保貸款余額為90.86萬億元，到2023年我國擔(dān)保貸款余額增長至約225.81萬億元，2015年以來我國擔(dān)保貸款余額復(fù)合增速約為12%。

目前我國擔(dān)保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

五、中國擔(dān)保貸款行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

目前擔(dān)保行業(yè)開始面臨更加激烈的外部競爭，保險公司、金融資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)紛紛“搶食”擔(dān)保市場，保險公司推出了面向小微企業(yè)的貸款保證保險業(yè)務(wù)，金融資產(chǎn)管理公司則試水直接融資市場，嘗試開展債務(wù)融資的增信業(yè)務(wù)，隨著金融市場的進一步深化和發(fā)展，未來擔(dān)保行業(yè)未來將面臨更多的外部競爭對手。我國擔(dān)保貸款行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有山東供銷融資擔(dān)保股份有限公司、中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司、中國投融資擔(dān)保股份有限公司、安徽省信用擔(dān)保集團有限公司與重慶三峽融資擔(dān)保集團股份有限公司等。

六、中國擔(dān)保貸款行業(yè)發(fā)展趨勢

專而精。除了國有政策性擔(dān)保等資本實力較強的大公司外，一些專注某區(qū)域或細分行業(yè)的中小型擔(dān)保機構(gòu)抗風(fēng)險能力也較強，并且“專而精”也應(yīng)成為擔(dān)保行業(yè)重要的發(fā)展方向。

多元化。由于擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)對于銀行授信過度依賴，所以銀擔(dān)合作的收縮導(dǎo)致不少擔(dān)保機構(gòu)受到重創(chuàng)。因此，近年來不少擔(dān)保機構(gòu)開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步降低貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的占比，推進業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國擔(dān)保貸款行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。