研判2025！中國(guó)微電聲器件行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)分析：消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖信號(hào)明顯，微電聲器件行業(yè)需求上揚(yáng)[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著平板電腦、智能手機(jī)、筆記本電腦、便攜式媒體播放器以及虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品的全球熱銷，電聲產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了新一輪的國(guó)際轉(zhuǎn)移浪潮。尤其值得一提的是，代表電聲行業(yè)尖端科技的微電聲器件，在我國(guó)實(shí)現(xiàn)了顯著的進(jìn)步與飛速的發(fā)展。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品迭代，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，國(guó)家政策的支持和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求也推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2019年的190.46億元增長(zhǎng)至2024年的298.27億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)展以及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

相關(guān)上市企業(yè)：瑞聲科技（02018）、歌爾股份（002241）、共達(dá)電聲（002655）、豪聲電子（838701）、國(guó)光電器（002045）、通力科技（301255）、華勤技術(shù)（603296）、佳禾智能（300793）、敏芯股份（688286）、恒玄科技（688608）等

相關(guān)企業(yè)：江西聯(lián)創(chuàng)宏聲電子股份有限公司、深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司、浙江全方科技有限公司等

關(guān)鍵詞：微電聲器件、電聲、智能手機(jī)、平板電腦、市場(chǎng)規(guī)模

一、微電聲器件行業(yè)相關(guān)概述

?電聲行業(yè)一般可分為終端電聲產(chǎn)品和電聲元器件兩大類。終端電聲產(chǎn)品主要包括消費(fèi)類電聲產(chǎn)品和專業(yè)電聲產(chǎn)品；電聲元器件根據(jù)產(chǎn)品用途的不同，可為分通用電聲元器件和微型電聲元器件。

其中，通用電聲元器件主要應(yīng)用于傳統(tǒng)的音響設(shè)備和家用電器，例如喇叭和揚(yáng)聲器等，它們?yōu)檫@些設(shè)備提供了基本的音頻輸出功能。而微型電聲元器件則是一個(gè)更加細(xì)分的領(lǐng)域，它通過(guò)利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等原理，實(shí)現(xiàn)電能與聲音之間的轉(zhuǎn)換。這類元器件主要包括微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器以及微型受話器等，它們?cè)诂F(xiàn)代通信、消費(fèi)電子以及多媒體設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色。近年來(lái)，將微型電聲元器件和其他功能電子器件組成一個(gè)聲學(xué)為主的電聲組件，以傳輸和獲取高保真的聲信號(hào)，逐漸成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。

微電聲器件行業(yè)是電聲行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，其發(fā)展歷程與電聲行業(yè)的整體發(fā)展緊密相連。我國(guó)電聲行業(yè)自20世紀(jì)80年代起，伴隨著移動(dòng)通訊設(shè)備在世界范圍內(nèi)的迅猛發(fā)展和電聲元器件行業(yè)的大規(guī)模國(guó)際轉(zhuǎn)移，國(guó)際知名聲學(xué)器件企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，我國(guó)電聲行業(yè)一直保持快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并通過(guò)自行研發(fā)逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)電聲產(chǎn)品制造廠商開(kāi)始逐步從OEM向注重研發(fā)設(shè)計(jì)的ODM轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)電聲企業(yè)在電聲元器件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用、聲學(xué)信號(hào)處理、嵌入式軟硬件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、產(chǎn)品測(cè)試等方面加大研發(fā)投入，形成了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商逐步從低端電聲元器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍，向中高端電聲市場(chǎng)邁進(jìn)。近年來(lái)，伴隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國(guó)際轉(zhuǎn)移，代表電聲行業(yè)高端水平的微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品在我國(guó)得到了快速發(fā)展，電聲元器件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

二、微電聲器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，微電聲器件行業(yè)上游是指電聲零部件，主要包括IC、背極板、FET、PCB、振膜、磁鐵、T鐵等。其中 PCB、電子元器件、結(jié)構(gòu)件、金屬?zèng)_壓件等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展都已經(jīng)比較成熟；IC、FET 等核心部件，國(guó)內(nèi)和國(guó)際一流廠商還存在差距。下游行業(yè)主要包括手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、車載免提等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。這些領(lǐng)域的景氣程度直接決定著電聲元器件行業(yè)的發(fā)展前景。

智能手機(jī)是微電聲器件最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，每部智能手機(jī)都需要至少一個(gè)揚(yáng)聲器和一個(gè)麥克風(fēng)。因此，隨著智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，微電聲器件需求也隨之不斷上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，我國(guó)智能手機(jī)出貨量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，特別是進(jìn)入2022年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到最低，為2.64億部，這主要受全球通貨膨脹、供應(yīng)鏈限制和地緣政治緊張的影響，智能手機(jī)的供應(yīng)商減產(chǎn)。但在2023年以后中國(guó)智能手機(jī)出貨量逐漸恢復(fù)，2024年出貨量增長(zhǎng)至2.94億部，同比上漲6.5%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及和消費(fèi)升級(jí)，智能手機(jī)終端設(shè)備將不斷更新?lián)Q代，增加對(duì)高性能、高品質(zhì)、多功能的微電聲器件的需求。尤其是在音頻通信和音頻內(nèi)容方面，消費(fèi)者對(duì)音質(zhì)、降噪、拾音、語(yǔ)音識(shí)別等方面有更高的要求，這將促進(jìn)微電聲器件在智能手機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

平板電腦也是微電聲器件的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，每部平板電腦可配備至少兩個(gè)揚(yáng)聲器和一個(gè)麥克風(fēng)。隨著新冠疫情的持續(xù)影響，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、數(shù)字娛樂(lè)等服務(wù)的發(fā)展，平板電腦的需求有所增加，2020-2022年中國(guó)平板電腦出貨量從2339萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2997萬(wàn)臺(tái)。但2023年隨著疫情因素的消失，市場(chǎng)需求下降使得平板電腦出貨量趨于理性。2024年中國(guó)平板電腦出貨量達(dá)到2985萬(wàn)臺(tái)，同比上漲4.3%。隨著平板電腦出貨量的增加，將進(jìn)一步拉動(dòng)微電聲器件的需求量。此外，消費(fèi)者對(duì)平板電腦的音頻體驗(yàn)有了更高的期待，對(duì)微電聲器件的音質(zhì)、降噪、拾音、語(yǔ)音識(shí)別等方面有更高的要求，微電聲器件行業(yè)將得到快速發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、微電聲器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著平板電腦、智能手機(jī)、筆記本電腦、便攜式媒體播放器以及虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品的全球熱銷，電聲產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了新一輪的國(guó)際轉(zhuǎn)移浪潮。尤其值得一提的是，代表電聲行業(yè)尖端科技的微電聲器件，在我國(guó)實(shí)現(xiàn)了顯著的進(jìn)步與飛速的發(fā)展。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品迭代，提升了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，國(guó)家政策的支持和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求也推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2019年的190.46億元增長(zhǎng)至2024年的298.27億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)展以及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

微型麥克風(fēng)和微型揚(yáng)聲器是微電聲器件的典型代表。其中，微型麥克風(fēng)廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備、智能音箱等領(lǐng)域。其中，手機(jī)占據(jù)微型麥克風(fēng)40%的市場(chǎng)份額；平板電腦和筆記本電腦分別占據(jù)了約15%和10%的市場(chǎng)份額；智能可穿戴設(shè)備和VR/AR設(shè)備是新興的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了約10%和5%的市場(chǎng)份額；智能音箱是近年來(lái)快速發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了約10%的市場(chǎng)份額。微型揚(yáng)聲器的應(yīng)用范圍與微型麥克風(fēng)基本一致，主要包括手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備等。其中手機(jī)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額?？梢?jiàn)手機(jī)是微電聲器件主要應(yīng)用領(lǐng)域。

四、微電聲器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

?在微電聲器件市場(chǎng)中，國(guó)際企業(yè)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，以美國(guó)的Knowles、日本的FOSTER、韓國(guó)的東芝為代表的國(guó)際品牌廠商，憑借深厚的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、發(fā)達(dá)的客戶渠道、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球中高端產(chǎn)品大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。國(guó)內(nèi)企業(yè)如歌爾股份、瑞聲科技、共達(dá)電聲、豪聲電子、國(guó)光電器等也在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代方面不斷取得突破，市場(chǎng)份額逐步提升。此外，眾多中小企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，在特定領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

?歌爾股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，是全球布局的科技創(chuàng)新型企業(yè)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中，精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺(jué)器件（馬達(dá)）、無(wú)線充電器件、天線、MEMS 聲學(xué)傳感器、其他 MEMS 傳感器、微系統(tǒng)模組、VR 光學(xué)器件及模組等。2024年，消費(fèi)電子行業(yè)終端需求在AI人工智能等新技術(shù)的推動(dòng)下有所復(fù)蘇。伴隨行業(yè)需求復(fù)蘇，公司精密零組件業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比上漲15.85%，達(dá)到150.51億元。

??共達(dá)電聲股份有限公司是專業(yè)的電聲元器件及電聲組件制造商和服務(wù)商、電聲技術(shù)解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型精密電聲元器件及電聲組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及電子元器件分銷，主要產(chǎn)品包括 MEMS 聲學(xué)傳感器、駐極體聲學(xué)傳感器（ECM）、車載語(yǔ)音模組、RNC 振動(dòng)傳感器模組、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組、車載顯示屏、K 歌麥克風(fēng)、車載無(wú)線充、車載 USB充、汽車?yán)取⒑撩撞ɡ走_(dá)模組等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能穿戴、汽車電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.67億元，同比上漲20.62%；歸母凈利潤(rùn)0.58億元，同比上漲72.90%。

五、微電聲器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的廣泛拓展、新興市場(chǎng)的崛起以及人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，微電聲器件行業(yè)將迎來(lái)更多創(chuàng)新機(jī)遇。產(chǎn)品技術(shù)將不斷向高品質(zhì)、高集成度、多功能化方向演進(jìn)。同時(shí)，行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?，不僅在傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品如手機(jī)、耳機(jī)、音箱、電視等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，還逐漸滲透到汽車、醫(yī)療設(shè)備、安防監(jiān)控等行業(yè)。特別是在智能家居、智能汽車、智能音箱等新興領(lǐng)域，微電聲器件的應(yīng)用將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。此外，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)若想在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須提升品牌影響力和渠道優(yōu)勢(shì)，以增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度和市場(chǎng)占有率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)微電聲器件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。