2023年中國(guó)動(dòng)車組列車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：高鐵新線投資力度持續(xù)加大，行業(yè)市場(chǎng)需求擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概要：2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)研發(fā)投入和技術(shù)積累不斷增加，通信技術(shù)、芯片研究等高新產(chǎn)業(yè)自主生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，“卡脖子”問題日益解決，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口進(jìn)程加快。2023年前三季度，我國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量為950輛，同比增長(zhǎng)67%。根據(jù)中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《2022年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年12月底，全國(guó)鐵路客車擁有量為7.7萬輛，其中動(dòng)車組4194標(biāo)準(zhǔn)組，共計(jì)33554輛，較2020年增長(zhǎng)7.06%。

關(guān)鍵詞：動(dòng)車組列車、發(fā)展現(xiàn)狀、鐵路運(yùn)營(yíng)

一、上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定

動(dòng)車組列車指至少有兩個(gè)動(dòng)車組合的列車，即多動(dòng)力車輛組，相較于單動(dòng)力的傳統(tǒng)列車，動(dòng)車組列車一般是幾個(gè)動(dòng)車和幾個(gè)拖車的組合。動(dòng)車組列車按動(dòng)力配備方式可將動(dòng)車組列車分成動(dòng)力分散式和動(dòng)力集中式兩類。動(dòng)力分散式動(dòng)車組是指動(dòng)力裝置分布在列車不同位置上，以實(shí)現(xiàn)較大的牽引力，調(diào)速性能好，是目前主要的動(dòng)車組類型；動(dòng)力集中式動(dòng)車組是指動(dòng)力裝置集中在2-3節(jié)車上，使動(dòng)車處于并列狀態(tài)，其檢修、維修方便，但動(dòng)車軸重較大，控速效率較低，對(duì)運(yùn)營(yíng)線路不利。

動(dòng)車組列車行業(yè)上游為列車制造的原材料供應(yīng)，包括碳鋼、不銹鋼、鋁合金等多種金屬材料，以及制作門窗和內(nèi)飾的玻璃纖維、塑料等高分子聚合物，構(gòu)成變壓器、轉(zhuǎn)向架、制動(dòng)單元等關(guān)鍵零部件。中游為動(dòng)車組列車的制造環(huán)節(jié)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，其中中國(guó)中車股份有限公司為我國(guó)最主要的動(dòng)車制造商之一；此外，國(guó)際知名動(dòng)車組制造商還有日本的日立、法國(guó)的TGV、德國(guó)的西門子等。下游為鐵路運(yùn)營(yíng)、鐵路運(yùn)輸以及動(dòng)車維修等產(chǎn)業(yè)。

鋁合金密度低、強(qiáng)度較高，具備導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性以及抗腐蝕性等優(yōu)良特性，對(duì)航空航天、鐵路運(yùn)輸、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)具有重要作用，是工業(yè)制造中使用最廣泛的金屬材料。2023年前三季度，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1047.2萬噸，較2022年同期增長(zhǎng)16%。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，鋁合金良好的焊接性能促進(jìn)對(duì)其焊接技術(shù)的研究隨之深入，其焊接結(jié)構(gòu)件相較于鋼鐵可塑性更強(qiáng)，被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)高鐵動(dòng)車、飛機(jī)、船舶等交通運(yùn)輸工具的零部件。聚氨酯軟泡，是一種具有彈性的泡沫塑料，多為開孔結(jié)構(gòu)，具有密度低、回彈性好、透氣、保溫等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于動(dòng)車組、汽車等交通工具坐墊等墊材。2022年，我國(guó)聚氨酯軟泡產(chǎn)量為248.69萬噸，同比下降12.29%。目前，我國(guó)動(dòng)車組列車等交通運(yùn)輸工具產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)中，客容量逐步擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)旅途中座椅舒適度要求日益提高，促使我國(guó)聚氨酯軟泡市場(chǎng)保持良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)車組列車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)動(dòng)車組列車替代進(jìn)程加快

2000年以前，我國(guó)動(dòng)車制造及鐵路運(yùn)輸處于萌芽發(fā)展階段，我國(guó)鐵路設(shè)計(jì)、動(dòng)車設(shè)備均依賴發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中外合資企業(yè)為主，高新技術(shù)發(fā)展受制于境外資源供給。2007年中國(guó)鐵路實(shí)施第六次大提速，在京哈、京滬等干線實(shí)施時(shí)速200公里的提速，部分區(qū)段列車運(yùn)行速度可達(dá)250公里。首次高速運(yùn)行的動(dòng)車組為“CRH”動(dòng)車組系列，命名為“和諧號(hào)”，是我國(guó)鐵路運(yùn)輸發(fā)展以來的巨大變革。近年來，我國(guó)動(dòng)車組列車及高速鐵路發(fā)展取得顯著進(jìn)展，市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈，“中國(guó)速度”逐步登上世界舞臺(tái)。2020年，在疫情席卷全球的嚴(yán)峻背景下，我國(guó)動(dòng)車組列車產(chǎn)量?jī)H小幅下降2.9%至2056輛。2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)研發(fā)投入和技術(shù)積累不斷增加，通信技術(shù)、芯片研究等高新產(chǎn)業(yè)自主生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，“卡脖子”問題日益解決，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口進(jìn)程加快。2023年前三季度，我國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量為950輛，同比增長(zhǎng)67%。

近年來我國(guó)動(dòng)車組列車技術(shù)不斷創(chuàng)新，提高了列車的速度和性能，中國(guó)的CRH動(dòng)車組列車在世界范圍內(nèi)取得了令人矚目的進(jìn)展。根據(jù)中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《2022年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年12月底，全國(guó)鐵路客車擁有量為7.7萬輛，其中動(dòng)車組4194標(biāo)準(zhǔn)組，共計(jì)33554輛，較2020年增長(zhǎng)7.06%。國(guó)內(nèi)外動(dòng)車組制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)制造技術(shù)相較于發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但發(fā)展速度超越國(guó)際平均水平，目前處于世界領(lǐng)先水平。為促進(jìn)全球動(dòng)車組列車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)世界與中國(guó)的合作關(guān)系，2023年11月，中國(guó)為匈塞鐵路打造的高速動(dòng)車組進(jìn)入試制階段，將中國(guó)制造的成熟、可靠的技術(shù)平臺(tái)與歐洲高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范相結(jié)合，打造更為智能、舒適的動(dòng)車組，實(shí)現(xiàn)中國(guó)高速動(dòng)車組列車首次出口歐洲，為全球動(dòng)車組列車發(fā)展作出貢獻(xiàn)。目前我國(guó)正式運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車組列車最高時(shí)速為350KM/h，遠(yuǎn)超普通列車平均水平，但列車數(shù)量及普及地區(qū)相對(duì)較少，國(guó)慶、春運(yùn)等大型節(jié)假日期間，鐵路運(yùn)營(yíng)仍然無法滿足旅客的出行需求，我國(guó)列車擁有量在未來有望得到進(jìn)一步提升。

中國(guó)動(dòng)車組列車分為三大級(jí)別，分別為高速動(dòng)車組、一般動(dòng)車組和低速動(dòng)車組，其中高速動(dòng)車組一般在高速鐵路上運(yùn)行，一般動(dòng)車組可在快速鐵路及高速鐵路運(yùn)行。我國(guó)于1876年修建第一條窄軌搭手輕便鐵路，全長(zhǎng)14.5公里，經(jīng)過百余年的發(fā)展，我國(guó)鐵路網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，連接了城市和地區(qū)，使人們能夠更快捷地出行。2022年底，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)15.5萬公里，同比增長(zhǎng)3.33%。2008年中國(guó)第一條設(shè)計(jì)時(shí)速為350公里的高速鐵路——京津城際鐵路開通運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)里程為120公里；2022年底，我國(guó)高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)4.2萬公里。目前，中國(guó)已經(jīng)建成了世界上最大、最長(zhǎng)的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了全國(guó)大部分主要城市，高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的建成，加速了城市之間的聯(lián)系，提高了運(yùn)輸效率，為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出了貢獻(xiàn)。2023年，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)投產(chǎn)新線3000公里以上，預(yù)計(jì)到2023年底，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)15.8萬公里，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)4.45萬公里。

三、出行需求持續(xù)擴(kuò)大，高速鐵路投資項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)

隨著國(guó)家信息化發(fā)展進(jìn)程加快，智能制造在行業(yè)間滲透率不斷提高，動(dòng)車組列車采用氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)、輕量化結(jié)構(gòu)等先進(jìn)技術(shù)，提升列車運(yùn)行的速度和安全性。列車運(yùn)營(yíng)商為滿足不同乘客的需求，推進(jìn)通訊技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)與鐵路運(yùn)輸深度融合，推進(jìn)大數(shù)據(jù)協(xié)同共享，開拓列車影視、外賣訂餐等多種便攜服務(wù)，提升列車內(nèi)部的舒適度，賦能動(dòng)車組列車運(yùn)輸，進(jìn)一步提升消費(fèi)群體黏性。2022年，受下半年疫情反復(fù)影響，居民出行頻率降低，中國(guó)鐵路旅客發(fā)送量同比下降36%至16.73億人。2023年，居民出行限制解除，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)政策發(fā)力，城市旅游、戶外露營(yíng)、出境留學(xué)等活動(dòng)大幅增加，2023年前三季度，中國(guó)鐵路旅客發(fā)送量達(dá)29.33億人，較2022年同期增長(zhǎng)112.4%，遠(yuǎn)超往年同期平均水平。我國(guó)致力于提升鐵路交通的可持續(xù)性，動(dòng)車組列車采用先進(jìn)的AT供電系統(tǒng)，相較于傳統(tǒng)鐵路機(jī)車在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，且減少油氣燃燒排放，提供旅客出行過程中優(yōu)質(zhì)的環(huán)境。未來，我國(guó)生產(chǎn)工藝持續(xù)提升，提供更快、更綠、更智能的動(dòng)車組列車，進(jìn)一步提高運(yùn)輸安全性。

改革開放以來，我國(guó)鐵路建設(shè)水平及鐵路運(yùn)輸能力得到“質(zhì)”的飛躍，位居世界前列，但我國(guó)鐵路經(jīng)營(yíng)還存在較多問題，如鐵路運(yùn)輸管理較落后、運(yùn)行機(jī)制不完善、覆蓋范圍不全面等。為進(jìn)一步提升鐵路運(yùn)營(yíng)效率，完善運(yùn)輸體系，提升我國(guó)鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益，我國(guó)不斷加大鐵路運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資力度，改進(jìn)現(xiàn)有鐵路網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)老舊落后車次與車站的升級(jí)改造工作，有效提升居民出行效率。2023年前三季度，我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資額達(dá)5089億元，較2022年同期增長(zhǎng)7.1%，實(shí)現(xiàn)繼新冠疫情期間持續(xù)下跌后的首次增長(zhǎng)。隨著鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)范圍的不斷擴(kuò)大，逐漸挖掘我國(guó)的交通盲區(qū)，農(nóng)村等貧困地區(qū)出行問題得到進(jìn)一步解決。2020年以來，我國(guó)鐵路投產(chǎn)新線逐漸減少，2023年前三季度，我國(guó)鐵路投產(chǎn)新線為1402公里。其中高鐵投產(chǎn)新線逐年上漲，2023年前三季度，我國(guó)高鐵投產(chǎn)新線為1276公里，占總投產(chǎn)新線的91%。高鐵在建項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，且投資占比逐年增大，有助于推動(dòng)我國(guó)鐵路運(yùn)輸向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，促進(jìn)“中國(guó)速度”持續(xù)處于高位。預(yù)計(jì)2023年第四季度，我國(guó)部分重大鐵路項(xiàng)目陸續(xù)轉(zhuǎn)入試運(yùn)營(yíng)階段，且持續(xù)推進(jìn)新項(xiàng)目建成投產(chǎn)，高鐵投資空間有望進(jìn)一步增大，基礎(chǔ)設(shè)施愈加完善，拉動(dòng)高質(zhì)量動(dòng)車組列車需求，從而推動(dòng)我國(guó)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)車組列車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。