2023年中國藥用貼膏劑行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)加快高端產(chǎn)品研發(fā)布局[圖]

內(nèi)容概況：自2012年來我國藥用貼膏劑行業(yè)供需量持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國藥用貼膏劑行業(yè)產(chǎn)需量分別約為40.0、39.0億貼，分別同比增長5.8%、6.0%。產(chǎn)品均價方面，隨著原材料中藥材價格持續(xù)提升，藥用貼膏劑產(chǎn)品價格提升，但是工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)，藥用貼膏劑產(chǎn)品價格上漲速度不快，2022年國內(nèi)藥用貼膏劑產(chǎn)品零售均價約為2.94元/貼。

關(guān)鍵詞：貼膏劑、藥用貼膏劑、膏藥

一、藥用貼膏劑綜述

貼膏劑是指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀制劑，是一種現(xiàn)代透皮給藥制劑，近年來發(fā)展較快，具有透皮給藥系統(tǒng)的所有特點，即無肝臟的首過效應(yīng)、避免胃腸道破壞、毒副作用小、藥效持久、使用方便等，但缺點是需克服皮膚的屏障作用，要求具有一定的黏附力和透皮率。包括凝膠膏劑、橡膠膏劑。

藥用貼膏劑是一種經(jīng)皮給藥方式，指提取物、飲片和化學(xué)藥物與適宜的基質(zhì)和基材制成的供皮膚貼敷，可產(chǎn)生局部或全身性作用的一類片狀外用制劑，包括橡膠膏劑、凝膠膏劑（也稱巴布膏劑）和貼劑等。市場上常見的貼膏劑類型及產(chǎn)品如下：

二、藥用貼膏劑行業(yè)發(fā)展背景

近年來，相關(guān)政策持續(xù)出臺推動中醫(yī)藥的創(chuàng)新發(fā)展。根據(jù)CDE的數(shù)據(jù)，2021-2022年中藥新藥臨床申報數(shù)量、上市申報數(shù)量、獲批數(shù)量分別為53個和53個、11個和14個、12個和7個，與往年相比中藥新藥審評節(jié)奏加快且創(chuàng)新研發(fā)熱情提振。同時我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵、規(guī)范中藥材行業(yè)的相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

目前，我國藥用貼膏劑主要用在鎮(zhèn)痛抗炎領(lǐng)域，常見的身體疼痛包括頸肩腰背痛，急、慢性扭傷拉傷，骨關(guān)節(jié)炎等，易患人群包括長期伏案工作的上班族、運動愛好者以及中老年人。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，藥用貼膏劑市場發(fā)展前景廣闊，需求有望進(jìn)一步上升。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國65歲及以上人口占比進(jìn)一步達(dá)到14.90%，進(jìn)入深度老齡社會。

三、藥用貼膏劑產(chǎn)業(yè)鏈

貼膏劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是中藥材以及醫(yī)用敷料；產(chǎn)業(yè)鏈中游是貼膏劑生產(chǎn)企業(yè)，將中藥材加工成為貼膏劑；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，貼膏劑經(jīng)流通運輸至醫(yī)療機構(gòu)和藥店銷售，最終到達(dá)消費者手中。

我國作為世界上規(guī)模最大、品種最多、生產(chǎn)體系最完整的中藥材生產(chǎn)大國，隨著近年來中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及種植面積不斷增長，行業(yè)銷售及成交金額持續(xù)提升，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥材市場成交額達(dá)到1916.2億元，同比增長15.1%，隨著國內(nèi)中藥材價格持續(xù)增長，2022年國內(nèi)中藥材成交額預(yù)計達(dá)到2150.6億元。藥用貼膏劑下游銷售渠道方面，零售渠道占據(jù)市場主體地位，近年來醫(yī)院端銷售占比提升，2022年國內(nèi)醫(yī)院端銷售渠道占比約為34.6%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國藥用貼膏劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、藥用貼膏劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

藥用貼膏劑由于使用方便,不粘皮膚,無橡膠硬膏的皮膚過敏反應(yīng),以及有較好的保濕性,易使皮膚角質(zhì)層軟化,從而有利于藥物的吸收，在全球市場被廣泛使用。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球藥用貼膏劑行業(yè)市場規(guī)模約為91.2億美元，同比增長4.5%。地區(qū)消費方面，亞太地區(qū)消費市場最大，達(dá)到31.8%，其次美國是全球藥用貼膏劑市場占比最大的國家，美國市場消費占比約為25.3%。

就國內(nèi)市場來看，我國藥用貼膏劑主要是中藥貼膏劑，中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進(jìn)程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國藥用貼膏劑行業(yè)市場規(guī)模約為114.4億元，同比增長8.8%。

國內(nèi)市場供需方面，自2012年來我國藥用貼膏劑行業(yè)供需量持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國藥用貼膏劑行業(yè)產(chǎn)需量分別約為40.0、39.0億貼，分別同比增長5.8%、6.0%。產(chǎn)品均價方面，隨著原材料中藥材價格持續(xù)提升，藥用貼膏劑產(chǎn)品價格提升，但是工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)，藥用貼膏劑產(chǎn)品價格上漲速度不快，2022年國內(nèi)藥用貼膏劑產(chǎn)品零售均價約為2.94元/貼。

五、藥用貼膏劑行業(yè)競爭情況

目前，國內(nèi)生產(chǎn)廠商較多的品種包括了麝香壯骨膏、關(guān)節(jié)止痛膏、傷濕止痛膏、狗皮膏、傷濕祛痛膏，上述5個品種的生產(chǎn)廠家超過200家。北京同仁堂股份、天津達(dá)仁堂京萬紅藥業(yè)、哈藥集團(tuán)制藥六廠、桂林天和藥業(yè)股份、武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份、河南羚銳制藥股份、杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)、廣州白云山何濟公制藥等企業(yè)是貼膏劑的主要生產(chǎn)廠商。

具體從市場份額來看，公立醫(yī)療機構(gòu)終端方面，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)；城市實體藥店終端，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達(dá)83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。

六、藥用貼膏劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、2020年12月，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，對促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化，涵蓋了中藥審評審批、研制創(chuàng)新、安全性研究、質(zhì)量源頭管理、生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制、上市后監(jiān)管、品種保護(hù)等以及中藥的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)支撐體系、人才隊伍、監(jiān)管科學(xué)、國際合作等內(nèi)容。政策對于加強中藥上游管理，建立可溯源頭體系，對保證中藥材質(zhì)量穩(wěn)定具有重要意義，意見明確指出中藥未來的發(fā)展方向與創(chuàng)新方式，也將有效帶動中藥發(fā)展進(jìn)入新的階段。政策因素將推動醫(yī)藥領(lǐng)域的低端供給和無效供給不斷減少，而人口老齡化給骨科、心腦血管等慢性病用藥帶來了顯著的增量需求，推動貼膏劑行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

2、近兩年，國內(nèi)企業(yè)逐漸加大了對高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，盡管貼劑類產(chǎn)品高端市場主要由外資企業(yè)占領(lǐng)，但國產(chǎn)貼劑類產(chǎn)品正在發(fā)生著質(zhì)的變化。北京泰德制藥股份的氟比洛芬巴布膏、北京紫竹藥業(yè)的睪酮貼劑、武漢兵兵藥業(yè)的吲哚美辛巴布膏、貴州源和藥業(yè)的血壓安巴布膏、撫順澎健藥業(yè)的氨來呫諾口腔貼片、河南羚銳制藥股份的芬太尼透皮貼劑等品種在市場上逐漸活躍起來。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國藥用貼膏劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。