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2023年中國海外工程行業(yè)市場概況:“一帶一路”倡議推動行業(yè)快速發(fā)展[圖]

內(nèi)容概述:十多年來,我國對外承包工程行業(yè)憑借技術(shù)、成本、資金的優(yōu)勢,在“一帶一路”沿線國家積極嘗試創(chuàng)新商業(yè)模式與技術(shù),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的同步增長。據(jù)統(tǒng)計,2023年,我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額為1609.1億美元,增長3.8%,新簽合同額為2645.1億美元,增長4.5%。


關(guān)鍵詞:國際工程承包的分類、國際承包商250強(qiáng)收入、國際承包商250強(qiáng)新簽合同額、對外承包工程業(yè)務(wù)營業(yè)額、對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額、海外工程競爭格局、海外工程發(fā)展方向


一、海外工程行業(yè)概述


工程承包是具有施工資質(zhì)的承包者通過與工程項(xiàng)目的項(xiàng)目法人(業(yè)主)簽訂承包合同,負(fù)責(zé)承建工程項(xiàng)目的過程。國際工程承包是指一國的對外承包公司用自己的資金、技術(shù)、勞動力等為另一國的客戶營建工程項(xiàng)目。它是一種綜合性的國際經(jīng)濟(jì)合作方式,既是國際技術(shù)貿(mào)易的一種方式,也是國際勞務(wù)輸出的一種方式。之所以將這種方式作為國際技術(shù)貿(mào)易的一種方式,是因?yàn)樵趪H工程承包項(xiàng)目的建設(shè)中,一般包含了許多技術(shù)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容。國際工程承包的形式可從不同角度分類。從合同結(jié)構(gòu)可分為以下幾類:

國際工程承包的分類


二、中國海外工程行業(yè)相關(guān)政策


2019年9月,商務(wù)部等19部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確對外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的重要意義、主要目標(biāo)和任務(wù),通過更緊密的部門間橫向協(xié)作,共同完善促進(jìn)、服務(wù)、監(jiān)管和保障等各方面措施,推動對外承包工程持續(xù)健康發(fā)展,更好地服務(wù)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和對外開放大局,有效促進(jìn)項(xiàng)目所在國和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

中國海外工程行業(yè)相關(guān)政策梳理


三、全球海外工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析


2021年,國際承包商250強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外市場營業(yè)收入合計3978.5億美元,較上年度減少5.35%,雖然營收總額仍在萎縮,但收縮速度有所放緩,考慮到新冠肺炎疫情影響余波尚存,能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的收入規(guī)模已屬不易。值得一提的是,除海外市場收入之外,本土市場收入及新簽合同額,以及海外市場新簽合同額都較上一年度實(shí)現(xiàn)了增長,反映出了國際工程承包市場實(shí)現(xiàn)了一定程度的復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年全球國際承包商250強(qiáng)營業(yè)額為21566億美元,新簽合同額41893億美元。

2015-2022年國際承包商250強(qiáng)收入及新簽合同額


過去3年,國際工程承包市場進(jìn)入了一個顯著的下降周期,盡管新冠疫情對于產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重沖擊隨著時間的推移在逐漸得到修復(fù),但俄烏沖突、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹等不利因素的疊加影響,使得對未來國際工程承包市場發(fā)展趨勢的預(yù)測變得更加困難。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年國際承包商250強(qiáng)海外市場收入為4285億美元,同比增長7.7%。

2015-2021年國際承包商250強(qiáng)海外市場收入走勢圖


相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國海外工程行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告


四、中國海外工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析


2013年我國提出“一帶一路”倡議,其帶來的政策紅利及沿線巨大的基建需求為我國對外承包工程業(yè)務(wù)提供了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。十多年來,我國對外承包工程行業(yè)憑借技術(shù)、成本、資金的優(yōu)勢,在“一帶一路”沿線國家積極嘗試創(chuàng)新商業(yè)模式與技術(shù),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的同步增長。據(jù)統(tǒng)計,2023年,我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額為1609.1億美元,增長3.8%,新簽合同額為2645.1億美元,增長4.5%。

2015-2023年我國對外承包工程業(yè)務(wù)營業(yè)額與新簽合同額


五、中國海外工程行業(yè)競爭格局分析


從我國建筑工程承包領(lǐng)域競爭來看,建筑行業(yè)作為國家經(jīng)濟(jì)的一種主要支柱性領(lǐng)域,市場規(guī)模龐大,公司數(shù)量很多。隨著各類所有制建筑承包公司的迅速發(fā)展,這一產(chǎn)業(yè)的市場化水平也在不斷提升,產(chǎn)業(yè)整體上屬于純粹競爭狀態(tài)。水利水電工程承包領(lǐng)域來看,水利行業(yè)不僅具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益,還兼具明顯的社會效益。國家投資沉積了大量的國有資產(chǎn),所以長期以來水利工程總體上仍然是以國有企業(yè)為主。近年來,伴隨著水利行業(yè)市場化的推進(jìn),民營企業(yè)也開始進(jìn)入到水利工程建設(shè)市場,但并未削弱國企主導(dǎo)的地位。目前從事工程總承包的企業(yè),大致可以歸納為以下三類:

從事工程總承包的企業(yè)類別


六、中國海外工程行業(yè)發(fā)展方向


全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的調(diào)整、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的重構(gòu),以及技術(shù)的創(chuàng)新升級,在呈現(xiàn)新挑戰(zhàn)的同時也為行業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。我國在“十四五”時期將實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放,推動共建“一帶一路”行穩(wěn)致遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和相關(guān)舉措的實(shí)施,更為國際基礎(chǔ)設(shè)施合作提供了巨大的機(jī)遇和發(fā)展空間。此外,西方發(fā)達(dá)國家老齡化問題越來越嚴(yán)重、勞動力缺口越來越大,這也為中國提高對外勞務(wù)質(zhì)量提供了新契機(jī)。與此同時,世界范圍內(nèi)普通勞務(wù)需求逐步向高技術(shù)勞務(wù)需求轉(zhuǎn)變的大趨勢也讓各國對外籍勞務(wù)的限制逐步松動,尤其在技術(shù)和智力勞務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。


基于上述環(huán)境背景,需要中國進(jìn)一步提高對外派遣勞務(wù)的素質(zhì),加大技術(shù)人才培養(yǎng)的力度。除了基建、制造業(yè)等行業(yè)外,還應(yīng)培養(yǎng)更多領(lǐng)域的對外勞務(wù)人才,形成多層次多領(lǐng)域的外派勞務(wù)人員結(jié)構(gòu)。但應(yīng)注意到對外勞務(wù)合作中那些臟、累、險崗位的空缺,和服務(wù)型勞務(wù)需求日益增長的趨勢。相對而言,中國勞動力在這方面的優(yōu)勢正在逐漸減弱。對外承包工程企業(yè)更應(yīng)該在鞏固東南亞、印度、中非等傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上,拓展新的勞務(wù)合作市場。積極利用雙多邊勞務(wù)合作機(jī)制與互聯(lián)網(wǎng)跨境勞務(wù)合作平臺,形成新的精品項(xiàng)目。


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國海外工程行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY501
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2025-2031年中國海外工程行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告
2025-2031年中國海外工程行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告

《2025-2031年中國海外工程行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》共十三章,包含海外工程承包企業(yè)發(fā)展策略分析,海外工程承包風(fēng)險及防范對策分析,海外工程承包企業(yè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析等內(nèi)容。

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