2023年中國擔保行業(yè)全景速覽：政策引導行業(yè)向服務中小微企業(yè)、“三農(nóng)”方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：國家為解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問題，積極鼓勵擔保行業(yè)發(fā)展，各地政府亦重視中小企業(yè)信用擔保體系建設，積極推進擔保企業(yè)發(fā)展，并不斷加大政策扶持和資金支持力度，促使擔保行業(yè)發(fā)展壯大，2022年中國擔保行業(yè)在保余額達5.31萬億元，同比增長9.6%。

關鍵詞：擔保行業(yè)發(fā)展歷程、擔保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、擔保行業(yè)市場規(guī)模、擔保行業(yè)未來發(fā)展趨勢

一、概述

擔保是指為了確保債務人履行合同中的義務而由第三方提供的安全措施。擔保業(yè)務包括直保和再擔保，其中直保包括融資擔保和非融資擔保?！度谫Y擔保公司監(jiān)督管理條例》中，融資擔保是指擔保人為被擔保人借款、發(fā)行債券等債務融資提供擔保的行為，根據(jù)擔保標的可分為借款類擔保、發(fā)行債券擔保和其他融資擔保。非融資擔保則主要包括訴訟保全擔保、履約擔保等。再擔保是指為擔保人設立的擔保，其基本運作模式是原擔保人以繳付再擔保費為代價將部分擔保風險責任轉(zhuǎn)移給再擔保人。再擔保包括承擔連帶責任的比例再擔保和一般保證責任再擔保。

1993年，在國家經(jīng)貿(mào)委和財政部的共同發(fā)起，國務院批準之下，中國第一家全國性專業(yè)擔保公司——中國經(jīng)濟技術投資擔保有限公司正式成立。1994年8月，《關于印發(fā)金融機構管理規(guī)定的通知》明確將信用擔保公司納入金融機構范圍，由中國人民銀行作為監(jiān)管機構。經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸形成了一定的規(guī)模，近年來，中國政府加強了對擔保行業(yè)的監(jiān)管，出臺了一系列政策和法規(guī)，規(guī)范擔保業(yè)務，提高行業(yè)風險管控水平。同時，中國的擔保行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，為企業(yè)提供更多元化、專業(yè)化的擔保服務。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

擔保行業(yè)主要包括擔保企業(yè)、被保證人和受益人三類市場主體，其中，擔保企業(yè)是擔保行業(yè)最重要的市場主體，是擔保業(yè)務的供給者，擔保企業(yè)為了自己的經(jīng)濟利益，肯定要對被保證人的實力、資質(zhì)、誠信進行全面調(diào)查，若對被保證人了解的不深入，使得企業(yè)為不符合擔保標準的被擔保人進行擔保，使得風險增加。

三、市場政策

近年來，中國政府發(fā)布一系列政策引導擔保行業(yè)向服務中小微企業(yè)、“三農(nóng)”的方向發(fā)展，如：2021年4月，財政部、工業(yè)和信息化部發(fā)布關于繼續(xù)實施小微企業(yè)融資擔保業(yè)務降費獎補政策的通知，指出：繼續(xù)組織實施小微企業(yè)融資擔保業(yè)務降費獎補政策，引導地方支持擴大實體經(jīng)濟領域小微企業(yè)融資擔保業(yè)務規(guī)模，降低小微企業(yè)融資擔保成本，著力緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題。2023年9月，國務院發(fā)布關于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見，指出：推動我國普惠金融發(fā)展取得長足進步，金融服務覆蓋率、可得性、滿意度明顯提高，基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有機構、村村有服務、家家有賬戶，移動支付、數(shù)字信貸等業(yè)務迅速發(fā)展，小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領域金融服務水平不斷提升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國擔保行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

中小企業(yè)是國民經(jīng)濟重要推動力，對于增加就業(yè)，穩(wěn)定社會，活躍經(jīng)濟起到了重要作用，但中小企業(yè)財務制度、公司治理不規(guī)范，信息不對稱，信用缺乏，企業(yè)規(guī)模也較小，抗風險能力低，很難從信貸機構獲得融資，從而阻礙其發(fā)展壯大，融資性擔保公司，作為連接中小企業(yè)和信貸機構的中介，通過為中小企業(yè)提供融資擔保，增強中小企業(yè)信用，從而使中小企業(yè)獲得融資，對于緩解中小企業(yè)融資難、融資貴的問題起到重要作用，國家為解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問題，積極鼓勵擔保行業(yè)發(fā)展，各地政府亦重視中小企業(yè)信用擔保體系建設，積極推進擔保企業(yè)發(fā)展，并不斷加大政策扶持和資金支持力度，促使擔保行業(yè)發(fā)展壯大，2022年中國擔保行業(yè)在保余額達5.31萬億元，同比增長9.6%。

隨著中國擔保市場的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國擔保市場共發(fā)生59起投融資事件，投融資額達348.54億元，達近十年來最高峰值，但自2022年中國擔保市場投融資情況下滑明顯，2023年中國擔保市場共發(fā)生10起投融資事件，投融資額完成83.12億元，從投資輪次分布來看，戰(zhàn)略投資占60%，B輪占20%，種子輪占10%，A輪占10%，資本市場的持續(xù)繁榮，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈受益。

五、競爭格局

1、整體格局

由于擔保行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，業(yè)務開展需要大量資本支持，而監(jiān)管制度也設置了相應的業(yè)務放大倍數(shù)，從而決定了資本實力較強的擔保公司市場份額相對較高，加之近年來監(jiān)管部門對經(jīng)營不善的機構持續(xù)進行清退，一部分機構退出擔保業(yè)，使中國擔保行業(yè)集中度進一步提升，目前，中國擔保公司按照主營業(yè)務及定位可分為一般融資擔保公司、信用增進公司與再擔保公司，截止至2022年3月9日，全國有存量債券擔保額的專業(yè)擔保公司共計51家，其中包括38家一般融資擔保公司，9家信用增進公司和4家再擔保公司，行業(yè)集中度處于較高水平。

2、代表企業(yè)分析——中投保

中國投融資擔保股份有限公司(簡稱“中投?！?于1993年經(jīng)國務院批準，由財政部、原國家經(jīng)貿(mào)委出資成立，是國內(nèi)首家全國性專業(yè)擔保機構，現(xiàn)為國家開發(fā)投資集團有限公司成員企業(yè)，公司主要業(yè)務為擔保業(yè)務，包括融資性擔保、金融擔保和履約類擔保等。從營收情況來看，自2021年起中投保營業(yè)收入開始下滑，2022年中投保營業(yè)收入降至17.32億元，同比減少27.2%，2023年上半年中投保營業(yè)收入已完成5.70億元，其中擔保業(yè)務占比高達68.98%。

六、發(fā)展趨勢

擔保作為一種重要的融資工具和風險管理手段，在支持經(jīng)濟結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級方面發(fā)揮重要作用，隨著中國經(jīng)濟從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，企業(yè)對融資和風險管理的需求將持續(xù)增加，未來，中國擔保行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，面臨著市場需求增長、科技變革、政策支持等多重利好因素，但擔保機構也需要不斷提升自身的服務水平和風險管理能力，抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國擔保行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。