2023年中國(guó)涂料行業(yè)供需現(xiàn)狀簡(jiǎn)析：環(huán)保安全法規(guī)日漸趨嚴(yán)，行業(yè)綠色發(fā)展加速[圖]

內(nèi)容概況：據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年至今，我國(guó)涂料產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅2022年出現(xiàn)下滑。2022年全涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬(wàn)噸，較去年同比下滑8.5%，需求來(lái)看，2022年我國(guó)涂料行業(yè)需求量約3479.3萬(wàn)噸，較2021年下降8.3%。

關(guān)鍵詞：涂料產(chǎn)量 涂料進(jìn)出口 涂料產(chǎn)業(yè)鏈 涂料政策背景

一、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)概述

根據(jù)分散介質(zhì)不同，涂料可分為水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、無(wú)溶劑型涂料等，其中以水性涂料與溶劑型涂料應(yīng)用最為廣泛。水性涂料以水做溶劑或者做分散介質(zhì)，包括水溶性涂料、水稀釋性涂料和水分散性涂料（乳膠涂料）三種，具有安全環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)。溶劑型涂料以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)，對(duì)施工環(huán)境要求更低，物理化學(xué)性能與色澤更優(yōu)，但揮發(fā)物質(zhì)有毒性，且在生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)中易產(chǎn)生爆炸火災(zāi)。

二、涂料行業(yè)發(fā)展政策

我國(guó)僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺(tái)的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來(lái)加快出清。2022年12月，《環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄管理辦法》工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國(guó)家規(guī)定的水性、無(wú)溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發(fā)性有機(jī)物含量涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點(diǎn)排污。

三、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

涂料行業(yè)上游主要由四大類原材料組成，即成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑，合計(jì)約占涂料總成本90%以上。其中僅成膜物質(zhì)中的乳液，占比原材料成本約達(dá)30%，屬于成本支出大頭，由于乳液、油脂、溶劑等和原油價(jià)格正相關(guān)，因此原油價(jià)格對(duì)涂料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率影響顯著，并呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。涂料行業(yè)的下游應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等各行業(yè)均有大量應(yīng)用，其中在我國(guó)建筑涂料的應(yīng)用最多。

四、中國(guó)涂料發(fā)展現(xiàn)狀

環(huán)保政策趨緊，環(huán)保涂料需求擴(kuò)張。隨著“漆改粉”、“漆改水”及國(guó)家環(huán)保政策持續(xù)的推進(jìn)，中國(guó)主要涂料品種逐漸從溶劑型涂料為主轉(zhuǎn)型為環(huán)保涂料，環(huán)保涂料及其關(guān)鍵原材料聚酯樹脂日益成為國(guó)家環(huán)境政策支持的重點(diǎn)方向。目前其應(yīng)用領(lǐng)域已覆蓋至建材、工業(yè)、家電等眾多領(lǐng)域，同時(shí)在不斷向新的應(yīng)用領(lǐng)域延伸，市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)宣誓，2022年我國(guó)涂料工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約4525億元，較2021年降低5.2%，市場(chǎng)規(guī)模約4572.0億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

涂料是涂覆于物體表面起到保護(hù)、裝飾、掩飾產(chǎn)品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由樹脂、顏料、溶劑、助劑四大物質(zhì)構(gòu)成，其中顏料主要用于著色和改善涂膜性能，增強(qiáng)涂膜的保護(hù)、裝飾和防銹等功能受益于城市化建設(shè)快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，我國(guó)涂料市場(chǎng)仍處于增量需求為主的階段。據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年至今，我國(guó)涂料產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅2022年出現(xiàn)下滑。2022年全涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬(wàn)噸，較去年同比下滑8.5%，需求來(lái)看，2022年我國(guó)涂料行業(yè)需求量約3479.3萬(wàn)噸，較2021年下降8.3%。

涂料大約50%的分散介質(zhì)及其危險(xiǎn)的特性，決定了涂料長(zhǎng)距離運(yùn)輸不經(jīng)濟(jì)，也不安全。因此全球涂料的互通有無(wú)，主要是通過(guò)本地化經(jīng)營(yíng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，目前我國(guó)涂料進(jìn)出口總體較為平衡，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)涂料出口量2012年約24.6萬(wàn)噸，2022年我國(guó)涂料出口量約27.9萬(wàn)噸，我國(guó)涂料進(jìn)口量2012年約19.3萬(wàn)噸，2022年我國(guó)涂料進(jìn)口量約19.2萬(wàn)噸。

五、中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較分散，市場(chǎng)集中度較低，涂料行業(yè)頭部格局依然為外資所把持，建筑涂料仍維持立邦一家領(lǐng)先的現(xiàn)狀，整體涂料企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一個(gè)梯隊(duì)，外資企業(yè)立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉，在功能涂料、特種涂料等中高端市場(chǎng)具有顯著優(yōu)勢(shì)；第二梯隊(duì)，三棵樹、東方雨虹、多樂(lè)士、嘉寶莉等，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；第三梯隊(duì)，國(guó)內(nèi)其他中小型涂料企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模較小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三棵樹主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費(fèi)者為主的家裝墻面涂料和面向以地產(chǎn)公司、建筑工程公司等企業(yè)為主的工程墻面涂料，過(guò)去幾年，三棵樹通過(guò)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)策略和宣發(fā)，整體營(yíng)收快速增長(zhǎng)，總營(yíng)收從2018年的35.84億元增長(zhǎng)2021年114.29億元，2022年終端需求不振，總營(yíng)收小幅度下降至113.38億元，其中精細(xì)化工占比81.1%，防水卷材占比8.7%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。