2023年中國氫燃料電池車行業(yè)全景洞察：氫燃料電池技術為能源變革提供新的選擇 [圖]

內容概要：2021年不少地方沒有出臺明確的氫能產業(yè)規(guī)劃，發(fā)展目標不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進度緩，我國氫燃料電池的產銷量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標明確，且部分區(qū)域具體的補貼政策有力推動，2022年我國氫燃料電池汽車產銷量均創(chuàng)新高，氫燃料電池汽車產量達到3626輛，銷量達到3367輛。

關鍵詞：氫燃料電池車市場規(guī)模、氫燃料電池車市場競爭格局、氫燃料電池車行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

氫燃料電池是以氫氣為燃料，通過電化學反應將燃料中的化學能直接轉變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置，具有能量轉換效率高、零排放、無噪聲等優(yōu)點，相應技術進步可推動氫氣制備、儲藏、運輸?shù)燃夹g體系的發(fā)展升級。

燃料電池汽車主要指的是氫燃料電池汽車，由于使用氫氣作為燃料，反應產物只有水，對環(huán)境不會造成任何污染。車用燃料電池的能量轉化效率能達到60%，遠遠高于傳統(tǒng)內燃機的能量轉化效率。燃料電池汽車作為氫能利用的關鍵領域，作為一種真正意義上的“零排放，無污染”載運工具，將成為我國汽車產業(yè)轉型發(fā)展的重要方向。發(fā)展燃料電池汽車有動力強勁、安全可靠、經濟節(jié)能等諸多優(yōu)勢，但是也面臨著燃料電池堆（含質子交換膜、催化劑、氣體擴散層及雙極板）、空壓機、車載儲氫系統(tǒng)等技術現(xiàn)狀與國外技術有一定差距。

回顧氫燃料電池發(fā)展歷程，最早可追溯到1802年，世界上第一塊氣體燃料電池是在1839年由英國的威廉·格羅夫發(fā)明的，這個時間甚至比世界公認的第一輛汽車誕生還要早47年。燃料電池問世之后，便被嘗試應用在航空航天、船舶等領域，直到20世紀中后期，才開始應用于汽車。我國氫燃料電池汽車發(fā)展經歷了萌芽期、啟動期及如今的高速發(fā)展期三個階段。

二、全球氫燃料電池車行業(yè)分析

作為一種來源豐富、環(huán)境適應性更強的清潔能源，氫能被譽為“21世界終極能源”，更被行業(yè)內認為是“最理想的清潔能源之一”，氫燃料汽車也因此進入了大眾視野。燃料電池汽車被廣泛地認為是新能源汽車的最終形態(tài)。近8年來全球的氫燃料電池汽車保有量一直是呈現(xiàn)逐年依次升高的態(tài)勢。2022年全球氫燃料電池汽車保有量67488輛，同比增長36.1%。

2022年，全球共售出5.6萬輛燃料電池汽車。其中，韓國現(xiàn)代氫燃料電池車銷量全球銷量為10527輛，占全球的18.80%，其中本土銷量占18.15%，境外銷量占0.65%；美國國內氫燃料電池車銷量銷量占全球的4.83%；日本豐田氫燃料電池車銷量全球銷量占7.01%，；中國氫燃料電池車銷量占6.01%。

三、國內氫燃料電池車行業(yè)分析

氫燃料汽車的發(fā)展與我國能源形勢也密切相關。能源作為工業(yè)發(fā)展的血脈，對我國工業(yè)發(fā)展的影響顯著，然而隨著國際能源價格動蕩，我國能源結構調整迫在眉睫。與此同時，在零碳變革理念的推動下，氫能汽車的發(fā)展似乎勢在必行。

2018年，氫能源首次寫入政府工作報告。此后，各種支持性政策密集出臺，燃料電池汽車也從此換擋。2021年8月至年底，北京、上海、廣東和河南、河北五大示范城市群依次獲批，我國氫能產業(yè)發(fā)展也隨之進入新時期；2022年3月，國家能源局印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021～2035年）》，氫燃料電池賽道再次加速。截至2021年底，我國已建成加氫站191座（剔除已拆除的站），其中已運營174座，運營比例91.1%，車站比約是50：1。截至2022年初，首批燃料電池汽車“3+2”城市群名單全部發(fā)布，行業(yè)進入到落地實施階段。預計未來四年，我國五大城市群車輛推廣目標為33010輛。

當前，我國氫燃料電池汽車造價成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場氫能教育水平不足，民眾購買氫燃料電池乘用車意愿較低。2021年不少地方沒有出臺明確的氫能產業(yè)規(guī)劃，發(fā)展目標不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進度緩，我國氫燃料電池的產銷量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標明確，且部分區(qū)域有具體的補貼政策，有力推動了12月氫燃料電池汽車產銷數(shù)量的增長。2022年12月我國氫燃料電池汽車產銷分別完成653輛和607輛，同比分別增長4.1%和24.9%，產銷量均位各月第一。

在交通運輸行業(yè)，氫燃料電池車是我國能源轉型發(fā)展的排頭兵。2022年我國氫燃料電池汽車產銷量均創(chuàng)新高，氫燃料電池汽車產量為3626輛，同比增長104.55%，是2021年產量的2.04倍， 2020年產量的近2.8倍。2022年我國氫燃料電池銷量為3367輛，同比增長112.30%，完成了2021年銷量的2.12倍，是2020年全年銷量的近2.85倍。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氫燃料電池車行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

氫燃料電池產業(yè)鏈上游：包含儲氫罐、膜電極和極板等電池元件，其中由催化劑、質子膜和擴散層組成的膜電極是燃料電池的核心技術所在；中游包括發(fā)電系統(tǒng)和電堆模塊的集成；下游是在車輛、加氫站、家用、軍事為主各種發(fā)電裝置、運輸設備的實際應用。

2、上游-膜電極

被譽為燃料電池“心臟”的膜電極，是燃料電池的核心部件，決定了燃料電池的性能、壽命和成本，其成本約占燃料電池電堆成本的60%。在雙碳背景下，燃料電池產業(yè)發(fā)展加速，膜電極行業(yè)將迎來行業(yè)爆發(fā)期。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國上牌車輛膜電極裝機規(guī)模達203.5萬片，同比增長181.5%，需求CCM（活性區(qū)域）面積超過6萬平米，同比增長174.3%。

從出貨量來看，2022年我國膜電極出貨量已達到338萬片，CCM（活性面積）需求量超10萬平米，較2021年同比增長超過180%。

3、下游-加氫站

加氫站是一種為氫燃料電池車輛提供氫氣的場所，類似于傳統(tǒng)加油站為燃油車輛提供燃料。加氫站通常由氫氣儲存、壓縮、輸送和加注等設備組成，其核心設備是氫氣壓縮機和氫氣儲存罐。

目前，全球范圍內已有許多國家和地區(qū)開始推廣氫能源和加氫站建設。例如，韓國首爾已建成數(shù)百座加氫站，日本計劃在未來十年內建設1000座加氫站。截至2022年底，我國共計建成投運加氫站274座，較上年增加56座。未來，隨著氫能源技術的不斷發(fā)展和成熟，以及政府對清潔能源的支持力度加大，加氫站的數(shù)量將會快速增長。

四、競爭格局

近年來，中國氫燃料電池汽車發(fā)展迅速，已取得一定的成績。目前，我國氫燃料電池汽車整車市場集中度較高，氫能源專用車銷量TOP3企業(yè)市場份額達到62%，其中申龍客車占33%、中通客車占25%、飛馳汽車占4%。

從氫能源客車銷量企業(yè)格局來看，氫能源客車銷量TOP5市場份額達到70%，其中上汽大通市場份額為23%；宇通客車市場份額為17%；飛馳汽車市場份額為14%；廈門金旅市場份額為9%；申龍客車市場份額為7%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

自"雙碳"目標提出以來，我國新能源產業(yè)發(fā)展不斷提速，多地出臺政策鼓勵新能源產業(yè)的發(fā)展。特別是在交通領域，"雙碳"目標也為新能源汽車市場的長期發(fā)展確定了更為明確的時間表和發(fā)展預期。在鋰電池產業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，氫燃料電池技術正在成為新的推手，為能源變革提供了一種新的選擇。氫燃料電池汽車作為一種真正意義上的"零排放，無污染"載運工具，是未來新能源清潔動力汽車的主要發(fā)展方向之一。作為新能源汽車推廣最成功的國家之一，我國正在大力發(fā)展氫燃料電池技術。隨著技術的不斷發(fā)展，氫燃料電池汽車產業(yè)進一步提速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氫燃料電池車行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。