2023年中國(guó)煤化工行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)業(yè)供需兩旺，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)拉高 [圖]

內(nèi)容概述： 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，2020年，全國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到38.44億噸，同比增長(zhǎng)2.62%，我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為7213萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%，占總甲醇產(chǎn)量比重的73.2%，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量為40.71億噸，同比增長(zhǎng)5.91%，我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為7741萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.32%，占總甲醇產(chǎn)量比重的79.45%，2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到44.96億噸，同比增長(zhǎng)40.44%，我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為8023萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.64%，占總甲醇產(chǎn)量比重突破80%。截止至2023年8月份，我國(guó)原煤產(chǎn)量為30.51億噸。

關(guān)鍵詞：煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、原煤產(chǎn)量、煤制油、煤制甲醇

一、產(chǎn)業(yè)介紹：石油價(jià)格上漲推動(dòng)燃煤需求，煤化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍擴(kuò)大

煤化工行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到19世紀(jì)初期，當(dāng)時(shí)人們開(kāi)始探索如何將煤轉(zhuǎn)化為液體和氣體燃料。然而，直到20世紀(jì)初，隨著科技的不斷進(jìn)步，煤化工行業(yè)才真正開(kāi)始發(fā)展起來(lái)。20世紀(jì)初，德國(guó)開(kāi)始大規(guī)模建設(shè)煤化工企業(yè)，以生產(chǎn)合成氣和氫氣等化學(xué)品。在第一次世界大戰(zhàn)期間，德國(guó)開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)合成氨和甲醇等化學(xué)品。這些化學(xué)品被用于生產(chǎn)肥料和炸藥等戰(zhàn)爭(zhēng)物資。在20世紀(jì)50年代，煤化工行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。在這個(gè)時(shí)期，美國(guó)開(kāi)始建設(shè)大規(guī)模的煤化工企業(yè)，以生產(chǎn)各種化學(xué)品和燃料。這些企業(yè)主要使用的是煤氣化技術(shù)，將煤轉(zhuǎn)化為合成氣等化學(xué)品。在20世紀(jì)60年代，石油危機(jī)爆發(fā)后，各國(guó)開(kāi)始重視能源安全和能源多元化的問(wèn)題。在此背景下，煤化工行業(yè)得到了快速發(fā)展。各國(guó)開(kāi)始投入大量資金和人力發(fā)展煤化工技術(shù)，以生產(chǎn)更多的化學(xué)品和燃料。在20世紀(jì)70年代，全球石油價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致許多國(guó)家開(kāi)始尋找替代能源。在這個(gè)時(shí)期，煤化工行業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展，以生產(chǎn)燃料油和其他替代能源。在20世紀(jì)80年代，煤化工行業(yè)得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大和發(fā)展。各國(guó)開(kāi)始探索新的煤化工技術(shù)，以生產(chǎn)更高效的化學(xué)品和燃料。在21世紀(jì)初，隨著全球能源需求的不斷增加和石油價(jià)格的持續(xù)上漲，以及在科技日新月異的時(shí)代加持下，煤化工行業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。

煤化工行業(yè)是以煤為主要原料，通過(guò)化學(xué)加工將其轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體產(chǎn)品的行業(yè)。這個(gè)行業(yè)的主要產(chǎn)品包括合成氣、甲醇、烯烴和其他有機(jī)化學(xué)品，以及一系列的燃料，如柴油、汽油和煤油等。煤化工的上游產(chǎn)業(yè)為煤的開(kāi)采和供應(yīng)，煤是煤化工行業(yè)的主要原料，煤炭的開(kāi)采和供應(yīng)是整個(gè)行業(yè)的基礎(chǔ)。煤炭開(kāi)采后會(huì)被運(yùn)送到煤炭處理和轉(zhuǎn)化設(shè)施，以供進(jìn)一步加工。中游產(chǎn)業(yè)為煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)。煤化工的下游產(chǎn)業(yè)為煤化工產(chǎn)品的應(yīng)用，煤化工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域囊括了大大小小的產(chǎn)業(yè)，主要應(yīng)用領(lǐng)域有塑料和纖維的生產(chǎn)、化學(xué)品生產(chǎn)、能源生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)和化肥生產(chǎn)、溶劑和燃料、建筑和房地產(chǎn)、電子和電器行業(yè)、醫(yī)療和藥品行業(yè)等。總的來(lái)說(shuō)，煤化工行業(yè)是一個(gè)非常復(fù)雜且多元化的行業(yè)，其產(chǎn)品被廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域。而這個(gè)行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了采礦、化學(xué)加工、能源生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)和化肥生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，而且這個(gè)鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)都相互關(guān)聯(lián)并相互影響。

二、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：原煤產(chǎn)能穩(wěn)步上漲，煤炭銷(xiāo)量逐年增加釋放過(guò)剩產(chǎn)能

我國(guó)是全球最大的原煤生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)煤炭資源豐富，但分布不均。西北地區(qū)的煤炭資源儲(chǔ)量大，但開(kāi)采條件較為惡劣，如新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)。而東南沿海地區(qū)則缺乏煤炭資源，需要從外地運(yùn)輸。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)對(duì)原煤的需求不斷增長(zhǎng)，特別是在電力、化工、鋼鐵等行業(yè)，對(duì)原煤的需求量非常大。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)的原煤產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，2020年，全國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到38.44億噸，同比增長(zhǎng)2.62%，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量為40.71億噸，同比增長(zhǎng)5.91%，2022年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到44.96億噸，同比增長(zhǎng)40.44%，截止至2023年8月份，我國(guó)原煤產(chǎn)量為30.51億噸。

我國(guó)近三年1-8月份原煤的銷(xiāo)量情況呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性，總體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。從2021年到2023年，我國(guó)原煤在這三年中也經(jīng)歷了一些變化，影響因素也較為復(fù)雜。從供需關(guān)系角度來(lái)看，我國(guó)原煤市場(chǎng)受到供需雙方的影響。在供給方面，近年來(lái)我國(guó)煤炭產(chǎn)能總體上呈現(xiàn)出過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國(guó)煤礦年產(chǎn)能達(dá)到了40.71億噸。雖然在建煤礦產(chǎn)能逐漸釋放，但原煤產(chǎn)量仍然受到產(chǎn)能過(guò)剩的制約。這種情況下，煤炭企業(yè)普遍面臨著產(chǎn)能利用率不足的問(wèn)題，導(dǎo)致原煤的供給相對(duì)過(guò)剩。而在需求方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)原煤的需求量也在逐步增加。特別是在電力、化工、鋼鐵等行業(yè)，對(duì)原煤的需求量較大。這些行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了原煤銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。另外近年來(lái)國(guó)家大力推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保政策的實(shí)施，對(duì)煤炭行業(yè)進(jìn)行了一系列的改革和調(diào)控，對(duì)煤炭行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)能退出和重組，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進(jìn)行處罰和關(guān)停，這在一定程度上影響了原煤的銷(xiāo)量。未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整以及政策調(diào)控的加強(qiáng)，我國(guó)原煤市場(chǎng)還將繼續(xù)發(fā)生變化。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能及比重同步增長(zhǎng)，煤化工發(fā)展前景良好

我國(guó)是一個(gè)煤炭大國(guó)，因此在煤化工行業(yè)中，甲醇作為一種重要的化學(xué)產(chǎn)品，在煤化工行業(yè)中具有重要的地位。我國(guó)的煤制甲醇產(chǎn)能占甲醇總產(chǎn)量70%-80%，可以說(shuō)是我國(guó)甲醇生產(chǎn)最為重要的一環(huán)。近年來(lái)，我國(guó)的甲醇總產(chǎn)能在逐年增長(zhǎng)，且仍有較大的發(fā)展空間。甲醇作為煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，其下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用也越來(lái)越受到關(guān)注。目前我國(guó)甲醇的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較單一，主要應(yīng)用于甲醛、醋酸等傳統(tǒng)化工領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，甲醇在高端化學(xué)品和新材料等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步拓展。根據(jù)2018-2022我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為7213萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%，占總甲醇產(chǎn)量比重的73.2%，2021年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為7741萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.32%，占總甲醇產(chǎn)量比重的79.45%，2022年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為8023萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.64%，占總甲醇產(chǎn)量比重突破80%。我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能仍是主流工藝。在《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》中，要求“十三五”期間中國(guó)要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級(jí)改造，其中煤（甲醇）制乙烯所占比例要達(dá)到20%以上。因此，可以預(yù)測(cè)在未來(lái)的發(fā)展中，煤制甲醇在甲醇市場(chǎng)中的占比將會(huì)繼續(xù)增加。

煤制氣是我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的重要分支，我國(guó)具有豐富的煤炭資源，同時(shí)又是世界上最大的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，因此發(fā)展煤制氣對(duì)于補(bǔ)充國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的缺口具有重要的戰(zhàn)略意義。煤制氣的生產(chǎn)過(guò)程主要包括煤的干燥、煤的氣化、煤氣凈化、以及下游產(chǎn)品制備等多個(gè)環(huán)節(jié)。其中，煤的氣化是關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，它通過(guò)將煤與蒸汽反應(yīng)生成合成氣。然后，合成氣經(jīng)過(guò)凈化處理后，可進(jìn)一步加工成各種化學(xué)原料和燃料。我國(guó)近年來(lái)煤制氣產(chǎn)量大踏步上漲，2020年我國(guó)煤制氣產(chǎn)量為47億立方米，同比增加了3.8億立方米，2021年我國(guó)煤制氣產(chǎn)量為52億立方米，同比增長(zhǎng)了10.63%，2022年我國(guó)煤制氣產(chǎn)量為55億立方米，同比增加5.77%。此外，我國(guó)在發(fā)展煤制氣的同時(shí)，也在積極探索煤制氣的多元化應(yīng)用。除了用作燃料和化工原料外，煤制氣還可用于生產(chǎn)甲醇、二甲醚、烯烴等化學(xué)品，以及作為合成氨、費(fèi)托合成等工藝的原料。這些多元化應(yīng)用不僅有助于提高煤制氣的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也有利于推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

煤制油產(chǎn)業(yè)也在煤化工產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色。由于我國(guó)能源資源稟賦的基本特征是“富煤、貧油、少氣”，原油資源短缺已經(jīng)成為我國(guó)能源安全的重要因素之一。因此，充分利用儲(chǔ)量豐富的煤炭資源制備高品質(zhì)柴油、汽油及航空煤油等產(chǎn)品，能夠有效緩解原油資源較大比例依賴進(jìn)口的壓力，降低國(guó)際能源供應(yīng)波動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利影響。煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)煤化工上游產(chǎn)業(yè)煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)起著推動(dòng)作用。傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生極大地破壞，對(duì)環(huán)境保護(hù)造成很大壓力，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)至關(guān)重要。根據(jù)2018-2022我國(guó)煤制油產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我國(guó)煤制油產(chǎn)量呈波動(dòng)狀態(tài)，2020年我國(guó)煤制油產(chǎn)量為965萬(wàn)噸，同比增加29.43%,2021年我國(guó)煤制油產(chǎn)量大幅度下滑，為679.5萬(wàn)噸，同比減少29.59%,2022年我國(guó)煤制油產(chǎn)量有所回暖為823萬(wàn)噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

全國(guó)各省份煤化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布情況呈現(xiàn)出明顯的地域差異性。從內(nèi)蒙古、陜西、山西和山東等地區(qū)來(lái)看，這些地區(qū)煤炭資源豐富，每年煤炭采選產(chǎn)能和產(chǎn)量較大，因此煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布也較為密集。內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有多達(dá)20個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要分布在鄂爾多斯、呼倫貝爾、霍林河、通遼、赤峰和烏海等地。這些園區(qū)以傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工為主，包括煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)也發(fā)展煤基新材料、現(xiàn)代煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)。陜西省擁有13個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要分布在榆林、渭南、韓城、漢中等地。這些園區(qū)以傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工為主，重點(diǎn)發(fā)展煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等產(chǎn)品。山西省擁有11個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要分布在太原、晉中、臨汾、呂梁、忻州等地。這些園區(qū)以傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工為主，重點(diǎn)發(fā)展焦炭、化肥、合成氨等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品和煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工產(chǎn)品。新疆地區(qū)也有8個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主要分布在準(zhǔn)東、霍爾果斯等地。這些園區(qū)以現(xiàn)代煤化工為主，重點(diǎn)發(fā)展煤制油、煤制氣、煤制烯烴等產(chǎn)品。除此之外，河南、寧夏、山東和河北等省份也分別擁有2~7個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。這些園區(qū)主要分布在各地市的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，以傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工為主，涉及的產(chǎn)品包括焦炭、化肥、合成氨、甲醇、醋酸等。

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