熱點聚焦∣2023年中國活性肽化妝品原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：含肽類護膚品消費日益增加，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。同時隨著生物活性肽成分逐漸步入國內(nèi)消費者視野，市場含肽化妝品消費意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間，活性肽化妝品原料行業(yè)進入高速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國生物活性肽化妝品原料市場規(guī)模達16.54億元，較2017年復合增長率高達17.23%。

關鍵詞：化妝品市場規(guī)模、活性肽化妝品原料市場規(guī)模、活性肽原料市場競爭格局、含肽護膚品

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：消費者對化妝品成分功效關注度日益提升，持續(xù)刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國居民人均可支配收入為36883元，同比增長5%，較2016年復合增長7.56%；居民人均消費支出為24538元，同比增長1.82%，較2016年復合增長6.19%。近年來，隨著國家經(jīng)濟迅速發(fā)展，國民人均收入水平不斷提升，我國居民人均消費支出呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。這意味著，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。

在國民可支配收入不斷提升、個人審美意識及悅己意識持續(xù)增強、短視頻加速興起等多重因素共同驅動下，我國化妝產(chǎn)品消費呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國化妝品市場規(guī)模達4858.1億元，同比增長6.7%，較2016年復合增長6.15%?；瘖y品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展促進了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度增強，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展帶來廣袤可增長空間。據(jù)市場預測，2023年我國化妝品市場規(guī)模將達到5169億元左右，2025年國內(nèi)化妝品市場規(guī)模有望增至5791億元，將為我國化妝品行業(yè)市場迎來更多的創(chuàng)新和突破，持續(xù)推動活性生物肽化妝品原料市場發(fā)展。

從護膚品賽道看，近年來，隨著護膚品商家對護膚常識宣傳、護膚成分功效等工作的持續(xù)深入，我國居民護膚意識不斷強化，科學護膚、個性化護膚需求日益增加，特別是對于面霜、乳液等功效型護膚產(chǎn)品的消費需求考量日益增長。據(jù)天貓國際、天貓新品創(chuàng)新中心TMIC和凱度共同發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，我國居民在選購護膚產(chǎn)品時，功效及成分成為其考量的首要決策因素。在此背景下，生物活性肽成為開始逐漸步入國內(nèi)化妝品消費者視野，消費者對于生物活性肽原料在抗衰老、除皺、美白、敏感肌修復、護發(fā)等多方面的功效了解程度日益加深，市場含肽產(chǎn)品采購意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：活性肽化妝品市場規(guī)模加速發(fā)展，行業(yè)集中度有待提升

蛋白質是組成人體一切細胞、組織、機體的重要成分，氨基酸是蛋白質的最基本單位，肽則是蛋白質鏈中若干相連氨基酸組成的小組合。以與皮膚狀態(tài)最密切關聯(lián)的蛋白質——膠原蛋白為例，膠原蛋白鏈很長，分子量達好幾百萬，但真正有特殊護膚作用的僅是其中為數(shù)不多的、由幾個或幾十個氨基酸組成的極短片段，其效果卻遠勝膠原蛋白，這樣的片段就被稱為活性肽。隨著化妝品行業(yè)對化妝品原料成分功效研發(fā)創(chuàng)新投入增加，活性肽在護膚保養(yǎng)方面的功能優(yōu)越性加速顯現(xiàn)，使得活性肽得以在化妝品領域飛速發(fā)展及廣泛應用。

歐萊雅等國際品牌對于活性肽在護膚領域的應用研究更為提前，因此在過去二十年間，我國活性肽化妝品原料企業(yè)長期面臨海外優(yōu)質原料專利保護期限制，無法大量規(guī)?；a(chǎn)供應，國內(nèi)化妝品廠商因此無法獲取優(yōu)質廉價原料。

為壓低生產(chǎn)原料成本，本土化妝品品牌往往都是選擇從不添加或概念性添加應用活性肽原料成分，導致以往國內(nèi)含肽化妝品質量競爭力往往不如海外品牌。近年來，隨著海外專利保護到期、國內(nèi)多肽類創(chuàng)新原料專利注冊審批增加、國產(chǎn)原料商工藝進步，國內(nèi)本土活性肽原料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?、低成本優(yōu)勢開始持續(xù)凸顯，國產(chǎn)化妝產(chǎn)品生物活性肽成分添加量開始逐漸從概念添加轉變?yōu)樽懔刻砑印／B加居民化妝品消費日益增長，我國生物活性肽化妝品原料乘風而起，市場開始步入高速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模加速增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國生物活性肽化妝品原料市場規(guī)模達16.54億元，較2017年復合增長率高達17.23%。

肽的分子結構分為一級結構和二級結構，結構的差異會導致肽的物理性質、生物活性 等的變化。為將肽更好地用作產(chǎn)品成分/配方，發(fā)揮肽的最大功能，需要將部分肽轉化為衍生物后 使用。近年來，隨著活性肽市場應用熱度攀升，國內(nèi)外化妝品頭部企業(yè)紛紛加碼，活性肽賽道投資熱度持續(xù)在線，相關研發(fā)創(chuàng)新應用力度不斷增強，市面上注冊備案成功的肽類化妝品原料成分數(shù)量持續(xù)提升，如維琪科技的Erasin0003、寡肽-215、煙酰四肽-30、乙酰基六肽-95酰胺等7款，湃肽生物的環(huán)肽-161，瑞德林生物的乙?；‰?。據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，自2021年新《化妝品監(jiān)督管理條例》實施以來，截至2023年8月，我國共計獲批備案肽類原料11款；其中，2021年肽類原料獲批備案數(shù)量占當年備案新原料總數(shù)的17%，2022年的占10%，2023年1-8月的占19%。值得注意的是，相較于歐盟注冊備案通過的2500余款肽類化妝品原料，以及美國注冊備案成功的1200余款肽類化妝品原料，據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《已使用化妝品 原料目錄（2021 年版）》數(shù)據(jù)顯示，我國獲批錄入的肽類化妝品原料僅有79款，國內(nèi)生物活性肽成分研發(fā)依舊相對薄弱，市場仍有較大發(fā)展空間。

從市場競爭格局分析，目前，我國活性肽化妝品原料市場份額占比排名前五的企業(yè)分別為湃肽生物、維琪科技、健元醫(yī)藥、瑞德林生物、國肽生物，市占率分別為6.9%、5.6%、3.2%、1.9%、1.8%，市占之和僅有19.4%。這說明，我國活性肽化妝品原料市場分布分散，行業(yè)集中度不高。隨著市場活性肽研發(fā)、制備工藝迅速發(fā)展，以及下游市場需求上升，國內(nèi)本土企業(yè)有望繼續(xù)夯實自身技術壁壘、豐富產(chǎn)品種類、拓展應用領域，加速開拓客戶資源，提高市占率，實現(xiàn)行業(yè)集中度提升。

三、市場需求：含肽護膚品消費日益增加，加速推動肽類原料市場增長

活性肽機理明確、安全性高、易吸收，作為原料添加可使護膚品具備修復皮膚屏障、 抗菌消炎、提亮水潤、肌膚飽滿彈潤、緊致抗皺等功效。國內(nèi)各大化妝品品牌對于活性肽成分在護膚產(chǎn)品內(nèi)關注程度日益提升，近兩年來，我國本土化妝品品牌含肽類產(chǎn)品申請備案及通過注冊數(shù)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新增備案通過含肽類成分化妝產(chǎn)品7.94萬個，同比下降13.2%。近三年來，全國新增備案通過含肽類成分化妝產(chǎn)品數(shù)量達25萬個左右，2022年是近三年來的首次下跌。值得注意的是，相較于國際品牌肽類產(chǎn)品成分添加普遍單一，我國本土品牌肽類產(chǎn)品成分添加更為多樣化。如歐萊雅的復顏精純維C緊致精華液僅含乙酰基二肽-1鯨蠟酯，海藍之謎的沁潤修護精萃水僅含乙?；?8；而本土品牌普遍含多種肽類成分，主要包括有乙酰基六肽-8、棕櫚酰三肽-5、三肽-1銅等。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，在市面上的護膚類產(chǎn)品中，含肽類原料的備案占比數(shù)量高達27.1%，同比提升了1.3個百分點；而彩妝類產(chǎn)品含肽原料占比僅有3.6%，洗護類產(chǎn)品中僅有2%。這意味著，近年來，活性肽成分在護膚品賽道應用保持快速增長，市面上肽類護膚產(chǎn)品銷售推廣持續(xù)增加；但在彩妝類及洗護類化妝品領域內(nèi)，活性肽成分應用推廣力度尚不強勁，相關產(chǎn)品創(chuàng)新及市場開發(fā)仍具有極大可提升發(fā)展性。隨著化妝品企業(yè)對含肽類化妝產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新應用增加，市場活性肽消費需求將持續(xù)增長，將不斷推動我國生物活性肽化妝品原料市場保持高速發(fā)展，行業(yè)仍擁有廣闊發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國活性肽化妝品原料行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》

據(jù)美業(yè)顏究院統(tǒng)計，2015-2022年，市面上含乙?；?8的化妝品備案審批數(shù)量復合增長率高達131.3%，含精氨酸/賴氨酸多肽的復合增長率高達92.9%，含藍銅勝肽（三肽-1銅）的復合增長率高達52.2%。這三類活性肽原料市場應用愈加廣泛，細分市場發(fā)展極為迅速，其中六肽-8成為化妝品中最常用的肽類成分，市場需求量極高，為活性肽行業(yè)發(fā)展提供強有力支撐。此外值得注意的是，近兩年來，消費者對于藍銅勝肽成分的功效認可度日益提升，藍銅勝肽逐漸成為活性肽行業(yè)又一熱門成分，韓束、玉澤等品牌紛紛加碼。

據(jù)統(tǒng)計，近三年以來，我國原料企業(yè)、化妝品企業(yè)、高等院校研究機構等端口共輸出了不下18件“藍銅勝肽”相關專利，涵蓋原料生產(chǎn)、配伍應用、原料檢測等多個維度。這意味著，國內(nèi)市場在藍銅勝肽這一原料的研究和應用上已經(jīng)拿到主動權。據(jù)魔鏡美業(yè)CMI平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年9月至2023年8月，國內(nèi)電商平臺含有“藍銅勝肽”的化妝品新備案產(chǎn)品數(shù)量達991件，同比增長78.6%；整體銷售額規(guī)模更是同比增長了113.5%。另外值得關注的是，數(shù)據(jù)顯示，在我國銷售額排名前十的藍銅勝肽護膚產(chǎn)品中，時光肌、玉澤和璦爾博士等國產(chǎn)品牌產(chǎn)品價格相對更低。一方面國產(chǎn)企業(yè)需要通過相對較低價格來獲取市場，另一方面則說明，在市場驅動下，我國藍銅勝肽原料行業(yè)加速發(fā)展，原料生產(chǎn)成本不斷下滑，本土原料市場供應價格優(yōu)勢持續(xù)凸顯，國內(nèi)藍銅勝肽產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，不斷推動我國生物活性肽市場發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國活性肽化妝品原料行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。