2024年中國低空物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：企業(yè)加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，數(shù)字低空助力產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟”概念寫入國家規(guī)劃，明確提出要發(fā)展低空經(jīng)濟。工業(yè)級無人機主要用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防等眾多行業(yè)。且隨著工業(yè)無人機技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無人機應(yīng)用領(lǐng)域更加深化、細化，市場規(guī)模不斷擴大。2023年，中國工業(yè)級無人機市場規(guī)模約為737.23億元，同比增長15.24%；預(yù)計到2024年底將超過970億元。

關(guān)鍵詞：低空物流、末端配送、無人航空器

一、低空物流行業(yè)概述

低空經(jīng)濟是指利用機器人技術(shù)、新能源驅(qū)動技術(shù)、飛行器技術(shù)以及機器視覺技術(shù)等多種新技術(shù)，在航空、航空傳輸、航空技術(shù)應(yīng)用、航空創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域開發(fā)新服務(wù)和商業(yè)模式，結(jié)合數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字化、智能化、無人化等服務(wù)體驗，創(chuàng)造新的航空經(jīng)濟價值。低空物流即“低空經(jīng)濟+物流”的新商業(yè)模式。低空物流是指利用無人機等航空器進行貨物運輸?shù)奈锪鞣绞?。目前，低空物流已被初步?yīng)用于快遞配送、農(nóng)產(chǎn)品運輸、醫(yī)療物資輸送等領(lǐng)域，日益成為物流行業(yè)發(fā)展的重要方向。

低空物流是物流行業(yè)向自動化、智能化發(fā)展的典型代表之一。低空物流通過使用無人機等小型航空器，實現(xiàn)實體物品從供應(yīng)地向接收地流通，其本質(zhì)是使用先進的生產(chǎn)工具去發(fā)展生產(chǎn)力，是物流業(yè)機械化、自動化和智能化發(fā)展的結(jié)果，具有快速高效、調(diào)度靈活、節(jié)約成本等優(yōu)勢。如跨地區(qū)貨運、邊防哨所、海島等物資運輸?shù)?，使用低空運輸遠快于陸運和船運。針對快遞、郵件等物品的物流末端運輸，使用航空器可跨越陡峭懸崖、山壁等艱險地帶將物品送至用戶手中，同時保障了快遞人員的人身安全。此外，相比于一般的航空運輸，低空運輸燃油消耗以及人力成本均較低，還能彌補傳統(tǒng)的航空運力空白，通過發(fā)揮“人機協(xié)同”效應(yīng)能產(chǎn)生最大效益。

中國的低空物流經(jīng)歷了從概念提出到技術(shù)突破，再到政策推動和快速發(fā)展的多個階段。隨著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)支持，低空物流在未來有望成為中國物流行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。2010年，“低空經(jīng)濟”術(shù)語由中國科學(xué)院大學(xué)博士生導(dǎo)師周巧紅首次提出，這為低空物流的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。隨后的十余年間，低空經(jīng)濟協(xié)同物流等其他領(lǐng)域共同發(fā)展的理念被逐步提出，“低空經(jīng)濟+”新業(yè)態(tài)成為發(fā)展熱潮。2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟”概念寫入國家規(guī)劃，明確提出要發(fā)展低空經(jīng)濟。這一政策的出臺為低空物流的發(fā)展提供了強大的政策支持。隨著國家政策的密集出臺和各地政府的大力支持，無人機和通航產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為低空物流產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國低空物流行業(yè)發(fā)展動向及市場前景研究報告》

二、低空物流產(chǎn)業(yè)鏈

低空物流產(chǎn)業(yè)鏈上游包括航空器設(shè)計研發(fā)制造、原材料及零部件生產(chǎn)、航油供應(yīng)等環(huán)節(jié)。其中低空物流所需航空器主要為無人機、直升機，生產(chǎn)所需原材料包括鋼材、鈦合金等金屬材料以及樹脂基、陶瓷基等復(fù)合材料；零部件包括芯片、傳感器、發(fā)動機、航拍相機等。產(chǎn)業(yè)鏈中游即低空物流產(chǎn)業(yè)運營，包括低空物流業(yè)務(wù)運營、機場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為低空物流主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括城市配送、低空貨運、應(yīng)急物流等。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游

得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游需求的帶動，近年來，我國鈦材產(chǎn)量快速增長。2023年，我國鈦材產(chǎn)量為18.76萬噸，同比增長24.24%。無人機等低空物流設(shè)備在航空、導(dǎo)航、通訊等方面對材料的要求極高，而鈦材的輕質(zhì)、高強度、耐腐蝕等特性能夠滿足無人機設(shè)備制造的高性質(zhì)需求。鈦材產(chǎn)量的不斷增加，一方面有助于提升無人機等低空物流設(shè)備的性能和質(zhì)量，進一步推動低空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，批量化生產(chǎn)也意味著鈦材市場價格有望逐漸降低，有助于降低低空物流設(shè)備的制造成本，提高設(shè)備的性價比，使得更多的企業(yè)和個人能夠參與到低空物流產(chǎn)業(yè)中來。

芯片是微處理器或多核處理器的核心，現(xiàn)代計算、交流、制造和交通系統(tǒng)，包括互聯(lián)網(wǎng)，都依賴于芯片的存在。近年來，在技術(shù)進步方面，中國芯片業(yè)也取得了重要突破。2024年一季度，我國芯片產(chǎn)量為981億塊，同比增長40%。芯片作為無人機等低空物流設(shè)備的核心部件，其性能的提升和成本的降低將直接推動低空物流設(shè)備的升級和普及。同時，芯片的進步還將推動低空物流產(chǎn)業(yè)的智能化和自動化發(fā)展。通過集成先進的芯片技術(shù)，低空物流設(shè)備可以實現(xiàn)更高級別的自主飛行和決策能力，從而大幅提高低空物流的效率和安全性，降低人為錯誤的風險。

2、產(chǎn)業(yè)鏈下游

隨著商品流通活動的增加、制造業(yè)的發(fā)展完善以及國家對物流行業(yè)的支持政策不斷出臺，我國物流業(yè)的整體規(guī)模不斷擴大，全國社會物流總額增幅顯著。2024年1—2月份，物流需求在波動中恢復(fù)，市場規(guī)模整體保持擴張，供給能力韌性增長，社會物流總額達55.4萬億元，同比增長5.9%。市場物流需求不斷增加，特別是在高峰時段和特殊地區(qū)，傳統(tǒng)的地面物流方式無法滿足日益增長的物流需求，從而為低空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、低空物流相關(guān)政策分析

近年來，各國政府普遍認識到低空物流在推動經(jīng)濟發(fā)展、提升物流效率、降低物流成本等方面的重要作用，因此紛紛出臺相關(guān)政策以支持其發(fā)展。這些政策涵蓋了從無人機技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造到應(yīng)用推廣的各個環(huán)節(jié)，為低空物流的發(fā)展提供了有力的政策保障。中國的低空物流正處于快速發(fā)展階段，多部委聯(lián)合發(fā)布了一系列政策文件，如《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，明確提出了加速城市空中交通示范應(yīng)用、擴大航空物流配送示范應(yīng)用等目標，為低空物流的發(fā)展提供了政策指引。此外，在應(yīng)用層面，政策鼓勵物流企業(yè)在滿足安全要求的前提下，積極探索無人機在物流配送領(lǐng)域的應(yīng)用，并加強對無人機飛行的監(jiān)管和管理，確保無人機在合法、安全的范圍內(nèi)進行飛行和配送。

四、低空物流發(fā)展現(xiàn)狀

無人機早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，先后被用于靶機、偵查、情報探測、攜彈打擊等。20世紀80年代以來，美國、日本、中國紛紛探索無人機在民用領(lǐng)域的應(yīng)用。民用無人機主要分為工業(yè)級無人機和消費級無人機，其中工業(yè)級無人機主要用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防等眾多行業(yè)。且隨著工業(yè)無人機技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無人機應(yīng)用領(lǐng)域更加深化、細化，市場規(guī)模不斷擴大。2023年，中國工業(yè)級無人機市場規(guī)模約為737.23億元，同比增長15.24%；預(yù)計到2024年底將超過970億元。

工業(yè)級無人機市場規(guī)模的擴大直接推動了低空物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著工業(yè)級無人機在物流配送領(lǐng)域的應(yīng)用不斷加深，無人機制造商和物流企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動無人機技術(shù)的不斷突破和創(chuàng)新。這些技術(shù)的創(chuàng)新不僅提高了無人機的性能和穩(wěn)定性，也進一步拓展了低空物流的應(yīng)用場景和范圍。根據(jù)中金公司預(yù)測，到2030年，工業(yè)級無人機物流市場規(guī)模有望突破2000億元。

五、低空物流競爭格局

隨著低空經(jīng)濟逐步列入各國發(fā)展戰(zhàn)略中，無人機生產(chǎn)技術(shù)不斷進步和物流需求的持續(xù)增長，越來越多的企業(yè)開始進入低空物流領(lǐng)域，競爭日趨激烈。目前，全球低空物流行業(yè)的競爭格局正在逐漸形成，并呈現(xiàn)出多元化的特點。

在國際市場上，部分知名電子商務(wù)企業(yè)以及零售企業(yè)依托其產(chǎn)品配送需求，自主研發(fā)物流無人機并嘗試布局低空配送業(yè)務(wù)，占據(jù)了重要的市場份額，如亞馬遜、沃爾瑪?shù)?。同時，部分全球領(lǐng)先的無人機制造商擁有較為成熟的技術(shù)和市場經(jīng)驗，并積極探索低空物流業(yè)務(wù)，提升自身競爭力，如DHL、Zipline等。

與此同時，中國企業(yè)在低空物流領(lǐng)域也展現(xiàn)出了強大的實力。一些國內(nèi)無人機制造商和物流企業(yè)憑借本土市場優(yōu)勢和政策支持，迅速崛起并成為全球低空物流行業(yè)的重要參與者，包括順豐、京東、美團、郵政等。這些企業(yè)通過自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，贏得了市場的廣泛認可。

六、低空物流行業(yè)趨勢

近年來，政府和相關(guān)機構(gòu)將通過出臺更加嚴格的飛行規(guī)范和操作標準，加強對無人機飛行的安全監(jiān)管力度，確保低空物流在合法、合規(guī)的軌道上發(fā)展。未來，我國低空物流發(fā)展將逐步規(guī)范化和標準化，為低空物流產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供有力保障。在支線物流場景中，無人航空器除滿足節(jié)能減排的要求，也摒棄了傳統(tǒng)陸運線路迂回冗長、高耗低效的方式，時效性大幅提高；在末線物流場景中，無人航空器或可破解鄉(xiāng)到村快遞不暢的困境，真正實現(xiàn)“快遞進村/山”。未來，“支線+末線”物流將是“低空+物流”主要應(yīng)用場景，補足物流需求短板。

除此以外，隨著無人機等航空器核心生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，我國無人機生產(chǎn)企業(yè)及物流運營企業(yè)將依托產(chǎn)業(yè)鏈豎向延伸，拓展企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，提升物流設(shè)備與運營系統(tǒng)的協(xié)同性，推動低空物流高質(zhì)量發(fā)展。未來，“制造+運營”一體化有望成為低空物流行業(yè)的主要發(fā)展模式。疊加人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、5G、數(shù)字孿生等信息通信技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)字低空將助力低空物流由機械化向自動化轉(zhuǎn)型，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2024年中國低空物流行業(yè)發(fā)展動向及市場前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。