2023年中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：定制家居業(yè)務(wù)發(fā)展提速，存量房市場(chǎng)持續(xù)釋放床墊需求[圖]

內(nèi)容概要：在大家居戰(zhàn)略和行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下，我國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年，中國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.38萬(wàn)億元，同比下降4.19%。2023年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，國(guó)家不斷刺激和釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)家居產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增加，帶動(dòng)大家居市場(chǎng)規(guī)模止跌回升。Euromonitor預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.46萬(wàn)億元。

關(guān)鍵詞：大家居、智能家居、定制家居、床墊、存量房、

一、企業(yè)持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略，積極推動(dòng)全品類產(chǎn)品布局

我國(guó)家居行業(yè)起源于20世紀(jì)90年代，家居產(chǎn)品需求主要源自于消費(fèi)者購(gòu)房后的裝修環(huán)節(jié)，因而家居行業(yè)的發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。隨著我國(guó)商品房的快速興起、居民住房條件的不斷改善，家居消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)借改革開(kāi)放春風(fēng)，西方先進(jìn)制造設(shè)備開(kāi)始引入中國(guó)，我國(guó)家居制造業(yè)步入機(jī)械化、規(guī)?；a(chǎn)的工業(yè)化階段。在2018年以來(lái)，堅(jiān)持房住不炒的總基調(diào)下，地產(chǎn)紅利逐漸退去，地產(chǎn)銷(xiāo)售增速進(jìn)一步下滑至個(gè)位數(shù)，新房銷(xiāo)售紅利期或已接近尾聲，行業(yè)轉(zhuǎn)而邁向存量時(shí)代。伴隨房地產(chǎn)行業(yè)降溫，家居行業(yè)正發(fā)生深刻變革，存量市場(chǎng)下消費(fèi)者對(duì)家居消費(fèi)提出更高的品質(zhì)要求，為此，家居龍頭企業(yè)依托產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逆勢(shì)向前，行業(yè)進(jìn)入快速提份額階段，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

作為我國(guó)發(fā)展歷史悠久的行業(yè)，家居行業(yè)內(nèi)部由多個(gè)子品類構(gòu)成，存在眾多大小不一的細(xì)分市場(chǎng)，如門(mén)窗、櫥柜、沙發(fā)、床墊等，且各子品類下還存在多項(xiàng)細(xì)分品類，其中軟裝和家電市場(chǎng)是為大眾所熟知的領(lǐng)域。家居龍頭企業(yè)通常以單品類起家，初期深耕主品類布局，隨著企業(yè)市場(chǎng)份額的持續(xù)提升、研發(fā)工藝的不斷優(yōu)化、核心競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)步增強(qiáng)，家居企業(yè)也在不斷擴(kuò)大自身經(jīng)營(yíng)范圍，加快全品類戰(zhàn)略布局，或持續(xù)深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，搶占更多市場(chǎng)份額。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)家居行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

近幾年來(lái)，受地產(chǎn)需求減弱、市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩等因素的影響，家居行業(yè)發(fā)展放緩，為加快推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，家居龍頭企業(yè)積極探索新興發(fā)展路徑，持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略布局，通過(guò)多品類集成滿足消費(fèi)者一站式購(gòu)物需求?？傮w來(lái)看，定制家居和軟體家具為家居行業(yè)的兩大重點(diǎn)方向，各企業(yè)在完成自身領(lǐng)域相關(guān)品類布局后，積極向?qū)Ψ筋I(lǐng)域進(jìn)行滲透。如定制企業(yè)從櫥柜或衣柜單品類定制出發(fā)，完成櫥、衣、木等定制品類拓展，并進(jìn)一步向軟體、家電延伸；軟體企業(yè)從沙發(fā)或床墊出發(fā)，完成沙發(fā)、床墊、軟床等軟體品類拓展，并逐步向定制延伸。

在大家居戰(zhàn)略和行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下，我國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年，中國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.38萬(wàn)億元，同比下降4.19%。2023年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，國(guó)家不斷刺激和釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)家居產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增加，帶動(dòng)大家居市場(chǎng)規(guī)模止跌回升。Euromonitor預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)大家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.46萬(wàn)億元。

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平臺(tái)、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的智能化生活服務(wù)系統(tǒng)，智能家居具有集中管理、遠(yuǎn)程功能控制、場(chǎng)景互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)迭代等功能，構(gòu)建智能化家居生活場(chǎng)景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。智能家居是多技術(shù)融合的領(lǐng)域，涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)控制、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息安全等眾多技術(shù)。

近年來(lái)，由于全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量仍然在不斷增加，發(fā)展中國(guó)家用戶的可支配收入提升，以及對(duì)家庭監(jiān)控的重視日益提高，同時(shí)還有各國(guó)對(duì)節(jié)能減排的需求不斷增長(zhǎng)，智能家居在近兩年擁有充足的市場(chǎng)需求，從而得到了持續(xù)推動(dòng)。另一方面，智能手機(jī)以及可穿戴設(shè)備的迅速普及，使得更多用戶對(duì)智能家居產(chǎn)品的日益關(guān)注，市場(chǎng)內(nèi)的新興企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)都大力擴(kuò)展了智能家居產(chǎn)品組合。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模已于2022年達(dá)到6515.6億元，同比增長(zhǎng)12.33%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到7157.1億元，同比增長(zhǎng)9.85%。按收入數(shù)據(jù)來(lái)看，智能家電、家居安防、控制與連接為最主要的市場(chǎng)，分別占比51.94%、15.03%、13.79%。當(dāng)前各行業(yè)龍頭均積極推進(jìn)生態(tài)圈布局，大量投入研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，解決產(chǎn)品痛點(diǎn)，有效地提升了消費(fèi)者體驗(yàn)，部分品類已實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，未來(lái)其余品類均有望迎來(lái)快速發(fā)展。

二、定制家居業(yè)務(wù)高速發(fā)展，助力家居行業(yè)加速變革創(chuàng)新

2018年以來(lái)，經(jīng)歷房地產(chǎn)四輪收緊政策調(diào)控，以及人口紅利的逐步消退，新房銷(xiāo)售增速明顯下滑，存量房時(shí)代來(lái)臨，家居行業(yè)整體增長(zhǎng)進(jìn)一步減速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，單一的渠道與產(chǎn)品無(wú)法滿足消費(fèi)者的需求，因此多元化渠道和多產(chǎn)品線布局也成為行業(yè)新特色。一方面在精裝房政策的支持下，隨著精裝修率不斷提升，定制家居大宗渠道的業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)；另一方面頭部企業(yè)開(kāi)始通過(guò)發(fā)展全屋定制、整裝業(yè)務(wù)，將客戶引流前置，在拓展新渠道的同時(shí)獲得更高的客單價(jià)。整裝對(duì)公司綜合能力有更高要求，公司品類的多樣性、品牌知名度、供應(yīng)鏈整合能力、運(yùn)營(yíng)效率、信息化程度等因素對(duì)整裝業(yè)務(wù)都有影響，在企業(yè)的積極變革下，行業(yè)也逐漸步入從全屋定制到整裝發(fā)展的過(guò)渡時(shí)期。

在全屋定制和整裝業(yè)務(wù)的快速發(fā)展下，家居行業(yè)前景廣闊，也相繼吸引了眾多加盟商進(jìn)行投資。據(jù)中華衣柜網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年定制家居行業(yè)加盟商投資加盟主要是出于看好行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、利潤(rùn)空間大，其選擇比例均超50%，分別為55%、52%、50%，在選擇品牌的核心要素方面，加盟商主要看中渠道運(yùn)營(yíng)力、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新力及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，頭部企業(yè)和品牌經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，綜合實(shí)力在行業(yè)內(nèi)較為突出，并針對(duì)渠道建立完整的賦能體系，在招商過(guò)程中有著較為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而更能吸引加盟商進(jìn)行投資。據(jù)中華衣柜網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年加盟商數(shù)量為100家以內(nèi)的企業(yè)為18%，占比持續(xù)下降，定制家居行業(yè)渠道資源呈現(xiàn)明顯的集中趨勢(shì)。

定制家居作為家居行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，在定制家居業(yè)務(wù)的快速發(fā)展下，家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)提升，帶動(dòng)家居行業(yè)健康有序發(fā)展。近兩年來(lái)，受市場(chǎng)動(dòng)蕩影響，在生產(chǎn)端和定制端對(duì)定制家居行業(yè)造成一定的沖擊，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有所下降，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)，定制家居行業(yè)有望持續(xù)重回高速增長(zhǎng)賽道。2022年期間，家居行業(yè)、定制櫥柜、定制衣柜、定制木門(mén)CR3分別為3.2%、11.98%、39.61%、10.41%，總體來(lái)看，無(wú)論是大家居行業(yè)，還是細(xì)分單品類，家居龍頭企業(yè)的市占率均處于較低水平，其中定制單品類的表現(xiàn)優(yōu)于大家居。隨著家居龍頭企業(yè)通過(guò)品類拓展協(xié)同，以及全域全渠道布局，持續(xù)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加之行業(yè)承壓導(dǎo)致小企業(yè)品牌推出，在定制家居業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，帶動(dòng)家居行業(yè)加速變革創(chuàng)新發(fā)展。

從定制家居細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，短期內(nèi)受新房市場(chǎng)影響會(huì)產(chǎn)生一定波動(dòng)，長(zhǎng)期來(lái)看，在二手房和存量房改造、翻新需求的帶動(dòng)下，定制家居行業(yè)將得到穩(wěn)步發(fā)展，推動(dòng)定制家居市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年期間，我國(guó)定制櫥柜、定制衣柜及定制木門(mén)的市場(chǎng)規(guī)模分別為1024.67億元、635.12億元、465.11億元，同比分別增長(zhǎng)3.83%、8.84%、5.28%。未來(lái)，在下游舊房改造翻新的市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門(mén)的市場(chǎng)規(guī)模有望得到進(jìn)一步提升。

三、存量房市場(chǎng)加速釋放床墊需求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2023年3月，慕思發(fā)布《2023健康睡眠新時(shí)代中國(guó)健康睡眠白皮書(shū)》其中70.6%的調(diào)研對(duì)象認(rèn)為良好的睡眠有益健康，位列各種有益健康的因素之首，消費(fèi)者普遍認(rèn)為睡不好會(huì)帶來(lái)憔悴、免疫力下降、情緒不穩(wěn)定等問(wèn)題，睡眠對(duì)于健康的重要性已經(jīng)得到了絕大多數(shù)人的認(rèn)可。此外，59.5%的受訪者表示，良好的寢具可以帶來(lái)更好的睡眠，而睡眠的重要性也越來(lái)越深入人心，在此基礎(chǔ)上，床墊被賦予的功能性就帶來(lái)了提價(jià)能力的基礎(chǔ)。

床墊作為睡眠環(huán)境的重要組成部分，影響著人體的睡眠質(zhì)量和身體健康，舒適的床墊會(huì)提高睡眠質(zhì)量。目前我國(guó)床墊滲透率為60%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家床墊滲透率為85%，在人均床墊保有量方面，我國(guó)人均床墊保有量0.5張，美國(guó)人均床墊保有量1.3-1.5張，存在較大的提升空間。近年來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升及人們生活水平提升，床墊產(chǎn)業(yè)的需求量和市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)民生證券研究院測(cè)算，2023年我國(guó)床墊產(chǎn)品的需求量為6044萬(wàn)張，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到741億元，較2022年有所減少。未來(lái)隨著地產(chǎn)銷(xiāo)售平穩(wěn)、存量換新頻率提升，以及床墊價(jià)格的持續(xù)抬升，床墊的需求量和市場(chǎng)規(guī)模有望止跌回升，得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

中國(guó)床墊產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初期，經(jīng)過(guò)前期長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)、品牌、資本等積累過(guò)程后，在房地產(chǎn)市場(chǎng)的帶動(dòng)下蓬勃發(fā)展，2000年以來(lái)，床墊行業(yè)頭部企業(yè)開(kāi)始快速擴(kuò)張，行業(yè)迅速成長(zhǎng)。從下游房地產(chǎn)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)床墊行業(yè)以存量房需求和新房需求為主，其中存量房需求為床墊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。在舊房改造、翻新的推動(dòng)下，存量房對(duì)于床墊的需求不斷增加，其占比從2018年的37.8%提升至2022年的41.4%，預(yù)計(jì)到2023年其占比有望達(dá)到51.9%。而新房需求受房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展受阻影響，居民對(duì)于購(gòu)置新房的需求逐步下滑，導(dǎo)致新房對(duì)于床墊的需求也在不斷下降，占比從2018年的62.2%下降至2022年的54.2%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)家居行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。