2023年中國化妝品原料行業(yè)全景速覽：市場需求強(qiáng)勁，國產(chǎn)企業(yè)競爭力有望進(jìn)一步提升[圖]

內(nèi)容概況：化妝品原料消費與居民收入水平直接相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展將帶來居民收入水平的顯著提升，加之國家鼓勵消費、拉動內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，以及城市化進(jìn)程加快等因素，均為化妝品原料行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場空間，與此同時，消費者對商品和品牌附加價值的認(rèn)知程度逐漸提高，消費心理和需求逐漸呈現(xiàn)出多樣化和個性化的特點，從而為化妝品原料向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展和差異化定位提供了進(jìn)一步空間。

關(guān)鍵詞：化妝品原料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、化妝品原料市場競爭格局、化妝品原料未來發(fā)展趨勢

一、概述

化妝品原料指應(yīng)用于化妝品中的具有保濕、滋潤、抗衰老、抗氧化、美白等功能的天然、合成或者提取的各種物質(zhì)?；瘖y品原料有多種分類方法，可以依據(jù)原料功能、應(yīng)用效果、適用部位、使用人群、劑型等進(jìn)行分類。根據(jù)在化妝品中的不同作用可分為基質(zhì)原料和輔助原料，基質(zhì)原料是化妝品的主體原料，在配方中占有較大比例，起到主要功能作用；輔助原料對化妝品的成形、穩(wěn)定、色、香以及其他特性起作用，在配方中用量不大。

二、發(fā)展環(huán)境

化妝品原料消費與居民收入水平直接相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展將帶來居民收入水平的顯著提升，加之國家鼓勵消費、拉動內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，以及城市化進(jìn)程加快等因素，均為化妝品原料行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場空間，與此同時，消費者對商品和品牌附加價值的認(rèn)知程度逐漸提高，消費心理和需求逐漸呈現(xiàn)出多樣化和個性化的特點，從而為化妝品原料向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展和差異化定位提供了進(jìn)一步空間，從國家監(jiān)控力度看，中國政府對化妝品原料行業(yè)的監(jiān)管力度隨著行業(yè)的發(fā)展不斷加強(qiáng)并走向規(guī)范化，另外，近年來中國化妝品產(chǎn)品功能和質(zhì)量都在不斷提高，各種設(shè)計也都在趨于標(biāo)準(zhǔn)化，化妝品原料市場上的新產(chǎn)品層出不窮，新產(chǎn)品和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，推動化妝品原料行業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來全球化妝品市場飛速發(fā)展，作為化妝品產(chǎn)品基礎(chǔ)的化妝品原料也迎來了黃金發(fā)展期，2021年全球化妝品原料市場規(guī)模達(dá)238.7億美元，其中，亞太地區(qū)占34.10%，北美地區(qū)占27.02%，歐洲地區(qū)占28.82%，預(yù)計2023年全球化妝品原料市場規(guī)模有望突破250億美元，化妝品的質(zhì)量很大程度上取決于所用原料，目前，國外原料商領(lǐng)先于中國國內(nèi)原料商，處于競爭優(yōu)勢地位，第一梯隊主要是掌握著相對先進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)水平美國和歐洲商家，包括Ashland（亞什蘭）、Lubrizol（路博潤）、BASF（巴斯夫）、Clariant（科萊恩）等；第二梯隊主要是日本商家，包括NissinOillio（日清奧利友）、NikkolChemicals（日光化學(xué)）、Shin-Etsu（信越）、Ajinomoto（味之素）等；而中國原料供應(yīng)商目前處于第三梯隊，代表企業(yè)有藍(lán)星、麗臣、華熙等，他們對國外生產(chǎn)商的依賴度較高，在研發(fā)技術(shù)、測試檢驗系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)認(rèn)知能力等方面較落后，以至于生產(chǎn)水平整體落后于國際。

與國外發(fā)達(dá)國家相比，中國化妝品原料行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，2021年中國化妝品原料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)92萬噸和90.15萬噸，市場規(guī)模達(dá)110.74億元，其中，護(hù)膚品領(lǐng)域原料占53.7%，隨著國內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，國內(nèi)化妝品產(chǎn)品逐步向中高端市場轉(zhuǎn)移，從而拉動上游原料產(chǎn)品需求等級的變化，近年來中國化妝品原料均價呈震蕩上行態(tài)勢，2021年中國化妝品原料均價達(dá)12284元/噸，隨著中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民消費水平不斷提升，下游化妝品制造業(yè)對原料的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計2023年中國化妝品原料需求總量將達(dá)到99.38萬噸，市場規(guī)模將達(dá)到122.38億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國化妝品原料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

四、市場競爭格局

1、整體格局

雖然中國化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)眾多，但目前國內(nèi)企業(yè)普遍集中于中低端原料領(lǐng)域，附加值較低，國產(chǎn)企業(yè)市場占比不高，2021年科思股份約占中國化妝品原料行業(yè)市場份額的6.60%，華熙生物占3.53%，新瀚新材占0.46%，未來，中國將成為全球最大日化原料消費市場，國內(nèi)化妝品原料將越來越有競爭力。

2、頭部企業(yè)分析——科思股份

南京科思化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“科思股份”)成立于2000年4月,主要從事日用化學(xué)品原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品涵蓋化妝品活性成分及其原料、合成香料等。科思股份現(xiàn)擁有兩大生產(chǎn)基地,分別位于江蘇省宿遷市和安徽省馬鞍山市,其中下屬馬鞍山工廠——安徽圣諾貝化學(xué)科技有限公司為按照原料藥GMP標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),并已通過美國FDA現(xiàn)場審計。多年來,科思股份堅持以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營方針,目前已在相關(guān)領(lǐng)域具備領(lǐng)先的工藝技術(shù)、研發(fā)水平和產(chǎn)品品質(zhì),擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源。2022年科思股份營業(yè)總收入達(dá)17.65億元，毛利潤6.47億元，毛利率為36.66%，化妝品活性成分及其原料業(yè)務(wù)收入完成14.41億元，同比增長97.15%，占營業(yè)總收入的81.64%。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

化妝品原料行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)化工原料等，下游應(yīng)用于護(hù)膚品、彩妝品等化妝品中。在環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格的大環(huán)境之下，部分基礎(chǔ)化工企業(yè)被限產(chǎn)甚至關(guān)停，一定程度上推高了化妝品原料行業(yè)的原材料采購價格。另外，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國居民人均收入、社會消費品零售總額等均持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化水平日益提升，為化妝品原料下游行業(yè)發(fā)展提供了良機(jī)，而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給化妝品原料行業(yè)帶來日益增長的市場空間。此外，隨著下游行業(yè)集中度的不斷提高和消費者選擇取向的多元化，消費者更多的關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保等特性，知名品牌產(chǎn)品的議價能力也會顯著提高，受益于此，服務(wù)于知名消費品牌企業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，能夠通過技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模成本優(yōu)勢，滿足下游市場需求的同時不斷提升市場份額。

2、上游

化妝品原料行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)化工原料等，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主要包括無機(jī)酸、無機(jī)堿、無機(jī)鹽和有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)等四個子行業(yè)，2021年中國基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計6023個，銷售收入達(dá)28439.7億元，利潤總額達(dá)1601.5億元，2021年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)價格上漲19.1%，現(xiàn)階段上游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出良好的增長趨勢，有利于保障化妝品原料行業(yè)在規(guī)模拓展時對原材料的需求，但2021年基礎(chǔ)化學(xué)原料的價格有所上漲，增加了化妝品原料行業(yè)原材料采購成本壓力，壓縮了化妝品原料行業(yè)的利潤空間。

3、下游

化妝品原料下游為化妝品行業(yè)，隨著中國居民收入的增長、城鎮(zhèn)化率的提升、化妝品消費觀念的轉(zhuǎn)變，近年來中國化妝品市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2021年中國化妝品零售市場規(guī)模達(dá)4026億元，2022年有所下滑，2023年上半年中國化妝品零售市場規(guī)模為2071億元，目前中國化妝品消費總額已經(jīng)超過日本，成為僅次于美國的世界第二大化妝品消費市場，龐大的市場需求為化妝品原料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境。

六、發(fā)展趨勢

作為全球最大的化妝品生產(chǎn)和消費國家之一，中國化妝品原料行業(yè)在服務(wù)于國內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)的同時，也在不斷發(fā)展和創(chuàng)新，未來中國化妝品原料行業(yè)將圍繞綠色環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、個性化定制、專業(yè)化廠商和國際市場拓展等多個方面展開，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加速產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場需求；同時還需要高度重視環(huán)保和安全問題，加強(qiáng)企業(yè)自身的環(huán)保措施；此外，加強(qiáng)與國外同行的交流和合作，積極拓展國際市場，將是未來中國化妝品原料行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國化妝品原料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。